Електролітичний алюміній проходить масштабну міграцію на тисячі кілометрів, приварюючи "стратегічний бронежилет" для китайського виробництва

Зелене перетворення алюмінієвої галузі Китаю привертає велику увагу міжнародної громадськості.

Британська газета Financial Times нещодавно опублікувала статтю, в якій зазначено, що китайська алюмінієва промисловість вже зробила крок у напрямку зеленого розвитку.

У статті наведено дані галузі: у 2024 році виробництво електролітичного алюмінію в Китаї досягне 43,8 мільйонів тонн, що становить близько 60% світового обсягу.

Зокрема, близько 13 мільйонів тонн потужностей з північних регіонів, таких як Шаньдун, Хенань, Сіньцзян, переїхали на захід — у райони з багатими гідроенергетичними ресурсами, такі як Юньнань і Сичуань, — що за масштабами відповідає всьому виробництву електролітичного алюмінію в Північній Америці.

Ця епічна міграція галузі стала стратегічним захистом для китайського виробництва.

Електролітичний алюміній — типова енергоємна галузь, де електроенергія становить до 31% виробничих витрат, а її вартість безпосередньо визначає напрямок розвитку галузі.

Довгий час у Китаї сформувалася структура «залежності від вугілля у північних регіонах і меншого навантаження у південних», що зумовлювало дисбаланс.

Лінія виробництва електролітичного алюмінію

Близько 2010 року галузь швидко розширювалася за принципом «східний алюміній — західний розвиток»: там, де є вугілля, будували заводи, і потужності масово зосереджувалися у Сіньцзяні, Внутрішній Монголії та інших регіонах з багатими запасами вугілля.

Ключовий перелом стався у 2017 році.

У цьому році чотири міністерства спільно опублікували «План щодо очищення та регулювання незаконних та порушуючих проектів у галузі електролітичного алюмінію», вперше встановивши ліміт у 45 мільйонів тонн виробництва та запровадивши сувий механізм «заміщення потужностей» — нові проекти повинні базуватися на легальних «показниках потужності», а не залежати від ресурсів вуглеводобувної галузі.

Через суворі екологічні обмеження у Пекіні, Тяньцзіні та навколишніх регіонах було змушено закрити багато потужностей, що стало основним джерелом перенаправлення.

Завжди пошук дешевшої енергії був ключовим фактором у плануванні алюмінієвих підприємств.

Завдяки багатим і дешевим гідроенергетичним ресурсам Юньнань і Сичуань почали залучати потужності, що раніше перебували на півночі.

Напрямок змінився — «північний алюміній» почав «переселятися на південь».

Зміни у виробництві електролітичного алюмінію в основних регіонах під час трьох хвиль перетворень, джерело: China International Capital Corporation

У 2018 році China Aluminum Corporation (Chalco) першою перенесла 1,2 мільйона тонн потужностей до Юньнані.

У 2019 році, коли відбувся пік перенесень, понад 3 мільйони тонн електролітичного алюмінію були переміщені між провінціями, з яких 2,46 мільйона тонн — у Юньнань.

Цього ж року найбільша приватна алюмінієва компанія на півночі — Shandong Weiqiao — повністю перенесла 2 мільйони тонн потужностей до Веньшаня у Юньнані, ставши яскравим прикладом «перехідної енергетики з вугільної на зелену».

Веньшаньський алюмінієвий завод, джерело: інвестиції у Юньнань

Одночасно компанії з Хенані, Лінфенг і інших регіонів також перенесли близько 0,5 мільйона тонн потужностей у Гуансюань, Сичуань, використовуючи дешеву зелений електроенергію для «відродження» виробництва.

За кілька років західний і південно-західний край став новим центром виробництва електролітичного алюмінію в Китаї.

До 2024 року загальні потужності з виробництва електролітичного алюмінію у Юньнані, Сичуані, Гуйчжоу та інших південно-західних регіонах перевищили 13 мільйонів тонн, що становить близько 30% від загального обсягу по країні.

Електролітичний алюміній — типова важка капіталоємна галузь.

Міграція виробництва означає необхідність відмовитися від налагоджених ланцюгів постачання, інфраструктури та кваліфікованих кадрів у північних регіонах і відновлювати все у південно-західних районах — знову будувати електромережі, заводи, залізничні термінали та логістичні системи.

Зокрема, лише проект Weiqiao Yanshan у Веньшані потребував інвестицій у 3,5 мільярда юанів у електромережі, а витрати на працевлаштування працівників склали 2 мільярди юанів.

Індустріальний парк зеленого алюмінію у Яньшань, джерело: інвестиції у Юньнань

Чому ж держава все ще підтримує цю масштабну (вартістю у тисячі мільярдів юанів) і таку важливу для країни «переміщення північного алюмінію на південь»?

Як підрахувати цю вартість?

Щоб відповісти на це питання, потрібно дивитися не лише на короткострокові витрати підприємств, а й враховувати ресурси південно-західного регіону та три ключові аспекти.

Перший — баланс ресурсів.

Водна енергетика у Китаї зосереджена у південно-західних регіонах, тоді як традиційне виробництво електролітичного алюмінію зосереджене на півночі.

Це «енергетична диспропорція»: енергія зосереджена на півдні, а високоресурсні галузі — на півночі, що створює гострий конфлікт: у Юньнані та Сичуані довго зберігалася проблема «зневоднення» — понад 10 мільярдів кіловат-годин у 2021 році, достатньо для роботи мільйонної електролітичної бази цілий рік; у періоди високої водності у цих регіонах вода витрачається даремно.

Галузь «енергоїдкий тигр» — електролітичний алюміній — ідеально підходить для поглинання надлишкової гідроенергії.

Тренд виробництва гідроенергії у Юньнані

Наприклад, у Юньнані виробництво електролітичного алюмінію зросло з 1,5 мільйона тонн у 2017 році до 6,3 мільйонів у 2024 році, причому понад 85% виробництва припадає на зелений електроенергію.

Другий аспект — конкурентоспроможність галузі.

Європейський Союз вже запровадив碳 tariffs (CBAM), і ЄС — один із головних ринків експорту для нашого алюмінію.

Якщо продовжувати виробляти електролітичний алюміній на традиційних вугільних електростанціях, то при експорті на європейський ринок на наші товари чекає високий碳 податок, що зменшить їхню конкурентоспроможність.

Водночас, виробництво з використанням гідроенергії має викиди CO₂ усього 1/7 від викидів при використанні вугільної енергії.

У 2023 році компанія Yunnan Hongtai New Materials отримала перший у країні сертифікат碳 сліду для електролітичного алюмінію, де показник碳 сліду становить лише 1,8 тонни CO₂ на тонну алюмінію, що на 86% менше, ніж у виробництві на вугільних електростанціях.

За ціною碳 податку у 85 євро за тонну, кожна тонна зеленого алюмінію з Юньнані дозволяє економити близько 340 євро碳 податку.

Таким чином, бар’єри для торгівлі з Європою перетворилися на захисний бар’єр для китайського зеленого алюмінію.

Третій аспект — регіональний розвиток.

Раніше західний Китай міг лише передавати «західну електроенергію на схід», отримуючи мізерний прибуток, а виробничі ланцюги, робочі місця та податкові надходження залишалися за межами регіону.

Завдяки перенесенню виробництва електролітичного алюмінію ця ситуація кардинально змінилася.

У 2024 році виробництво зеленого алюмінію у Юньнані перевищило 200 мільярдів юанів.

У Яншаньському районі Веньшаня, колишньої бідної області, після реалізації проекту WeiQiao з виробництва 2,03 мільйона тонн зеленого алюмінію, у 2023 році зросла додана вартість промисловості на 67,3%, і регіон став одним із лідерів промислового розвитку у провінції.

Міграція галузі сприяє не лише зростанню виробництва, а й підвищенню рівня всієї промислової ланцюжка.

У Чунціні, у зоні розвитку Чженшоу, зосереджено сучасне виробництво, що відповідає системі «33618» — сучасне виробництво, інновації, високі технології, екологічність, глобальна інтеграція та високий рівень розвитку.

У Цзяньцзянь-Чжуншуйському районі створено повну ланцюг виробництва переробки та застосування алюмінію, зокрема, переробка вторинного алюмінію, виробництво алюмінієвих сплавів і комплектуючих для автомобілів та нових енергетичних транспортних засобів.

Зміщення виробництва з «зневоднених» північних регіонів у «зелені» південно-західні — це не лише збільшення потужностей, а й підвищення рівня всього промислового ланцюжка.

Розподіл алюмінієвих кластерів у Чунціні, джерело: Центр залучення інвестицій Ченгду

Завдяки цьому, економічний ефект від переміщення галузі у південно-західні регіони стає взаємовигідним для усіх сторін: ресурси країн, промисловість і регіони отримують новий поштовх для розвитку.

З півночі на південь — ця масштабна міграція електролітичного алюмінію дозволила нашій країні зберегти ключові позиції у промисловості та зміцнити свою економічну основу.

Алюміній здається звичайним матеріалом, але він є незамінним «промисловим необхідним».

Легкий, високотехнологічний, провідний і теплопровідний, корозійностійкий і легко переробляється — він незамінний у сучасній промисловості.

Основні енергетичні мережі залежать від алюмінію; без нього — масштабні відключення по всій країні; літаки, високошвидкісні поїзди, електромобілі — все це використовує алюміній для зменшення ваги; військова техніка, ракети, кораблі, бронетехніка — без алюмінію вони не можуть обійтися, оскільки його структурні елементи, обшивки та корпуси визначають мобільність, швидкість і дальність.

Алюмінієві сплави, джерело: інвестиції у Юньнань

Можна сказати, що електролітичний алюміній — це стратегічний ресурс держави, а звичайні двері, банки та упаковки — лише найменша його частина.

Китай є найбільшим у світі виробником і споживачем електролітичного алюмінію.

У 2024 році виробництво становитиме близько 44 мільйонів тонн, що перевищує 60% світового обсягу, а споживання — понад 40 мільйонів тонн, що становить майже 57% світового ринку. Це величезний обсяг і стратегічно важливий сектор.

Останнім часом з’явилися голоси про перенесення потужностей до Індонезії, В’єтнаму, Лаосу та інших країн Південно-Східної Азії, що зумовлено дешевими ресурсами та витратами.

Однак слід враховувати, що ця модель має приховані ризики.

Електролітичний алюміній — це стратегічний ресурс, що стосується національної економіки.

Якщо значна частина виробництва буде перенесена за кордон, у разі напруженості у геополітичній ситуації або раптових змін у політиці, ланцюги постачання можуть бути швидко розірвані.

Внутрішній попит і розподіл електролітичного алюмінію в Китаї, джерело: Research Institute of Tonghu Securities

Саме тому важливо мати незалежний контроль над повним ланцюгом виробництва.

Зараз Китай є єдиною країною у світі, яка володіє повним ланцюгом виробництва електролітичного алюмінію — від бокситів і окислів до високотехнологічних алюмінієвих сплавів, і ця перевага недосяжна для США, Європи, Близького Сходу та Південно-Східної Азії.

Залишити цю стратегічну галузь у країні, використовуючи зелену енергію південно-західних регіонів для її екологічного оновлення, — це неминучий вибір.

Це дозволить не лише відповідати глобальним碳 бар’єрам і підвищувати конкурентоспроможність галузі, а й забезпечити незалежність виробничих ланцюгів і безпеку національної промисловості.

Збереження виробництва електролітичного алюмінію — це збереження основи китайського виробництва.

Ця масштабна міграція стала «стратегічним бронежилетом» для китайського виробництва!

Правильна стратегія — це провідне медіа у галузі, що використовує індустріальну економіку як методологію і довгостроково надає дослідження міст і промисловості для урядів і підприємств у Китаї.