_**ジェイミー**はFundSenseの創設者兼CEOです。彼は金融サービス業界で25年以上の経験を持ち、スタンダード・アンド・プアーズやモーニングスターでシニアセールスの役職を務め、トップクラスの銀行や資産運用会社とのグローバルな関係を管理してきました。2020年にFundSenseを設立する前は、ドイツのウェルステック企業aixigoの英国責任者を務めていました。_* * ***トップのフィンテックニュースやイベントを発見しよう！****FinTech Weeklyのニュースレターに登録しよう****JPモルガン、コインベース、ブラックロック、クラルナなどの幹部が読んでいます*** * * デジタル変革が10年以上続く中でも、資産運用業界の多くの運用を支え続けているレガシーツールがあります。それはスプレッドシートです。それは馴染み深く、柔軟性があり、しかし次第に進歩の障壁となっています。 運用の正確性とスピードがパフォーマンスに直結するビジネスにおいて、手作業の回避策や断片化されたシステムに頼ることはもはや非効率だけでなくリスクでもあります。ファンドの立ち上げから規制報告まで、重要なプロセスは未だにエンタープライズ規模の規模、ガバナンス、コントロールに適さないツールによって支えられています。 この課題は惰性から生まれたものではなく、断片化から生じています。長年にわたり、エコシステムは専門性の高いプロバイダーの寄せ集めへと進化し、データやリサーチ、分析に富んでいますが、ワークフローの自動化や統合能力は限定的です。一方、大規模な自動化プラットフォームは堅牢なツールを提供しますが、資産運用の微妙なニュアンスを理解し適応するためのドメイン特化の調整には欠けています。 その結果、プロジェクトは停滞し、自動化は壁にぶつかります。技術自体に問題があるわけではなく、多くの場合、業界の複雑さ—規制の層、テンプレート、微妙なルール—を理解した上での組み込みが不足しているのです。 課題は自動化を構築することではなく、それを意味のあるものにすることです。業界の実態を理解しなければ、やっていることは古い問題に新しいツールを追加しているだけです。 今後の道は、大きな破壊ではなく、戦略的な補強にあります。最も効果的な運用モデルは、摩擦を減らすものであり、既に機能しているものを強化し、機能しないものを排除し、長年スプレッドシートが隠そうとしてきたギャップを埋めるものです。 このスマートな接続とモジュール式、相互運用可能なシステムへのシフトは、ベストプラクティスを再定義しています。製品マスターとの連携、シェアクラスの立ち上げの効率化、部門間での並列タスクの実行など、資産運用のワークフローの独自性に適合しながら機能するシステムに重点が置かれています。 この進化を支える重要な要素はドメインの専門知識です。技術だけでは不十分です。効果的な変革には、資産運用者の業務ルール階層やコンプライアンス制約、データ標準など、業界の仕組みを詳細に理解することが必要です。その洞察なしには、自動化は表面的なものに過ぎません。 真の統合は、日常業務のフォーマットや現実を受け入れることも意味します。PDF、CSV、API、Word文書など、多様なソースからデータを取り込み標準化する必要があります。そして、それをエンタープライズ規模で行い、複数の内部外部システムにまたがって実行しなければなりません。 しかし、おそらく最も根深い障壁は文化的なものであり、デフォルトのツールとしてのスプレッドシートです。ライフサイクル管理から報告まであらゆる場面で使われるスプレッドシートは、ガバナンスや監査、スケーリングが難しいです。一時的な柔軟性はありますが、長期的な耐性を犠牲にしています。 スプレッドシートからの文化的なシフトは、単なるツールの問題ではなく、信頼の問題です。スプレッドシートは制御を可視化し、手元で操作できる形式を提供します。自動化された統合システムに移行するには、運用、コンプライアンス、ITの関係者が、「見えない」データフローに対して信頼を置く必要があります。このため、導入は技術的な課題だけでなく、行動の変化の課題でもあります。 成功する変革は、すでに信頼がある場所—人々、プロセス、部分的なシステム—を特定し、そこから構築することから始まります。これが、現在のワークフローに沿ったモジュラーソリューションが、完全なシステム刷新よりも早く普及する理由です。即効性のある効率と正確性の向上を実現し、既存の知識を捨てる必要がありません。 このアプローチは、長期的な戦略の明確化にもつながります。柔軟なインフラを構築し、企業とともに成長させることです。運用リーダーはもはや単一用途のツールを求めていません。時間とともに適応し、新しいデータソースと連携し、新たな規制に対応し、製品ライフサイクルの各段階で明確な監査証跡を提供できるプラットフォームを求めています。 今後現れるのは、チームをつなぎ、入力を標準化し、従来のシステムや散在するスプレッドシートに埋もれていたリアルタイムの洞察を解き放つ、より知的な運用層です。多くの企業はこの移行段階の途中にありますが、進むべき方向は明確です。 エンタープライズ全体の整合性が新たなゴールドスタンダードになりつつあります。 これは、チーム間のサイロを解消し、製品、コンプライアンス、販売、データの間の重複作業を排除することを意味します。承認されたデータポイントを異なるチームが再入力する必要をなくし、重要な情報をより速く、より完全に、より信頼性高く提供することです。タスク単位の効率から、システム全体の知性への移行です。 変革の初期段階にいる企業には朗報です：すべてを壊してやり直す必要はありません。レガシーと持続可能なものの違いを理解し、その橋渡しを築くことが重要です。 効率性はもはや局所的な利益の追求ではなく、ビジネス全体の整合性を追求することです。人や部署を置き換えるのではなく、その間の摩擦を取り除くことです。未来の資産運用の運営は、破壊そのものではなく、よりスマートなつながりと優れたプロセスの構築、そしてもはや役に立たないツールからの脱却にあります。その意味で、スプレッドシートを超えることは単なる運用上の改善ではなく、戦略的な進化なのです。
資産管理の統合された未来：戦略的進化
ジェイミーはFundSenseの創設者兼CEOです。彼は金融サービス業界で25年以上の経験を持ち、スタンダード・アンド・プアーズやモーニングスターでシニアセールスの役職を務め、トップクラスの銀行や資産運用会社とのグローバルな関係を管理してきました。2020年にFundSenseを設立する前は、ドイツのウェルステック企業aixigoの英国責任者を務めていました。
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JPモルガン、コインベース、ブラックロック、クラルナなどの幹部が読んでいます
デジタル変革が10年以上続く中でも、資産運用業界の多くの運用を支え続けているレガシーツールがあります。それはスプレッドシートです。
それは馴染み深く、柔軟性があり、しかし次第に進歩の障壁となっています。
運用の正確性とスピードがパフォーマンスに直結するビジネスにおいて、手作業の回避策や断片化されたシステムに頼ることはもはや非効率だけでなくリスクでもあります。ファンドの立ち上げから規制報告まで、重要なプロセスは未だにエンタープライズ規模の規模、ガバナンス、コントロールに適さないツールによって支えられています。
この課題は惰性から生まれたものではなく、断片化から生じています。
長年にわたり、エコシステムは専門性の高いプロバイダーの寄せ集めへと進化し、データやリサーチ、分析に富んでいますが、ワークフローの自動化や統合能力は限定的です。一方、大規模な自動化プラットフォームは堅牢なツールを提供しますが、資産運用の微妙なニュアンスを理解し適応するためのドメイン特化の調整には欠けています。
その結果、プロジェクトは停滞し、自動化は壁にぶつかります。技術自体に問題があるわけではなく、多くの場合、業界の複雑さ—規制の層、テンプレート、微妙なルール—を理解した上での組み込みが不足しているのです。
課題は自動化を構築することではなく、それを意味のあるものにすることです。業界の実態を理解しなければ、やっていることは古い問題に新しいツールを追加しているだけです。
今後の道は、大きな破壊ではなく、戦略的な補強にあります。最も効果的な運用モデルは、摩擦を減らすものであり、既に機能しているものを強化し、機能しないものを排除し、長年スプレッドシートが隠そうとしてきたギャップを埋めるものです。
このスマートな接続とモジュール式、相互運用可能なシステムへのシフトは、ベストプラクティスを再定義しています。製品マスターとの連携、シェアクラスの立ち上げの効率化、部門間での並列タスクの実行など、資産運用のワークフローの独自性に適合しながら機能するシステムに重点が置かれています。
この進化を支える重要な要素はドメインの専門知識です。技術だけでは不十分です。効果的な変革には、資産運用者の業務ルール階層やコンプライアンス制約、データ標準など、業界の仕組みを詳細に理解することが必要です。その洞察なしには、自動化は表面的なものに過ぎません。
真の統合は、日常業務のフォーマットや現実を受け入れることも意味します。PDF、CSV、API、Word文書など、多様なソースからデータを取り込み標準化する必要があります。そして、それをエンタープライズ規模で行い、複数の内部外部システムにまたがって実行しなければなりません。
しかし、おそらく最も根深い障壁は文化的なものであり、デフォルトのツールとしてのスプレッドシートです。ライフサイクル管理から報告まであらゆる場面で使われるスプレッドシートは、ガバナンスや監査、スケーリングが難しいです。一時的な柔軟性はありますが、長期的な耐性を犠牲にしています。
スプレッドシートからの文化的なシフトは、単なるツールの問題ではなく、信頼の問題です。スプレッドシートは制御を可視化し、手元で操作できる形式を提供します。自動化された統合システムに移行するには、運用、コンプライアンス、ITの関係者が、「見えない」データフローに対して信頼を置く必要があります。
このため、導入は技術的な課題だけでなく、行動の変化の課題でもあります。
成功する変革は、すでに信頼がある場所—人々、プロセス、部分的なシステム—を特定し、そこから構築することから始まります。これが、現在のワークフローに沿ったモジュラーソリューションが、完全なシステム刷新よりも早く普及する理由です。即効性のある効率と正確性の向上を実現し、既存の知識を捨てる必要がありません。
このアプローチは、長期的な戦略の明確化にもつながります。柔軟なインフラを構築し、企業とともに成長させることです。運用リーダーはもはや単一用途のツールを求めていません。時間とともに適応し、新しいデータソースと連携し、新たな規制に対応し、製品ライフサイクルの各段階で明確な監査証跡を提供できるプラットフォームを求めています。
今後現れるのは、チームをつなぎ、入力を標準化し、従来のシステムや散在するスプレッドシートに埋もれていたリアルタイムの洞察を解き放つ、より知的な運用層です。多くの企業はこの移行段階の途中にありますが、進むべき方向は明確です。
エンタープライズ全体の整合性が新たなゴールドスタンダードになりつつあります。
これは、チーム間のサイロを解消し、製品、コンプライアンス、販売、データの間の重複作業を排除することを意味します。承認されたデータポイントを異なるチームが再入力する必要をなくし、重要な情報をより速く、より完全に、より信頼性高く提供することです。タスク単位の効率から、システム全体の知性への移行です。
変革の初期段階にいる企業には朗報です：すべてを壊してやり直す必要はありません。レガシーと持続可能なものの違いを理解し、その橋渡しを築くことが重要です。
効率性はもはや局所的な利益の追求ではなく、ビジネス全体の整合性を追求することです。人や部署を置き換えるのではなく、その間の摩擦を取り除くことです。
未来の資産運用の運営は、破壊そのものではなく、よりスマートなつながりと優れたプロセスの構築、そしてもはや役に立たないツールからの脱却にあります。その意味で、スプレッドシートを超えることは単なる運用上の改善ではなく、戦略的な進化なのです。