Análise de investimento de risco em encriptação e Blockchain no segundo trimestre de 2023
Este artigo realiza uma análise aprofundada da situação do investimento de risco nas áreas de encriptação e Blockchain no segundo trimestre de 2023. O relatório utilizou dados de plataformas de dados relevantes, e devido à natureza retroativa dos dados de transações de investimento de risco, podem ocorrer revisões nos dados deste trimestre.
Principais pontos
O investimento em capital de risco no setor de encriptação ainda não atingiu o fundo. Embora o número de transações no segundo trimestre tenha aumentado ligeiramente, o total de investimentos em criptomoedas e startups de Blockchain continua a cair em relação ao trimestre anterior.
A avaliação continua a cair. No segundo trimestre de 2023, a mediana das avaliações pré-negócio para transações de capital de risco em encriptação caiu para 17,93 milhões de dólares, o nível mais baixo em quase dois anos, enquanto a mediana do tamanho das transações aumentou ligeiramente em relação ao trimestre anterior.
A categoria Web3 domina o número de transações, sendo a categoria de transações que mais arrecada capital. Essa tendência foi mantida em relação ao trimestre anterior.
Os Estados Unidos continuam a liderar no setor de encriptação. As startups de encriptação dos EUA representam mais de 43% de todas as transações concluídas, arrecadando mais de 45% dos fundos.
O ambiente de financiamento de capital de risco continua a ser severo. No segundo trimestre, apenas 10 novos fundos de capital de risco emcriptação levantaram 720 milhões de dólares, o nível mais baixo em quase três anos.
Análise da quantidade de transações e investimento de capital
O investimento na indústria de encriptação e Blockchain no segundo trimestre de 2023 foi de 2,32 mil milhões de dólares, estabelecendo um novo mínimo cíclico e o nível mais baixo desde o quarto trimestre de 2020, continuando a tendência de queda desde o pico de 13 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022. O total de arrecadação nos últimos três trimestres foi inferior ao do segundo trimestre do ano passado.
Embora o investimento de capital ainda não tenha atingido o fundo, a atividade de negociação aumentou ligeiramente no segundo trimestre, com 456 transações concluídas, um pequeno aumento em relação às 439 do primeiro trimestre. Isso deve-se principalmente ao aumento das transações da Série A, que aumentaram de 154 para 174.
No que diz respeito ao investimento de capital, as transações na fase inicial ( Pre-Seed, Seed e Série A ) representam 73%, enquanto as transações na fase posterior representam 27%.
Análise por ano de fundação da empresa
As empresas fundadas em 2021 e 2022 completaram o maior número de transações de capital de risco neste trimestre. Ao contrário do primeiro trimestre, as empresas fundadas em 2022 levantaram o maior montante de fundos entre todos os anos, seguidas de perto pelas empresas fundadas em 2021.
encriptação de capital de risco Distribuição da Sede da Empresa
As empresas americanas dominaram tanto em termos de número de transações quanto na captação de fundos. No segundo trimestre, as empresas americanas levantaram 45% do capital de risco em encriptação, seguidas pelo Reino Unido ( 7.7% ), Singapura ( 5.7% ) e Coreia do Sul ( 5.4% ).
A partir das transações concluídas, as empresas dos Estados Unidos completaram 43% de todas as transações de capital de risco em encriptação, seguidas por Singapura (7,5%), Reino Unido (7,5%) e Coreia do Sul (3,1%).
Escala de Transações e Tendências de Avaliação
No segundo trimestre de 2023, a avaliação de capital de risco no campo da encriptação continuou a cair. A avaliação mediana antes da transação caiu para 17,93 milhões de dólares, o nível mais baixo em quase dois anos. O tamanho mediano da transação foi de 3 milhões de dólares. Esta tendência de queda é consistente com toda a indústria de capital de risco.
Análise de Segmentos
As startups de negociação, investimento e empréstimo levantaram o maior montante de fundos, atingindo 473 milhões de dólares, representando 20% do total de investimentos. Web3, NFT, jogos, DAO e o metaverso vieram a seguir, arrecadando 442 milhões de dólares, correspondendo a 19%.
Em termos de volume de transações, os jogos Web3, NFTs, DAOs e o metaverso estão em primeiro lugar, seguidos por empresas de negociação, bolsas, investimento e empréstimos. O número de transações das empresas de produtos de privacidade e segurança teve o maior aumento percentual em relação ao mês anterior (275%), seguido pela infraestrutura (114%).
As transações na fase posterior concentram-se principalmente nas categorias de mineração e blockchain empresarial, enquanto a categoria de conformidade (, que inclui análise de cadeia e ferramentas de regulamentação ), representa a maior proporção nas transações da fase anterior ao financiamento inicial.
Situação de captação de fundos de capital de risco
O número de novos fundos emitidos no segundo trimestre de 2023 foi de 10 fundos ( e o tamanho da captação foi de 7.2 bilhões de dólares ), atingindo um novo mínimo em quase três anos. No primeiro semestre, o tamanho médio dos novos fundos foi de 2.36 bilhões de dólares, com uma mediana de 50 milhões de dólares, ambos apresentando uma queda acentuada em relação ao ano passado.
Conclusão da Análise
A encriptação de capital de risco continua em mercado em baixa, mas em comparação com os ciclos anteriores de mercado em baixa, a atividade ainda é bastante alta.
As instituições de capital de risco enfrentam um ambiente difícil de captação de recursos, o que pode trazer pressão financeira para os fundadores.
A atividade de negociação no início das sementes mantém-se estável, com uma participação de quase 75% nas transações na fase inicial, demonstrando que o entusiasmo empreendedor não diminuiu.
Os Estados Unidos continuam a dominar o ecossistema de empreendedorismo em encriptação, os formuladores de políticas devem considerar a elaboração de políticas que favoreçam a inovação.
O número de transações no setor Web3 lidera, enquanto as empresas de transações continuam a receber o maior investimento, uma tendência que já dura várias temporadas.
Ver original
Esta página pode conter conteúdo de terceiros, que é fornecido apenas para fins informativos (não para representações/garantias) e não deve ser considerada como um endosso de suas opiniões pela Gate nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Isenção de responsabilidade para obter detalhes.
Análise de capital de risco em encriptação do Q2 de 2023: O tamanho do investimento atinge um novo mínimo, a avaliação continua a cair.
Análise de investimento de risco em encriptação e Blockchain no segundo trimestre de 2023
Este artigo realiza uma análise aprofundada da situação do investimento de risco nas áreas de encriptação e Blockchain no segundo trimestre de 2023. O relatório utilizou dados de plataformas de dados relevantes, e devido à natureza retroativa dos dados de transações de investimento de risco, podem ocorrer revisões nos dados deste trimestre.
Principais pontos
O investimento em capital de risco no setor de encriptação ainda não atingiu o fundo. Embora o número de transações no segundo trimestre tenha aumentado ligeiramente, o total de investimentos em criptomoedas e startups de Blockchain continua a cair em relação ao trimestre anterior.
A avaliação continua a cair. No segundo trimestre de 2023, a mediana das avaliações pré-negócio para transações de capital de risco em encriptação caiu para 17,93 milhões de dólares, o nível mais baixo em quase dois anos, enquanto a mediana do tamanho das transações aumentou ligeiramente em relação ao trimestre anterior.
A categoria Web3 domina o número de transações, sendo a categoria de transações que mais arrecada capital. Essa tendência foi mantida em relação ao trimestre anterior.
Os Estados Unidos continuam a liderar no setor de encriptação. As startups de encriptação dos EUA representam mais de 43% de todas as transações concluídas, arrecadando mais de 45% dos fundos.
O ambiente de financiamento de capital de risco continua a ser severo. No segundo trimestre, apenas 10 novos fundos de capital de risco emcriptação levantaram 720 milhões de dólares, o nível mais baixo em quase três anos.
Análise da quantidade de transações e investimento de capital
O investimento na indústria de encriptação e Blockchain no segundo trimestre de 2023 foi de 2,32 mil milhões de dólares, estabelecendo um novo mínimo cíclico e o nível mais baixo desde o quarto trimestre de 2020, continuando a tendência de queda desde o pico de 13 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2022. O total de arrecadação nos últimos três trimestres foi inferior ao do segundo trimestre do ano passado.
Embora o investimento de capital ainda não tenha atingido o fundo, a atividade de negociação aumentou ligeiramente no segundo trimestre, com 456 transações concluídas, um pequeno aumento em relação às 439 do primeiro trimestre. Isso deve-se principalmente ao aumento das transações da Série A, que aumentaram de 154 para 174.
No que diz respeito ao investimento de capital, as transações na fase inicial ( Pre-Seed, Seed e Série A ) representam 73%, enquanto as transações na fase posterior representam 27%.
Análise por ano de fundação da empresa
As empresas fundadas em 2021 e 2022 completaram o maior número de transações de capital de risco neste trimestre. Ao contrário do primeiro trimestre, as empresas fundadas em 2022 levantaram o maior montante de fundos entre todos os anos, seguidas de perto pelas empresas fundadas em 2021.
encriptação de capital de risco Distribuição da Sede da Empresa
As empresas americanas dominaram tanto em termos de número de transações quanto na captação de fundos. No segundo trimestre, as empresas americanas levantaram 45% do capital de risco em encriptação, seguidas pelo Reino Unido ( 7.7% ), Singapura ( 5.7% ) e Coreia do Sul ( 5.4% ).
A partir das transações concluídas, as empresas dos Estados Unidos completaram 43% de todas as transações de capital de risco em encriptação, seguidas por Singapura (7,5%), Reino Unido (7,5%) e Coreia do Sul (3,1%).
Escala de Transações e Tendências de Avaliação
No segundo trimestre de 2023, a avaliação de capital de risco no campo da encriptação continuou a cair. A avaliação mediana antes da transação caiu para 17,93 milhões de dólares, o nível mais baixo em quase dois anos. O tamanho mediano da transação foi de 3 milhões de dólares. Esta tendência de queda é consistente com toda a indústria de capital de risco.
Análise de Segmentos
As startups de negociação, investimento e empréstimo levantaram o maior montante de fundos, atingindo 473 milhões de dólares, representando 20% do total de investimentos. Web3, NFT, jogos, DAO e o metaverso vieram a seguir, arrecadando 442 milhões de dólares, correspondendo a 19%.
Em termos de volume de transações, os jogos Web3, NFTs, DAOs e o metaverso estão em primeiro lugar, seguidos por empresas de negociação, bolsas, investimento e empréstimos. O número de transações das empresas de produtos de privacidade e segurança teve o maior aumento percentual em relação ao mês anterior (275%), seguido pela infraestrutura (114%).
As transações na fase posterior concentram-se principalmente nas categorias de mineração e blockchain empresarial, enquanto a categoria de conformidade (, que inclui análise de cadeia e ferramentas de regulamentação ), representa a maior proporção nas transações da fase anterior ao financiamento inicial.
Situação de captação de fundos de capital de risco
O número de novos fundos emitidos no segundo trimestre de 2023 foi de 10 fundos ( e o tamanho da captação foi de 7.2 bilhões de dólares ), atingindo um novo mínimo em quase três anos. No primeiro semestre, o tamanho médio dos novos fundos foi de 2.36 bilhões de dólares, com uma mediana de 50 milhões de dólares, ambos apresentando uma queda acentuada em relação ao ano passado.
Conclusão da Análise
A encriptação de capital de risco continua em mercado em baixa, mas em comparação com os ciclos anteriores de mercado em baixa, a atividade ainda é bastante alta.
As instituições de capital de risco enfrentam um ambiente difícil de captação de recursos, o que pode trazer pressão financeira para os fundadores.
A atividade de negociação no início das sementes mantém-se estável, com uma participação de quase 75% nas transações na fase inicial, demonstrando que o entusiasmo empreendedor não diminuiu.
Os Estados Unidos continuam a dominar o ecossistema de empreendedorismo em encriptação, os formuladores de políticas devem considerar a elaboração de políticas que favoreçam a inovação.
O número de transações no setor Web3 lidera, enquanto as empresas de transações continuam a receber o maior investimento, uma tendência que já dura várias temporadas.