O mercado de criptomoedas está a começar a ganhar um sério impulso.
Um ambiente regulatório mais favorável é um grande facilitador.
A experimentação com novos modelos de negócios também está a todo vapor.
10 ações que gostamos mais do que o Ethereum ›
Com criptomoedas principais como Bitcoin, (CRYPTO: BTC) Ethereum, (CRYPTO: ETH) Solana e XRP superando o mercado de ações por uma margem significativa nos últimos três meses, há uma série de fatores que sugerem que o restante do ano será um período muito lucrativo para muitos detentores de criptomoedas.
Em particular, três ventos favoráveis significativos estão se alinhando ao mesmo tempo. Juntos, eles podem acender um dos rallies mais acentuados desde 2021. Vamos nos aprofundar e examinar cada um.
1. As ventos da política estão soprando na direção certa
Após um longo período em que reguladores e políticos evitavam ou combatiam as criptomoedas, Washington está agora a entregar à indústria um livro de regras em vez de um mandado de busca.
No dia 18 de julho, o presidente assinou a Genius Act, criando assim uma estrutura federal para stablecoins lastreadas em dólares e exigindo que os emissores de ativos criptográficos divulguem reservas auditadas. Essa lei tranquiliza os responsáveis pelo risco em bancos e outras instituições financeiras de que as stablecoins lastreadas em dólares são ativos legítimos, e também oferece às empresas nativas de criptomoedas um caminho claro para obter cartas de banco nacional.
Em segundo lugar, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) está suavizando sua posição sobre como regula o setor de criptomoedas. A nova liderança da SEC expressou uma preferência regulatória por desenvolver regras e diretrizes para governar proativamente o mercado de criptomoedas, em vez de implementar ações de fiscalização, como havia sido feito anteriormente. Menos ações de fiscalização inesperadas significam menores riscos legais para cada projeto sério.
Fonte da imagem: Getty Images. Finalmente, os EUA aspiram a continuar acumulando Bitcoin para manter na atualmente não implementada Reserva Estratégica de Bitcoin (SBR) em vez de leiloá-los após as apreensões, removendo efetivamente milhares de moedas da circulação a cada trimestre.
E com a oferta a encolher e as nuvens regulatórias a dissiparem-se, o capital que esteve à margem agora tem uma razão para voltar a entrar.
2. O motor do Ethereum finalmente está a aquecer novamente
A segunda maior cadeia de criptomoedas, Ethereum, passou o último ano e além a reparar buracos como altas taxas de gás (user), tempos de liquidação lentos e fadiga dos desenvolvedores.
Essas correções estão agora começando a aparecer nos preços. Devido ao papel da cadeia como o lar das finanças descentralizadas (DeFi) no setor cripto, é um vento favorável que vale a pena prestar atenção. Ferramentas de escalonamento estão reduzindo custos e aumentando a capacidade, potencialmente atraindo de volta desenvolvedores de aplicativos descentralizados (dApp) que se afastaram para cadeias mais baratas no ano passado.
A história continuaEssa reviravolta está acontecendo exatamente quando o DeFi começa a se destacar em todas as áreas. O empréstimo DeFi, sozinho, em todas as blockchains, agora comanda mais de $62,6 bilhões em valor total bloqueado (TVL), um aumento de aproximadamente 40% em relação aos mínimos de abril.
Em outras palavras, há algum movimento acontecendo, e pode estar apenas começando.
Quando a atividade aumenta na cadeia do Ethereum, a história diz que outras plataformas de contratos inteligentes e centros DeFi tendem a seguir, à medida que os usuários buscam rendimento mais longe na curva de risco, para cadeias menos estabelecidas e também para projetos menores no Ethereum. Nesse sentido, os investidores devem observar métricas de uso intenso, como transações, rendimentos, receitas de aplicativos e receitas de taxas de rede para se manterem a par do que está acontecendo, já que aumentos indicam que valor real está migrando.
Se o Ethereum continuar a se destacar com o crescimento real do uso de sua cadeia e de suas Layer 2 associadas (L2), isso pode puxar todo o complexo DeFi e o sentimento mais amplo do cripto para cima, e parece que isso já está acontecendo.
3. Os tesouros corporativos estão se tornando aspiradores de criptomoedas
Este é o ano em que as empresas de tesouraria em criptomoeda baseadas em altcoins atingem o horário nobre, e é um sinal seguro de que há muitos grandes compradores no mercado.
SharpLink Gaming em meados de julho divulgou a compra de mais de 280.000 moedas Ethereum, financiada pela venda de novas ações, tornando-se o maior detentor público com cerca de 840 milhões de dólares. BitMine Immersion seguiu com a compra de 19.683 moedas, totalmente financiada por uma oferta direta de ações. E, claro, Strategy, anteriormente conhecida como MicroStrategy, continua a acumular cada vez mais da oferta de Bitcoin a cada mês.
O manual de operações dessas empresas é simples: Vender ações ou emitir obrigações convertíveis ou outra forma de dívida; usar os recursos para comprar cripto; e então se promover aos investidores como um proxy para exposição a ativos digitais. Os investidores geralmente recompensaram a estratégia, pelo menos até agora.
Importante, e talvez lamentavelmente, não há uma lei da natureza que limite o uso deste modelo de negócios ao Bitcoin ou Ethereum.
XRP, Solana e até mesmo Dogecoin e outras moedas meme em breve estarão nas balanças das empresas, à medida que competem para ver quem consegue entregar a estratégia de tesouraria mais chamativa para atrair o capital dos investidores. Supondo que a tendência continue, cada compra financiada por ações absorve moedas adicionais, amplificando os movimentos de preço. Não se engane, este é um novo mundo ousado, e marca um novo vetor para a integração dos setores de finanças tradicionais e criptomoedas.
A compra financiada por dívida adiciona alavancagem aos balanços corporativos, e qualquer queda acentuada das criptomoedas inevitavelmente prejudicará os acionistas. Mas enquanto os mercados recompensarem esse comportamento, os conselhos corporativos continuarão a aprová-lo, e isso significa uma pressão ascendente persistente sobre ativos digitais escassos. Aproveite a tendência de alta impulsionada pelas empresas do tesouro enquanto durar. Eventualmente, haverá uma ressaca para aqueles que se endividaram de forma descuidada e investiram em ativos de altcoin altamente arriscados de forma muito agressiva.
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Alex Carchidi tem posições em Bitcoin, Ethereum e Solana. The Motley Fool tem posições em e recomenda Bitcoin, Ethereum, Solana e XRP. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
3 Fatores Que Podem Causar um Boom de Criptomoeda na Segunda Metade de 2025 foi publicado originalmente pelo The Motley Fool
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3 Fatores Que Podem Causar um Boom de Criptomoeda na Segunda Metade de 2025
Pontos Chave
Com criptomoedas principais como Bitcoin, (CRYPTO: BTC) Ethereum, (CRYPTO: ETH) Solana e XRP superando o mercado de ações por uma margem significativa nos últimos três meses, há uma série de fatores que sugerem que o restante do ano será um período muito lucrativo para muitos detentores de criptomoedas.
Em particular, três ventos favoráveis significativos estão se alinhando ao mesmo tempo. Juntos, eles podem acender um dos rallies mais acentuados desde 2021. Vamos nos aprofundar e examinar cada um.
1. As ventos da política estão soprando na direção certa
Após um longo período em que reguladores e políticos evitavam ou combatiam as criptomoedas, Washington está agora a entregar à indústria um livro de regras em vez de um mandado de busca.
No dia 18 de julho, o presidente assinou a Genius Act, criando assim uma estrutura federal para stablecoins lastreadas em dólares e exigindo que os emissores de ativos criptográficos divulguem reservas auditadas. Essa lei tranquiliza os responsáveis pelo risco em bancos e outras instituições financeiras de que as stablecoins lastreadas em dólares são ativos legítimos, e também oferece às empresas nativas de criptomoedas um caminho claro para obter cartas de banco nacional.
Em segundo lugar, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) está suavizando sua posição sobre como regula o setor de criptomoedas. A nova liderança da SEC expressou uma preferência regulatória por desenvolver regras e diretrizes para governar proativamente o mercado de criptomoedas, em vez de implementar ações de fiscalização, como havia sido feito anteriormente. Menos ações de fiscalização inesperadas significam menores riscos legais para cada projeto sério.
Fonte da imagem: Getty Images. Finalmente, os EUA aspiram a continuar acumulando Bitcoin para manter na atualmente não implementada Reserva Estratégica de Bitcoin (SBR) em vez de leiloá-los após as apreensões, removendo efetivamente milhares de moedas da circulação a cada trimestre.
E com a oferta a encolher e as nuvens regulatórias a dissiparem-se, o capital que esteve à margem agora tem uma razão para voltar a entrar.
2. O motor do Ethereum finalmente está a aquecer novamente
A segunda maior cadeia de criptomoedas, Ethereum, passou o último ano e além a reparar buracos como altas taxas de gás (user), tempos de liquidação lentos e fadiga dos desenvolvedores.
Essas correções estão agora começando a aparecer nos preços. Devido ao papel da cadeia como o lar das finanças descentralizadas (DeFi) no setor cripto, é um vento favorável que vale a pena prestar atenção. Ferramentas de escalonamento estão reduzindo custos e aumentando a capacidade, potencialmente atraindo de volta desenvolvedores de aplicativos descentralizados (dApp) que se afastaram para cadeias mais baratas no ano passado.
A história continuaEssa reviravolta está acontecendo exatamente quando o DeFi começa a se destacar em todas as áreas. O empréstimo DeFi, sozinho, em todas as blockchains, agora comanda mais de $62,6 bilhões em valor total bloqueado (TVL), um aumento de aproximadamente 40% em relação aos mínimos de abril.
Em outras palavras, há algum movimento acontecendo, e pode estar apenas começando.
Quando a atividade aumenta na cadeia do Ethereum, a história diz que outras plataformas de contratos inteligentes e centros DeFi tendem a seguir, à medida que os usuários buscam rendimento mais longe na curva de risco, para cadeias menos estabelecidas e também para projetos menores no Ethereum. Nesse sentido, os investidores devem observar métricas de uso intenso, como transações, rendimentos, receitas de aplicativos e receitas de taxas de rede para se manterem a par do que está acontecendo, já que aumentos indicam que valor real está migrando.
Se o Ethereum continuar a se destacar com o crescimento real do uso de sua cadeia e de suas Layer 2 associadas (L2), isso pode puxar todo o complexo DeFi e o sentimento mais amplo do cripto para cima, e parece que isso já está acontecendo.
3. Os tesouros corporativos estão se tornando aspiradores de criptomoedas
Este é o ano em que as empresas de tesouraria em criptomoeda baseadas em altcoins atingem o horário nobre, e é um sinal seguro de que há muitos grandes compradores no mercado.
SharpLink Gaming em meados de julho divulgou a compra de mais de 280.000 moedas Ethereum, financiada pela venda de novas ações, tornando-se o maior detentor público com cerca de 840 milhões de dólares. BitMine Immersion seguiu com a compra de 19.683 moedas, totalmente financiada por uma oferta direta de ações. E, claro, Strategy, anteriormente conhecida como MicroStrategy, continua a acumular cada vez mais da oferta de Bitcoin a cada mês.
O manual de operações dessas empresas é simples: Vender ações ou emitir obrigações convertíveis ou outra forma de dívida; usar os recursos para comprar cripto; e então se promover aos investidores como um proxy para exposição a ativos digitais. Os investidores geralmente recompensaram a estratégia, pelo menos até agora.
Importante, e talvez lamentavelmente, não há uma lei da natureza que limite o uso deste modelo de negócios ao Bitcoin ou Ethereum.
XRP, Solana e até mesmo Dogecoin e outras moedas meme em breve estarão nas balanças das empresas, à medida que competem para ver quem consegue entregar a estratégia de tesouraria mais chamativa para atrair o capital dos investidores. Supondo que a tendência continue, cada compra financiada por ações absorve moedas adicionais, amplificando os movimentos de preço. Não se engane, este é um novo mundo ousado, e marca um novo vetor para a integração dos setores de finanças tradicionais e criptomoedas.
A compra financiada por dívida adiciona alavancagem aos balanços corporativos, e qualquer queda acentuada das criptomoedas inevitavelmente prejudicará os acionistas. Mas enquanto os mercados recompensarem esse comportamento, os conselhos corporativos continuarão a aprová-lo, e isso significa uma pressão ascendente persistente sobre ativos digitais escassos. Aproveite a tendência de alta impulsionada pelas empresas do tesouro enquanto durar. Eventualmente, haverá uma ressaca para aqueles que se endividaram de forma descuidada e investiram em ativos de altcoin altamente arriscados de forma muito agressiva.
Deveria investir 1.000 $ em Ethereum agora?
Antes de comprar ações na Ethereum, considere isto:
A equipe de analistas do Motley Fool Stock Advisor acabou de identificar o que acreditam serem as 10 melhores ações para os investidores comprarem agora… e o Ethereum não estava entre elas. As 10 ações que foram selecionadas podem produzir retornos monstruosos nos próximos anos.
Considere quando Netflix fez esta lista em 17 de dezembro de 2004... se você tivesse investido $1.000 na época da nossa recomendação, você teria $634.627!* Ou quando Nvidia fez esta lista em 15 de abril de 2005... se você tivesse investido $1.000 na época da nossa recomendação, você teria $1.046.799!*
Agora, vale a pena notar que o retorno médio total do Stock Advisor é de 1.037% — um desempenho impressionante em comparação com 182% do S&P 500. Não perca a última lista dos 10 melhores, disponível quando se juntar ao Stock Advisor.
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*Retornos do Stock Advisor a partir de 21 de julho de 2025
Alex Carchidi tem posições em Bitcoin, Ethereum e Solana. The Motley Fool tem posições em e recomenda Bitcoin, Ethereum, Solana e XRP. The Motley Fool tem uma política de divulgação.
3 Fatores Que Podem Causar um Boom de Criptomoeda na Segunda Metade de 2025 foi publicado originalmente pelo The Motley Fool
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