Relatório de financiamento global de Blockchain de 2019
Em 2019, houve um total de 653 eventos de financiamento relacionados a blockchain em todo o mundo, com um montante total de quase 4,7 bilhões de dólares ( cerca de 32,9 bilhões de renminbi ). Além disso, houve 35 eventos de fusões e aquisições, com um montante total superior a 3 bilhões de dólares. É importante notar que este relatório contabiliza apenas as informações de financiamento divulgadas publicamente, não incluindo IPOs, IEOs, ICOs, STOs e outras formas de financiamento.
Resumo de Financiamento Anual
Em 2019, ocorreram 653 eventos de financiamento na indústria global de Blockchain, com uma tendência geral de aumento volátil na frequência de financiamento. Entre fevereiro e agosto, a temperatura do mercado de investimentos se recuperou, com o número de investimentos e financiamentos aumentando em escadas, com atividades de financiamento significativamente elevadas em julho e agosto, totalizando 146 eventos em dois meses. Em setembro, o mercado de investimento e financiamento esfriou, com o número de eventos caindo drasticamente para quase 20, uma queda de cerca de 25% em relação ao mês anterior. Em outubro, houve o pico de atividade de capital do ano, com 84 eventos, quase 13% do total anual. No entanto, a situação de investimento e financiamento no quarto trimestre foi a mais instável, com o pico de outubro não sendo mantido, caindo para apenas 39 eventos em dezembro, abaixo da média mensal de 54,4 eventos.
No segundo semestre de 2019, a temperatura do mercado aumentou significativamente, com eventos de financiamento crescendo 135 em relação ao primeiro semestre, aumentando mais de 50% em comparação. Vale a pena notar que a emoção do mercado de investimentos em Blockchain está intimamente relacionada ao preço do Bitcoin e às políticas regulatórias de vários países. O período de atividade de financiamento coincide relativamente com a alta do Bitcoin, embora com um pequeno atraso; de julho a agosto, uma grande quantidade de capital entrou no mercado, aumentando a confiança dos investidores e se mantendo até outubro; no segundo semestre, a regulamentação global no campo das criptomoedas tornou-se mais rigorosa, especialmente após os fracassos consecutivos do projeto Libra, levando os investidores a serem mais racionais e cautelosos no quarto trimestre.
Em termos de montante, em 2019, o financiamento global em Blockchain acumulou 4,7 bilhões de dólares, com uma média mensal de 477 milhões de dólares. Outubro teve o maior financiamento, com 977 milhões de dólares, representando 21% do total do ano, com 84 projetos naquele mês, com um financiamento médio de 11,629 milhões de dólares. Os montantes de financiamento mensais de fevereiro, junho, julho, outubro e dezembro ultrapassaram 400 milhões de dólares. O menor ponto do ano ocorreu em maio, com apenas 179 milhões de dólares, menos de metade da média. O montante total de financiamento não aumentou com o aumento de eventos; exceto nos meses de pico, os montantes mensais se mantiveram estáveis e ligeiramente em declínio, o que indica que o montante dos investimentos individuais está a diminuir.
Análise das características de financiamento
Escala de financiamento
Analisando a distribuição dos níveis de montante de financiamento, além dos montantes não divulgados, existem 27 projetos na faixa de dezenas de milhares de dólares, 64 projetos na faixa de milhões e dezenas de milhões de dólares, e os grandes projetos de financiamento na faixa de centenas de milhões são os menos numerosos. A escala de financiamento das empresas no setor é relativamente pequena.
Em 10 projetos de mais de 100 milhões de dólares, exceto a ZhongAn Technology que recebeu um investimento estratégico de 1,961 bilhões de RMB, os outros 9 estão relacionados a ativos digitais ou aplicações em cenários financeiros. Entre eles, as duas categorias mais representativas são as trocas e os serviços de pagamento financeiro. Em fevereiro, a troca Kraken recebeu um investimento de 100 milhões de dólares, e em outubro, uma determinada troca recebeu 50.000 bitcoins em financiamento. No que diz respeito aos pagamentos, a empresa indiana de pagamentos PhonePe recebeu consecutivamente 101 milhões de dólares e 4,05 bilhões de rúpias em investimentos. As empresas de pagamento Rapyd e Ripple também receberam 100 milhões de dólares e 200 milhões de dólares, respetivamente. Vale a pena notar que, em 2019, grandes capitais mostraram preferência pelo setor de pagamentos financeiros, representando 1/3 dos 9 financiamentos acima de 100 milhões de dólares.
Fase de financiamento
Exceto por rodadas de financiamento desconhecidas e financiamento estratégico, as rodadas de sementes/anjo lideram com 308, representando 26%, seguidas por rodadas A com 102, representando 15,6%, e rodadas B ou superiores com apenas 61, menos de 10%.
A partir da distribuição das fases de financiamento, pode-se observar a fase de desenvolvimento da indústria. O número total de financiamentos ao longo do ano aumentou, as rodadas estão concentradas em estágios iniciais e as variações são pequenas, enquanto os tipos tendem a uma aplicação diversificada, podendo-se concluir que atualmente estamos em um período de aumento nas aplicações iniciais, com o desenvolvimento ainda não saturado. Além disso, "o financiamento está se movendo de estágios iniciais para estágios intermediários e finais" reflete que a indústria está gradualmente ampliando sua escala em direção à maturidade. No 1º trimestre, os financiamentos estão concentrados em estágios iniciais, com uma grande lacuna em rodadas B e superiores, mas a situação está mudando constantemente. Até o 4º trimestre, o financiamento se desenvolve de forma dispersa em estágios intermediários, com uma grande redução na quantidade de rodadas e a distribuição tendendo a se equilibrar, diminuindo o fenômeno de lacunas.
área de financiamento
Com as mudanças no desenvolvimento da indústria, a expansão em todo o setor levou ao desenvolvimento de muitos novos ecossistemas e cenários. Pode ser dividido em 5 grandes categorias: plataformas de base & infraestruturas, ativos digitais, cenários de aplicação financeira, cenários de aplicação física e serviços da indústria, com mais de 60 subcategorias.
Do ponto de vista da classificação de primeiro nível, excluindo projetos desconhecidos, a parte de ativos digitais representa 33%(214 e ). Cenários de aplicação física, com 147 ocorrências, ocupam o segundo lugar. O total de cenários de aplicação financeira e física é de 219 ocorrências, equivalente aos ativos digitais, o que está relacionado à entrada de grandes instituições e grandes capitais nos últimos anos.
As bolsas de valores representaram 129 eventos que correspondem a 60% da classe de ativos digitais e 20% do total, tornando-se a categoria com a maior frequência de financiamento. As bolsas levantaram cerca de 22,2 bilhões de dólares em 2019, representando 40% do total. Além disso, soluções/suporte tecnológico na tecnologia subjacente, blockchains; informações na prestação de serviços da indústria; jogos na aplicação física; pagamentos em aplicações financeiras, todos têm uma frequência de financiamento superior a 5%.
A divisão entre os vários setores dentro do domínio dos ativos digitais e das plataformas subjacentes é bastante evidente, com um tempo de desenvolvimento mais longo e mais maduro, a competição e a eliminação dentro da indústria já começaram. Em 2019, o fervor do investimento passou de ativos digitais para aplicações industriais, por um lado relacionado com a fase de desenvolvimento da indústria, por outro lado, vários países estão a apertar a regulamentação sobre ativos digitais, especialmente a China, que após outubro aplicou várias medidas rigorosas direcionadas ao comércio de criptomoedas, o que pode levar ao arrefecimento do financiamento das trocas.
Distribuição Regional
Distribuição Global
A América do Norte, a Ásia e a Europa são regiões com maior atividade de investimento. Os Estados Unidos dominam, com 181 financiamentos em 2019, representando 27,7%, abrangendo todos os setores. Onze países da Ásia e Europa receberam investimentos, com uma distribuição mais dispersa, e o Reino Unido liderou a Europa com 22 financiamentos.
Na Ásia, a China ( tem 191 casos incluindo Hong Kong, Macau e Taiwan ), o Japão tem 3 casos, a Coreia do Sul tem 9 casos, a Índia tem 19 casos, e Cingapura tem 47 casos. É importante notar que mercados como a Índia, Vietname e Brasil, devido ao bônus demográfico e políticas flexíveis, estão acelerando a aplicação de testes da indústria Blockchain, desejando alcançar uma ultrapassagem na curva.
Distribuição na China
Devido à proibição de ICOs e outras transações digitais, o investimento nacional tende a concentrar-se em tecnologias de base e aplicações do setor. Especialmente após outubro de 2019, as aplicações orientadas pelo governo começaram a florescer em todo o lado.
A indústria de Blockchain da China está principalmente concentrada nas quatro principais áreas de aglomeração industrial: a região do Bohai, o Delta do Rio Yangtze, a Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e as regiões de Hunan, Guizhou e Chongqing. Em 2019, houve 191 captações de recursos no país, totalizando 11,52 bilhões de dólares. A região do Bohai, com Beijing como seu núcleo, foi a mais favorecida, com 96 captações no total durante o ano, das quais 93 ocorreram em Beijing, atraindo mais de 370 milhões de dólares em investimentos, liderando o país.
Pequim apresenta o desempenho mais destacado, com tipos de financiamento variados, abrangendo desde tecnologia de base até a implementação de aplicações, com o montante total mais alto e um número significativo de grandes financiamentos. A Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau ocupa o segundo lugar, acumulando 30 investimentos, com um fluxo superior a 100 milhões de dólares. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong divulgou várias medidas regulatórias, e Shenzhen foi posicionada como um "campo de testes" para moeda digital. A região do Delta do Rio Yangtze é relativamente mais fraca, com um total acumulado de 31 casos em Xangai, Zhejiang, Jiangsu e Anhui; Xangai com 16 casos, Zhejiang com 13, Jiangsu com 2 e Anhui com 0. Além disso, Hainan teve 10 eventos de financiamento.
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2019 financiamento global de Blockchain teve 653 ocorrências, com os exchanges representando a maior parte, alcançando 20%.
Relatório de financiamento global de Blockchain de 2019
Em 2019, houve um total de 653 eventos de financiamento relacionados a blockchain em todo o mundo, com um montante total de quase 4,7 bilhões de dólares ( cerca de 32,9 bilhões de renminbi ). Além disso, houve 35 eventos de fusões e aquisições, com um montante total superior a 3 bilhões de dólares. É importante notar que este relatório contabiliza apenas as informações de financiamento divulgadas publicamente, não incluindo IPOs, IEOs, ICOs, STOs e outras formas de financiamento.
Resumo de Financiamento Anual
Em 2019, ocorreram 653 eventos de financiamento na indústria global de Blockchain, com uma tendência geral de aumento volátil na frequência de financiamento. Entre fevereiro e agosto, a temperatura do mercado de investimentos se recuperou, com o número de investimentos e financiamentos aumentando em escadas, com atividades de financiamento significativamente elevadas em julho e agosto, totalizando 146 eventos em dois meses. Em setembro, o mercado de investimento e financiamento esfriou, com o número de eventos caindo drasticamente para quase 20, uma queda de cerca de 25% em relação ao mês anterior. Em outubro, houve o pico de atividade de capital do ano, com 84 eventos, quase 13% do total anual. No entanto, a situação de investimento e financiamento no quarto trimestre foi a mais instável, com o pico de outubro não sendo mantido, caindo para apenas 39 eventos em dezembro, abaixo da média mensal de 54,4 eventos.
No segundo semestre de 2019, a temperatura do mercado aumentou significativamente, com eventos de financiamento crescendo 135 em relação ao primeiro semestre, aumentando mais de 50% em comparação. Vale a pena notar que a emoção do mercado de investimentos em Blockchain está intimamente relacionada ao preço do Bitcoin e às políticas regulatórias de vários países. O período de atividade de financiamento coincide relativamente com a alta do Bitcoin, embora com um pequeno atraso; de julho a agosto, uma grande quantidade de capital entrou no mercado, aumentando a confiança dos investidores e se mantendo até outubro; no segundo semestre, a regulamentação global no campo das criptomoedas tornou-se mais rigorosa, especialmente após os fracassos consecutivos do projeto Libra, levando os investidores a serem mais racionais e cautelosos no quarto trimestre.
Em termos de montante, em 2019, o financiamento global em Blockchain acumulou 4,7 bilhões de dólares, com uma média mensal de 477 milhões de dólares. Outubro teve o maior financiamento, com 977 milhões de dólares, representando 21% do total do ano, com 84 projetos naquele mês, com um financiamento médio de 11,629 milhões de dólares. Os montantes de financiamento mensais de fevereiro, junho, julho, outubro e dezembro ultrapassaram 400 milhões de dólares. O menor ponto do ano ocorreu em maio, com apenas 179 milhões de dólares, menos de metade da média. O montante total de financiamento não aumentou com o aumento de eventos; exceto nos meses de pico, os montantes mensais se mantiveram estáveis e ligeiramente em declínio, o que indica que o montante dos investimentos individuais está a diminuir.
Análise das características de financiamento
Escala de financiamento
Analisando a distribuição dos níveis de montante de financiamento, além dos montantes não divulgados, existem 27 projetos na faixa de dezenas de milhares de dólares, 64 projetos na faixa de milhões e dezenas de milhões de dólares, e os grandes projetos de financiamento na faixa de centenas de milhões são os menos numerosos. A escala de financiamento das empresas no setor é relativamente pequena.
Em 10 projetos de mais de 100 milhões de dólares, exceto a ZhongAn Technology que recebeu um investimento estratégico de 1,961 bilhões de RMB, os outros 9 estão relacionados a ativos digitais ou aplicações em cenários financeiros. Entre eles, as duas categorias mais representativas são as trocas e os serviços de pagamento financeiro. Em fevereiro, a troca Kraken recebeu um investimento de 100 milhões de dólares, e em outubro, uma determinada troca recebeu 50.000 bitcoins em financiamento. No que diz respeito aos pagamentos, a empresa indiana de pagamentos PhonePe recebeu consecutivamente 101 milhões de dólares e 4,05 bilhões de rúpias em investimentos. As empresas de pagamento Rapyd e Ripple também receberam 100 milhões de dólares e 200 milhões de dólares, respetivamente. Vale a pena notar que, em 2019, grandes capitais mostraram preferência pelo setor de pagamentos financeiros, representando 1/3 dos 9 financiamentos acima de 100 milhões de dólares.
Fase de financiamento
Exceto por rodadas de financiamento desconhecidas e financiamento estratégico, as rodadas de sementes/anjo lideram com 308, representando 26%, seguidas por rodadas A com 102, representando 15,6%, e rodadas B ou superiores com apenas 61, menos de 10%.
A partir da distribuição das fases de financiamento, pode-se observar a fase de desenvolvimento da indústria. O número total de financiamentos ao longo do ano aumentou, as rodadas estão concentradas em estágios iniciais e as variações são pequenas, enquanto os tipos tendem a uma aplicação diversificada, podendo-se concluir que atualmente estamos em um período de aumento nas aplicações iniciais, com o desenvolvimento ainda não saturado. Além disso, "o financiamento está se movendo de estágios iniciais para estágios intermediários e finais" reflete que a indústria está gradualmente ampliando sua escala em direção à maturidade. No 1º trimestre, os financiamentos estão concentrados em estágios iniciais, com uma grande lacuna em rodadas B e superiores, mas a situação está mudando constantemente. Até o 4º trimestre, o financiamento se desenvolve de forma dispersa em estágios intermediários, com uma grande redução na quantidade de rodadas e a distribuição tendendo a se equilibrar, diminuindo o fenômeno de lacunas.
área de financiamento
Com as mudanças no desenvolvimento da indústria, a expansão em todo o setor levou ao desenvolvimento de muitos novos ecossistemas e cenários. Pode ser dividido em 5 grandes categorias: plataformas de base & infraestruturas, ativos digitais, cenários de aplicação financeira, cenários de aplicação física e serviços da indústria, com mais de 60 subcategorias.
Do ponto de vista da classificação de primeiro nível, excluindo projetos desconhecidos, a parte de ativos digitais representa 33%(214 e ). Cenários de aplicação física, com 147 ocorrências, ocupam o segundo lugar. O total de cenários de aplicação financeira e física é de 219 ocorrências, equivalente aos ativos digitais, o que está relacionado à entrada de grandes instituições e grandes capitais nos últimos anos.
As bolsas de valores representaram 129 eventos que correspondem a 60% da classe de ativos digitais e 20% do total, tornando-se a categoria com a maior frequência de financiamento. As bolsas levantaram cerca de 22,2 bilhões de dólares em 2019, representando 40% do total. Além disso, soluções/suporte tecnológico na tecnologia subjacente, blockchains; informações na prestação de serviços da indústria; jogos na aplicação física; pagamentos em aplicações financeiras, todos têm uma frequência de financiamento superior a 5%.
A divisão entre os vários setores dentro do domínio dos ativos digitais e das plataformas subjacentes é bastante evidente, com um tempo de desenvolvimento mais longo e mais maduro, a competição e a eliminação dentro da indústria já começaram. Em 2019, o fervor do investimento passou de ativos digitais para aplicações industriais, por um lado relacionado com a fase de desenvolvimento da indústria, por outro lado, vários países estão a apertar a regulamentação sobre ativos digitais, especialmente a China, que após outubro aplicou várias medidas rigorosas direcionadas ao comércio de criptomoedas, o que pode levar ao arrefecimento do financiamento das trocas.
Distribuição Regional
Distribuição Global
A América do Norte, a Ásia e a Europa são regiões com maior atividade de investimento. Os Estados Unidos dominam, com 181 financiamentos em 2019, representando 27,7%, abrangendo todos os setores. Onze países da Ásia e Europa receberam investimentos, com uma distribuição mais dispersa, e o Reino Unido liderou a Europa com 22 financiamentos.
Na Ásia, a China ( tem 191 casos incluindo Hong Kong, Macau e Taiwan ), o Japão tem 3 casos, a Coreia do Sul tem 9 casos, a Índia tem 19 casos, e Cingapura tem 47 casos. É importante notar que mercados como a Índia, Vietname e Brasil, devido ao bônus demográfico e políticas flexíveis, estão acelerando a aplicação de testes da indústria Blockchain, desejando alcançar uma ultrapassagem na curva.
Distribuição na China
Devido à proibição de ICOs e outras transações digitais, o investimento nacional tende a concentrar-se em tecnologias de base e aplicações do setor. Especialmente após outubro de 2019, as aplicações orientadas pelo governo começaram a florescer em todo o lado.
A indústria de Blockchain da China está principalmente concentrada nas quatro principais áreas de aglomeração industrial: a região do Bohai, o Delta do Rio Yangtze, a Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau e as regiões de Hunan, Guizhou e Chongqing. Em 2019, houve 191 captações de recursos no país, totalizando 11,52 bilhões de dólares. A região do Bohai, com Beijing como seu núcleo, foi a mais favorecida, com 96 captações no total durante o ano, das quais 93 ocorreram em Beijing, atraindo mais de 370 milhões de dólares em investimentos, liderando o país.
Pequim apresenta o desempenho mais destacado, com tipos de financiamento variados, abrangendo desde tecnologia de base até a implementação de aplicações, com o montante total mais alto e um número significativo de grandes financiamentos. A Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau ocupa o segundo lugar, acumulando 30 investimentos, com um fluxo superior a 100 milhões de dólares. A Comissão de Valores Mobiliários de Hong Kong divulgou várias medidas regulatórias, e Shenzhen foi posicionada como um "campo de testes" para moeda digital. A região do Delta do Rio Yangtze é relativamente mais fraca, com um total acumulado de 31 casos em Xangai, Zhejiang, Jiangsu e Anhui; Xangai com 16 casos, Zhejiang com 13, Jiangsu com 2 e Anhui com 0. Além disso, Hainan teve 10 eventos de financiamento.