Анализ стратегий, стоящих за ростом экосистемы BTCFi
В последнее время, с развитием концепции BTCFi, on-chain ликвидность биткойн-активов стала фокусом внимания различных экосистем и протоколов. Биткойн превращается из статичного хранилища ценности в актив, который может участвовать в большем количестве on-chain сценариев дохода, что увеличивает его потенциал применения в экосистеме DeFi.
Core, BOB и Corn являются代表ативными случаями роста в области BTCFi во второй половине года: Core сосредоточен на крупных BTC LST активах в период роста; Corn совместно с Pendle запустил деривативы на основе积分, быстро завоевывая новый рынок; BOB же привлекает ликвидность благодаря расширенной экосистеме и услугам ликвидного стекинга. Все экосистемы, сосредоточенные на серии действий вокруг "прибыли", значительно активировали ликвидность BTC активов.
1. Фон
1.1 BTC активов путь потока на блокчейне
BTC и его привязанные активы в цепочке можно разделить на три уровня:
Первый уровень: нативный BTC
Второй уровень:
на основе централизованного хранения выпущенный упакованный BTC
запущенные на BTC L2 и SideChain сопоставленные активы
ликвидный стекинг BTC
Третий уровень: производные активы BTC в различных сценариях DeFi.
1.2 BTC активов рыночное состояние
С точки зрения эмиссии BTC-обеспеченных активов в сетях Ethereum, Arbitrum и BNB, централизованное хранение выпускаемого BTC по-прежнему занимает подавляющую долю на рынке, WBTC и BTCB в совокупности составляют более 75% общего объема обращения BTC-обеспеченных активов. Кроме того, LBTC и SolvBTC.BBN и другие BTC LST за последние несколько месяцев быстро растут, становясь новой силой на рынке BTC-обеспеченных активов.
Основные сценарии применения BTC-замещаемых активов сосредоточены в кредитных протоколах. Наибольшее применение WBTC и BTCB наблюдается в Aave v3 и Venus протоколах, где TVL составляет более 20% от общего объема предложения, что отражает спрос на относительно стабильную доходность в области BTCFi со стороны крупных инвесторов.
В настоящее время общая рыночная капитализация BTC LST составляет около 25,1K BTC, из которых два крупных протокола Lombard и Solv Protocol занимают более 70% рыночной доли. Привлечение и выпуск BTC LST напрямую влияют на ликвидность и хранение BTC-активов на различных цепочках. В отличие от упакованного BTC, выпущенного в централизованных хранилищах, BTC LST как актив, приносящий доход, расширяет более богатые сценарии применения. Кроме кредитных протоколов, рынок торговых баллов становится еще одним важным downstream-приложением для BTC LST.
2. Стратегия накопления активов в экосистеме BTCFi
2.1 Core: Фокус на росте экосистемы через двойное движение увеличивающихся активов и токенов стимулирования
Core — это L1-расширение, управляемое BTC, которое позволяет пользователям получать пассивный доход через неконтролируемую ставку биткойнов. В настоящее время TVL Core составляет $591.5M, рост за полгода составил 4757.9%.
Основной рост TVL обусловлен следующими факторами:
Сосредоточение на增量市场 активов, привязанных к BTC, для повышения ликвидности экосистемы и привлечения быстро растущих производных активов Solv.
Построить соответствующий нативный протокол и быстро интегрировать с проектом BTCFi, создать полноценное экосистемное приложение.
Использование аirdrop и рыночных показателей нативного токена $CORE поддерживает структуру стимулов, формируя многомерный экосистемный синергетический эффект.
Глубокая интеграция и сотрудничество с производными активами Solv, экосистема BTCFi, возглавляемая Colend и Pell Network, а также структура стимулов, поддерживаемая токеном $CORE, являются ключевыми для роста экосистемы Core.
2.2 Corn: Интеграция производных игр эффективно привлекает ликвидность на рынке BTC LST
Corn является недавно запущенной сетью ETH L2, которая в настоящее время привлекла $425.8M средств через депозитные акции, значительно превысив некоторые уже запущенные слои расширения BTC.
Стратегия роста Corn включает:
В сотрудничестве с Pendle ведем BTC LST балльные производные игры, предоставляя держателям BTC LST разнообразные стратегические игры.
Кампания TVL BootStrap привлечения начальной ликвидности через стимулы Kernel.
2.3 BOB: Безопасный мост и сильная экосистема способствуют сбору активов
BOB является инновационной гибридной сетью Layer2, объединяющей преимущества Биткойна и Эфириума. В настоящее время общий TVL BOB составляет $65.7M, состав активов в основном состоит из WBTC.
Стратегия роста BOB включает:
запустил сервис однонажатия для ликвидного стейкинга BOB Stake, глубоко интегрированный с несколькими провайдерами ликвидного стейкинга и DeFi платформами
Программа поощрения BOB Fusion стимулирует пользователей зарабатывать баллы через кросс-цепочные активы, участие в блокировке и другие способы.
3. Итог
Наблюдая за тремя новыми силами BTC-экосистемы: Core, BOB и Corn, можно увидеть различия в стратегиях накопления активов различных сетей. Ключ к эффективному накоплению экосистемных средств заключается в том, чтобы связать и стимулировать крупные объемы активов, а также создать комбинируемые стратегии получения дохода через разнообразные DeFi-приложения и предоставить многоплановые ожидания стимулов.
В настоящее время TVL BTC-обеспеченных активов в L2 и сайдчейн-расширительных сетях составляет примерно 1,6 миллиарда долларов, что составляет лишь 0,14% от общей рыночной капитализации BTC. С постепенным высвобождением ликвидности BTC в будущем, объем накопления BTC-активов на различных цепочках и сценарии применения экосистемы BTCFi все еще имеют огромный потенциал для роста.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
24 Лайков
Награда
24
5
Поделиться
комментарий
0/400
FreeRider
· 07-22 07:24
биткоин да или никогда
Посмотреть ОригиналОтветить0
0xDreamChaser
· 07-22 03:41
Берегитесь застыковки, у вас могут быть большие убытки... Будьте осторожны.
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketSage
· 07-20 16:57
Снова пришла волна, которая будет играть для лохов.
Анализ стратегии роста экосистемы BTCFi: новые способы оседания активов и ликвидности в блокчейне
Анализ стратегий, стоящих за ростом экосистемы BTCFi
В последнее время, с развитием концепции BTCFi, on-chain ликвидность биткойн-активов стала фокусом внимания различных экосистем и протоколов. Биткойн превращается из статичного хранилища ценности в актив, который может участвовать в большем количестве on-chain сценариев дохода, что увеличивает его потенциал применения в экосистеме DeFi.
Core, BOB и Corn являются代表ативными случаями роста в области BTCFi во второй половине года: Core сосредоточен на крупных BTC LST активах в период роста; Corn совместно с Pendle запустил деривативы на основе积分, быстро завоевывая новый рынок; BOB же привлекает ликвидность благодаря расширенной экосистеме и услугам ликвидного стекинга. Все экосистемы, сосредоточенные на серии действий вокруг "прибыли", значительно активировали ликвидность BTC активов.
1. Фон
1.1 BTC активов путь потока на блокчейне
BTC и его привязанные активы в цепочке можно разделить на три уровня:
1.2 BTC активов рыночное состояние
С точки зрения эмиссии BTC-обеспеченных активов в сетях Ethereum, Arbitrum и BNB, централизованное хранение выпускаемого BTC по-прежнему занимает подавляющую долю на рынке, WBTC и BTCB в совокупности составляют более 75% общего объема обращения BTC-обеспеченных активов. Кроме того, LBTC и SolvBTC.BBN и другие BTC LST за последние несколько месяцев быстро растут, становясь новой силой на рынке BTC-обеспеченных активов.
Основные сценарии применения BTC-замещаемых активов сосредоточены в кредитных протоколах. Наибольшее применение WBTC и BTCB наблюдается в Aave v3 и Venus протоколах, где TVL составляет более 20% от общего объема предложения, что отражает спрос на относительно стабильную доходность в области BTCFi со стороны крупных инвесторов.
В настоящее время общая рыночная капитализация BTC LST составляет около 25,1K BTC, из которых два крупных протокола Lombard и Solv Protocol занимают более 70% рыночной доли. Привлечение и выпуск BTC LST напрямую влияют на ликвидность и хранение BTC-активов на различных цепочках. В отличие от упакованного BTC, выпущенного в централизованных хранилищах, BTC LST как актив, приносящий доход, расширяет более богатые сценарии применения. Кроме кредитных протоколов, рынок торговых баллов становится еще одним важным downstream-приложением для BTC LST.
2. Стратегия накопления активов в экосистеме BTCFi
2.1 Core: Фокус на росте экосистемы через двойное движение увеличивающихся активов и токенов стимулирования
Core — это L1-расширение, управляемое BTC, которое позволяет пользователям получать пассивный доход через неконтролируемую ставку биткойнов. В настоящее время TVL Core составляет $591.5M, рост за полгода составил 4757.9%.
Основной рост TVL обусловлен следующими факторами:
Сосредоточение на增量市场 активов, привязанных к BTC, для повышения ликвидности экосистемы и привлечения быстро растущих производных активов Solv.
Построить соответствующий нативный протокол и быстро интегрировать с проектом BTCFi, создать полноценное экосистемное приложение.
Использование аirdrop и рыночных показателей нативного токена $CORE поддерживает структуру стимулов, формируя многомерный экосистемный синергетический эффект.
Глубокая интеграция и сотрудничество с производными активами Solv, экосистема BTCFi, возглавляемая Colend и Pell Network, а также структура стимулов, поддерживаемая токеном $CORE, являются ключевыми для роста экосистемы Core.
2.2 Corn: Интеграция производных игр эффективно привлекает ликвидность на рынке BTC LST
Corn является недавно запущенной сетью ETH L2, которая в настоящее время привлекла $425.8M средств через депозитные акции, значительно превысив некоторые уже запущенные слои расширения BTC.
Стратегия роста Corn включает:
В сотрудничестве с Pendle ведем BTC LST балльные производные игры, предоставляя держателям BTC LST разнообразные стратегические игры.
Кампания TVL BootStrap привлечения начальной ликвидности через стимулы Kernel.
2.3 BOB: Безопасный мост и сильная экосистема способствуют сбору активов
BOB является инновационной гибридной сетью Layer2, объединяющей преимущества Биткойна и Эфириума. В настоящее время общий TVL BOB составляет $65.7M, состав активов в основном состоит из WBTC.
Стратегия роста BOB включает:
запустил сервис однонажатия для ликвидного стейкинга BOB Stake, глубоко интегрированный с несколькими провайдерами ликвидного стейкинга и DeFi платформами
Программа поощрения BOB Fusion стимулирует пользователей зарабатывать баллы через кросс-цепочные активы, участие в блокировке и другие способы.
3. Итог
Наблюдая за тремя новыми силами BTC-экосистемы: Core, BOB и Corn, можно увидеть различия в стратегиях накопления активов различных сетей. Ключ к эффективному накоплению экосистемных средств заключается в том, чтобы связать и стимулировать крупные объемы активов, а также создать комбинируемые стратегии получения дохода через разнообразные DeFi-приложения и предоставить многоплановые ожидания стимулов.
В настоящее время TVL BTC-обеспеченных активов в L2 и сайдчейн-расширительных сетях составляет примерно 1,6 миллиарда долларов, что составляет лишь 0,14% от общей рыночной капитализации BTC. С постепенным высвобождением ликвидности BTC в будущем, объем накопления BTC-активов на различных цепочках и сценарии применения экосистемы BTCFi все еще имеют огромный потенциал для роста.