عقود داو جونز الآجلة تتراجع بعد ارتفاع كبير؛ أبل وبوينغ في مناطق الشراء، لكن السوق لا يزال منقسماً

مؤشرات داو جونز تتراجع قليلاً في بداية الاثنين، مع مؤشرات S&P 500 وناسداك أيضًا.

انتعاش سوق الأسهم كان قويًا وواسع النطاق يوم الجمعة، مع ارتفاع بيتكوين بعد خسائر كبيرة. وصل داو جونز إلى أعلى مستوى له على الإطلاق فوق 50,000 بينما تزدهر العديد من القطاعات. عاد مؤشر S&P 500 فوق متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا. لكن ناسداك لا يزال أدنى المستوى الرئيسي، منخفضًا بشكل ثابت للأسبوع.

				    ↑
					X

لا يمكن تشغيل ملف الفيديو هذا.(رمز الخطأ: 102630)

								آريستا نتوركس، فيرتيف وهاوميت إيروسبيس عند مفترق طرق تقني قبل الأرباح
							

							

								شاهد جميع الفيديوهات
							

						

					
					
						يتم التشغيل الآن
						آريستا نتوركس، فيرتيف وهاوميت إيروسبيس عند مفترق طرق تقني قبل الأرباح

أشارت مؤشرات داو جونز العملاقة بوينج (BA)، جي بي مورغان تشيس (JPM) وآبل (AAPL) إلى إشارات شراء يوم الجمعة.

كما فعلت شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي جي إي فيرنوفا (GEV)، سيينا (CIEN) وإنفيديا (NVDA) المصنعة للرقاقات تايوان للرقاقات (TSM). تتوقع الأسواق دفعة من إنفاق رأس المال المذهل من شركة جوجل الأم ألفابت (GOOGL) وأمازون (AMZN) هذا العام.

لكن السوق لا يزال منقسمًا. وهذا يجعل التنقل فيه أكثر صعوبة.

من المقرر صدور تقرير الوظائف المؤجل لشهر يناير صباح الأربعاء، مع تقرير التضخم CPI المقرر يوم الجمعة. لا تزال موسم الأرباح نشطًا.

انخفضت شركة هيمز و هيرز هيلث (HIMS) في بداية الاثنين بعد توقفها عن تقديم نسخة مركبة جديدة من واغوفي، حبوب إنقاص الوزن التي تصنعها شركة نوفو نورديسك (NVO). أشارت إدارة الغذاء والدواء إلى حملة رقابة. ارتفعت أسهم نوفو نورديسك.

أسهم جي إي فيرنوفا وجوجل على قائمة القادة. سهم جوجل على قائمة IBD 50. أسهم تايوان للرقاقات على قائمة قادة القطاع في IBD. كانت بوينج هي سهم اليوم في IBD يوم الجمعة.

توقعات مؤشرات داو جونز اليوم

تراجعت مؤشرات داو جونز المستقبلية مقارنة بالقيمة العادلة. فقد مؤشر S&P 500 المستقبلي جزءًا بسيطًا وتراجع مؤشر ناسداك 100 المستقبلي بنسبة 0.2%.

ارتفع عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات إلى 4.24%.

انخفضت بيتكوين بشكل معتدل لتتجاوز 69,000 دولار.

ارتفعت عقود النفط الخام الآجلة قليلاً.

قفز مؤشر نيكي بنسبة 3.9%. فاز ائتلاف رئيسة الوزراء اليابانية تاكائشي سانايه بأغلبية برلمانية كاسحة في الانتخابات المفاجئة يوم الأحد. يجب أن يعني ذلك سياسات مالية أكثر حزمًا لتعزيز الاقتصاد وعلاقات أعمق مع الولايات المتحدة، ولكنها تثير أيضًا مخاوف بشأن الين واستدامة الديون على المدى الطويل.

تذكر أن التحركات الليلية في مؤشرات داو المستقبلية وأماكن أخرى لا تترجم بالضرورة إلى تداول فعلي في جلسة السوق العادية القادمة.

انضم إلى خبراء IBD وهم يحللون الأسهم الرائدة والسوق على IBD Live

انتعاش سوق الأسهم

شهد انتعاش سوق الأسهم خسائر كبيرة في التكنولوجيا، بينما حققت معظم السوق أداءً قويًا.

قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 2.5% في تداولات الأسبوع الماضي، محققًا أعلى مستوى له يوم الجمعة وتجاوز مستوى 50,000. انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.1% لكنه انتعش بنسبة 2% يوم الجمعة لاستعادة خطه عند 50 يومًا. خسر مؤشر ناسداك المركب 1.8%، ولا يزال بعيدًا عن مستوى 50 يومًا. ارتفع مؤشر راسل 2000 الصغير بنسبة 2.2%، بفضل ارتفاع يوم الجمعة بنسبة 3.6% من خط 50 يومًا.

ارتفع صندوق Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) بنسبة 2.1% ليصل إلى أعلى مستوى جديد.

انخفضت أسهم البرمجيات والعملات المشفرة الأسبوع الماضي، رغم أنها انتعشت مع السوق يوم الجمعة. لكن من غير الواضح إذا كان يوم الجمعة مجرد نقطة عابرة أم شيء ذو معنى.

انخفض سهم جوجل بشكل ثابت وانخفض سهم أمازون بشكل كبير بسبب خطط الإنفاق الرأسمالي الضخمة، لكن ذلك يجب أن يكون خبرًا جيدًا للعديد من شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. حققت العديد من أسهم الذكاء الاصطناعي مثل سيينا، إنفيديا، تايوان للرقاقات وجي إي فيرنوفا تحركات صعودية يوم الجمعة.

وفي الوقت نفسه، تتصرف البنوك الإقليمية وشركات الطيران والصناعات، وقطاعات السفر والنقل، والسلع الاستهلاكية، والعديد من الشركات الطبية بشكل جيد.

انخفض عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات بمقدار 3.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.205%.

انخفضت عقود النفط الخام الأمريكي بنسبة 2.55% إلى 63.55 دولار للبرميل للأسبوع.

قفزت بيتكوين بنسبة 10.1% يوم الجمعة لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 16.5% عند 70,008.21 دولار للأسبوع. في وقت متأخر من الخميس، كاد سعر البيتكوين أن يصل إلى 60,000 دولار، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2024.

هيمز و هيرز توقفان عن تقديم حبوب واغوفي المقلدة بعد يومين: إليك السبب

صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)

من بين صناديق النمو، انخفض صندوق iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) بنسبة 8.7%. وانخفض صندوق VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) بنسبة 0.45%، مع وجود أسهم إنفيديا وتايوان للرقاقات ضمن أكبر ممتلكاتهما.

انخفض صندوق ARK Innovation ETF (ARKK) بنسبة 6% الأسبوع الماضي، وانخفض صندوق ARK Genomics ETF (ARKG) بنسبة 5.4%.

ارتفع صندوق SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) بنسبة 3.2% الأسبوع الماضي. وارتفع صندوق U.S. Global Jets ETF (JETS) بنسبة 11.5%. وقفز صندوق SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) بنسبة 8.2%. وارتفع صندوق Energy Select SPDR ETF (XLE) بنسبة 4.3%، وكان صندوق Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) مرتفعًا بنسبة 1.9%. وارتفع صندوق Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) بنسبة 4.9%، مع مكونات رئيسية مثل أسهم بوينج وجي إي فيرنوفا.

ارتفع صندوق Financial Select SPDR ETF (XLF) بنسبة 1.5%، مع وجود أسهم جي بي مورغان كحصة رئيسية. وزاد صندوق SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) بنسبة 7%.

أفضل الأسهم للنمو للشراء والمتابعة

أسهم داو في مناطق الشراء

ارتفعت أسهم بوينج بنسبة 4% لتصل إلى 243.03 للأسبوع، عادت فوق نقطة الشراء عند 242.69 يوم الجمعة. يمكن للمستثمرين أيضًا استخدام أعلى مستوى عند 254.35 في 27 يناير كمدخل عالي.

قفزت أسهم آبل بنسبة 7.2% إلى 278.12 الأسبوع الماضي، متجاوزة خط الـ50 يومًا وفوق أعلى مستوى قصير الأمد عند 277.84. نقطة الشراء الرسمية من قاعدة الكوب هي 288.62. الأسهم انتعشت منذ أن أعلنت شركة آيفون عن زيادة ربحية السهم بنسبة 18% للربع الأول من العطلة، وهو الربع الثالث على التوالي من النمو المتسارع.

ارتفعت أسهم جي بي مورغان بنسبة 5.4% إلى 322.40، مع تجاوزها خط الـ50 يومًا يوم الجمعة، مما يوفر دخولًا مبكرًا في قاعدة ناشئة. كما تجاوزت أسهم جي بي مورغان بعض نقاط الشراء السابقة، وفقًا لـ MarketSurge.

أسهم بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في مناطق الشراء

قفزت أسهم جي إي فيرنوفا بنسبة 7.3% إلى 779.35، فوق نقطة الشراء عند قاعدة ثابتة عند 731. يوم الجمعة، دفعت المكاسب الشركة المصنعة للتوربينات الغازية خارج منطقة الشراء، رغم أن المستثمرين يمكنهم بدء مركز.

ارتفعت أسهم سيينا بنسبة 7.75% إلى 271.32 في أسبوع متقلب، مع أن معظم الارتفاع جاء يوم الجمعة. السهم فوق نقطة شراء من قاعدة تصاعدية عند 261.13.

ارتفعت أسهم تايوان للرقاقات بنسبة 347.37% إلى 348.85 للأسبوع بعد تعافيها من خط الـ10 أسابيع. تجاوزت أسهم TSM معظم تجميعها القصير فوق قاعدة سابقة. ستعلن تايوان للرقاقات عن مبيعات يناير يوم الثلاثاء، وهو أمر مهم لإنفيديا، وAMD، وBroadcom، وآبل وغيرها. من ناحية أخرى، قفزت أسهم إنفيديا بنسبة 7.9% يوم الجمعة، مع استعادة مؤشر داو التكنولوجي خط الـ50 يومًا، ولكنها لا تزال دون مستويات قصيرة الأمد الرئيسية.

ماذا تفعل الآن

كان انتعاش السوق الكبير يوم الجمعة مشجعًا. بالنسبة للعديد من القطاعات، عزز ذلك الاتجاهات الصعودية. إن الإنفاق الرأسمالي الضخم من جوجل، أمازون وعملاقة أخرى يرفع الآمال في استعادة شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لمكانتها.

قطاعات البرمجيات والعملات المشفرة بحاجة إلى الكثير من الإصلاح.

وفرص الشراء يوم الجمعة كانت فرصة لإضافة بعض التعرض مرة أخرى. فقط كن مستعدًا للانسحاب إذا تراجع السوق المنقسم مرة أخرى.

من الضروري العمل على قوائم المراقبة.

لا يزال موسم الأرباح ثقيلًا، مع تقارير من سيسكو سيستمز (CSCO)، آريستا نتوركس (ANET)، ماكدونالدز (MCD)، كوكاكولا (KO)، مرويت (MAR)، روبن هود (HOOD)، أبليد ماتييرالز (AMAT) وفيرتيف (VRT) من بين التقارير البارزة.

اقرأ The Big Picture كل يوم للبقاء على اطلاع باتجاه السوق والأسهم والقطاعات الرائدة.

يرجى متابعة إد كارسن على Threads عند @edcarson1971 وعلى X/Twitter عند @IBD_ECarson لمزيد من تحديثات سوق الأسهم وغيرها.