クラフトハインツ（KHC）、モルガン・スタンレーの目標株価引き下げで圧力継続

ヴァルダ・ギル

2026年2月23日（月）午前10:40（GMT+9） 2分で読む

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クラフトハインツ（NASDAQ：KHC）は、ウォーレン・バフェット推奨の買うべき配当株14選に含まれています。

クラフトハインツ（KHC）、モルガン・スタンレーの目標株価引き下げで圧力継続

2月17日、モルガン・スタンレーのアナリスト、メーガン・アレクサンダー・クラップは、クラフトハインツ（NASDAQ：KHC）のレーティングを、以前の24ドルから23ドルに引き下げました。アナリストはこの株に対してアンダーウェイトの評価を維持しています。彼女は、最近のリセットとバークシャー・ハサウェイからの継続的な支援により短期的なリスクは軽減される可能性があるものの、持続的な回復の見通しは依然として限定的であると指摘しています。また、クラフトハインツが収益成長に対する圧力に対応するために計画している投資増加を反映し、FY26およびFY27の利益予測をそれぞれ18％引き下げました。

数日前の2月12日、クラフトハインツは2026年の資本支出を約9億5000万ドルと見込んでいると発表しました。これは前年からの増加です。この発表は、同社が二つの事業に分割する計画を一時停止し、代わりに事業への投資を増やす決定を下した直後に行われました。CEOのスティーブ・カヒレーンは、分割停止の決定は食品業界の状況悪化によるものだと述べています。この動きにより、2026年には約3億ドルのコスト削減が見込まれています。同時に、カヒレーンは将来的な分離の可能性を否定せず、「解決可能でコントロール下にある課題」と述べています。

分割計画よりも、クラフトハインツは米国を中心にコア事業の強化に注力する方針です。需要が低迷している中、成長を再活性化し、パフォーマンスを向上させるために、マーケティングと研究に6億ドルの投資を行うと発表しました。

分割計画は、最初に9月に提案されました。当時、クラフトハインツは事業を二つの会社に分割する案を示しました。一つは食料品を中心とした企業、もう一つはソースやスプレッドに特化した企業です。この提案は、約10年前の合併による設立以降、予想よりも遅い成長が続いていたことを背景としています。

クラフトハインツ（NASDAQ：KHC）は、世界中で食品・飲料製品を製造・販売しています。同社のポートフォリオは、「味の向上」「簡単調理済み食品」「スナック類」「デザート」「水分補給」「チーズ」「コーヒー」「肉類」の8つの主要プラットフォームに整理されています。

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