Chime Define a Faixa de Preço para IPO Antes da Estreia em Junho

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Empresa de fintech Chime mira avaliação de 11,2 bilhões de dólares à medida que a receita aumenta e as perdas diminuem

A plataforma de banking digital Chime deu um passo importante rumo à sua tão aguardada estreia pública, divulgando uma faixa de preço esperada para as ações do IPO entre 24 e 26 dólares. No limite superior, a oferta avaliaria a empresa em 11,2 bilhões de dólares, com arrecadação de aproximadamente 800 milhões de dólares entre a própria empresa e investidores selecionados.

Embora não seja a maior listagem de 2025, o IPO promete ser um dos mais acompanhados de perto, dado o momentum da Chime e seu posicionamento como uma marca líder de fintech nos EUA, com forte adoção pelos consumidores e crescimento consistente de receita.

Receita em alta, perdas em queda

As últimas divulgações financeiras da Chime mostram uma empresa caminhando na direção certa em relação aos seus principais indicadores de desempenho. Em 2023, ela reportou 1,3 bilhão de dólares em receita, que subiu para 1,7 bilhão em 2024. O primeiro trimestre de 2025 já entregou mais de 518 milhões de dólares em receita, colocando a empresa em ritmo de superar anos anteriores.

Ainda mais notável, as perdas estão diminuindo rapidamente. As perdas líquidas caíram de 203 milhões de dólares em 2023 para apenas 25 milhões em 2024 — um sinal de que a empresa aperfeiçoou suas operações enquanto continua a crescer.

Essa trajetória pode tornar as ações da Chime atraentes tanto para investidores institucionais quanto para investidores de varejo que buscam exposição a empresas de fintech focadas no consumidor, com caminhos mais claros para a lucratividade.

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Confiança dos investidores permanece alta

Embora a avaliação de IPO da Chime seja notavelmente menor do que sua última avaliação privada conhecida — estimada em 25 bilhões de dólares pela Pitchbook — essa diferença não deve prejudicar o interesse dos investidores. No mercado atual, estreias públicas frequentemente redefinem expectativas privadas, especialmente quando as empresas priorizam o desempenho de longo prazo em vez de a aparência.

Mais importante ainda, a maioria dos principais acionistas da Chime opta por manter suas posições em vez de vender na estreia. Além de uma venda secundária modesta por parte da firma europeia Cathay Innovation, outros grandes investidores — como DST Global, Crosslink Capital, Access Industries, General Atlantic, Menlo Ventures e Iconiq — atualmente não estão vendendo ações, de acordo com registros regulatórios.

Essa decisão indica uma forte convicção interna de que as ações irão valorizar assim que as negociações começarem, e que a avaliação da Chime pode subir acima da faixa de preço do IPO.

Uma das listagens mais aguardadas de 2025

A oferta ocorre num momento em que os mercados públicos permanecem seletivos quanto às empresas que recompensam. Uma trajetória de receita consistente e perdas reduzidas ajudam a Chime a se destacar num clima de IPO lento, especialmente no setor de fintech, onde muitas empresas de destaque permanecem privadas.

O modelo de negócio da Chime — uma plataforma móvel que oferece serviços bancários sem tarifas para milhões de consumidores nos EUA — tem atraído apoio duradouro de grandes firmas de venture capital. À medida que os serviços financeiros digitais continuam a expandir sua base de usuários e a se integrar mais profundamente na vida diária, o desempenho da Chime servirá como um termômetro para o sentimento geral do mercado em relação ao fintech de consumo.

O que observar

O IPO está atualmente previsto para ser precificado na semana de 9 de junho. Se a demanda dos investidores superar as expectativas, a oferta pode ser precificada acima da faixa estabelecida e impulsionar uma valorização adicional assim que as negociações começarem.

Por ora, a Chime parece estar executando tanto o crescimento quanto a eficiência operacional — duas características que os mercados públicos vêm valorizando cada vez mais.