「早い」という言葉自体が大きな不確実性を意味します。そうした背景から、今回の火山エンジンが強調した「70％」はむしろ天空の城のようだ。 Tan Dai がこの結論に達する方法を説明したときも、非常に簡単でした。「火山エンジンの大型モデルの顧客を計算し、現在市場にある大型モデルのリストを分母として 70 を引き出す」 %。」 '
中国の現在の中核クラウドサービスプロバイダーの中で、アリババクラウドは最も完成度の高い製品レイアウトを持ち、中小企業に次いでクラウド市場を占めており、ファーウェイクラウドは政務分野で明らかな優位性を持っており、オーディオおよびビデオソリューションの分野では、 Volcanic Engine is best at は、2021 年に中国のこのタイプのユーザーの 90% のカバーを完了しました。
かつて同社がまだフラットな組織と迅速な対応で知られていた時代には想像もできなかったことであった。しかし、今日のバイトはまったく異なります: 2 年前のビジネスラインの BU 改革後、バイトはもはやフラットではない構造を形成しており、この構造は中国のさまざまな新規事業が成長の困難に直面している最中です。開発に注力する現地の生活現場、M&Aによる外部チーム、困難に直面する既存事業を問わず、Douyinに注目が集まっています。高い障壁を持つ成熟したビジネスと、トラフィックを中心とした既存のリソース。
火山エンジンが心配、バイトダンスの大型モデルを待ちたくない
著者｜油酢 メール｜zhuzheng@pingwest.com
大規模モデルの土壌が最もあるとされる中国のテクノロジー企業バイトダンスは、40以上の大規模モデルが枯渇するまで、依然として自社開発の大規模モデルのスケジュールを発表していなかった。
誰もがバイトダンスの大規模モデルの進捗を懸念しているが、後者は沈黙している。最新のニュースは、OpenAIチームの研究開発メンバーの引き抜きに年俸140万米ドル（約970万元）が使われたという噂に反論するだけだ。
ByteDance の大型モデルに関する控えめな進歩は、同じことで火山エンジンの知名度をさらに高めていることを示しています。
大まかな算術問題
すべてのクラウド コンピューティング ベンダーと同様に、ビッグモデル間の競争は、現在存在感が希薄なこのクラウドが最も伝えたいストーリーです。
少し前、ボルケーノ エンジンの今年最初の記者会見で、ボルケーノ エンジンの社長であるタン ダイ氏は「大型模型ユーザーの 70% がボルケーノ エンジンを使用している」と述べました。当分の間、そのような統計を行う同様のクラウド ベンダーが存在しないため、独自の大規模モデルを開発しない火山エンジンは、突然、誰の目にも大規模モデルに最も近いクラウドになります。
「大型モデルの顧客の70％」という表現は、ある意味、Feishuのスローガンである「先進企業はFeishuを最初に使用してください」と非常によく似ています。火山エンジンカンファレンスで初めて登場したMiniMaxは、後者が設立を望んでいる「先進企業」のベンチマークとなる。
このチームは3つの自社開発基盤モデル（基本モデル）を持ち、一般向けAI仮想ソーシャルAPPであるGlowのユーザー数100万人の目標をわずか4か月で達成しており、業界からも楽観視されている数少ないチームの一つです。中国の新興企業では、大規模モデルや AGI まで対応できます。
それが啓城市で最も重要な顧客であることは明らかだが、タン・ダイ氏のスピーチには、「彼らが大きなモデルを完成させたら、私たちは彼と協力して対外的なビジネスを実行するつもりだ。奉仕する」というある種の焦りも明らかになった。
つまり、多数の大規模モデルの顧客を集めて協力してもらうというVolcanic Engineの考え方はAWSと似ており、国内の大規模モデル研究の初期段階で顧客を集めようとし、安定性AIや中盤に登場するアントロピック。
ただ、いわゆる「70％」の中には、崑崙萬偉のように市場から何度も警告されている「先進企業」も含まれている。
Kunlun Wanwei は 4 月 10 日に大規模モデル「Tiangong」3.5 のリリースを発表し、「ChatGPT のベンチマーク」、「インテリジェンスの出現を真に実現する中国初の国産大規模言語モデル」をキャッチフレーズに掲げていましたが、最初のリリースでは公式発表 のライブデモでテーブル統計における低レベルのエラーが発生しました。
同社は依然としてChatGPTで誇大宣伝されているのではないかと市場から疑われており、3月と4月に深セン証券取引所から懸念の文書や規制に関する文書を繰り返し受け取っている。少なくとも株価の観点から見ると、株価はこの1か月で2倍になりました。
AIインテリジェンスとともに国内大型モデルコンセプトの初期バブルが出現、2月初旬には東方フォーチュンの「ChatGPT」セクションに29銘柄しかなかったが、わずか2か月で銘柄数は60銘柄以上に増加。
「早い」という言葉自体が大きな不確実性を意味します。そうした背景から、今回の火山エンジンが強調した「70％」はむしろ天空の城のようだ。 Tan Dai がこの結論に達する方法を説明したときも、非常に簡単でした。「火山エンジンの大型モデルの顧客を計算し、現在市場にある大型モデルのリストを分母として 70 を引き出す」 %。」 '
しかし、そのどれだけが一時的なものであり、実際にどれだけが Volcanic Engine の将来の成長を支えることができるかは、現時点では未解決の問題です。 Volcanic Engine が独自のマルチクラウド アーキテクチャを強力に推進しているにもかかわらず、Volcanic Engine が部分的に使用されている限り、Volcanic Engine に導入された大規模モデルの顧客としてカウントされるかどうかは明らかではありません。
火山エンジンが懸念していることは何ですか
しかし、今日このような算術問題を行うのは単純すぎて失礼であると知るのは時期尚早であっても、火山エンジンは依然としてこのウィンドウピリオドを利用する必要があります。
一方で、これは競争が激化するクラウド市場によってもたらされる不安から来ています。
Volcanic Engine はクラウド ベンダーの中でも老舗でも新参者でもありません。しかし、中国の「第4の雲」になるという希望は明らかにまだ遠い。
中国のエンタープライズレベルのSaaS市場の規模は、2018年から3年連続で50％近い成長率を記録している。このような背景から、Volcano Engine は 2020 年に発売され、SaaS レイヤーの製品とマーケティング機能からクラウド サービス市場に参入し、その後数年で独自のイメージを急速に確立しました。
2021 年、Volcano Engine は、クラウド インフラストラクチャ、ビデオおよびコンテンツ配信、データ ミドル プラットフォーム、開発ミドル プラットフォーム、人工知能を含む 5 つのカテゴリーで 78 のサービスを含むクラウド製品のフル シリーズを初めてリリースしました。今年、Volcanic Engine は Douyin、Feishu などの事業と並んで上位に挙げられ、初めて IaaS 層のクラウド サービスにも触れ始めました。
ByteDance の 6 つの主要 BU の 1 つに昇格してから 1 年後の 2022 年には、Volcano Engine のクラウド サービスは、金融、自動車、消費、エンターテイメント、医療、通信メディアの 6 つの主要産業をカバーすることが決定され、このソリューションでは、エンタープライズ クラウド化とインテリジェント マーケティングが 2 つの中心的な方向性となります。
同じく2022年から、Volcano Engineは「Video Cloud」や「Content Cloud」などのSaaS製品の改良を開始し、「Tinder Project」や「Lighthouse Project」を利用して新たなロングテールユーザーを獲得した。
しかし、この SaaS を中心とした急速な展開の中で、iResearch の調査レポートによると、2021 年の中国の SaaS 市場の成長率は 40% 未満に低下し、翌年にはこの数字はさらに 9.5% に低下しました。
国内のIaaS+PaaS市場も近年成長率は鈍化しているものの、2022年上半期は依然として30％を超える成長率を維持するとみられている。これは、中国のクラウド市場が依然として IaaS+PaaS によって支配されていることを意味します。 SaaS 先行、IaaS+PaaS フォローアップの戦略でクラウド市場に切り込んでいる火山のエンジンは、3 年間で期待される成長率をもたらしていません。
IDC の 2022 年下半期のクラウド市場調査では、アリババ クラウド、テンセント クラウド、ファーウェイ クラウド、チャイナ テレコム、AWS が合わせて中国の IaaS および IaaS+PaaS 市場シェアの 73% 以上を占め、残りの火山エンジンはそれ以下でした。 「その他」のクラウド ベンダーの 30% 以上が名前をリストしていません。
中国の現在の中核クラウドサービスプロバイダーの中で、アリババクラウドは最も完成度の高い製品レイアウトを持ち、中小企業に次いでクラウド市場を占めており、ファーウェイクラウドは政務分野で明らかな優位性を持っており、オーディオおよびビデオソリューションの分野では、 Volcanic Engine is best at は、2021 年に中国のこのタイプのユーザーの 90% のカバーを完了しました。
3 年が経った今でも、Volcanic Engine のラベルは不明です。
火山エンジンが遭遇する位置決めの問題は、Bytedance ToB 戦略全体を超えています。
ByteDance の ToB ビジネスは、ほとんどの場合、Feishu などの ByteDance 自身のビジネスにサービスを提供するストーリーから始まります。
火山エンジンも好き:
このストーリーのロジックは初期段階ではスムーズであり、ByteDance の効率ラベルにも十分な説得力があります。
しかし、ByteDance 独自の特性とビジネス形態が火山エンジンの成長枠組みを自然に設定しており、今ではそれらが徐々に足枷となりつつあります。
初期の Volcano Engine は、熾烈なインフラストラクチャの戦いを避けるために SaaS レイヤー サービスを使用することを選択しました。これは、Volcano Engine の発売時の利点でもありました。そのクラウドネイティブ テクノロジーとデータ駆動型の技術的ルートは、ByteDance 内で多くの検証を受けています。以前は Toutiao でしたが、現在は Douyin です。
そして、これは火山エンジンにとってさらに大きな不安材料にもつながります。その苦境の背後にあるのはバイトダンスという会社の変化です。バイトダンスは完全にシングルコアのDouyinによって動かされているインターネット企業にますます似てきています。これは Volcano のビジネスを大きく形作り、成功させ、おそらくはそれを制約しました。
わずか4年で6億DAUを突破したDouyinは、すでにほぼすべての新規ビジネス（ライブブロードキャスト、電子商取引、ローカルライフなど）の出発点となっている マーケティング戦略機能を備えたカークラウド、SaaS製品ビデオ映像ニーズに応えるクラウド、コンテンツ制作から配信・運用までを重視したコンテンツクラウドなど。
しかし、火山エンジンに関しては、Douyin から始まる製品戦略には想像されているほどの利点はありません。
「火山エンジンが時代を超え、まさに同社が緊急に必要としているクラウドサービス技術を備えていない限り、現在の安定したクラウドサービスアーキテクチャを破壊することはないだろう」と国有上場企業の技術部門マネージャーはメディアに語った。去年。彼が Decaying Volcano Engine に注目する理由は、後者のインターネット特性が強すぎるためであり、この答えは、ByteDance が ToB ビジネスの中でやや間違った位置に置かれているところをまさに突いています。
現在 Volcanic Engine に引き付けられている主な顧客は依然としてインターネット関連業界です。最近推進されているコンテンツクラウドやビデオクラウド、あるいはByteDanceで評価の高いA/BテストDataTesterなど、本質的にはVolcano Engineがやっているのは完全にインターネット企業向けのクラウドテクノロジーサービスです。 ByteDance は純粋なインターネット企業としての経歴を持っていますが、現在のクラウド サービス市場の成長は、より従来の企業顧客によるものです。生産シナリオにおける産業効率の要求など、より泥臭いクラウド サービス シナリオでは、インターネット企業の観点からはテクノロジー主導のエリート ロジックはあまりなく、実用主義、慎重さ、そして巨額の移行コストのみが存在します。
これらのより「伝統的な」クラウド ビジネス ニーズにとって、Volcano Engine の効率ラベルはそれほど重要ではなく、ByteDance 自体も、純粋なインターネット企業の概念から飛び出す、あまり参照価値のない企業である Volcano Engine の事業展開企業は解放されるしかなく、多くのクラウド コンピューティングの同僚がこの道を証明しています。競合他社はクラウド事業以外にもグループのさまざまな事業を利用して土の中に深く入り込んで汚い仕事をしており、火山エンジンには当然ながらToB分野での起点が欠けている。
しかし、Volcano が Byte のすべての toB ビジネスのロジックに従い続けたとき、つまり、生体内で培養して検証し、それを市場に送り出すということだったが、今日を見渡してみると、ByteDance の ToC ビジネスの観点から、教育環境を実現するのは難しいことに気づいた。 TikTokはクラウドサービスに大きな制約があり、5つのBUのうち火山エンジンを除く4つが停止され、まだ頼れるのはDouyinのみとなっている。
すべてが無限ループに入っているように見えます。したがって、クラウド コンピューティングへの参入において独自の利点を確立するために Douyin に依存するのと比較して、今日の火山は明らかに、ビッグ モデルによってもたらされる根本的な変化を期待しています。
かつて同社がまだフラットな組織と迅速な対応で知られていた時代には想像もできなかったことであった。しかし、今日のバイトはまったく異なります: 2 年前のビジネスラインの BU 改革後、バイトはもはやフラットではない構造を形成しており、この構造は中国のさまざまな新規事業が成長の困難に直面している最中です。開発に注力する現地の生活現場、M&Aによる外部チーム、困難に直面する既存事業を問わず、Douyinに注目が集まっています。高い障壁を持つ成熟したビジネスと、トラフィックを中心とした既存のリソース。
この確立された要塞の中で宝物を掘り続けたいという誘惑と同じくらい、挑戦的な新しい機会をつかむために素早く行動しようとする動機は同じくらい弱いです。そのため、Microsoft Azure と OpenAI が互いに補完し合い、Alibaba Cloud と Baidu Cloud が独自の大規模モデル製品で新規顧客を獲得しようと競い合うのを見ていると、火山エンジンは、たとえ急いでいるとしても、自らの位置を確立するために単純かつ粗雑な算術問題を使用する必要があります。 、「リマインダー」を通じて外部ベンチマークのルートを把握し、臨場感を高めます。なぜなら、この機会は自分自身でしか掴めないことを知っているからです。他人の満足が遅れるということは、その時がもう来ていないことを意味します。