L'action Nvidia grimpe après la présentation principale de la GTC – Voici ce que Daniel Ives voit ensuite

Nvidia (NASDAQ:NVDA) lance son événement GTC 2026 avec des attentes déjà très élevées, mais le PDG Jensen Huang a réussi à repousser encore plus loin la barre, avec une hausse de 1,65 % du cours après son discours d’ouverture.

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Lors d’un discours devant une salle comble à San Jose, Huang a présenté une vision qui suggère que le développement de l’IA est loin de ralentir. Au contraire, il semble s’accélérer plus rapidement que ce que beaucoup avaient prévu il y a seulement quelques mois. Nvidia prévoit désormais que les commandes liées à ses architectures Blackwell et Vera Rubin atteindront environ 1 000 milliards de dollars d’ici 2027, doublant l’estimation précédente de 500 milliards de dollars.

Huang a décrit une demande provenant de presque tous les secteurs du marché, allant des startups, hyperscalers, entreprises, jusqu’aux initiatives soutenues par des gouvernements, tous en compétition pour accéder à une puissance de calcul avancée. Il a expliqué que si les clients avaient accès à plus de capacité, ils pourraient générer plus de tokens et, en fin de compte, augmenter leurs revenus, soulignant que les contraintes d’offre continuent de façonner le rythme de croissance de l’écosystème. Cette dynamique est au cœur du cycle actuel de l’IA, où la disponibilité du calcul devient l’un des principaux goulots d’étranglement.

Le discours a également permis d’approfondir la feuille de route de Nvidia, avec la prochaine plateforme Vera Rubin qui devrait offrir jusqu’à 10 fois plus de performance par watt que la précédente, une avancée significative compte tenu de l’importance croissante de l’efficacité énergétique dans les déploiements à grande échelle. Par ailleurs, l’introduction du Groq 3 LPU et des systèmes à l’échelle des racks indique que Nvidia pousse au-delà des GPU autonomes vers une infrastructure intégrée conçue pour gérer à la fois un débit élevé et une faible latence. En combinant cela avec un aperçu de l’architecture Kyber et l’expansion des partenariats dans l’automobile, la stratégie globale montre que Nvidia étend son influence bien au-delà des centres de données traditionnels.

Pour Daniel Ives de Wedbush, également à l’origine du fonds ETF AI Revolution de Dan Ives Wedbush, le discours a renforcé une vision qu’il partage depuis un certain temps et a apporté une conviction supplémentaire à un moment où les investisseurs naviguent dans un contexte volatile. Ives souligne que Nvidia reste « en tête de la courbe de demande en IA pour 2026 et au-delà », tandis que la présentation elle-même a agi comme « un coup de pouce nécessaire à la confiance » dans le secteur technologique. Il a même qualifié Huang de « parrain de l’IA », ajoutant que l’événement a clairement montré que la révolution de l’IA « s’accélère, et non se ralentit, malgré le bruit du marché ».

Ives a également évoqué la nouvelle opportunité d’un trillion de dollars comme preuve que la demande « vient de toutes parts », avec les entreprises, les gouvernements et les acteurs natifs de l’IA augmentant tous leurs engagements envers l’infrastructure de Nvidia, alors que de nouvelles applications exigent des capacités de calcul plus importantes. Selon lui, l’inférence est devenue le principal moteur de la demande, avec les derniers systèmes de Nvidia offrant des gains significatifs en performance et en efficacité des coûts, une combinaison qui renforce la position de l’entreprise au cœur de ce qu’il considère comme l’un des plus grands déploiements d’infrastructure de l’histoire de la technologie.

De manière plus générale, Ives affirme que l’influence de Nvidia dépasse largement ses puces, car chaque dollar dépensé sur son matériel crée un effet multiplicateur dans l’écosystème plus large, incluant les plateformes cloud, les logiciels, la cybersécurité et l’énergie. En ce sens, Nvidia ne se contente pas de participer à la vague de l’IA, mais façonne activement le développement de toute la chaîne technologique pour les années à venir.

En résumé, le discours de Huang et la réaction d’Ives convergent vers la même conclusion : Nvidia continue de donner le rythme dans l’infrastructure IA, son histoire de croissance étant moins liée aux fluctuations à court terme qu’à l’ampleur d’un déploiement qui semble encore à ses débuts.

Dans l’ensemble, Wall Street soutient fermement Nvidia en ce moment, avec une recommandation d’achat fort (Strong Buy) basée sur 38 recommandations d’achat et une seule recommandation de conservation. Les objectifs de prix continuent également de s’élever, la moyenne étant estimée à 273 $, ce qui implique une hausse d’environ 50 % par rapport aux niveaux actuels. (Voir Prévisions de l’action NVDA)

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Avertissement : Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l’analyste mentionné. Le contenu est destiné à des fins d’information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de prendre toute décision d’investissement.

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