Máquina Oracle: explorar a segunda subir curva

Introdução

Máquina Oracle é uma das pedras angulares do mundo blockchain, e sua principal vantagem competitiva se reflete em quatro aspectos: a abrangência e a confiabilidade da obtenção de dados, a captura de dados exclusivos e a captura de valor, a segurança e a descentralização do mecanismo de verificação, e a eficiência de transmissão e a robustez da rede.

A plataforma Máquina Oracle precisa ter um número suficiente de fornecedores de nós, para fornecer uma grande quantidade de dados para validação. Tomando como exemplo um projeto conhecido, seus fornecedores de dados superam 100, incluindo várias plataformas de dados conhecidas. Vários fornecedores de dados podem reduzir o risco de ponto único dos dados. Ao mesmo tempo, essas plataformas de dados gozam de uma elevada reputação no setor, os dados fornecidos são rigorosamente verificados, garantindo a precisão e a fiabilidade.

Do ponto de vista do setor DeFi, os tipos de dados que a Máquina Oracle pode fornecer são geralmente semelhantes, mas a diferença está em alguns indicadores altamente estruturados. Algumas Máquinas Oracle podem encontrar fornecedores de dados, enquanto outras não conseguem. Dados exclusivos são um grande ponto de subida para o desenvolvimento da Máquina Oracle, e cada vez mais dados de privacidade podem ser transmitidos de forma ponto a ponto através da Máquina Oracle.

O mecanismo de validação é o núcleo da Máquina Oracle, diferentes projetos adotam algoritmos de agregação diversificados ( como mediana, peso de reputação, média ponderada por tempo, etc. ), para se adaptar a tipos de dados e demandas de cenários específicos.

Após resolver múltiplos problemas relacionados com a quantidade, qualidade e verificação das fontes de dados, o último passo importante é a transmissão dos dados. Como a Máquina Oracle é principalmente aplicada no DeFi, é necessário que a Máquina Oracle assegure a transmissão de dados em tempo real, garantindo a precisão dos preços das transações. Ao mesmo tempo, quando ocorrem flutuações na rede blockchain, a Máquina Oracle deve ainda garantir a temporalidade da transmissão de dados.

A importância da Máquina Oracle no setor DeFi é evidente, protocolos de empréstimo, protocolos de staking e exchanges de derivativos precisam interagir extensivamente com a Máquina Oracle para obter dados em tempo real sobre ativos. Dentre eles, os protocolos de empréstimo são os principais usuários dos dados da Máquina Oracle, pois precisam obter em tempo real o preço de mercado dos ativos colaterais para calcular a taxa de colateral e acionar a liquidação. Por exemplo, alguns dos principais protocolos de empréstimo já possuem uma gestão de ativos considerável, obter diretamente o preço de uma única exchange através da API pode resultar em riscos de centralização de dados, portanto, geralmente utilizam o serviço de preços da Máquina Oracle.

No entanto, o potencial de aplicação da Máquina Oracle vai muito além dos dados de transações financeiras. Em teoria, dados de preços de imóveis, dados de sensores, dados biomoleculares e vários outros tipos de dados fora da cadeia podem ser enviados para a cadeia através da Máquina Oracle, para desencadear as transações dos ativos correspondentes. Isso indica que a pista da Máquina Oracle possui várias direções de segmentação que estão em potenciais estágios de rápido crescimento.

Uma, Máquina Oracle: o desenvolvimento ao longo do tempo

2014 e antes

Um conhecido mercado de previsões descentralizado é um dos primeiros casos de demanda por Máquina Oracle, permitindo que os usuários apostem ativos digitais nos resultados de eventos do mundo real. O fundador do Ethereum é consultor deste projeto.

Fase 2015-2016

O cofundador do Ethereum propôs o conceito de Máquina Oracle, enfatizando seu papel crucial na obtenção de dados externos para contratos inteligentes. Em 2015, um projeto lançou o primeiro serviço de Máquina Oracle descentralizada, suportando contratos inteligentes do Ethereum na obtenção de dados externos. No mesmo ano, a mainnet do Ethereum foi lançada.

Fase de 2017-2018

Um projeto conhecido foi fundado em 2017, propondo o conceito de uma rede de Máquina Oracle descentralizada (DON), visando resolver o problema de ponto único de falha. A Finança Descentralizada (DeFi) ainda não explodiu, e a demanda por Máquinas Oracle concentra-se principalmente em chamadas de dados simples.

fase de 2019-2021

2020 chegou o Verão DeFi, a Máquina Oracle, como o fornecedor de dados externos mais central para o DeFi, fornece serviços de preços para aplicações descentralizadas. Devido à explosão da demanda, vários projetos de Máquina Oracle foram lançados, e o cenário de concorrência começou a surgir.

fase 2022-2023

O mercado DeFi entrou em um período de ajuste, mas a Máquina Oracle continua a inovar. A interoperabilidade entre cadeias e blockchains modulares tornaram-se tendências da indústria, e os serviços de Máquina Oracle estão se expandindo para múltiplas cadeias e múltiplos cenários. Um projeto conhecido lançou um protocolo de interoperabilidade entre cadeias, suportando a transmissão de dados entre cadeias e a interação de contratos inteligentes. Outro projeto de Máquina Oracle focado em dados financeiros lançou sua mainnet, atraindo a participação de várias instituições financeiras tradicionais.

Fase 2024-2025

Máquina Oracle serviços expandem de DeFi para jogos, NFT, seguros e outros campos. Aplicações DePIN começam a ter mais demanda por máquinas oracle de Internet das Coisas. AI combinada com máquinas oracle, explorando novos cenários de execução automatizada de contratos inteligentes.

Dois, o tamanho do mercado da Máquina Oracle

Devido à atual falta de dados de previsão autoritários especificamente sobre o futuro crescimento da Máquina Oracle, este artigo tenta inferir indiretamente a potencial dimensão de mercado da Máquina Oracle através do crescimento do seu público-alvo ------ o setor DeFi.

De acordo com dados históricos, até o final de 2024, o valor total de mercado dos projetos de Máquina Oracle será de 10.55 bilhões de dólares, representando 11.8% do valor total de mercado de DeFi (912.68 bilhões de dólares ). Em comparação com o início de 2021, quando o valor de mercado da Máquina Oracle chegou a representar mais de 25% do DeFi, essa proporção já teve uma queda significativa. A razão principal para essa mudança é que novos modelos como a re-staking expandiram as fronteiras do setor DeFi, mas em comparação com outras verticais inerentes ao DeFi, a "necessidade" da Máquina Oracle continua sólida.

Com base nas previsões de um determinado instituto de pesquisa sobre o mercado DeFi, a taxa de crescimento anual composta entre 2025 e 2030 é de aproximadamente 53%, e o valor de mercado em 2030 atingirá 231 bilhões de dólares(. Este artigo introduz dois cenários hipotéticos: "proporção estável" e "proporção em queda" para calcular o espaço do mercado da Máquina Oracle:

●Cenário otimista: se o mercado de Máquina Oracle puder manter 10% do tamanho do mercado DeFi, alcançará 23,1 bilhões de dólares até 2030.

●Situação neutra: se o tamanho do mercado da Máquina Oracle se mantiver entre 6-8% do tamanho do mercado DeFi, então em 2030 será de 138-184 milhões de dólares.

Este modelo de previsão calcula o potencial de mercado da Máquina Oracle utilizando a fórmula "participação de mercado × valor total do DeFi", refletindo não apenas a sua dependência do crescimento do DeFi, mas também considerando a tendência de desaceleração do crescimento independente da indústria da Máquina Oracle em relação ao DeFi.

![Solução de Crescimento Subestimada: Encontrando a Segunda Curva de Crescimento da Máquina Oracle])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ec54c58adca38d7e38b6f23c4f0d01fe.webp(

Três, os principais projetos da Máquina Oracle

Atualmente, o padrão da indústria de Máquina Oracle pode ser descrito como uma única empresa dominando. Em termos de valor de mercado dos tokens e do valor total protegido TVS), um projeto conhecido é o absoluto líder neste setor. Até março de 2025, o TVS desse projeto é de 31 bilhões de dólares, representando 53,3% do total de TVS do setor de Máquina Oracle, enquanto o valor de mercado do token é de 9,6 bilhões de dólares, correspondendo a 76,9% do valor total de mercado do setor de Máquina Oracle. Além disso, outros vários projetos também ocupam um lugar na pista de Máquina Oracle, aproveitando suas vantagens em latência baixa, mecanismos de validação e aquisição de dados.

( 3.1 um conhecido Máquina Oracle projeto

Este projeto é o líder absoluto na área das Máquinas Oracle, fundado em 2017, sendo um dos primeiros projetos de Máquinas Oracle. Oferece serviços de fornecimento de preços )Data Feed###, automação (Automation), funções aleatórias verificáveis (VRF), operações entre cadeias (CCIP), entre outros. Em 2024, em termos de composição de receitas, a receita do serviço de fornecimento de preços representa a maior proporção das receitas do projeto, correspondendo a 95% da receita acumulada, tendo como principais clientes os protocolos DeFi; as receitas dos outros três tipos de serviços totalizam 5%. A receita dos serviços de automação e de operações entre cadeias é de 2% cada, enquanto a receita dos serviços de geração de números aleatórios representa menos de 1%.

(# 3.1.1 Serviço de Alimentação de Preços

O serviço de preços é um dos serviços mais tradicionais da Máquina Oracle. Como um dos primeiros projetos de Máquina Oracle descentralizada, o serviço de preços deste projeto não obtém preços diretamente de APIs de terceiros, mas sim através de nós de dados. Tomando como exemplo a obtenção do preço em tempo real de ETH/USDT em uma plataforma de empréstimos, o pedido de transação do usuário na blockchain acionará um contrato inteligente, que chamará o serviço da Máquina Oracle para obter os dados de preço mais recentes. A Máquina Oracle não obtém informações de uma única fonte de dados, mas sim através de múltiplos nós independentes de vários agregadores de dados de alta qualidade, que realizam a agregação e limpeza local desses dados antes de submetê-los à blockchain.

Em seguida, o contrato agregado irá filtrar e calcular a média ponderada dos dados reportados por todos os nós, obtendo um preço final na cadeia para ser chamado pelo contrato inteligente. Neste processo, os nós da Máquina Oracle são compostos por operadores independentes. Após o uso dos dados de preço pela plataforma de empréstimos, será feito um pagamento em tokens à rede da Máquina Oracle como taxa de serviço através do contrato inteligente.

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(# 3.1.2 serviços automatizados

A automação é outro negócio importante de geração de receita do projeto. Em 2021, foi lançada um serviço de automação de negociação. Este serviço é uma conta externa )EOA###, que pode acionar contratos inteligentes para executar com base em condições predefinidas sob certos incentivos econômicos. Serão utilizados cálculos off-chain para executar funções de contratos inteligentes da mesma forma que on-chain. Assim que o valor de retorno da função for true, uma transação on-chain será iniciada, chamando a função do contrato inteligente on-chain. Na prática, pode ser usado para executar operações automaticamente sob a ativação de eventos específicos, como a cunhagem de NFTs, reequilíbrio de fornecimento de liquidez, agregação de rendimentos e pagamento de empréstimos, entre outros. Este é o produto mais importante do projeto na era da automação 1.0.

Em 2024, foi lançada a versão 2.0 do serviço de automação. Introduziu consenso criptográfico no cálculo descentralizado fora da cadeia, transferindo a verificação de cálculos caros da rede blockchain para uma rede fora da cadeia. Os desenvolvedores podem aumentar o tempo de execução de suas dApps, reduzir custos e simplificar a experiência do usuário. A economia nas taxas de Gas e a melhoria no desempenho computacional farão com que mais desenvolvedores escolham esta solução.

(# 3.1.3 Protocólo de Cross-Chain

Em 2021, foi lançado um protocolo de interoperabilidade entre cadeias, que é um novo padrão de código aberto para protocolos de cadeia cruzada. Este protocolo fornece uma infraestrutura geral com capacidade de computação para desenvolvedores de contratos inteligentes, permitindo a transmissão de dados e instruções de contratos inteligentes através de várias redes de blockchain. Este protocolo se tornará o protocolo subjacente para vários serviços de cadeia cruzada, incluindo pontes de tokens programáveis, onde os usuários podem transferir tokens de forma segura e eficiente para qualquer rede de blockchain, com escalabilidade.

Por exemplo, um usuário espera que seus 1.000 USDT de ativos sejam transferidos de uma cadeia para outra, então o ponto chave é que a ponte entre cadeias pode verificar que o usuário realmente possui 1.000 USDT na cadeia de origem. A rede do projeto, com sua vasta e descentralizada rede de nós, possui uma forte vantagem em validação entre cadeias e retransmissão de dados, sendo muito adequada para cenários de transferência entre cadeias que exigem alta segurança.

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(# 3.1.4 Função aleatória verificável

A função aleatória verificável é uma função criptográfica que gera números pseudoaleatórios com base na entrada de dados e anexa uma prova, que qualquer pessoa pode verificar. O projeto utiliza uma certa função aleatória verificável )VRF###. Para cada solicitação de número aleatório, um ou mais números aleatórios são gerados, juntamente com uma prova criptográfica do número aleatório. Esta prova é publicada na cadeia e verificada na cadeia, sendo utilizada apenas após a validação. Este serviço cobre várias redes de blockchain, incluindo Ethereum, Polygon e BSC. Em fevereiro de 2022, a versão atualizada foi oficialmente lançada, sendo uma versão totalmente nova, com desempenho mais robusto.