Deve o Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) estar no seu radar de investimento?

Projetado para proporcionar uma ampla exposição ao segmento de Crescimento de Pequenas Empresas do mercado de ações dos EUA, o Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) é um fundo negociado em bolsa gerido passivamente, lançado em 26/01/2004.

O fundo é patrocinado pela Vanguard. Ele acumulou ativos superiores a 18,54 bilhões de dólares, tornando-se o maior ETF que tenta igualar o segmento de Crescimento de Pequenas Empresas do mercado acionista dos EUA.

Por que o Crescimento de Pequenas Empresas

Com mais potencial vem mais risco, e as empresas de pequena capitalização, com uma capitalização de mercado abaixo de 2 mil milhões de dólares, epitomizam esta forma de pensar.

As ações de crescimento têm taxas de crescimento de vendas e lucros superiores à média. Embora se espere que cresçam mais rapidamente do que o mercado mais amplo, também têm avaliações mais altas. Além disso, as ações de crescimento têm um nível de volatilidade mais elevado associado a elas. É provável que superem as ações de valor em mercados em forte alta, mas a longo prazo, as ações de valor têm proporcionado melhores retornos do que as ações de crescimento em quase todos os mercados.

Custos

Ao considerar o retorno total de um ETF, as taxas de despesa são um fator importante, e fundos mais baratos podem superar significativamente os seus homólogos mais caros a longo prazo, se todos os outros fatores permanecerem iguais.

As despesas operacionais anuais para este ETF são de 0,07%, tornando-o um dos produtos menos dispendiosos no setor.

Tem um rendimento de dividendos de 0,55% nos últimos 12 meses.

Exposição Setorial e Principais Participações

Os ETFs oferecem uma exposição diversificada e, assim, minimizam o risco de ações individuais, mas ainda é importante investigar as participações de um fundo antes de investir. A maioria dos ETFs são produtos muito transparentes e muitos divulgam as suas participações diariamente.

Este ETF tem a maior alocação no setor de Tecnologia da Informação - cerca de 21,40% do portfólio. Industriais e Saúde completam os três primeiros.

Analisando as participações individuais, Slcmt1142 representa cerca de 1,25% do total de ativos, seguido pela Liberty Media Corp-Liberty Formula One (FWONK) e Natera Inc (NTRA).

Desempenho e Risco

O VBK procura igualar o desempenho do CRSP U.S. Small Cap Growth Index antes de taxas e despesas. O CRSP U.S. Small Cap Growth Index mede o retorno do investimento em ações de crescimento de pequena capitalização.

O ETF perdeu cerca de -2,70% até agora este ano e subiu cerca de 10,04% no último ano ( até 06/12/2025). No período das últimas 52 semanas, negociou entre $219,76 e $304,19.

O ETF tem um beta de 1,13 e um desvio padrão de 23,35% para o período de três anos anterior, tornando-o uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 581 ativos, ele diversifica efetivamente o risco específico da empresa.

A história continua## Alternativas

O Vanguard Small-Cap Growth ETF tem um ranking Zacks ETF de 2 (Comprar), que é baseado no retorno esperado da classe de ativos, na taxa de despesas e no momentum, entre outros fatores. Por causa disso, o VBK é uma excelente opção para investidores que buscam exposição ao segmento Style Box - Small Cap Growth do mercado. Existem outros ETFs adicionais neste espaço que os investidores também poderiam considerar.

O iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT) e o iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO) seguem um índice similar. Enquanto o iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF possui $6.07 bilhões em ativos, o iShares Russell 2000 Growth ETF possui $11.48 bilhões. O IJT tem uma taxa de despesa de 0.18% e o IWO cobra 0.24%.

Conclusão

Uma opção cada vez mais popular entre investidores retalhistas e institucionais, os ETFs geridos passivamente oferecem baixos custos, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal; são também veículos excelentes para investidores de longo prazo.

Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, visite o Zacks ETF Center.

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Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK): Relatórios de Pesquisa de ETF

iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO): Relatórios de Pesquisa de ETF

iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF (IJT): Relatórios de Pesquisa de ETF

Liberty Media Corporation - Liberty Formula One Series C (FWONK) : Relatório de Análise de Ações Gratuito

Natera, Inc. (NTRA) : Relatório de Análise de Ações Gratuito

Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

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