市場概覽

本週加密市場震蕩走低,市場情緒指數降至10%,進入極度恐慌區間。穩定幣市值持續增長,USDT達1389億、USDC達519億,顯示機構資金仍在持續入場。市場情緒低迷主要受川普就職後未及時推出加密貨幣政策影響,雖然周四川普籤發了加密貨幣法案並廢除SAB-121,但未能明顯提振市場,導致大部分代幣跌幅超過大盤,Altcoin整體表現弱於基準指數。

DeFi生態發展

DeFi板塊表現突出,TVL從535億美元增至538億美元,增幅0.56%,連續兩周正向增長。主要得益於基礎資產價格上升及項目積分激勵,鏈上APY普遍提升,Sumer.money、Meteora等項目TVL表現亮眼,顯示投資者重新關注DeFi基礎收益。

AI賽道發展

受川普5000億美元AI基建計劃影響,AI板塊總市值達419億美元,但隨後因市場情緒低迷回調。Virtuals Protocol、Swarms等持續推進技術創新,重點布局自主交易Agent、多Agent協作框架及基礎設施建設,TEE技術應用、Agent經濟體系等新興敘事受到關注。

Meme幣趨勢

本週Meme幣焦點集中在川普和梅拉尼婭在Solana發行的TRUMP和MELANIA代幣上,導致大量資金和關注度向這兩個代幣集中,其他Meme幣大幅下跌,顯示Meme幣市場高度投機性和跟風特徵。

公鏈表現分析

公鏈生態中,Solana和Tron表現突出,特別是Solana受益於TRUMP代幣發行,鏈上穩定幣供應量創101.38億美元新高。Sonic、Core和BSquared等新興公鏈在DeFi和AI領域持續創新,展現良好生態發展潛力。

未來市場展望

展望下周,市場將關注联准会FOMC會議、PCE物價指數及科技股財報等重要事件。預計市場維持震蕩,但投資者看好二月後隨政策明朗化帶來的機會,DeFi和AI賽道有望受益於基本面改善和政策支持,公鏈生態競爭將進一步加劇。

市場情緒指數分析

市場情緒指數由上周35%下降至10%,進入極度恐慌區間。Altcoin本週整體弱於基準指數,大部分代幣跌幅大於大盤。主要因投資者等待川普新政中Crypto法案和政策,雖周四川普籤發加密貨幣法案並廢除SAB-121,但未能明顯提振市場情緒,投資者當前對市場投資謹慎,導致整體情緒較差。預計Altcoin短期將與基準指數保持同步。

總體市場走勢概述

• 加密貨幣市場本週震蕩,情緒指數進入極度恐慌區間。
• Defi類項目表現突出,顯示市場持續關注提高基礎收益。
• AI項目輿情較高,顯示投資者積極尋找下個市場爆發點。

熱點賽道

AI崛起:從川普5000億基建到90%鏈上交易智能化,Web3迎來AI革命元年

本週隨川普宣布4年投入5000億美元AI基建計劃,AI板塊整體反彈,但因市場情緒低迷又回落。各項目持續創新:Virtuals Protocol更新價值累積機制,Swarms設1000萬代幣生態基金並推新功能,AI16Z拓展Near和Avalanche生態,Holoworld啓動Launchpool,AIXBT持續佔據Kaito注意力榜首。市場主要圍繞自主交易Agent、多Agent協作框架及基礎設施建設展開,TEE技術應用、Agent經濟體系等新興敘事受關注。

據Messari預測,2025年底90%鏈上交易將由AI代理完成。這些智能代理可根據實時數據進行微支付、優化流動性池、分配獎勵,實現更高效智能的操作。可見Crypto市場即將進入AI時代。

DeFi賽道

TVL增長排名

過去一周市場項目TVL漲幅前5名(未計入TVL較小公項目,標準爲3000萬美元以上):

1. Sumer.money(未發幣):推薦指數⭐️⭐️⭐️ 與多項目合作推NFT mint活動,TVL突破100M,加入Core DAO的Core Ignition計劃,透露Multipliers優化策略。

2. Meteora(未發幣):推薦指數⭐️⭐️⭐️ 推出"Liquidity Ratio Slider"功能,LP Army多元化發展,與Starseed團隊合作。

3. Silo Finance(SILO):推薦指數⭐️⭐️ 推出S-ETH和S-USDC市場,提供高達5,425%年化收益,與Solv Protocol戰略合作。

4. Aura(AURA):推薦指數⭐️⭐️ 與Balancer合作推出StableSurge Hook技術,資金效率提升至1:1.58。

5. Pell Network(PELL):推薦指數⭐️⭐️⭐️ 布局全鏈BTC重質押,與SovereignChains合作推Omnichain比特幣重質押網路。

賽道整體表現

• 流動性逐步增加:鏈上Defi項目APY因基礎資產價格上升及積分發放大幅增加。
• 資金情況:Defi TVL增至538億美元,增幅0.56%,連續兩周正向增長。

其他賽道表現

公鏈

1. Sonic:整合Chainlink跨鏈功能,25萬美元DeFAI黑客松助推AI Agent發展。

2. Solana:川普夫婦Meme幣掀熱潮,鏈上穩定幣供應破1000億創新高。

3. Core:聯手SumerMoney強化借貸,Coretoshi NFT創新激勵。

4. BSquared:攜手0G_labs打造去中心化AI操作系統,布局BTC原生AI Agent生態。

5. Tron:高調亮相華盛頓三大權力中心活動。

漲幅榜概況

過去一周市場代幣漲幅前5名(未計入交易量過小代幣和meme幣):

1. VTHO:推B3TR協議升級強化安全性,UFC合作加碼NFT生態。

2. DEEP:DeepBook V3日交易量破5260萬美元創新高。

3. RAY:搶佔川普概念幣風口推10倍槓杆合約。

4. BUZZ:Hive AI升級Swarm分布式架構實現多代理協同。

5. SOL:川普夫婦Meme幣掀熱潮,鏈上穩定幣供應破1000億。

社交媒體熱點

本週社交媒體關注度最高的是Layer 1項目。TRUMP幣引發市場震蕩資金分流,Layer 1項目憑DeFi高收益率率先企穩反彈。

市場題材整體概況

按周回報率統計,Defi賽道表現最佳,Gamefi賽道表現最差。

• Defi賽道:LINK、UNI和AAVE佔比最大,總計74.54%,漲幅居首。
• Gamefi賽道:關注度持續下降,IMX、BEAM等主要代幣大幅下跌。

下周Crypto大事件預告

• 1月30日:联准会FOMC公布利率決議;美國初請失業金人數;特斯拉財報。
• 1月31日:美國12月核心PCE物價指數年率;OneKey Card停止服務。

下周展望

• 宏觀因素:聯準會議息會議、PCE物價指數及美股財報季可能引發短期波動。
• 板塊輪動:DeFi賽道因收益率提升受關注;AI板塊雖回調但長期發展前景看好。