Дочерний банк China Resources Holdings «обновил» свое название. 28 февраля на официальном сайте Zhuhai China Resources Bank было опубликовано сообщение о решении совета директоров и акционеров банка, а также одобрении регулятора, о смене названия на «Guangdong China Resources Bank Co., Ltd.», сокращенно «Guangdong China Resources Bank».

Сообщается, что данное изменение названия было одобрено регулятором еще 11 февраля этого года, а 26 февраля завершены процедуры регистрации изменений в государственных органах и получена новая лицензия.

Название изменено с Zhuhai на Guangdong, при этом статус банка как местного городского банка не изменился. В этом году планируется окончательное завершение управления двумя головными офисами — в Шэньчжэне и Жухае, сотрудники шэньчжэньского управления полностью переедут в новый главный офис в Жухае.

Новое название, новый главный офис и недавно назначенные руководители — все это вызывает надежду, что Guangdong China Resources Bank сможет в год Мыши изменить тенденцию снижения прибыли за последние несколько лет.

Переименование не изменило статус городского коммерческого банка

Guangdong China Resources Bank был основан в 1996 году, когда 11 городских кредитных кооперативов Жухая преобразовались в акционерное общество «Zhuhai City Commercial Bank». Изначальный уставный капитал составлял всего 328 миллионов юаней.

До 2010 года банк пережил крупнейший в своей истории переломный момент: стратегическую реорганизацию группой China Resources и правительством Жухая. В результате реорганизации в банк было вложено новое капиталовложение, а также внедрены новые концепции развития и управленческие модели. В апреле 2011 года банк официально сменил название на «Zhuhai China Resources Bank», а после реорганизации его регуляторный рейтинг повысился с пятого до второго уровня, что способствовало быстрому росту активов. Благодаря преимуществам акционеров, с 2011 по 2012 год активы банка выросли с 46,3 млрд до 102,9 млрд юаней — можно сказать, стремительно. К концу 2024 года активы превысили 4300 млрд юаней.

Можно сказать, что преимущества акционеров позволили тогдашнему China Resources Bank «перевернуть судьбу».

По данным отчетности за 2024 год, крупнейшим акционером является China Resources Holdings с долей 49,77%, приближающейся к 50%, вторым по значимости — Capital Holding of Southern Power Grid с долей 18,24%. Среди других акционеров — государственные предприятия из Жухая и Шэньчжэня. В целом, состав акционеров достаточно солидный, а главный акционер — государственная корпорация.

Общая информация показывает, что не только Guangdong China Resources Bank носит название с префиксом «Guangdong». Есть также Guangdong Huxing Bank и Guangdong Nanyue Bank, ранее называвшиеся Shantou Commercial Bank и Zhanjiang Commercial Bank соответственно, оба переименованы в ходе реорганизации. Только Guangdong China Resources Bank получил название с префиксом «Guangdong» только в этом году.

Банк зарегистрирован в Жухае, однако из-за крупного акционера имеет головной офис в Шэньчжэне. Согласно информации, к концу 2024 года в Жухае был завершен новый главный офис, а в начале 2025 года начнется переезд шэньчжэньского управления в Жухай. В Шэньчжэне планируется оставить (или создать) центры по управлению финансами, научно-исследовательский центр и центр по развитию инклюзивных финансов, остальные подразделения переедут в Жухай.

На сегодняшний день, после переименования, бизнес и деятельность Guangdong China Resources Bank остались без изменений. В объявлении о смене названия банк отметил: «Это только изменение организационного названия, все существующие деловые, юридические отношения и обязательства сохраняются. Контракты, соглашения и документы, подписанные под названием ‘Zhuhai China Resources Bank’, остаются действительными в течение их срока. Карты, депозитные сертификаты, электронные счета и другие продукты с прежним названием банка также остаются действительными. Все филиалы, службы поддержки, онлайн-банкинг и мобильное приложение продолжают работать в обычном режиме.»

Проще говоря, кроме названия, я — тот же самый банк, ядро и суть остались прежними, статус городского коммерческого банка не изменился, бизнес не изменился.

На первый взгляд, кажется, что ничего не поменялось, однако в плане стратегии развития, управления персоналом и других аспектов возможны скрытые изменения. В конце концов, Guangdong China Resources Bank сейчас находится на новом этапе развития.

Проблемы в бизнесе

В настоящее время Guangdong China Resources Bank сталкивается с узким местом в своей деятельности.

Несмотря на стабильный рост выручки в последние годы, чистая прибыль демонстрирует противоположную динамику. В 2024 году выручка банка выросла на 4,87% по сравнению с прошлым годом, тогда как чистая прибыль, относящаяся к материнской компании, снизилась на 68,21%, почти в семь раз. За 2022, 2023 и 2024 годы чистая прибыль составляла 1,995 млрд, 1,396 млрд и 444 млн юаней соответственно — спад был практически вертикальным.

Что касается способов повышения прибыльности, в отчете за 2024 год видно, что банк продолжает расширять активы — за год активы увеличились примерно на 45,2 млрд юаней, а в 2025 году рост, вероятно, будет менее значительным. По состоянию на третий квартал 2025 года активы достигли около 4600 млрд юаней, увеличившись примерно на 241 млрд по сравнению с концом прошлого года.

Рост активов в основном обеспечивается за счет кредитования. В конце 2024 года объем кредитов увеличился на 280,34 млрд юаней по сравнению с концом предыдущего года, что повысило процентный доход банка. В условиях снижения ставок по активам, за счет масштабов, рост процентных доходов продолжился, однако чистый процентный доход снизился на 2,14 млрд юаней (на 4,46%). Это связано с уменьшением расходов по процентам, которые в 2024 году выросли до 96,86 млрд юаней — на 12,75% по сравнению с прошлым годом. Основная причина — рост затрат на проценты по депозитам.

В 2024 году рост депозитов значительно превысил рост кредитов: кредиты выросли на 13,42%, депозиты — на 16,30%. Вклад как корпоративных, так и частных клиентов увеличился, особенно заметен рост по срочным депозитам, что привело к увеличению затрат на проценты.

Несмотря на расширение кредитного портфеля, убытки по кредитным рискам снизились на 1,5% по сравнению с прошлым годом. Рост убытков по кредитным инвестициям обусловлен увеличением кредитных потерь по финансовым инвестициям — рост на 497,58%. В итоге, за год банк начислил 4,292 млрд юаней в резервы под кредитные потери, что на 44,64% больше, чем в прошлом году. Это основная причина значительного снижения чистой прибыли.

Повысить прибыльность — сложная задача для современного банковского сектора, и Guangdong China Resources Bank сталкивается с еще более серьезными вызовами. В 2024 году рост доходов обеспечен за счет неменее прибыльных, но более стабильных неменее процентных доходов. В 2025 году ситуация может измениться, и трудно сказать, сможет ли банк сохранить рост неменее процентных доходов. Рост процентных доходов в основном зависит от расширения активов, что ограничено капиталом. На конец 2024 года коэффициент достаточности основного капитала составлял 10,36%, тогда как в третьем квартале 2024 года он снизился до 9,07%. Если банк продолжит расширять кредитование, этот показатель, скорее всего, опустится ниже 9%, что создаст давление на капитал.

Стратегическая позиция банка — «специализированный промышленный банк, ориентированный на технологии». Основной фокус — промышленное финансирование, что предполагает преобладание корпоративных кредитов, требующих больших капиталовложений.

Как городской коммерческий банк, Guangdong China Resources Bank ориентируется на промышленное финансирование благодаря особенностям своих акционеров. Одним из ключевых преимуществ является наличие государственного акционера — корпорации с государственным участием, которая обладает широкими ресурсами в сферах потребительского сектора, энергетики, городского строительства, здравоохранения, промышленного финансирования, технологий и новых индустрий. Используя эти ресурсы, банк формирует многоуровневую модель интеграции промышленности и финансов.

В 2024 году уровень просроченной задолженности составил 1,65%, коэффициент покрытия резервами — 172,70%. В то же время, в 2024 году банк столкнулся с судебными и арбитражными делами на сумму 3,653 млрд юаней, что превышает его чистую прибыль в несколько раз.

Также в прошлом году были назначены новые руководители: в июне 2024 года бывший исполняющий обязанности председателя, ранее исполнявший обязанности председателя, — Цянь Си — был утвержден в должности председателя. На должность председателя банка в сентябре 2025 года был назначен Юань Чжичжун, который временно будет исполнять обязанности до получения официального разрешения регулятора. Юань Чжичжун имеет степень магистра делового администрирования, ранее занимал должности в Bank of China в Сингапуре, заместителя председателя и заместителя директора филиала в Гуандуне, а также руководителя корпоративного отдела банка в Гуанчжоу.

Переименование, смена руководства и объединение головных офисов свидетельствуют о внимании и ожиданиях со стороны крупного акционера. Совместное управление Цянь Си и Юань Чжичжун вызывает множество предположений.

Внимание! Настоящий материал подготовлен на основе открытых источников и информации от интервьюируемых. Глобальный финансовый аналитический центр и автор статьи не гарантируют полноту и точность предоставленных данных. Ни при каких обстоятельствах содержание не является инвестиционной рекомендацией. Рынок рисковен, инвестируйте с осторожностью! Запрещается перепечатывать и копировать без разрешения!