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BTC跌破关键支撑 宏观流动性恶化引发加密市场调整
加密市场周报:宏观流动性恶化,BTC跌破关键支撑
市场概况
近期加密市场走势疲软,主要受到宏观流动性环境恶化的影响。美元指数接近年内新高,对风险资产构成显著压力。美元强势不仅源于美国通胀的持续性和降息预期推迟,还反映了市场对地缘政治风险的重新评估。虽然今年美股表现亮眼,但加密市场相比之下显得更加脆弱。
本周比特币跌破重要技术支撑位,近期多个交易平台出现较大抛压。以太坊相对比特币汇率走强,山寨币率先出现反弹。市场反弹主线围绕以太坊生态系统展开。其中,BLAST作为NFT平台BLUR推出的以太坊Layer 2解决方案引发关注,但Layer 2叙事正逐渐被市场抛弃。
比特币市场分析
链上数据显示,市场已进入衰竭阶段。6月以来,比特币价格跌破3个月平均持仓成本,投资者普遍被套。历史经验表明,这种局面若持续将导致投资者信心恶化,可能使调整更加深入和持久。牛市中类似的大调整平均会出现五次。
稳定币市值供应增速放缓,表明市场缺乏新增资金流入。机构资金已连续两周净流出,但山寨币流入有所增加。长期趋势指标MVRV-ZScore跌至1.8,进入中间区间,显示市场总体处于亏损状态。
期货市场方面,资金费率小幅下降,但仍显示多头杠杆较重。比特币期货持仓量持续下降,多空比为2.4,反映散户抄底情绪较高,市场可能仍未见底。
现货市场上,比特币自3月创下7.3万美元历史高点后一直处于横盘整理状态。中心化交易所交易量下降至去年底水平,但去中心化交易所交易量保持稳定。以太坊/比特币汇率持续走强,未来主要投资机会可能围绕以太坊生态系统展开。
公链与DeFi数据
本周总锁仓量(TVL)为953亿美元,较上周下跌56亿美元,降幅5.6%。主流公链TVL普遍下跌,其中以太坊下跌8%,Arbitrum下跌9%,BLAST暴跌27%。值得注意的是,TON链本月TVL逆势上涨107%。
各公链上主要协议锁仓量也呈现下降趋势。以太坊上Lido、MakerDAO等头部协议出现不同程度的回落。BSC、Polygon、Arbitrum等Layer 2网络上的DeFi协议同样面临资金流出压力。
NFT市场表现
NFT市场延续颓势,蓝筹项目地板价普遍大幅下跌。CryptoPunks下跌13%,Bored Ape Yacht Club下跌17%,Azuki下跌23%。仅有Milady逆势上涨4%。
交易量方面,NFT市场整体小幅下滑,蓝筹项目交易量普遍下降约20%。新增买家和复购买家数量也在逐步减少。总体而言,NFT市场环境依然极为恶劣,交易活跃度和估值均处于低迷状态。
综上所述,当前加密市场正经历一轮深度调整,各类资产普遍承压。投资者需密切关注宏观流动性变化和机构资金动向,谨慎操作,控制风险。