Meta memperluas kerjasama dengan NVIDIA, meningkatkan kompetisi di industri

Pada 17 Februari, Meta dan NVIDIA, dua raksasa teknologi Amerika Serikat, mengumumkan pembentukan kemitraan jangka panjang yang baru, yang tidak hanya melibatkan penerapan massal chip, tetapi juga mencakup optimisasi seluruh rangkaian dari perangkat keras hingga perangkat lunak. Di tengah persaingan yang semakin ketat di bidang kecerdasan buatan, berita besar ini menarik perhatian luas dari industri. Setelah pengumuman tersebut, harga saham Meta dan NVIDIA naik dalam perdagangan setelah jam pasar, sementara harga saham AMD sempat turun lebih dari 4%.

Berdasarkan informasi yang diungkapkan kedua belah pihak, salah satu inti dari kerja sama ini adalah Meta akan menempatkan jutaan chip NVIDIA di pusat data mereka, termasuk GPU arsitektur Blackwell, GPU generasi berikutnya berbasis arsitektur Rubin, dan prosesor pusat berbasis Arm bernama Grace. Perlu dicatat bahwa ini adalah implementasi besar pertama dari CPU Grace NVIDIA secara independen, yang menantang dominasi arsitektur x86 tradisional. Selain itu, Meta juga berencana memperkenalkan prosesor Vera yang lebih kuat pada tahun 2027, untuk memperkuat posisi mereka di bidang kekuatan komputasi AI yang efisien.

Kedalaman kerja sama ini jauh melampaui sekadar pengadaan perangkat keras. Tim teknik dari kedua perusahaan akan melakukan desain kolaboratif perangkat lunak dan perangkat keras untuk model bahasa besar generasi berikutnya dari Meta (seperti penerus Llama4 dengan kode nama “Avocado”), guna mengoptimalkan performa dasar. Dengan mengintegrasikan CPU, GPU, teknologi jaringan (seperti platform Ethernet Spectrum-X), dan ekosistem perangkat lunak, NVIDIA menyediakan solusi terpadu yang mencakup pelatihan, inferensi, dan pengolahan data untuk Meta.

Pendiri NVIDIA, Jensen Huang, menyatakan bahwa saat ini belum ada perusahaan lain yang mampu melakukan penerapan kecerdasan buatan secara massal seperti Meta. Meta menggabungkan penelitian terdepan dengan infrastruktur industri untuk membangun sistem terbesar di dunia bagi miliaran pengguna. “Tidak ada perusahaan lain di dunia yang mampu mencapai skala penerapan AI sebesar Meta, dan kemampuan desain kolaboratif ini akan memaksimalkan potensi teknologi kedua belah pihak,” ujarnya.

Melalui desain kolaboratif mendalam dari CPU, GPU, jaringan, dan perangkat lunak, NVIDIA akan menyediakan platform lengkap bagi peneliti dan insinyur Meta untuk membangun fondasi AI generasi berikutnya. CEO Meta, Mark Zuckerberg, menyatakan bahwa memperluas kerja sama dengan NVIDIA dan memanfaatkan platform Vera Rubin akan membangun kluster terdepan, sehingga menyediakan superinteligensi pribadi untuk seluruh dunia. Bagi Meta, kerja sama ini merupakan pelengkap strategi pengembangan chip internal mereka sekaligus langkah kunci dalam menghadapi tekanan dari pesaing.

Meskipun Meta telah aktif mengembangkan chip AI sendiri dalam beberapa tahun terakhir, langkah pengadaan besar-besaran chip NVIDIA ini dipandang sebagai penguncian jangka panjang terhadap kebutuhan daya komputasi eksternal, untuk memastikan mereka tidak tertinggal dalam kompetisi komersialisasi AI melawan Google, Microsoft, dan lainnya. Zuckerberg menegaskan bahwa langkah ini adalah fondasi penting untuk mewujudkan visi “menyediakan superinteligensi pribadi bagi pengguna global.”

Selain itu, dalam pernyataannya, Meta menyebutkan bahwa mereka akan mengintegrasikan teknologi keamanan NVIDIA ke dalam fitur AI dari aplikasi komunikasi WhatsApp. Zuckerberg menyatakan bahwa dengan mengadopsi teknologi komputasi rahasia NVIDIA, Meta dapat meningkatkan performa sekaligus memenuhi persyaratan ketat terkait keamanan data dan privasi.

Para analis memperkirakan bahwa skala kerja sama ini bisa mencapai ratusan miliar dolar. Bulan lalu, Meta mengumumkan bahwa pengeluaran modal mereka hingga 2026 akan mencapai maksimal 135 miliar dolar, sebagian besar akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur AI. Analis chip dari Creative Strategies, Ben Bajarin, menyatakan, “Adopsi massal Meta membuktikan bahwa strategi infrastruktur ‘full-stack’ NVIDIA yang menggabungkan CPU dan GPU berhasil memperkuat posisi mereka di bidang infrastruktur AI.” Ia menambahkan bahwa chip ini dirancang khusus untuk beban kerja inferensi dan tugas agen cerdas, sementara industri AI sedang beralih dari era pelatihan ke era inferensi.

Perlu dicatat bahwa Meta selama beberapa tahun terakhir terus mendorong strategi pengembangan chip AI internal, dengan tujuan mengoptimalkan performa dan menurunkan biaya sesuai beban kerja unik mereka. Namun, menurut sumber yang mengetahui, proyek terkait menghadapi tantangan teknis dan penundaan dalam penerapan, sehingga perusahaan tetap bergantung pada solusi matang dari NVIDIA. Meski begitu, Meta tidak sepenuhnya bergantung pada NVIDIA; pada November tahun lalu, beredar kabar bahwa Meta sedang mempertimbangkan untuk memperkenalkan Tensor Processing Units (TPU) dari Google di pusat data mereka pada 2027, guna mendiversifikasi sumber daya komputasi.

Kerja sama ini juga berdampak langsung terhadap pesaing NVIDIA, AMD. Setelah pengumuman, harga saham AMD sempat turun lebih dari 4% dalam perdagangan setelah jam pasar, sementara saham Meta dan NVIDIA naik masing-masing 1,5% dan 1,8%, menunjukkan pengakuan pasar yang tinggi terhadap kolaborasi ini.

Secara umum, para analis percaya bahwa pesanan berskala besar ini menghapus kekhawatiran investor terhadap peralihan pelanggan besar ke pengembangan chip internal. Analis Wall Street menyoroti bahwa NVIDIA melalui paket yang menggabungkan Grace CPU, Rubin GPU, dan teknologi jaringan Spectrum-X berhasil memperkuat posisi mereka di bidang infrastruktur AI, sementara rencana pengeluaran modal besar Meta menunjukkan tekad mereka dalam merebut posisi terdepan di AI. Namun, ada juga kekhawatiran bahwa Meta mungkin menghadapi tekanan profitabilitas, meskipun strategi jangka panjang mereka untuk memastikan daya komputasi tetap menjadi pertahanan efektif melawan pesaing.

Dari sudut pandang industri, kerja sama NVIDIA dan Meta mencerminkan pergeseran fokus komputasi AI dari pelatihan model ke tahap inferensi. Tugas inferensi membutuhkan kemampuan komputasi yang efisien dan berperforma rendah latensi, dan CPU Grace dirancang khusus untuk kebutuhan ini, dengan rasio performa terhadap konsumsi daya yang jauh lebih baik dibanding CPU tradisional. Dengan meningkatnya permintaan inferensi AI dari miliaran pengguna Meta setiap hari, penggunaan CPU Grace yang dioptimalkan secara khusus akan menjadi strategi kunci untuk mengendalikan konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi.

Kesepakatan ini juga menandai perubahan besar dalam kompetisi industri. Bagi perusahaan chip tradisional seperti Intel dan AMD, kecenderungan Meta untuk beralih secara besar-besaran ke arsitektur CPU Arm merupakan sinyal peringatan serius, menunjukkan bahwa struktur kekuasaan di pasar pusat data berskala besar sedang mengalami pergeseran struktural. Menurut beberapa laporan analisis resmi, perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Amazon, Alphabet, dan Meta sendiri tetap akan meningkatkan pengeluaran modal mereka hingga tahun fiskal 2026, dengan ratusan miliar dolar mengalir ke pembangunan pusat data berbasis GPU NVIDIA. Permintaan yang terus-menerus dan sangat pasti ini secara efektif mengurangi kekhawatiran sebelumnya tentang “pengembalian investasi AI yang tidak memadai.”