◦ 世界の金融市場の出来高は、うるう年を終わらせるための努力と並行して日々減少していますが、今週のデータカレンダーに含まれる米国の雇用統計は、おそらく今年最後のDEMデータセットとして大いに期待されています。昨日は、過去2.5年ぶりの低水準に落ち込んだ赤字雇用統計の後、民間部門の雇用統計(ADP)は期待に応えられませんでした。 

◦ 明日発表される雇用統計によると、毎月第1金曜日ということで、非農業部門の総合雇用者数は18万人、失業率は3.9%で安定的に推移すると予想されています。データが予想を下回った場合、2024年の既存の利下げ期待が強まると言えます。今朝の時点では、利下げは2024年3月に始まり、年内を通じて継続されると予想されています(合計125ベーシスポイント)。
◦ 雇用市場のデータが予想に届かなかったことを受け、昨日の米10年国債利回りは3カ月ぶりの低水準となる4.15%まで低下しましたが、ユーロや金など、最近非常に速く動いていて疲れている商品は、少し休んだ後も上昇を続けると引き続き考えています。金のオンス価格は、2.135ドルの水準まで急落した後、2.025ドルの水準で落ち着き始めましたが、インフレ率が急速に低下し、中央銀行が最初に金利を引き下げたとみられる欧州と並行して、ユーロ/米ドルのパリティも、最近テストした1.10の水準から1.0750まで下落しました。
◦ 一方、石油価格については、OPEC+が原油価格の方向性において以前ほど強くなくなったことや、米国が世界の石油生産のパイに占める割合が大きいこと、世界的な需要の弱さや在庫水準の上昇が見込まれることなどにより、見通しは現実味を帯びてきています。イスラエルとハマスの戦争の勃発後、藁の炎のように燃え上がった原油価格は、緊張が地域全体に広がらないという期待から急落し、テクニカルな観点から以下に強調する72ドルレベルの岸辺に来ました。 ブレント原油のバレル価格は昨日5%下落して74ドルの水準となり、過去5ヶ月の底を試しました。ちなみに、ブルームバーグ商品指数は、需要不安から過去2年ぶりの安値水準まで下落しました。
◦ 昨夜の米国株式市場は小幅な下落で終了しました。今朝のアジアでは、同様に赤が支配的な色であることがわかります。
原油価格が過去5カ月で底を打ったことでインフレ圧力が緩和されるとの期待が世界の債券市場を下支えする一方で、株式市場は一定の圧力にさらされているとみています。日本の日経平均株価は1.7%下落し、エネルギー株とテクノロジー株がけん引した。中国で発表された対外貿易データによると、11月の輸出は予想外に増加したが、輸入も予想外に減少した。これは、需要が弱いことを示している。 
◦ 金融市場の議題として、CBRTとBRSAの週次データが、最近のトルコへの外国からの流入を踏まえて本日発表される予定である。海外では、明日の米雇用統計に注目が集まっていますが、欧州の病人目と目されるドイツの鉱工業生産や、毎週木曜日のように米国の失業手当申請が続きます。

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