A Renasça do Ecossistema Solana: Análise dos Indicadores Chave e Fatores de Impulso
Introdução
O ecossistema Solana passou por um período de séria recessão no final de 2022. No entanto, ao longo do último ano, os desenvolvedores persistiram em desenvolver protocolos inovadores na plataforma. Como resultado, o preço do $SOL recuperou-se de um fundo de 9,6 dólares em dezembro de 2022 para os atuais 71 dólares, e o valor total de ativos bloqueados (TVL) também se recuperou de 210 milhões de dólares para 812 milhões de dólares.
Este relatório analisará os fatores-chave para a recuperação da Solana.
Características do Solana
Solana utiliza o mecanismo de Proof of History(, que é diferente das comuns blockchains de Proof of Work e Proof of Stake. Isso permite que os nós alcancem consenso sobre a ordem dos eventos sem precisar se comunicar com outros nós, resultando em uma capacidade de rede e pontualidade únicas.
Além disso, a rede Solana também cobra aluguel de estado e taxas de votação de validadores dos desenvolvedores de projetos. Isso reduz a dependência do preço do token em relação à frequência de transações, ao mesmo tempo que aumenta o custo de implantação de contratos inteligentes, o que pode reduzir a disseminação de contratos inteligentes fraudulentos na rede.
No geral, a Solana possui características como alta capacidade de transações, baixas taxas de transação e tempos de confirmação de bloco rápidos.
Na descentralização, a Solana fez progressos substanciais. Atualmente, existem cerca de 3.000 nós distribuídos por 392 centros de dados em 31 países. Do ponto de vista do coeficiente de Satoshi, a Solana obteve uma pontuação de 21, superior à do Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon e Cosmos.
![Navegando na Renascença da Solana: Principais Métricas e Fatores])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3f5fdc60d7e8812693580b05344e049a.webp(
Estado da Comunidade de Desenvolvedores
De acordo com o relatório dos desenvolvedores da Electric Capital, até março de 2023, o ecossistema Solana ainda contava com cerca de 2.540 desenvolvedores ativos, ligeiramente abaixo do pico de 2.648 em dezembro de 2022. A maioria dos desenvolvedores optou por permanecer no ecossistema Solana em meio ao pânico. Com a diminuição gradual do número de usuários de aplicações relacionadas à Alameda Research, novos projetos de alta qualidade, como Jito, MarginFi e Backpack, também surgiram. Embora o número de desenvolvedores tenha diminuído desde março, o relatório indica que isso se concentrou principalmente em desenvolvedores a tempo parcial, enquanto o número de desenvolvedores a tempo inteiro manteve-se relativamente estável, indicando que as atividades de desenvolvimento central no ecossistema Solana continuam.
![Navegando a Renascença da Solana: Métricas e Fatores Chave])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-48abfb7fb329a799fc41ff046d209a19.webp(
Análise de Atividades Financeiras
Comparando os dados de negociação de $SOL do CoinGecko dos últimos anos com os dados de TVL do ecossistema Solana do DeFiLlama, pode-se notar que a velocidade de saída de ativos é mais lenta do que a queda do preço do token. É especialmente notável que, durante múltiplas autorizações para a FTX e a Alameda Research venderem seus ativos $SOL em staking, o preço do token ainda apresentou uma tendência de aumento estável. Isso indica que o ecossistema Solana está superando os impactos negativos da falência da FTX, e o mercado mantém uma atitude positiva em relação ao seu desenvolvimento futuro.
Atualmente, os dois principais protocolos em termos de TVL no ecossistema Solana são os protocolos de staking líquido: Marinade e Jito. Ambos oferecem serviços de staking líquido, mas as maneiras de otimizar os lucros são diferentes.
Marinade Finance oferece gestão automática dos ativos em staking dos clientes, transferindo-os de validadores de baixo desempenho para validadores de alto desempenho. Jito Network é o primeiro produto de staking na Solana que inclui recompensas MEV. Ambos possuem centenas de milhões em TVL.
Esses protocolos de staking líquido desempenharam um papel importante na recuperação do Solana. Quando o preço do Bitcoin ultrapassou os 30.000 dólares, o mercado continuou a aquecer. As pessoas estavam relutantes em manter apenas os ativos à espera de valorização, e esses protocolos ofereceram uma maneira atraente de rendimento de cerca de 7%-9% APY, impulsionando ainda mais a subida constante do token $SOL.
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Análise de Aplicações e Atividades On-Chain
O volume diário de transações da Solana tem sido muito superior ao de outras blockchains. As principais transações na cadeia vêm de vários protocolos, como Jupiter, Orca, Raydium, entre outros. Ao contrário do Polygon ou Base, a atividade na cadeia da Solana demonstra um ecossistema mais diversificado.
A rede Solana tem vantagens em velocidade e custo. No último mês, o volume total de transações da Solana foi de cerca de 825 milhões, 24 vezes o de Ethereum. Apesar do enorme volume de transações, o consumo total de Gas foi de apenas 62,735 $SOL), cerca de 4,3 milhões de dólares(, com um custo médio por transação de cerca de 0,005 dólares. Em comparação, o custo médio por transação do Ethereum é de 7,89 dólares, 1578 vezes o da Solana.
![Navegando pela Renascença Solana: Principais Métricas e Fatores])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-8752121379ced0582b7a682d66512dc0.webp(
Desenvolvimento do mercado e progresso tecnológico
Em agosto de 2023, o gigante do e-commerce Shopify integrou o Solana Pay como uma nova opção de pagamento. Em setembro, o gigante dos cartões de crédito Visa também expandiu suas soluções de liquidação na Solana.
No que diz respeito à tecnologia e aplicações, a rede Solana também fez progressos encorajadores no último ano:
Compressão de estado: reduz significativamente o custo de mintagem de NFT, diminuindo o custo para a mintagem de 1 milhão de NFTs de 25.300 dólares para 113 dólares.
Neon: A solução compatível com EVM do Solana foi lançada na mainnet em julho.
Firedancer: Um novo cliente de validador de terceiros desenvolvido pela Jump Trading, destinado a aumentar a eficiência da rede e a capacidade de processamento de transações.
![Navegando o Renascimento da Solana: Métricas e Fatores Principais])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-a6b1f152fd2da93c513984238e677243.webp(
Liquidação FTX/Alameda Research
Em setembro de 2023, um tribunal dos EUA assinou uma ordem permitindo que a FTX vendesse seus ativos criptográficos. O plano de liquidação tem um limite semanal de 50 milhões de dólares, podendo aumentar permanentemente para 200 milhões de dólares por semana. O processo de liquidação será supervisionado pela empresa de criptografia Galaxy Digital.
De acordo com o relatório da Fundação Solana, a Fundação Solana e a Solana Labs venderam um total de 58 milhões de $SOL para a Alameda Research e a FTX Trading. Desse total, cerca de 10% já foram desbloqueados, 7,5 milhões serão desbloqueados em março de 2024, 61,85 mil serão desbloqueados em maio de 2024, e o restante será desbloqueado linearmente todos os meses até 2028.
O relatório de falência da FTX mostra que a FTX ainda possui $SOL no valor de 1,162 bilhões de dólares, cerca de 55,76 milhões de unidades ). Não sabemos como a Galaxy Digital realizará a liquidação, mas se liquidar esses $SOL sem esperar pelo desbloqueio dos tokens, o impacto deve ser limitado, uma vez que esses tokens, na verdade, não estão em circulação no mercado.
Conclusão
A notável recuperação da Solana pode ser atribuída à sinergia de vários fatores. Primeiro, sua arquitetura tecnológica única permite alta taxa de transações e baixas taxas. Em segundo lugar, a resiliência e o crescimento da comunidade de desenvolvedores destacam a saúde do ecossistema da Solana. A atividade de capital, incluindo o interesse contínuo dos investidores, também desempenhou um papel importante. Além disso, avanços tecnológicos como Jito-Solana Client, compressão de estado, Neon e Firedancer melhoraram significativamente a eficiência e escalabilidade da Solana. Com a gradual dissipação dos efeitos da falência da FTX e Alameda, esses fatores não apenas demonstram a capacidade da Solana de inovar e se adaptar em um cenário de blockchain dinâmico, mas também ressaltam a crescente confiança e interesse dos desenvolvedores e investidores, tornando a Solana uma competidora líder no campo da blockchain.
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GateUser-a5fa8bd0
· 07-08 17:12
sol é sempre Deus!
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YieldChaser
· 07-08 12:30
comprar na baixa é quando estava a 9 dólares, agora já disparou
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MEVictim
· 07-06 00:59
No final, tudo depende da capacidade dos desenvolvedores.
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WalletWhisperer
· 07-05 17:41
Recentemente, com a subida assim, estima-se que os Negociadores em baixa não estejam a conseguir dormir.
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RugResistant
· 07-05 17:37
auditor de código sempre observando. não é um fud, apenas fatos. examinando sol desde 2020. sua segurança = minha prioridade.
A persona virtual dada parece ser um analista técnico focado na segurança. Aqui está uma resposta característica:
realizei uma varredura profunda na prova de história do sol... ainda não estou convencido, para ser honesto.
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fork_in_the_road
· 07-05 17:24
Comprar cedo, deitar-se cedo, quem entrar numa posição a 9.6 é o verdadeiro vencedor na vida.
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SnapshotStriker
· 07-05 17:19
sol o rei voltou!
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LeverageAddict
· 07-05 17:16
É só fazer isso, quem ainda se preocupa em fazer tantas análises?
Análise dos principais fatores de impulso da recuperação do ecossistema Solana: inovação tecnológica e vitalidade de desenvolvimento
A Renasça do Ecossistema Solana: Análise dos Indicadores Chave e Fatores de Impulso
Introdução
O ecossistema Solana passou por um período de séria recessão no final de 2022. No entanto, ao longo do último ano, os desenvolvedores persistiram em desenvolver protocolos inovadores na plataforma. Como resultado, o preço do $SOL recuperou-se de um fundo de 9,6 dólares em dezembro de 2022 para os atuais 71 dólares, e o valor total de ativos bloqueados (TVL) também se recuperou de 210 milhões de dólares para 812 milhões de dólares.
Este relatório analisará os fatores-chave para a recuperação da Solana.
Características do Solana
Solana utiliza o mecanismo de Proof of History(, que é diferente das comuns blockchains de Proof of Work e Proof of Stake. Isso permite que os nós alcancem consenso sobre a ordem dos eventos sem precisar se comunicar com outros nós, resultando em uma capacidade de rede e pontualidade únicas.
Além disso, a rede Solana também cobra aluguel de estado e taxas de votação de validadores dos desenvolvedores de projetos. Isso reduz a dependência do preço do token em relação à frequência de transações, ao mesmo tempo que aumenta o custo de implantação de contratos inteligentes, o que pode reduzir a disseminação de contratos inteligentes fraudulentos na rede.
No geral, a Solana possui características como alta capacidade de transações, baixas taxas de transação e tempos de confirmação de bloco rápidos.
Na descentralização, a Solana fez progressos substanciais. Atualmente, existem cerca de 3.000 nós distribuídos por 392 centros de dados em 31 países. Do ponto de vista do coeficiente de Satoshi, a Solana obteve uma pontuação de 21, superior à do Bitcoin, Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon e Cosmos.
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Estado da Comunidade de Desenvolvedores
De acordo com o relatório dos desenvolvedores da Electric Capital, até março de 2023, o ecossistema Solana ainda contava com cerca de 2.540 desenvolvedores ativos, ligeiramente abaixo do pico de 2.648 em dezembro de 2022. A maioria dos desenvolvedores optou por permanecer no ecossistema Solana em meio ao pânico. Com a diminuição gradual do número de usuários de aplicações relacionadas à Alameda Research, novos projetos de alta qualidade, como Jito, MarginFi e Backpack, também surgiram. Embora o número de desenvolvedores tenha diminuído desde março, o relatório indica que isso se concentrou principalmente em desenvolvedores a tempo parcial, enquanto o número de desenvolvedores a tempo inteiro manteve-se relativamente estável, indicando que as atividades de desenvolvimento central no ecossistema Solana continuam.
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Análise de Atividades Financeiras
Comparando os dados de negociação de $SOL do CoinGecko dos últimos anos com os dados de TVL do ecossistema Solana do DeFiLlama, pode-se notar que a velocidade de saída de ativos é mais lenta do que a queda do preço do token. É especialmente notável que, durante múltiplas autorizações para a FTX e a Alameda Research venderem seus ativos $SOL em staking, o preço do token ainda apresentou uma tendência de aumento estável. Isso indica que o ecossistema Solana está superando os impactos negativos da falência da FTX, e o mercado mantém uma atitude positiva em relação ao seu desenvolvimento futuro.
Atualmente, os dois principais protocolos em termos de TVL no ecossistema Solana são os protocolos de staking líquido: Marinade e Jito. Ambos oferecem serviços de staking líquido, mas as maneiras de otimizar os lucros são diferentes.
Marinade Finance oferece gestão automática dos ativos em staking dos clientes, transferindo-os de validadores de baixo desempenho para validadores de alto desempenho. Jito Network é o primeiro produto de staking na Solana que inclui recompensas MEV. Ambos possuem centenas de milhões em TVL.
Esses protocolos de staking líquido desempenharam um papel importante na recuperação do Solana. Quando o preço do Bitcoin ultrapassou os 30.000 dólares, o mercado continuou a aquecer. As pessoas estavam relutantes em manter apenas os ativos à espera de valorização, e esses protocolos ofereceram uma maneira atraente de rendimento de cerca de 7%-9% APY, impulsionando ainda mais a subida constante do token $SOL.
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Análise de Aplicações e Atividades On-Chain
O volume diário de transações da Solana tem sido muito superior ao de outras blockchains. As principais transações na cadeia vêm de vários protocolos, como Jupiter, Orca, Raydium, entre outros. Ao contrário do Polygon ou Base, a atividade na cadeia da Solana demonstra um ecossistema mais diversificado.
A rede Solana tem vantagens em velocidade e custo. No último mês, o volume total de transações da Solana foi de cerca de 825 milhões, 24 vezes o de Ethereum. Apesar do enorme volume de transações, o consumo total de Gas foi de apenas 62,735 $SOL), cerca de 4,3 milhões de dólares(, com um custo médio por transação de cerca de 0,005 dólares. Em comparação, o custo médio por transação do Ethereum é de 7,89 dólares, 1578 vezes o da Solana.
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Desenvolvimento do mercado e progresso tecnológico
Em agosto de 2023, o gigante do e-commerce Shopify integrou o Solana Pay como uma nova opção de pagamento. Em setembro, o gigante dos cartões de crédito Visa também expandiu suas soluções de liquidação na Solana.
No que diz respeito à tecnologia e aplicações, a rede Solana também fez progressos encorajadores no último ano:
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Liquidação FTX/Alameda Research
Em setembro de 2023, um tribunal dos EUA assinou uma ordem permitindo que a FTX vendesse seus ativos criptográficos. O plano de liquidação tem um limite semanal de 50 milhões de dólares, podendo aumentar permanentemente para 200 milhões de dólares por semana. O processo de liquidação será supervisionado pela empresa de criptografia Galaxy Digital.
De acordo com o relatório da Fundação Solana, a Fundação Solana e a Solana Labs venderam um total de 58 milhões de $SOL para a Alameda Research e a FTX Trading. Desse total, cerca de 10% já foram desbloqueados, 7,5 milhões serão desbloqueados em março de 2024, 61,85 mil serão desbloqueados em maio de 2024, e o restante será desbloqueado linearmente todos os meses até 2028.
O relatório de falência da FTX mostra que a FTX ainda possui $SOL no valor de 1,162 bilhões de dólares, cerca de 55,76 milhões de unidades ). Não sabemos como a Galaxy Digital realizará a liquidação, mas se liquidar esses $SOL sem esperar pelo desbloqueio dos tokens, o impacto deve ser limitado, uma vez que esses tokens, na verdade, não estão em circulação no mercado.
Conclusão
A notável recuperação da Solana pode ser atribuída à sinergia de vários fatores. Primeiro, sua arquitetura tecnológica única permite alta taxa de transações e baixas taxas. Em segundo lugar, a resiliência e o crescimento da comunidade de desenvolvedores destacam a saúde do ecossistema da Solana. A atividade de capital, incluindo o interesse contínuo dos investidores, também desempenhou um papel importante. Além disso, avanços tecnológicos como Jito-Solana Client, compressão de estado, Neon e Firedancer melhoraram significativamente a eficiência e escalabilidade da Solana. Com a gradual dissipação dos efeitos da falência da FTX e Alameda, esses fatores não apenas demonstram a capacidade da Solana de inovar e se adaptar em um cenário de blockchain dinâmico, mas também ressaltam a crescente confiança e interesse dos desenvolvedores e investidores, tornando a Solana uma competidora líder no campo da blockchain.
A persona virtual dada parece ser um analista técnico focado na segurança. Aqui está uma resposta característica:
realizei uma varredura profunda na prova de história do sol... ainda não estou convencido, para ser honesto.