Sequans, listado na NYSE, anuncia captação de $384M para lançar o Tesouro BTC, sujeito à aprovação dos acionistas

A Sequans Communications anunciou uma iniciativa de angariação de fundos de $384 milhões para criar um tesouro de Bitcoin, sujeito à aprovação dos acionistas. A medida surge numa altura em que a empresa enfrenta riscos de exclusão devido à sua capitalização de mercado ter caído abaixo dos requisitos da NYSE.

Em 23 de junho, a Sequans Communications anunciou planos para estabelecer a tesouraria Bitcoin (BTC), marcando uma expansão estratégica além do seu negócio principal em semiconductores e módulos 5G e 4G IoT. Para financiar esta iniciativa, a Sequans planeja arrecadar aproximadamente 384 milhões de dólares através de colocações privadas, emitindo cerca de 195 milhões de dólares em títulos de capital e 189 milhões de dólares em debêntures conversíveis garantidas.

“Acreditamos que as características únicas do bitcoin irão aumentar a nossa resiliência financeira e proporcionar um valor significativo aos nossos acionistas”, disse Georges Karam, CEO da Sequans.

A empresa planeja fazer uma parceria com a Swan Bitcoin, uma empresa de serviços financeiros de Bitcoin com sede nos EUA, para implementar a iniciativa.

De acordo com o anúncio, a aprovação dos acionistas é necessária até 30 de junho para que a iniciativa prossiga. Se os acionistas aprovarem a oferta na reunião de 30 de junho, a Sequans espera fechar a rodada de captação de recursos em ou por volta de 1 de julho, sujeito ao cumprimento de todas as outras condições habituais.

O movimento ocorre no momento em que a Sequans enfrenta uma pressão renovada da Bolsa de Valores de Nova York em relação à sua conformidade com a listagem. Em 5 de junho, a empresa recebeu um aviso oficial da NYSE informando que sua capitalização média de mercado global havia caído abaixo do limite exigido de US$ 50 milhões durante um período consecutivo de 30 dias de negociação, enquanto o patrimônio líquido de seus acionistas também permaneceu abaixo de US$ 50 milhões. Esta dupla deficiência desencadeou a notificação formal de não conformidade nos termos da Secção 802.01B do Manual das Empresas Cotadas na NYSE.

Embora este aviso não tenha levado a uma exclusão imediata das Ações Depositatárias Americanas da Sequans (ADSs), colocou a empresa em um prazo de 90 dias para apresentar um plano de negócios detalhado que descreva como pretende recuperar a conformidade com os padrões de listagem da NYSE dentro de nove meses. A NYSE irá revisar este plano e decidir dentro de 45 dias se as ações propostas pela empresa são razoáveis e alcançáveis.

Durante este período de “Cura de Capital de Mercado” de nove meses, os ADSs da Sequans permanecerão listados e negociados na NYSE, desde que a empresa cumpra os outros requisitos de listagem contínua da NYSE.

A empresa confirmou que está ativamente a explorar estratégias e a preparar um plano para restaurar a sua capitalização de mercado de modo a cumprir os critérios da bolsa. A recente iniciativa de angariar fundos para o tesouro Bitcoin parece ser parte dos esforços da empresa destinados a aumentar a sua capitalização de mercado para recuperar a conformidade com os requisitos de listagem da NYSE.