DePinFi: Nova forma e exploração de valor das Finanças Descentralizadas
No domínio do Web3, os vários conceitos de Fi surgem incessantemente, e o DePinFi pode ser um dos mais substanciais. Diferente de outros Fi que se limitam apenas ao ecossistema financeiro, a base do DePinFi é o trabalho de infraestrutura realizado continuamente por uma grande quantidade de dispositivos físicos, o que o torna mais próximo da economia real.
A lógica de operação do DePinFi tem semelhanças com o POW. Na comparação entre POS e POW, o POW geralmente recebe mais apoio. A essência do DeFi tradicional é financeira, visando facilitar a circulação de fundos entre todas as partes da sociedade. No entanto, atualmente a maioria dos projetos DeFi da indústria Web3 apenas realiza a circulação de fundos dentro da própria indústria.
Tomando como exemplo o DePin com AI e computação em nuvem, o seu principal público-alvo são os clientes empresariais, permitindo assim obter uma receita contínua relativamente estável proveniente de fora do Web3. O DePinFi neste modelo possui um suporte de custos mais forte e um ciclo de capital de maior qualidade.
A Evolução do DePinFi
Primeira geração DePinFi: Pool de Staking Nativo
O pool de staking nativo de um determinado projeto inclui dois tipos: o pool de jogos e o pool de IA. A recompensa total do pool de jogos é de 70 milhões de tokens, enquanto a recompensa total do pool de IA é de cerca de 434 milhões de tokens. O período de staking varia de 1 semana a 4 anos, onde quanto mais longo for o tempo de bloqueio, maior será o múltiplo da recompensa. Participar do staking pode conceder tokens de governança, mas esses tokens não podem ser transferidos ou negociados.
Segunda Geração de Finanças Descentralizadas: Colaboração com a Plataforma de Staking Cross-Chain
A segunda geração de DePinFi é realizada através da colaboração com plataformas de staking cross-chain. A rede de computação GPU é integrada ao ecossistema da plataforma de staking como um serviço de validação autônoma (AVS). Os usuários que fazem staking de tokens podem obter rendimentos do AVS, com um prazo de staking fixo e uma taxa de retorno incerta. Os tokens em staking podem ser trocados por outro token transferível e negociável na proporção de 1:1. Atualmente, cerca de 823 milhões de tokens já estão em staking na plataforma, com um TVL de aproximadamente 23 milhões de dólares.
Terceira geração de Finanças Descentralizadas: A introdução de produtos financeiros derivados
O mais recente desenvolvimento de DePinFi introduziu produtos financeiros derivados. Os usuários podem converter os tokens obtidos através de staking em novos tokens, que podem ser ainda divididos em tokens de capital e tokens de rendimento. Os tokens de capital oferecem uma taxa de rendimento estável, enquanto os tokens de rendimento refletem as expectativas do mercado em relação aos rendimentos futuros, apresentando certos riscos e retornos correspondentes.
Estratégias Diversificadas de DePinFi
Estratégia de risco: Aumentar a quantidade de tokens de rendimento através de múltiplas divisões e reinvestimento, a fim de obter um retorno de risco mais elevado.
Estratégia conservadora: foco em aumentar a quantidade de tokens de capital, buscando rendimento estável de baixo risco.
Estratégia de hedge: ajustar a proporção de tokens de capital e tokens de rendimento com base nas mudanças na taxa de retorno esperada, maximizando o retorno da carteira.
Estratégia de liquidez: fornecer liquidez para ganhar taxas de transação.
Estratégia de Arbitragem: Utilizar a volatilidade dos preços relativos entre o token de capital e o token de rendimento para realizar arbitragem.
De acordo com uma plataforma de dados, o novo produto DePinFi foi lançado há apenas um mês, com um TVL de quase 480 mil dólares e um volume de transações de 173 mil dólares nas últimas 24 horas.
Conclusão
No campo do Web3, colaborações verdadeiramente valiosas devem ser baseadas na fusão substancial de tecnologia, produtos ou ecossistemas. Alguns projetos destacam-se nesta área, como:
Transformar tokens em ativos de cadeia completa através da tecnologia de cross-chain, expandindo o alcance das recompensas dos nós.
Combinar infraestrutura de GPU distribuída com armazenamento descentralizado, inovando soluções de computação e armazenamento.
Introduzir recursos de computação AI para várias blockchains.
Fornecer infraestrutura de jogos em nuvem para o ecossistema de jogos.
Aprofundar os produtos DePinFi, proporcionando aos investidores mais ferramentas financeiras on-chain para gestão de risco e otimização de rendimento.
Estas colaborações não apenas impulsionaram o desenvolvimento das Finanças Descentralizadas, mas também estabeleceram novos padrões para toda a indústria. No entanto, é importante notar que nem todos os produtos DePin conseguem replicar esse modelo. As verdadeiramente valiosas Finanças Descentralizadas precisam ser baseadas em necessidades reais dos clientes e em fontes de receita estáveis.
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
12 gostos
Recompensa
12
7
Partilhar
Comentar
0/400
FlippedSignal
· 07-20 19:06
Mais uma nova história para enganar os investidores.
Ver originalResponder0
TrustlessMaximalist
· 07-19 14:56
Dinheiro gera dinheiro é um tema eterno
Ver originalResponder0
HorizonHunter
· 07-18 11:22
DePinFi tem mesmo futuro financeiro?
Ver originalResponder0
CryptoPunster
· 07-18 01:48
Este DePinFi é uma gestão de ativos de alto nível para idiotas.
Ver originalResponder0
LiquidityWizard
· 07-18 01:45
falando teoricamente, as métricas de roi da depinfi precisam de mais dados empíricos para provar a significância estatística
Ver originalResponder0
OnchainArchaeologist
· 07-18 01:45
É um pouco sofisticado, mas não consigo entender muito bem...
Ver originalResponder0
RugPullProphet
· 07-18 01:43
Outro projeto de fazer as pessoas de parvas chegou?
DePinFi: nova forma de Finanças Descentralizadas que combina a economia real e suas estratégias de desenvolvimento
DePinFi: Nova forma e exploração de valor das Finanças Descentralizadas
No domínio do Web3, os vários conceitos de Fi surgem incessantemente, e o DePinFi pode ser um dos mais substanciais. Diferente de outros Fi que se limitam apenas ao ecossistema financeiro, a base do DePinFi é o trabalho de infraestrutura realizado continuamente por uma grande quantidade de dispositivos físicos, o que o torna mais próximo da economia real.
A lógica de operação do DePinFi tem semelhanças com o POW. Na comparação entre POS e POW, o POW geralmente recebe mais apoio. A essência do DeFi tradicional é financeira, visando facilitar a circulação de fundos entre todas as partes da sociedade. No entanto, atualmente a maioria dos projetos DeFi da indústria Web3 apenas realiza a circulação de fundos dentro da própria indústria.
Tomando como exemplo o DePin com AI e computação em nuvem, o seu principal público-alvo são os clientes empresariais, permitindo assim obter uma receita contínua relativamente estável proveniente de fora do Web3. O DePinFi neste modelo possui um suporte de custos mais forte e um ciclo de capital de maior qualidade.
A Evolução do DePinFi
Primeira geração DePinFi: Pool de Staking Nativo
O pool de staking nativo de um determinado projeto inclui dois tipos: o pool de jogos e o pool de IA. A recompensa total do pool de jogos é de 70 milhões de tokens, enquanto a recompensa total do pool de IA é de cerca de 434 milhões de tokens. O período de staking varia de 1 semana a 4 anos, onde quanto mais longo for o tempo de bloqueio, maior será o múltiplo da recompensa. Participar do staking pode conceder tokens de governança, mas esses tokens não podem ser transferidos ou negociados.
Segunda Geração de Finanças Descentralizadas: Colaboração com a Plataforma de Staking Cross-Chain
A segunda geração de DePinFi é realizada através da colaboração com plataformas de staking cross-chain. A rede de computação GPU é integrada ao ecossistema da plataforma de staking como um serviço de validação autônoma (AVS). Os usuários que fazem staking de tokens podem obter rendimentos do AVS, com um prazo de staking fixo e uma taxa de retorno incerta. Os tokens em staking podem ser trocados por outro token transferível e negociável na proporção de 1:1. Atualmente, cerca de 823 milhões de tokens já estão em staking na plataforma, com um TVL de aproximadamente 23 milhões de dólares.
Terceira geração de Finanças Descentralizadas: A introdução de produtos financeiros derivados
O mais recente desenvolvimento de DePinFi introduziu produtos financeiros derivados. Os usuários podem converter os tokens obtidos através de staking em novos tokens, que podem ser ainda divididos em tokens de capital e tokens de rendimento. Os tokens de capital oferecem uma taxa de rendimento estável, enquanto os tokens de rendimento refletem as expectativas do mercado em relação aos rendimentos futuros, apresentando certos riscos e retornos correspondentes.
Estratégias Diversificadas de DePinFi
Estratégia de risco: Aumentar a quantidade de tokens de rendimento através de múltiplas divisões e reinvestimento, a fim de obter um retorno de risco mais elevado.
Estratégia conservadora: foco em aumentar a quantidade de tokens de capital, buscando rendimento estável de baixo risco.
Estratégia de hedge: ajustar a proporção de tokens de capital e tokens de rendimento com base nas mudanças na taxa de retorno esperada, maximizando o retorno da carteira.
Estratégia de liquidez: fornecer liquidez para ganhar taxas de transação.
Estratégia de Arbitragem: Utilizar a volatilidade dos preços relativos entre o token de capital e o token de rendimento para realizar arbitragem.
De acordo com uma plataforma de dados, o novo produto DePinFi foi lançado há apenas um mês, com um TVL de quase 480 mil dólares e um volume de transações de 173 mil dólares nas últimas 24 horas.
Conclusão
No campo do Web3, colaborações verdadeiramente valiosas devem ser baseadas na fusão substancial de tecnologia, produtos ou ecossistemas. Alguns projetos destacam-se nesta área, como:
Estas colaborações não apenas impulsionaram o desenvolvimento das Finanças Descentralizadas, mas também estabeleceram novos padrões para toda a indústria. No entanto, é importante notar que nem todos os produtos DePin conseguem replicar esse modelo. As verdadeiramente valiosas Finanças Descentralizadas precisam ser baseadas em necessidades reais dos clientes e em fontes de receita estáveis.