El mercado de valores no puede mantener niveles clave ante preocupaciones por la IA; Nvidia cae a pesar de ganancias sólidas: revisión semanal

El mercado de valores retrocedió durante la semana debido a los temores de los inversores sobre la demanda y la disrupción de la IA, aunque esas dos preocupaciones son algo contradictorias. El Dow Jones y el S&P 500 perdieron, recuperaron y volvieron a perder su línea de 50 días, mientras que el Nasdaq retrocedió desde ese nivel clave. Nvidia (NVDA) cayó a pesar de un crecimiento y una orientación en auge en otra semana de grandes ganadores y perdedores en ganancias. Novo Nordisk (NVO) se desplomó tras los datos de ensayos de su medicamento contra la obesidad.

Las empresas de software intentaron rebotar durante la semana, con Snowflake (SNOW), Salesforce (CRM) y Workday (WDAY) superando las expectativas de ganancias. Pero los temores de disrupción por IA afectaron al sector el viernes.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron, incluso con datos de inflación PPI muy elevados.

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Mercado de Valores

Los principales índices cayeron modestamente durante la semana, pero terminaron mal y sufrieron daños técnicos. El Dow Jones y el S&P 500 perdieron, recuperaron y volvieron a perder el soporte de la línea de 50 días. El Nasdaq alcanzó resistencia cerca de ese nivel. El Russell 2000, de pequeña capitalización, también cayó, pero mantuvo su línea de 50 días. Nvidia (NVDA) entregó un crecimiento acelerado que superó fácilmente las expectativas y guió al alza, pero la gigante de IA aún cayó tras los resultados, afectando a las empresas de infraestructura de IA. Las acciones de software intentaron rebotar, pero los temores de disrupción por IA regresaron a finales de la semana. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años volvió a caer por debajo del 4%, mientras que el petróleo crudo subió en una semana volátil en medio de las conversaciones entre EE. UU. e Irán.

Fallo en la Superación de Nvidia

Nvidia (NVDA) presentó un informe contundente de superación y aumento de pronósticos para su cuarto trimestre fiscal. Pero las acciones de Nvidia cayeron por las preocupaciones continuas sobre la durabilidad del mercado de centros de datos de IA. Las ganancias de Nvidia aumentaron un 82% interanual, mientras que los ingresos subieron un 73% a $68.13 mil millones, ambos otro trimestre de crecimiento acelerado. Para el primer trimestre fiscal actual, Nvidia prevé un aumento en ventas del 77% hasta $78 mil millones. El próximo catalizador potencial para NVDA será la próxima conferencia GTC de la compañía. En un discurso principal el 16 de marzo, el CEO Jensen Huang presentará la hoja de ruta tecnológica de Nvidia, incluida su reciente adquisición de Groq.

El Problema de Peso de Novo Nordisk

Novo Nordisk (NVO) se desplomó hasta su nivel más bajo en casi cinco años tras anunciar que su próxima generación de medicamento contra la obesidad, CagriSema, resultó menos efectivo que el tirzepatide de Eli Lilly en un estudio comparativo. Durante 84 semanas, los receptores de CagriSema perdieron hasta el 23% de su peso corporal, frente al 25.5% con tirzepatide, que Lilly vende como Zepbound para la obesidad. Al examinar a todos los pacientes, independientemente de si siguieron correctamente el esquema del estudio, el grupo de CagriSema perdió hasta el 20.2% de su peso, en comparación con una pérdida del 23.6% en el grupo de tirzepatide. Las acciones de Lilly subieron ligeramente.

Las Biotecnológicas Son una Mezcla

Las empresas de biotecnología presentaron un conjunto variado de informes y noticias del cuarto trimestre. Vir Biotechnology (VIR) subió casi un 28% el martes tras firmar un acuerdo con Astellas Pharma para desarrollar y comercializar conjuntamente un tratamiento para el cáncer de próstata. Ionis Pharmaceuticals (IONS), por otro lado, cayó más del 5% tras ofrecer una guía de ventas ligera para 2026. Arcutis Biotherapeutics (ARQT) y Axsome Therapeutics (AXSM) superaron las expectativas en sus medicamentos principales. Las ventas de Zoryve de Arcutis, un tratamiento para afecciones de la piel, crecieron un 84% interanual, mientras que los ingresos de Auvelity, antidepresivo de Axsome, aumentaron un 74%. Arcutis subió fuerte durante la semana, mientras que Axsome cayó. Globus Medical (GMED) hizo un movimiento alcista tras superar las expectativas de ganancias y elevar su perspectiva de beneficios.

Juegos Nucleares

Fue una semana ocupada para las empresas nucleares y de servicios públicos. La líder del S&P 500 en energía nuclear, Constellation Energy (CEG), reportó resultados del cuarto trimestre mejores de lo esperado, con ganancias por acción bajando un 6% y ventas aumentando un 13% hasta $6.07 mil millones. La compañía no proporcionó orientación para 2026. Por separado, otra utility, NRG Energy (NRG), también superó las expectativas de beneficios del cuarto trimestre y cotiza justo en un punto de compra. Vistra (VST) tuvo resultados mixtos en el cuarto trimestre, pero dio una guía alcista, mientras que Talen Energy (TLN) superó las expectativas de ingresos. Ambos apenas variaron durante la semana.

Mientras tanto, BWX Technologies (BWXT), principal proveedor de reactores nucleares para la Marina de EE. UU., también superó las ganancias y los ingresos del cuarto trimestre, además de elevar sus perspectivas para 2026. Las ganancias del cuarto trimestre crecieron un 17%, con ventas aumentando casi un 19%.

Acciones de Software en Rebound

Snowflake (SNOW), Salesforce (CRM) y Workday (WDAY) se recuperaron sólidamente durante la semana en medio de un rebote del sector, aunque los gigantes del software empresarial dieron algunas guías débiles. Las ganancias de Snowflake subieron un 7%, mientras que los ingresos aumentaron un 30% hasta $1.28 mil millones, superando las expectativas del cuarto trimestre. La compañía de análisis de datos guió al alza en ingresos de productos para el primer trimestre y el año fiscal 2027, aunque el margen operativo fue un poco menor. Las ganancias de Salesforce subieron un 37%, superando, mientras que un aumento del 12% en ingresos hasta $11.2 mil millones estuvo en línea. La gigante del software guió ligeramente a la baja en ingresos para el año fiscal 2027, pero anunció una recompra de acciones por $50 mil millones. Las ganancias de Workday subieron un 28%, mientras que los ingresos aumentaron un 14.5% hasta $2.532 mil millones, ambos por encima de las expectativas. La compañía de recursos humanos guió ingresos por suscripción para el trimestre actual ligeramente por debajo de las expectativas.

Caen Home Depot y Lowe’s por Guías

Los gigantes minoristas de mejoras para el hogar del S&P 500 superaron las expectativas del cuarto trimestre, pero las acciones retrocedieron desde zonas cercanas a compra. Home Depot (HD) reportó una caída del 13% en ganancias ajustadas a $2.72 y una caída del 4% en ventas respecto al año anterior, hasta $38.19 mil millones. Lowe’s (LOW) dijo que las ganancias subieron un 3% y los ingresos un 11%, hasta $20.58 mil millones. Home Depot dio una perspectiva cautelosa para 2027, mientras que Lowe’s guió a la baja.

Las Acciones Solares en su Mayoría Nubladas

SolarEdge Technologies (SEDG) saltó, ya que las ganancias aumentaron un 96% y el crecimiento de ventas se aceleró al 71%. La instaladora solar Sunrun (RUN) reportó una ganancia sorpresa y duplicó sus ventas, pero sus acciones cayeron tras la guía. First Solar (FSLR), Shoals Technologies (SHLS) y Array Technologies (ARRY) no alcanzaron las expectativas en ganancias y guiaron significativamente a la baja, haciendo que sus acciones se desplomaran.

Las Empresas Aeroespaciales Luchan

Las empresas aeroespaciales que reportaron esta semana generalmente retrocedieron. Rocket Lab (RKLB) cotizó a la baja el viernes a pesar de superar las expectativas, tras retrasar el primer lanzamiento de su cohete Neutron hasta el cuarto trimestre. Rocket Lab también firmó un acuerdo multianual de lanzamiento con BlackSky Technology (BKSY) y presentó nuevas matrices solares para centros de datos en el espacio. Heico (HEI) superó las expectativas en ganancias y ventas del cuarto trimestre el miércoles, pero sus acciones cayeron por el débil flujo de caja libre. El fabricante de drones Kratos Defense (KTOS) superó las expectativas en ganancias del cuarto trimestre el martes, pero sus acciones cayeron por una guía débil. KTOS cayó aún más el viernes tras vender $1.2 mil millones en acciones. Pero Astronics (ATRO) subió tras superar las expectativas del cuarto trimestre, tras una caída inicial hasta la línea de 10 semanas.

Construcción Pesada

La firma de servicios de construcción de centros de datos y mecánica, Everus Construction (ECG), superó ampliamente las expectativas del cuarto trimestre y elevó sus previsiones de ingresos para 2026. Las ganancias del cuarto trimestre crecieron un 61%, con ingresos aumentando un 33% respecto al año anterior. Las acciones de ECG abrieron con una brecha al alza. Otro constructor de centros de datos, Primoris Services (PRIM), superó las expectativas del cuarto trimestre, aunque sus beneficios cayeron un 4.4%, y sus ingresos aumentaron un 7%. Sus acciones cayeron, pero se mantuvieron por encima de una zona de compra. Por separado, Sterling Infrastructure (STRL) superó con facilidad las expectativas del cuarto trimestre, con un aumento del 78% en ganancias por acción y un incremento del 51.5% en ingresos, mostrando otro trimestre de crecimiento acelerado. Sus acciones subieron a un nuevo máximo, pero luego retrocedieron a su punto de compra.

Resumen de Noticias del Mercado

Warner Bros. (WBD) consideró que la última oferta de Paramount Skydance (PSKY) era superior a la de Netflix (NFLX). Netflix decidió no seguir luchando y se quedará con una tarifa de ruptura de $2.8 mil millones. Netflix y Paramount subieron, mientras que las acciones de WBD cayeron ligeramente.

Block (XYZ) anunció el jueves que reducirá más del 40% de su fuerza laboral, diciendo que “las herramientas de IA” hacen eso posible. Las acciones del gigante de pagos digitales se dispararon el viernes, mientras que los temores de disrupción por IA volvieron a afectar a las empresas de software.

OpenAI anunció el viernes que Amazon (AMZN) invirtió $50 mil millones en una nueva ronda de financiación, junto con $30 mil millones de Nvidia y SoftBank.

FTAI Aviation (FTAI) reportó un aumento del 28% en ganancias por acción en el cuarto trimestre, con ingresos subiendo un 32% hasta $662 millones, pero ambos datos quedaron por debajo de las expectativas. Sin embargo, FTAI elevó su guía de EBITDA ajustado para 2026. Los inversores también siguen siendo optimistas sobre los recientes planes de la empresa de reparación de motores a reacción para convertir motores en turbinas para alimentar centros de datos.

Cava Group (CAVA) subió a un máximo de seis meses tras mejores de lo esperado resultados del cuarto trimestre y una guía optimista. El restaurante de temática mediterránea reportó una caída del 20% en ganancias por acción. Los ingresos aumentaron un 21%, acelerando ligeramente, aunque las ventas en mismas tiendas subieron solo un 0.5%. La apertura de tiendas y las ventas comparables más fuertes deberían impulsar los resultados de 2026.

Amer Sports (AS) reportó un aumento del 82% en ganancias por acción, mientras que los ingresos subieron un 28%, ambos superando las expectativas del cuarto trimestre. Pero el fabricante de ropa y equipo deportivo al aire libre guió a la baja para el primer trimestre y 2026. Sus acciones cayeron por debajo de una zona de compra.

Keysight Technologies (KEYS) subió un 19%, mientras que los ingresos aumentaron un 23%, ambos superando las expectativas del primer trimestre. La compañía guió al alza para el segundo trimestre en medio del impulso de IA. Sus acciones alcanzaron un nuevo máximo.

Medline (MDLN), en su primer informe de ganancias desde la IPO del 17 de diciembre, reportó un crecimiento del 15% en ventas del cuarto trimestre, hasta $7.8 mil millones, superando las estimaciones. La utilidad neta cayó un 38% hasta $180 millones debido a mayores costos de aranceles y operativos, incluyendo gastos de IPO. La distribuidora de suministros médicos dijo que el EBITDA ajustado del cuarto trimestre cayó menos del 1%, hasta $805 millones, respecto al año anterior. Prevén un crecimiento orgánico de ventas del 8% al 9% en 2026 y un EBITDA ajustado de $3.5 mil millones a $3.6 mil millones.

Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) reportó un aumento del 10% en ventas, hasta $1.2 mil millones, mientras que las ganancias ajustadas subieron un 2%, ambos superando las expectativas. La guía de ventas para 2026 fue “mejor de lo esperado”, dijo un analista en un informe. Sus acciones alcanzaron un nuevo máximo.

Advanced Micro Devices (AMD) anunció un acuerdo con Meta Platforms (META) para suministrar procesadores de IA para centros de datos por 6 gigavatios. Como parte del acuerdo multianual, Meta recibirá warrants para comprar 160 millones de acciones de AMD, aproximadamente el 10% de AMD. AMD subió tras la noticia, pero luego redujo las ganancias semanales.

Qnity Electronics (Q), proveedor de materiales para fabricación de semiconductores, superó ampliamente las expectativas de ganancias del cuarto trimestre con ventas superiores a las previstas. La reciente escisión del gigante químico DuPont (DD) reportó una caída del 6% en ganancias por acción, mientras que las ventas aumentaron un 8%, hasta $1.19 mil millones en el trimestre de diciembre.

ACM Research (ACMR) falló estrepitosamente en las expectativas de ganancias del cuarto trimestre, con una caída del 55%, lo que provocó una caída en sus acciones. La firma de equipos para chips aumentó sus ventas un 9%, hasta $244.4 millones, superando ligeramente las expectativas.

Dell Technologies (DELL) superó las expectativas en su cuarto trimestre fiscal y en su perspectiva, gracias a las ventas masivas de centros de datos de IA. Las acciones de Dell subieron. Las ganancias de Dell aumentaron un 45%, mientras que las ventas crecieron un 39%, hasta $33.38 mil millones.

CoreWeave (CRWV) cayó por una pérdida mayor a la esperada, aunque los ingresos aumentaron un 110%, hasta $1.572 mil millones, superando ligeramente las expectativas. La compañía respaldada por Nvidia elevó su perspectiva de gasto de capital para 2026, en medio de una creciente cartera de contratos de centros de datos relacionados con IA. Además, CoreWeave dijo que espera márgenes operativos del 8% en el punto medio de la guía, muy por debajo de las estimaciones del 20%.

Cipher Digital (CIFR) subió durante la semana después de que el minero de bitcoin anunció un cambio de marca el martes, en medio de una estrategia hacia la computación de alto rendimiento. Cipher no alcanzó las expectativas del cuarto trimestre, a pesar de un aumento del 42% en los ingresos. Otro minero de bitcoin convertido en IA, TeraWulf (WULF), retrocedió el viernes tras reportar pérdidas crecientes y menores ingresos de lo esperado. Mara Holdings (MARA) subió el viernes tras anunciar planes con Starwood Capital para ampliar en IA también.

Applied Optoelectronics (AAOI) se disparó por excelentes resultados y guía, ya que aumenta la fabricación de dispositivos ópticos de próxima generación. Applied Opto perdió 1 centavo por acción frente a una pérdida de 2 centavos del año anterior, y las expectativas eran de una pérdida de 11 centavos. Los ingresos subieron un 34%, hasta $134.3 millones, superando ligeramente las expectativas. Los clientes de centros de datos incluyen a Microsoft (MSFT), Amazon y Oracle (ORCL).

Zscaler (ZS) reportó que las ganancias del segundo trimestre fiscal subieron un 29%, mientras que los ingresos aumentaron un 26%, hasta $815.8 millones, ambos superando con comodidad las expectativas. La firma de ciberseguridad también elevó su guía para el tercer trimestre actual.

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