無人機市場即將因為人工智能和戰爭而呈指數級增長。如何參與其中

全球防務支出激增，部分由伊朗戰爭推動，以及人工智慧的進步，正為無人機市場帶來新的增長階段，聚焦於AeroVironment和Kratos Defense & Security Solutions等公司。隨著地緣政治緊張局勢升高，全球無人機市場正進入快速成長的新階段，需求因此增加。人工智慧的進步進一步提升了當今無人機的能力，巴克萊分析師Zornitsa Todorova稱無人機是人工智慧的物理體現。“無人機是防務中人工智慧的核心表現，依賴於AI進行導航、感測、自主和決策，”她在週一的報告中寫道。“防務用途已推動了近期市場增長的一半，主要由低成本單向群體部署的快速崛起所帶動。”Todorova表示，她將無人機的成長視為一個以防務為主的故事，其次才是AI的故事。在新人工智慧技術的推動下，無人機市場正進入一個超高速成長階段，預計無人機的採用和生產將呈指數級增長。“市場規模已從2020年的約200億美元翻倍至2025年的超過400億美元，而無人機專利自2012年以來已增長45倍，”她補充說。“隨著AI越來越深植於核心，我們預計市場到2035年將達到2500億美元，使無人機成為物理AI的四大核心增長引擎之一，僅次於自動駕駛車輛。”近期的地緣政治緊張局勢進一步加強了無人機的必要性，Todorova指出，烏克蘭的無人機產量從2023年的約80萬台增至2026年的近500萬台。她表示，戰爭的前幾週內，中東地區的無人機襲擊次數接近2000次。
在防務股票方面，Canaccord Genuity的分析師認為，伊朗戰爭的影響可能有利於戰術無人機和反無人機系統的製造商。美國及其盟友可能會加快彈藥和攔截器的建造速度與儲備，分析師Austin Moeller寫道。Moeller認為AeroVironment是其中的受益者之一。“AeroVironment一直在研發其LOCUST激光武器，該武器已部署在一些SHORAD Stryker的DE型任務裝備包（MEP）上，這些裝備已送往中東，”他寫道。“同時，AVAV正根據長程動能攔截器計劃，與美國陸軍簽訂9600萬美元的合同，交付其Freedom Eagle-1 C-UAS導彈，並已開始向客戶推廣其TITAN系列電子戰系統，用於無人機干擾/電子對抗應用。”Moeller還認為，AeroVironment和Kratos是市場上最適合用於單向攻擊和可重複使用（但成本低廉，能在戰鬥中損失）的無人機的股票。他表示，五角大廈對戰術無人機的需求只會加速。“Kratos的Valkyrie 5級隱形無人機範圍超過3000海里（約5500公里），其Mako和Tactical Firejet/Mighty Hornet IV的航程分別為1400海里和400/540海里，”他寫道，指的是海里。“這些系統提供了最佳的遠距離操作範圍，能在台灣或太平洋島鏈內對伊朗或中國進行深度打擊。”
“相比之下，AeroVironment的新型Red Dragon單向攻擊無人機範圍為400公里，而其新型Switchblade 400的範圍最高可達65公里，”Moeller補充說。
除了防務之外，Todorova認為，無人機的應用範圍正超越防務市場，逐漸被民用領域採用於農業、物流和配送。她表示，民用應用的比例可能從目前的55%上升到2035年的約65%。在農業方面，無人機用於精準農業，提高效率和產量。“農民用它們來施肥和噴農藥、播種、監測作物，甚至運輸農產品，”分析師說。“無人機噴灑可以將操作成本降低約70%，比手動背包噴灑低約50%，噴灑時間縮短超過90%，用水量也大幅下降約90%。”
領先的無人機製造商DJI估計，到2024年底，全球約有40萬台其農業用無人機在使用，較2020年的8萬台大幅增加。Todorova預計，若保持相同的成長速度，到2035年這一數字可能增至350萬台，她寫道。在物流方面，Todorova看到無人機在庫存管理中的應用，例如通過日常盤點和審核來提升安全性和節省人力。在配送領域，無人機在短途運送方面可能優於地面配送，規模化後能帶來顯著的勞動節省。