L'Allemagne, les « équipes locales » s'organisent pour attirer des investissements, comment les entreprises chinoises peuvent-elles déployer leur stratégie en Europe

Après la visite en Chine du chancelier allemand Scholz fin février, les régions d’Allemagne se mobilisent pour attirer les entreprises chinoises.

Récemment, lors d’un forum thématique « Investir en Allemagne, relier l’Europe : analyse approfondie par régions et secteurs », organisé conjointement par l’Agence fédérale allemande pour le commerce extérieur et les investissements (GTAI) et l’Association européenne de Shanghai, le correspondant de Première Finance a constaté qu’au sein des 16 régions fédérales allemandes, les principaux responsables des représentations en Chine de 10 États fédérés étaient présents, dans l’espoir d’attirer les investisseurs chinois.

Le professeur Wu Huiping, vice-directrice du centre d’études sur l’Allemagne de l’Université Tongji, a déclaré au correspondant de Première Finance que, dans les relations sino-allemandes, les échanges économiques et commerciaux constituent toujours le socle. Les investissements des entreprises chinoises en Allemagne ont connu de nouveaux changements : par exemple, au lieu de mettre l’accent auparavant sur des fusions-acquisitions d’actifs de qualité en Allemagne ou en Europe, on s’oriente désormais vers un approfondissement du marché allemand ou européen, en adoptant davantage de modes d’exploitation localisés.

Nouveaux changements

Le correspondant de Première Finance a constaté qu’à l’initiative sur place, les stands des 10 États fédérés étaient tous accompagnés de livrets d’investissement et de listes de projets préparés avec soin par les autorités locales. En les parcourant rapidement, on pouvait voir que chaque État fédéré mettait tout en œuvre pour mettre en avant ses avantages : le Land de Brême, le plus petit en superficie en Allemagne, possède le deuxième plus grand port allemand, le port de HafenvPort ; situé dans le nord-ouest de l’Allemagne, la Basse-Saxe est le premier grand État énergétique du pays, et dispose localement d’une côte de la mer du Nord longue de 300 kilomètres, ce qui fait de l’énergie un domaine sur lequel l’État entend mettre l’accent en priorité ; le Land de Rhénanie-du Nord-Westphalie (Rhénanie-du Nord-Westphalie) est situé au nord de l’Allemagne, et vise à devenir, parmi les 16 États fédérés d’Allemagne, le premier à atteindre la neutralité climatique.

Par ailleurs, la Rhénanie-du Nord-Westphalie, dont l’économie s’est construite autour du charbon, se distingue désormais nettement, en industrie manufacturière, des autres États fédérés allemands. Le Hesse, où se trouve Francfort, vise à devenir le plus grand hub mondial d’échanges de données. La Bavière, où se concentrent des industries de haute technologie, est un important centre technologique en Europe. Hambourg dispose du plus grand port d’Allemagne. Et Berlin, la capitale de l’Allemagne, rassemble de nombreuses startups, avec un positionnement axé sur l’économie de l’innovation.

Dans le même temps, en tant qu’État fédéré économiquement le plus développé et le plus densément peuplé à l’est de l’Allemagne, la Saxe rassemble de nombreux clusters de l’industrie automobile. Ces dernières années, notamment grâce au déploiement d’entreprises de puces, cet État est souvent surnommé « la Silicon Valley de l’Europe ». La Saxe-Anhalt, également située à l’est de l’Allemagne, s’est efforcée ces dernières années d’opérer une transition des industries lourdes traditionnelles vers une économie de haute technologie et durable.

Bien que les avantages industriels des différents États fédérés allemands diffèrent, les responsables des représentations en Chine de chaque État ont tous souligné que la Chine occupe déjà une place importante dans l’agenda de développement local. Par exemple, de nombreuses nouvelles voitures énergétiques chinoises sont transférées via le port de HafenvPort dans le Land de Brême ; Hambourg est la ville allemande la plus étroitement liée à Shanghai en termes d’échanges ; dans le milieu des sociétés de capital-risque à Berlin, on peut voir de nombreuses start-ups chinoises, etc.

Du point de vue du professeur Hu Zinan, administrateur de l’Association européenne de Shanghai et vice-directeur de l’Institut d’études sur l’Europe centrale et de l’Est de l’Université de Ningbo, au cours des dix dernières années, l’investissement des entreprises chinoises en Allemagne « a connu d’importants changements dans quatre dimensions : la taille, les modèles, les objets des transactions et la logique ». Le directeur des investissements pour la Chine de l’Agence fédérale allemande pour le commerce extérieur et les investissements, Xu Xinyun, a également ressenti ce changement. Elle explique qu’à l’heure actuelle, la forme des investissements chinois en Allemagne a clairement changé : le rythme de la « sortie à l’international » des entreprises est devenu plus prudent, et la plupart d’entre elles privilégient d’abord la création d’équipes de petite taille pour gérer la vente et le marketing, comme première étape pour entrer sur le marché allemand.‌

En janvier de l’année dernière, le centre de R&D de Li Auto en Allemagne a été inauguré à Munich. En revenant sur les performances obtenues au cours de plus d’un an depuis la première entrée sur le marché allemand, le vice-président senior de Li Auto, Li Guanhua, a déclaré souhaiter, grâce à cela, promouvoir une coopération approfondie entre les industries des nouvelles énergies de la Chine et de l’Allemagne : « Nous ne sommes pas venus pour être des “perturbateurs”, mais pour être des “co-bâtisseurs” et des “complémentaires”. »

Nouvelles opportunités et nouveaux défis

Concernant les points sensibles pour les entreprises chinoises lorsqu’elles se déploient sur le marché allemand, Zhang Yizhi, premier représentant en Chine du Land de Basse-Saxe, a déclaré sans détour que l’approbation constitue un défi réel auquel de nombreuses entreprises doivent faire face. Il a donné un exemple : pour les projets dans le secteur de l’énergie, les délais de certification sont particulièrement longs. Par ailleurs, la manière d’entrer dans la chaîne d’approvisionnement des grandes entreprises allemandes, la manière de travailler avec les équipes d’ingénierie locales, et la manière d’obtenir des prêts bancaires en l’absence de crédit sur le marché local, sont autant de questions qui nécessitent une réponse sérieuse.

En outre, plusieurs représentants d’États fédérés ont également évoqué auprès du correspondant de Première Finance la proposition de « l’Acte sur les accélérateurs industriels » (IAA) publiée début mars par l’Union européenne cette année. Selon Xinhua, l’IAA propose d’introduire des exigences telles que « fabriqué en UE » dans les marchés publics et les programmes de soutien public, avec l’objectif d’augmenter la part de l’industrie manufacturière dans le produit intérieur brut (PIB) de l’Union européenne à 20 % d’ici 2035. Les données montrent qu’en 2024, la part de l’industrie manufacturière dans le PIB de l’UE était de 14,3 %. La prochaine étape verra l’examen et la concertation de la nouvelle proposition par le Parlement européen et le Conseil de l’UE.

Wang Zhen, premier représentant en Chine du Centre de promotion économique et technique du Land de Rhénanie-du Nord-Westphalie, estime que cette proposition augmentera sans aucun doute les barrières à l’entrée des investissements et accroîtra les coûts, mais qu’elle stimulera aussi une forte demande du marché pour les équipements d’économie d’énergie et les systèmes de gestion de l’énergie. Feng Xingliang, premier représentant en Chine de l’Office du commerce international du Land de Rhénanie-du Nord-Westphalie, pense également que cette proposition doit alerter les entreprises chinoises.

Wu Huiping a indiqué au journaliste qu’à l’heure actuelle, dans un contexte où la sécurité économique est de plus en plus mise en avant, l’Allemagne et l’Europe accordent de plus en plus d’importance à l’attraction du retour de la chaîne industrielle grâce à la production locale. « Pour les entreprises chinoises, il faudra peut-être passer de l’investissement et des fusions-acquisitions d’avant à des investissements greenfield dans le tissu local allemand, voire à une gestion localisée, pour planifier sur le long terme. Les contraintes que la seconde approche pourrait impliquer seraient probablement moindres. »

Selon Wu Huiping, bien que la réglementation en Allemagne, voire sur le marché européen, se durcisse, le gouvernement allemand attache néanmoins une grande importance aux investissements étrangers dans les domaines de l’économie verte et de l’économie numérique. En particulier, la manière dont la fabrication intelligente chinoise peut renforcer l’autonomie de l’industrie allemande, aider l’Allemagne à sortir de la récession économique : c’est aussi une raison importante pour laquelle Merkel s’était spécialement rendue, lors de sa visite en Chine, dans des entreprises de fabrication intelligente afin de les visiter. « Les avantages de la Chine dans ce domaine sont particulièrement évidents ; par conséquent, pour les investissements futurs sur le marché allemand, il existe encore de nombreuses opportunités. »

Wu Huiping a également souligné que, dans le paysage des entreprises allemandes présentes en Chine, l’objectif ne consiste pas seulement à introduire la technologie allemande sur le marché chinois, mais qu’elles accordent de plus en plus d’importance à l’exploitation de la R&D, de l’innovation et d’autres activités en Chine afin de soutenir le développement des entreprises. « Le transfert de technologie suit une tendance à une circulation à double sens. »

S’agissant de la tendance de la coopération future en matière d’investissement entre la Chine et l’Allemagne, Wu Huiping a déclaré que, dans le domaine de la numérisation, les infrastructures et leurs équipements d’accompagnement en Allemagne restent à améliorer, tandis que la Chine présente des avantages évidents dans des domaines comme la conduite autonome, les robots industriels et la fabrication intelligente. C’est aussi l’orientation d’investissement que le gouvernement allemand accueille favorablement.

Par ailleurs, en ce qui concerne la transition énergétique de l’Allemagne, elle estime que les entreprises chinoises ont encore des opportunités de coopérer avec des entreprises allemandes dans le domaine de l’énergie hydrogène sur des marchés tiers, et de s’intégrer au réseau des partenaires énergétiques de l’Allemagne.

(Cet article provient de Première Finance)