DePIN: Construção de uma rede de valor descentralizada através da sobreposição de curvas duplas

DePIN está gradualmente realizando uma interação em larga escala entre o mundo físico e o Web3, e está gradualmente revolucionando o modelo de operação da infraestrutura tradicional. Através da combinação de sensores, redes sem fio, recursos computacionais e IA com tecnologia blockchain, e utilizando incentivos econômicos criptográficos para promover o desenvolvimento em crowdsourcing. Ao analisar a maioria dos projetos DePIN, pode-se notar que o modelo de negócios do DePIN inclui uma característica importante: a receita de hardware como a primeira curva de crescimento, e, com base nisso, a monetização dos serviços de dados, formando a segunda curva de crescimento. Este é um dos fatores-chave que permitem ao DePIN liderar o crescimento do ciclo atual, ao mesmo tempo que demonstra como os projetos do tipo DePIN podem criar enormes efeitos de riqueza no processo de construção de uma rede de infraestrutura descentralizada, formando finalmente uma rede de valor descentralizada em larga escala.

1. Construir um mundo descentralizado de Internet das Coisas

Rede de Infraestrutura Física Descentralizada ( DePIN ) é definida no relatório da Messari de 2023 como "implantar infraestrutura física e redes de hardware do mundo real utilizando protocolos de economia criptográfica". Este conceito antecipa um cenário de aplicação cheio de espaço para imaginação: as infraestruturas comuns ao nosso redor, incluindo torres de comunicação, estações de carregamento de veículos, painéis solares, outdoors, bem como dispositivos de armazenamento e computação de dados que suportam a operação da internet, não serão mais controlados por entidades e instituições centralizadas, mas serão divididos em unidades de tamanho igual, nas mãos de indivíduos ou mineradores em larga escala. Além disso, as infraestruturas físicas da mesma categoria são altamente padronizadas e escaláveis, formando uma cobertura em estilo de carpete.

Através da Descentralização, a disposição e utilização da infraestrutura podem alcançar maior eficiência e custos mais baixos, ao mesmo tempo que aumentam a segurança e resiliência do sistema global. Além disso, desde a produção de energia até o processamento de dados, várias instalações têm potencial para se transformar em um modelo descentralizado. A soma do mercado atual dos setores relacionados ao DePIN já ultrapassa 50 trilhões de dólares. Assim, a Messari prevê que o potencial do mercado no campo do DePIN é estimado em cerca de 22 trilhões de dólares, com previsão de chegar a 35 trilhões de dólares até 2028.

1.1 Divisão do setor DePIN

O setor DePIN abrange seis subcampos: computação, IA, comunicação sem fio, sensores, energia e serviços. Do ponto de vista da cadeia de suprimentos, o DePIN pode ser dividido em:

• Upstream: Fabricantes de hardware e usuários do lado da oferta como "mineradores".

• Middle Chain: plataforma do projeto, blockchain responsável pela validação de dados e liquidação de tokens, e protocolo de camada dois em cadeia que serve DePIN; além de componentes de serviços modularizados ( utilizados para desenvolver e gerenciar a rede DePIN, como interface da plataforma, análise de dados e serviços padronizados ), pacote de ferramentas SDK para desenvolvimento DePIN, interfaces API, etc.

• A montante: interface de aplicações dApp que atendem à demanda.

Além do IoTeX e do antigo Helium(, que agora migraram para o Solana), a maioria dos projetos DePIN raramente consegue cobrir cada etapa do negócio DePIN. Eles costumam escolher Solana ou IoTeX como camada de liquidação da economia de tokens. Os projetos nas subáreas de IA e computação em nuvem tendem a se concentrar mais na liquidação em cadeia e no desenvolvimento e gestão de plataformas de projetos, enquanto os dispositivos de hardware subjacentes são geridos por middleware que coordena dispositivos eletrônicos ociosos, como smartphones ou computadores equipados com GPUs de consumo de alto desempenho.

1.2 Visão geral do desenvolvimento da indústria DePIN

De acordo com os dados do DePIN Ninja, o número de projetos DePIN que já estão online atingiu 1215, com um valor total de mercado de cerca de 43 bilhões de dólares. Dentre eles, o valor total de mercado dos projetos que já emitiram tokens e estão listados na subcategoria DePIN do Coingecko ultrapassa 25 bilhões de dólares.

E em outubro do ano passado, esse número era apenas 5 bilhões de dólares, e em menos de um ano multiplicou-se por 5, demonstrando o crescimento rápido da indústria DePIN. Isso indica que a demanda e o reconhecimento do mercado por redes de infraestrutura física descentralizada estão em constante ascensão. Com mais projetos sendo lançados e a expansão dos cenários de aplicação, a indústria DePIN tem potencial para se tornar uma área importante na interseção entre a tecnologia blockchain e aplicações do mundo real.

2. As lições trazidas pela lógica de negócios DePIN

A forma inicial do DePIN pode ser rastreada até o conceito de IoT + Blockchain da última rodada do ciclo (. Projetos como Filecoin e Storj transformaram o armazenamento centralizado em um modelo de operação descentralizado através de um modelo de economia criptográfica, e foram aplicados na prática no ecossistema Web3, como armazenamento de NFTs em blockchain e armazenamento de recursos de front-end e back-end de DApps.

A Internet das Coisas + Blockchain apenas reflete a Descentralização ) "De" ( das características, enquanto o DePIN enfatiza mais a construção de infraestrutura física e a rede interconectada em larga escala. No DePIN, "PI" representa Infraestrutura Física ) Physical Infrastructure (, "N" representa Rede ) Network (, ou seja, a rede de valor formada após o hardware DePIN atingir uma certa escala de cobertura.

O exemplo mais típico é o Helium, que foi fundado em 2013, mas só em 2018 determinou utilizar a blockchain como meio de incentivo para a Descentralização da implementação da Internet das Coisas. Até agora, o Helium quase atende a todos os elementos do DePIN: economia de nós, modelo de mineradores, rede de valor, incentivo por crowdsourcing, sendo ainda um dos projetos líderes no campo das comunicações sem fio descentralizadas DeWi); além disso, no final do ano passado, o Helium Mobile lançou um serviço de pacote de comunicação de 20 dólares em parceria com a T-Mobile, voltado para usuários tradicionais. Quando os usuários utilizam a rede Helium para transmissão de dados, não só recebem recompensas em tokens, mas também desfrutam de serviços de comunicação confiáveis. Ao mesmo tempo, o Helium também ajudou a T-Mobile a resolver o problema da cobertura de sinal em áreas remotas dos EUA, formando uma situação vantajosa para as três partes. A grande quantidade de usuários tradicionais que a terminal atende está impulsionando o potencial do DePIN para expandir, com a expectativa de acelerar a adoção em larga escala da tecnologia blockchain e da rede Web3.

Helium e Filecoin pertencem à categoria DePIN, mas a diferença entre os dois é que Helium enfatiza mais o hardware, permitindo que sustente o crescimento dos serviços de dados da segunda curva através de receitas de hardware, construindo um ecossistema independente, ao mesmo tempo que colhe rendimentos Alpha e Beta. Embora Helium tenha enfrentado questões de publicidade enganosa no ano passado e problemas como a dificuldade de desenvolvimento devido à linguagem de programação pouco comum, uma série de ações no final do ano reacendeu o crescimento da segunda curva da Helium; além disso, como um dos primeiros e mais escaláveis projetos DePIN, trouxe sem dúvida algumas inspirações para o nosso ecossistema DePIN.

3.O crescimento explosivo do DePIN baseia-se na teoria da curva dupla

"Segunda Curva" é um conceito na teoria de gestão e inovação, originalmente proposto pelo acadêmico de gestão Charles Handy(. Refere-se ao momento em que uma organização, produto ou negócio atinge o pico de sua curva de crescimento tradicional e precisa introduzir novas inovações ou mudanças para iniciar uma nova curva de crescimento, evitando assim estagnação ou declínio.

A partir da experiência dos projetos DePIN bem-sucedidos anteriores, já é possível ver que a lógica de negócios do DePIN aponta naturalmente para a venda de hardware como a primeira curva de desenvolvimento do projeto, com a monetização da rede de valor de dados sobreposta à primeira curva, servindo como a ideia orientadora da segunda curva de desenvolvimento.

O desenvolvimento de produtos e a capacidade de operação são a chave para garantir o crescimento da primeira curva; então, para iniciar o crescimento da segunda curva, são necessárias duas capacidades: primeiro, a capacidade organizacional de um sistema de Descentralização, e em segundo lugar, a capacidade de servir o lado da demanda.

Correspondendo ao ecossistema DePIN, é necessário que as partes do projeto, sob a premissa de ter a capacidade de organizar uma rede de hardware que suporte a transmissão de dados em grande escala, garantam primeiramente o bom funcionamento da rede de valor de dados, para que o lado da demanda possa ser integrado com sucesso, e, finalmente, fornecer serviços de dados de alta qualidade e padronizados. A conclusão do crescimento duplo da curva hiperbólica resulta na formação de um ciclo positivo dentro do ecossistema do projeto.

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) 3.1 O valor do hardware é a primeira curva de criação de valor

Na primeira curva de crescimento, o negócio passará por um rápido crescimento inicial, seguido de um pico gradual. O impulso de crescimento da primeira curva do projeto DePIN vem da receita e lucros gerados pela venda de hardware.

A infraestrutura tradicional, especialmente nas áreas de armazenamento de dados e serviços de comunicação, tem uma lógica de negócios linear em relação aos prestadores de serviços ou entidades centralizadas: no início do negócio, é necessário investir na construção da infraestrutura, e após a infraestrutura estar completa, os serviços são então oferecidos aos usuários finais (C-end ). Portanto, o desenvolvimento de tais negócios muitas vezes requer a participação de grandes empresas para suportar os altos custos iniciais do negócio, incluindo a compra de hardware, aluguel de terrenos, implantação e contratação de pessoal de manutenção em várias etapas. Citando a desconstrução da rede de valor de dados pela BCG, o modelo operacional tradicional da Internet das Coisas resultou na transmissão de dados como um fator de produção de forma independente e linear, e cada ecossistema é completamente independente.

E o projeto DePIN divide o lado da oferta centralizada e o transforma em uma forma de crowdsourcing, completando a construção da rede de hardware.

Assim, o primeiro passo para a desagregação da infraestrutura centralizada é a chave para alcançar o primeiro crescimento em curva do projeto DePIN.

Os projetos DePIN devem primeiro esforçar-se para promover-se, espalhar sua narrativa e, através de uma série de métodos operacionais, como a pré-venda de "máquinas de mineração" e a compra com envio de airdrops, atrair a participação dos usuários do lado da oferta; transferir os enormes custos de infraestrutura para os usuários do lado da oferta, alcançando um lançamento leve e de baixo custo. Os usuários do lado da oferta também se tornam "acionistas" do projeto ao possuírem hardware, enquanto ajudam o projeto a implantar a rede de hardware com a expectativa de ganhar dinheiro com a mineração no futuro.

Não só isso, ao contrário dos fornecedores de equipamentos centralizados tradicionais, a atualização e manutenção dos dispositivos DePIN são realizadas em conjunto pela equipe do projeto e pelos mineradores, ou seja, os fornecedores de equipamentos são responsáveis apenas pela pesquisa e desenvolvimento e venda dos dispositivos, enquanto a atualização e manutenção são realizadas pelos usuários do lado da oferta. No processo de manutenção e construção conjunta da rede de hardware, a interação com a equipe do projeto e o middleware fortaleceu o senso de comunidade dos mineradores ### e dos usuários do lado da oferta (, bem como a identificação com o projeto DePIN.

Se um projeto DePIN conseguir executar muito bem as etapas de marketing narrativo, venda de máquinas de mineração e operação da comunidade; então, todos os elementos do primeiro fator de curva de crescimento próprio do projeto já estarão reunidos, formando finalmente o aumento da cobertura da rede ------ aumento dos incentivos em tokens ------ atraindo mais mineradores a se juntarem à primeira curva.

Os seguintes dados referem-se ao número de nós ativos até o momento: Hivemapper, Helium e Natix ocupam as três primeiras posições, tendo cada um deles mais de 100 mil nós já implantados em todo o mundo.

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Entre os nós do Hivemapper, Helium, Natix e Nodle, todos eles já ultrapassaram 100 mil implantações, com o Helium e o Hivemapper a apresentarem desempenhos de negócios muito destacados:

Helium

• Helium é uma rede sem fios descentralizada, cujos principais negócios incluem Helium Hotspot, que fornece cobertura de rede de área ampla de baixo consumo )LoRaWAN(; Helium Mobile, é um serviço de comunicação móvel lançado em parceria com a T-Mobile e TEF.

• O plano de comunicação de 20 dólares lançado em colaboração com a T-Mobile a 25 de janeiro, viu o número de assinantes aumentar de 0 para 93.000 em 5 meses.

• Em parceria com uma das gigantes dos serviços de telecomunicações do México, a Telefónica )TEF(, entrou no mercado mexicano com uma população de 126,7 milhões de habitantes, aumentando ainda mais as fontes de receita e a influência de mercado da Helium.

Hivemapper

• Hivemapper é uma plataforma de mapeamento descentralizada, que visa criar um ecossistema de mapas global e atualizado em tempo real, utilizando tecnologia blockchain e incentivos econômicos criptográficos. O principal negócio da Hivemapper inclui o HiveMapper Dashcam------uma câmara de bordo, onde os usuários podem coletar dados geográficos durante a condução ao instalar este dispositivo.

• Este dispositivo está precificado em 549 dólares, e com base no número atual de nós implantados, estima-se que a Hivemapper já alcançou receitas superiores a sessenta milhões de dólares apenas com vendas de hardware.

• Até ao momento, a rede de coleta de dados de mapas criada pelo Hivemapper já