Виявлено дату IPO SpaceX: початок роуд-шоу з 8 червня, приватна сесія для роздрібних інвесторів 11 червня

Процес виходу SpaceX на біржу зробив ще один крок уперед.

6 квітня за місцевим часом, як повідомили іноземні ЗМІ з посиланням на поінформовані джерела, компанія SpaceX, що належить Елону Маску, провела в понеділок увечері зустріч із командою банкірів, під час якої детально представила свій привертаючий увагу план IPO, а також заявила, що має намір «виділити дуже значну частину акцій роздрібним інвесторам».

За словами поінформованих джерел, SpaceX планує оприлюднити проспект емісії IPO наприкінці травня. Водночас компанія розпочне роудшоу в тиждень 8 червня, коли керівники та банкіри представлять інвесторам питання щодо IPO. Близько 125 фінансових аналітиків від 21 банку, які беруть участь у цьому IPO, планують зустрітися з компанією напередодні дня роудшоу.

Крім того, SpaceX також планує провести 11 червня масштабну подію для 1500 роздрібних інвесторів. Як повідомили поінформовані джерела, крім США, звичайні роздрібні інвестори з Великої Британії, ЄС, Австралії, Канади, Японії та Кореї також матимуть можливість взяти участь в цій емісії.

За даними двох поінформованих осіб, на зустрічі CFO компанії Брет Джонсен (Bret Johnsen) сказав: «Розміщення для роздрібних інвесторів є надзвичайно важливою його частиною і, до того ж, важливішою, ніж будь-яке IPO в історії». Джонсен зазначив, що більша частка розміщення для роздрібних інвесторів є «свідомо запланованою», оскільки «ці люди протягом тривалого часу дуже послідовно підтримують нас і Елона Маска, і ми хочемо це відзначити».

Водночас один із провідних андеррайтерів SpaceX повідомив групу, до якої входять 21 інвестиційний банк: попит та розподіл для роздрібної частки будуть «такими, яких вони ще не бачили».

Щодо конкретних розмірів транзакційної структури та роздрібних квот, джерела повідомляють, що очікується, що остаточне рішення буде ухвалено напередодні запуску IPO.

Проте раніше повідомлялося, що SpaceX планує розподілити максимум 30% часток IPO для індивідуальних інвесторів; ця частка щонайменше втричі перевищує стандартні галузеві показники роздрібного розміщення. Такий рівень розподілу змінить модель IPO на американському фондовому ринку.

Ця зустріч є частиною процесу виходу SpaceX на біржу. Інсайдери раніше припускали, що це буде найбільше IPO за всю історію: SpaceX планує залучити 75 млрд доларів, а оцінка (valuation) може сягати 1,75 трлн доларів. Як повідомляється, нещодавно SpaceX таємно подала до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) заявку на IPO.

SpaceX, заснована Маском у 2002 році, зосереджена на розробці та експлуатації багаторазових ракет. У лютому цього року SpaceX об’єдналася з AI-стартапом Маска xAI — це стало найбільшим злиттям компаній в історії США за масштабом.

Також нещодавно з’являлися повідомлення, що оцінка SpaceX може сягати 2 трлн доларів, але згодом Маск спростував цю інформацію та назвав її «суцільною нісенітницею».

（Джерело: Pengpai News）