Relatório da Indústria de Blockchain de Novembro de 2024: Bitcoin atinge um novo máximo liderando o aumento geral do mercado
Em novembro de 2024, a indústria de blockchain testemunhou um "grande mercado em alta". O Bitcoin continua a alcançar novos máximos de preço, aproximando-se da marca de 100 mil dólares, com um valor de mercado superior ao da prata e outros ativos tradicionais principais. O Ethereum também apresentou uma forte recuperação, enquanto as altcoins tiveram uma reação significativa. O Layer 2 do Bitcoin mantém um forte crescimento, enquanto o Layer 2 do Ethereum enfrenta uma concorrência intensa, com um crescimento relativamente moderado.
Visão Geral do Mercado
Em novembro, o mercado de criptomoedas fez história, com o Bitcoin a subir de 69.386 dólares para 96.427 dólares, um aumento de 39,0%. O Ethereum seguiu de perto, com um aumento de 47,8%, passando de 2.511 dólares para 3.711 dólares. A capitalização de mercado do Bitcoin superou a da prata e da Saudi Aramco, e, após se aproximar da marca de 100.000 dólares em 23 de novembro, mantém-se como o sétimo ativo global.
Os resultados das eleições nos EUA tornaram-se um catalisador para o crescimento do mercado de criptomoedas, podendo afetar a legislação e regulamentação das criptomoedas. O mercado reagiu positivamente, especialmente refletido no desempenho de setores populares como memecoins, projetos de inteligência artificial descentralizada (deAI) e ciência descentralizada (DeSci).
Os mercados financeiros mais amplos também apresentaram um desempenho forte. O setor financeiro liderou o mercado de ações sob a expectativa de reforma fiscal nos EUA e relaxamento da regulação. No entanto, os mercados internacionais mostraram alguma volatilidade, com o yuan sob pressão devido à preocupação com possíveis aumentos de tarifas nos EUA, enquanto o preço do ouro caiu com a diminuição da incerteza relacionada às eleições.
Camada 1
Em novembro de 2024, o valor total de mercado da blockchain aumentou 41,1% para 2,8 trilhões de dólares. O Bitcoin manteve uma posição dominante com uma participação de 68,1%, uma queda em relação aos 70,1% de outubro. O Ethereum reverteu a tendência de queda, alcançando uma participação de 15,9%, enquanto o Solana superou a BNB Chain, com uma participação de 4,0%.
As moedas alternativas demonstram um desempenho excepcional. Stellar (XLM) lidera com um aumento de 466,8%, seguido por Hedera (HBAR) que subiu 269,7%, Cardano (ADA) que subiu 201,5% e Polkadot (DOT) que subiu 130,7%. A ascensão do Stellar reflete a crescente atenção do mercado para sua infraestrutura de remessas internacionais e capacidades de CBDC.
O TVL no setor DeFi cresceu 43,0% em novembro, atingindo 90,8 bilhões de dólares. O Ethereum liderou o crescimento com um aumento de 61,6%, enquanto o Tron e o Solana ocuparam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. Embora a maioria das 15 principais cadeias classificadas por TVL tenha apresentado crescimento, o Polygon caiu 5,9%, devido a uma saída de fundos em uma plataforma. A tendência de queda do TON desde outubro continua, devido à diminuição do impulso nas atividades de jogos e Meme.
A pilha de tecnologia Move blockchain mantém um forte impulso de desenvolvimento. Sui atinge novos recordes em preço de token e capitalização de mercado, enquanto estabelece parcerias estratégicas com instituições financeiras de renome. Aptos impulsiona o crescimento da atividade on-chain através de sua plataforma de lançamento de Meme. E Movement está prestes a lançar a mainnet, com dados muito impressionantes da sua testnet.
As stablecoins continuam a ser uma das áreas centrais do palco. O USDS, como o primeiro stablecoin nativo de DeFi a ser lançado na Solana, e segundo relatos, uma empresa está prestes a obter a aprovação da Autoridade de Serviços Financeiros de Nova Iorque (NYDFS) para o RLUSD. Com a crescente influência das stablecoins, a indústria está atenta a se algumas empresas lançarão suas próprias blockchains. O CEO de uma empresa fez declarações afirmando que manterá a neutralidade em vez de lançar sua própria blockchain, respondendo às preocupações da indústria.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em novembro de 2024, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin tiveram um crescimento significativo, com o TVL total alcançando 2,4 mil milhões de dólares, um aumento de 34,6% em relação a outubro. A competição entre as principais plataformas pela liquidez do Bitcoin intensificou-se.
A Core fortaleceu sua posição de liderança no mercado, com um aumento de 55,7% no TVL para 890 milhões de dólares, ampliando sua participação de mercado para 37,4%. Esse crescimento é atribuído à atualização Fusion em novembro, que introduziu a dupla staking e o staking de liquidez de Bitcoin (LstBTC).
A Bitlayer mantém a segunda posição com 580 milhões de dólares em TVL, mas a sua quota de mercado caiu para 24,4%. A BSquared continua a crescer, com um aumento mensal de 53,1%, atingindo 260 milhões de dólares em TVL, subindo para a terceira posição, enquanto a Rootstock ocupa o quarto lugar com 240 milhões de dólares em TVL.
No nível do projeto BTCfi, a Pell Network tornou-se líder com um TVL de 400 milhões de dólares, seguida pela Avalon Finance (Bitlayer e Core) e DeSyn (Bitlayer) com um desempenho forte em várias cadeias, cada uma com mais de 200 milhões de dólares em TVL.
Ethereum Layer 2
Em novembro de 2024, o TVL total das soluções Layer 2 do Ethereum (parte da ponte padrão) atingiu 27,5 bilhões de dólares, um aumento de 2,0% em relação a outubro, continuando a ficar atrás da taxa de crescimento das soluções de escalabilidade do Bitcoin.
Uma plataforma de negociação mantém a sua posição de liderança, com um TVL de 11,3 mil milhões de dólares e uma quota de mercado de 41,0%, enquanto a Base superou a Optimism e conquistou a segunda posição, com um TVL de 5,1 mil milhões de dólares e uma quota de 18,6%. Isso se deve ao aumento de atividades trazido pela plataforma de implantação de memes sociais baseada no Farcaster e pela plataforma de criação e implantação de agentes de IA. Ao mesmo tempo, a quota de mercado da Optimism caiu para 17,3%.
O TVL do Starknet subiu 5,1%, superando o Blast e ocupando o quarto lugar, enquanto o Blast continuou a cair, descendo 14,5%. O crescimento do Starknet deve-se ao staking de STRK iniciado a 26 de novembro e à promessa do CEO de melhorar significativamente o desempenho no próximo trimestre. Ao mesmo tempo, a World Chain teve um desempenho excepcional, com um crescimento de 131,4% no TVL, atingindo 570 milhões de dólares.
Em novembro, a Fundação Ethereum reforçou a transparência financeira ao publicar o relatório de 2024, ao mesmo tempo que delineou os valores centrais e a estratégia de financiamento. Vitalik Buterin destacou o desenvolvimento futuro do Ethereum, incluindo a implementação do DAS para aumentar a escalabilidade do Layer 2, bem como melhorias na infraestrutura para suportar aplicações diversificadas, desde o ENS até pagamentos de consumidores.
Blockchain Game Public Chain
Em novembro, o número de jogos de blockchain ativos aumentou 4,6% para 1.696, com a BNB Chain, Polygon e Ethereum mantendo a liderança de mercado em termos de distribuição de jogos, com participações de 20,9%, 15,4% e 13,4%, respetivamente.
A dinâmica de participação dos usuários está a sofrer novas mudanças, com o opBNB, Ronin e Nebula (SKALE) a liderar com 1,8 milhões, 900 mil e 400 mil utilizadores ativos diários (DAU), respetivamente. O DAU do OpBNB aumentou 46,1%, graças ao impulso de certos jogos, bem como à migração de alguns jogos da cadeia BNB para o opBNB. Ao mesmo tempo, o Ronin demonstrou uma forte recuperação, através do lançamento de novos jogos e do reavivamento de certos jogos.
Os jogos baseados numa certa plataforma de comunicação instantânea apresentam resultados mistos. Embora o ecossistema da TON enfrente desafios, com o DAU a cair 41,9% para 116,4 mil, a Sui sobe contra a tendência, com um crescimento de 23,1% no DAU para 233,3 mil, o que se deve principalmente ao sucesso de um certo jogo e a indicadores significativos de retenção de usuários.
Situação de financiamento
Em novembro de 2024, o setor de blockchain registou 12 eventos de financiamento, com um montante total de 7,980 milhões de dólares, uma diminuição de 23,3% em relação a outubro, o que representa o menor número mensal desde agosto. Entre esses, cinco eventos não divulgaram o montante específico de financiamento.
Zero Gravity Labs (0G Labs) tornou-se o maior receptor de financiamento deste mês, anunciando a obtenção de 40 milhões de dólares em financiamento inicial e um compromisso de compra de tokens de 250 milhões de dólares. A empresa mudou sua posição inicial como fornecedora de blockchain modular para se posicionar como uma startup de IA criptográfica, desenvolvendo um sistema operacional de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicações de IA na blockchain.
Várias blockchains Layer 1 obtiveram financiamento este mês, incluindo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay e Datalayer. É importante notar que uma empresa adquiriu a EtraPay, ganhando uma equipe composta por especialistas em tecnologia de privacidade renomados e um padrão inovador de token criptográfico.
O ecossistema Layer 2 continua a manter um nível elevado de investimento, com seis projetos a receber uma nova ronda de financiamento, incluindo o Bitfinity e o Lnfi Network de Bitcoin Layer 2, o Heurist e o Corn de Ethereum Layer 2, bem como outros projetos Layer 2, Akave e AgentLayer.
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Em novembro de 2024, o mercado de blockchains explode: Bitcoin se aproxima de 100 mil dólares e a capitalização de mercado supera a prata.
Relatório da Indústria de Blockchain de Novembro de 2024: Bitcoin atinge um novo máximo liderando o aumento geral do mercado
Em novembro de 2024, a indústria de blockchain testemunhou um "grande mercado em alta". O Bitcoin continua a alcançar novos máximos de preço, aproximando-se da marca de 100 mil dólares, com um valor de mercado superior ao da prata e outros ativos tradicionais principais. O Ethereum também apresentou uma forte recuperação, enquanto as altcoins tiveram uma reação significativa. O Layer 2 do Bitcoin mantém um forte crescimento, enquanto o Layer 2 do Ethereum enfrenta uma concorrência intensa, com um crescimento relativamente moderado.
Visão Geral do Mercado
Em novembro, o mercado de criptomoedas fez história, com o Bitcoin a subir de 69.386 dólares para 96.427 dólares, um aumento de 39,0%. O Ethereum seguiu de perto, com um aumento de 47,8%, passando de 2.511 dólares para 3.711 dólares. A capitalização de mercado do Bitcoin superou a da prata e da Saudi Aramco, e, após se aproximar da marca de 100.000 dólares em 23 de novembro, mantém-se como o sétimo ativo global.
Os resultados das eleições nos EUA tornaram-se um catalisador para o crescimento do mercado de criptomoedas, podendo afetar a legislação e regulamentação das criptomoedas. O mercado reagiu positivamente, especialmente refletido no desempenho de setores populares como memecoins, projetos de inteligência artificial descentralizada (deAI) e ciência descentralizada (DeSci).
Os mercados financeiros mais amplos também apresentaram um desempenho forte. O setor financeiro liderou o mercado de ações sob a expectativa de reforma fiscal nos EUA e relaxamento da regulação. No entanto, os mercados internacionais mostraram alguma volatilidade, com o yuan sob pressão devido à preocupação com possíveis aumentos de tarifas nos EUA, enquanto o preço do ouro caiu com a diminuição da incerteza relacionada às eleições.
Camada 1
Em novembro de 2024, o valor total de mercado da blockchain aumentou 41,1% para 2,8 trilhões de dólares. O Bitcoin manteve uma posição dominante com uma participação de 68,1%, uma queda em relação aos 70,1% de outubro. O Ethereum reverteu a tendência de queda, alcançando uma participação de 15,9%, enquanto o Solana superou a BNB Chain, com uma participação de 4,0%.
As moedas alternativas demonstram um desempenho excepcional. Stellar (XLM) lidera com um aumento de 466,8%, seguido por Hedera (HBAR) que subiu 269,7%, Cardano (ADA) que subiu 201,5% e Polkadot (DOT) que subiu 130,7%. A ascensão do Stellar reflete a crescente atenção do mercado para sua infraestrutura de remessas internacionais e capacidades de CBDC.
O TVL no setor DeFi cresceu 43,0% em novembro, atingindo 90,8 bilhões de dólares. O Ethereum liderou o crescimento com um aumento de 61,6%, enquanto o Tron e o Solana ocuparam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. Embora a maioria das 15 principais cadeias classificadas por TVL tenha apresentado crescimento, o Polygon caiu 5,9%, devido a uma saída de fundos em uma plataforma. A tendência de queda do TON desde outubro continua, devido à diminuição do impulso nas atividades de jogos e Meme.
A pilha de tecnologia Move blockchain mantém um forte impulso de desenvolvimento. Sui atinge novos recordes em preço de token e capitalização de mercado, enquanto estabelece parcerias estratégicas com instituições financeiras de renome. Aptos impulsiona o crescimento da atividade on-chain através de sua plataforma de lançamento de Meme. E Movement está prestes a lançar a mainnet, com dados muito impressionantes da sua testnet.
As stablecoins continuam a ser uma das áreas centrais do palco. O USDS, como o primeiro stablecoin nativo de DeFi a ser lançado na Solana, e segundo relatos, uma empresa está prestes a obter a aprovação da Autoridade de Serviços Financeiros de Nova Iorque (NYDFS) para o RLUSD. Com a crescente influência das stablecoins, a indústria está atenta a se algumas empresas lançarão suas próprias blockchains. O CEO de uma empresa fez declarações afirmando que manterá a neutralidade em vez de lançar sua própria blockchain, respondendo às preocupações da indústria.
Bitcoin Layer 2 e sidechains
Em novembro de 2024, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin tiveram um crescimento significativo, com o TVL total alcançando 2,4 mil milhões de dólares, um aumento de 34,6% em relação a outubro. A competição entre as principais plataformas pela liquidez do Bitcoin intensificou-se.
A Core fortaleceu sua posição de liderança no mercado, com um aumento de 55,7% no TVL para 890 milhões de dólares, ampliando sua participação de mercado para 37,4%. Esse crescimento é atribuído à atualização Fusion em novembro, que introduziu a dupla staking e o staking de liquidez de Bitcoin (LstBTC).
A Bitlayer mantém a segunda posição com 580 milhões de dólares em TVL, mas a sua quota de mercado caiu para 24,4%. A BSquared continua a crescer, com um aumento mensal de 53,1%, atingindo 260 milhões de dólares em TVL, subindo para a terceira posição, enquanto a Rootstock ocupa o quarto lugar com 240 milhões de dólares em TVL.
No nível do projeto BTCfi, a Pell Network tornou-se líder com um TVL de 400 milhões de dólares, seguida pela Avalon Finance (Bitlayer e Core) e DeSyn (Bitlayer) com um desempenho forte em várias cadeias, cada uma com mais de 200 milhões de dólares em TVL.
Ethereum Layer 2
Em novembro de 2024, o TVL total das soluções Layer 2 do Ethereum (parte da ponte padrão) atingiu 27,5 bilhões de dólares, um aumento de 2,0% em relação a outubro, continuando a ficar atrás da taxa de crescimento das soluções de escalabilidade do Bitcoin.
Uma plataforma de negociação mantém a sua posição de liderança, com um TVL de 11,3 mil milhões de dólares e uma quota de mercado de 41,0%, enquanto a Base superou a Optimism e conquistou a segunda posição, com um TVL de 5,1 mil milhões de dólares e uma quota de 18,6%. Isso se deve ao aumento de atividades trazido pela plataforma de implantação de memes sociais baseada no Farcaster e pela plataforma de criação e implantação de agentes de IA. Ao mesmo tempo, a quota de mercado da Optimism caiu para 17,3%.
O TVL do Starknet subiu 5,1%, superando o Blast e ocupando o quarto lugar, enquanto o Blast continuou a cair, descendo 14,5%. O crescimento do Starknet deve-se ao staking de STRK iniciado a 26 de novembro e à promessa do CEO de melhorar significativamente o desempenho no próximo trimestre. Ao mesmo tempo, a World Chain teve um desempenho excepcional, com um crescimento de 131,4% no TVL, atingindo 570 milhões de dólares.
Em novembro, a Fundação Ethereum reforçou a transparência financeira ao publicar o relatório de 2024, ao mesmo tempo que delineou os valores centrais e a estratégia de financiamento. Vitalik Buterin destacou o desenvolvimento futuro do Ethereum, incluindo a implementação do DAS para aumentar a escalabilidade do Layer 2, bem como melhorias na infraestrutura para suportar aplicações diversificadas, desde o ENS até pagamentos de consumidores.
Blockchain Game Public Chain
Em novembro, o número de jogos de blockchain ativos aumentou 4,6% para 1.696, com a BNB Chain, Polygon e Ethereum mantendo a liderança de mercado em termos de distribuição de jogos, com participações de 20,9%, 15,4% e 13,4%, respetivamente.
A dinâmica de participação dos usuários está a sofrer novas mudanças, com o opBNB, Ronin e Nebula (SKALE) a liderar com 1,8 milhões, 900 mil e 400 mil utilizadores ativos diários (DAU), respetivamente. O DAU do OpBNB aumentou 46,1%, graças ao impulso de certos jogos, bem como à migração de alguns jogos da cadeia BNB para o opBNB. Ao mesmo tempo, o Ronin demonstrou uma forte recuperação, através do lançamento de novos jogos e do reavivamento de certos jogos.
Os jogos baseados numa certa plataforma de comunicação instantânea apresentam resultados mistos. Embora o ecossistema da TON enfrente desafios, com o DAU a cair 41,9% para 116,4 mil, a Sui sobe contra a tendência, com um crescimento de 23,1% no DAU para 233,3 mil, o que se deve principalmente ao sucesso de um certo jogo e a indicadores significativos de retenção de usuários.
Situação de financiamento
Em novembro de 2024, o setor de blockchain registou 12 eventos de financiamento, com um montante total de 7,980 milhões de dólares, uma diminuição de 23,3% em relação a outubro, o que representa o menor número mensal desde agosto. Entre esses, cinco eventos não divulgaram o montante específico de financiamento.
Zero Gravity Labs (0G Labs) tornou-se o maior receptor de financiamento deste mês, anunciando a obtenção de 40 milhões de dólares em financiamento inicial e um compromisso de compra de tokens de 250 milhões de dólares. A empresa mudou sua posição inicial como fornecedora de blockchain modular para se posicionar como uma startup de IA criptográfica, desenvolvendo um sistema operacional de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicações de IA na blockchain.
Várias blockchains Layer 1 obtiveram financiamento este mês, incluindo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay e Datalayer. É importante notar que uma empresa adquiriu a EtraPay, ganhando uma equipe composta por especialistas em tecnologia de privacidade renomados e um padrão inovador de token criptográfico.
O ecossistema Layer 2 continua a manter um nível elevado de investimento, com seis projetos a receber uma nova ronda de financiamento, incluindo o Bitfinity e o Lnfi Network de Bitcoin Layer 2, o Heurist e o Corn de Ethereum Layer 2, bem como outros projetos Layer 2, Akave e AgentLayer.