Pacer US Cash Cows 100 ETF 现在(COWZ)强大的 ETF 吗？

于2016年12月16日推出的Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)是一种智能贝塔交易所交易基金，提供广泛的市场风格盒子-大盘价值类别的投资组合。

什么是智能贝塔ETF？

ETF行业传统上由基于市值加权指数的产品主导，这些产品旨在代表市场或市场的特定细分。

因为市值加权指数提供了一种低成本、方便和透明的方式来复制市场收益，它们对相信市场效率的投资者来说效果很好。

但是，有些投资者更愿意投资于智能贝塔基金；这些基金跟踪非市值加权策略，是那些希望通过选择优秀股票来战胜市场的投资者的强大选择。

这种指数遵循相同的思维方式，因为它试图选择具有更好风险回报表现的股票；非市值加权策略基于某些基本特征或这些特征的组合来进行选择。

尽管这个领域为投资者提供了多种选择——想想简单的等权重方法和更复杂的基于基本面以及波动性/动量的加权方法——但并非所有方法都能提供一流的结果。

基金赞助商与指数

该基金由Pacer Etfs赞助。它已经积累了超过197.2亿美元的资产，使其成为风格盒-大盘价值中最大的ETF之一。在费用和开支之前，该基金旨在与Pacer US Cash Cows 100指数的表现相匹配。

Pacer US Cash Cows 100 指数采用客观、基于规则的方法论，为投资者提供对高自由现金流收益的大型和中型市值美国公司的敞口。

成本与其他费用

对于ETF投资者来说，费用比率是在考虑基金回报时的重要因素；从长远来看，如果其他条件保持不变，较便宜的基金实际上能够超越其更昂贵的同行。

与该领域大多数同类产品相媲美，该ETF的年运营费用为0.49%。

其12个月滚动股息收益率为2.06%。

行业暴露和主要持股

在投资之前，深入了解ETF的持仓是很重要的，尽管这些基金有许多好处，例如多样化的投资组合，可以降低单一股票的风险。而且，大多数ETF都是非常透明的产品，每天都会披露其持仓情况。

对于COWZ，其在医疗保健行业的配置最重——约占投资组合的19.9%——而能源和信息技术则位列前三。

故事继续。查看各个持股，耐克公司(NKE)占总资产的约2.17%，其次是强生公司(JNJ)和福特汽车公司(F)。

其前10大持股占COWZ管理的总资产的约20.95%。

表现与风险

ETF的回报率大约为3.14%，今年迄今上涨约5.17%，而在过去一年中，(截至2025年09月08日)，分别为此。COWZ在过去52周期间的交易区间为47.46美元至61.35美元。

COWZ 的贝塔值为 0.95，过去三年的标准差为 17.67%。它大约有 103 个持股，有效地分散了公司特定风险。

替代方案

Pacer US Cash Cows 100 ETF 是一个合理的选择，适合那些寻求超越市场风格分类 - 大盘价值板块的投资者。然而，还有其他ETF在这个领域，投资者也可以考虑。

施瓦布美国股息股票ETF (SCHD) 跟踪道琼斯美国股息100指数，先锋价值ETF (VTV) 跟踪CRSP美国大型价值指数。施瓦布美国股息股票ETF的资产为716.9亿美元，先锋价值ETF的资产为1433.4亿美元。SCHD的费用比率为0.06%，VTV的费用变动为0.04%。

寻求更便宜和低风险选项的投资者应考虑传统的市值加权ETF，这些ETF旨在与风格箱 - 大盘价值的回报相匹配

底线

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Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ)：ETF 研究报告

本文最初发表于Zacks投资研究 (zacks.com)。

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