Amazon対Alphabet対Meta：このアナリストのトップAI選択肢========================================================Yahooファイナンスビデオとジュリー・ハイマン2025年12月5日この動画では：* StockStoryトップピックMETA +1.69%* GOOG +3.74%* AMZN +2.56%RBCキャピタルマーケッツの株式アナリスト、ブラッド・エリクソンがMarket Catalystsに出演し、AlphabetのGoogle（GOOG、GOOGL）がTPUチップ（テンソル処理ユニット）を通じてAIレースで優位に立つ可能性や、Amazonの新たに発表されたAIチップ、そしてAlphabet、Amazon、Meta Platforms（META）の中でどのテック株を選ぶべきかについて議論します。また、Metaがメタバース予算を削減するとの報告についてもブラッド・エリクソンの見解を紹介します。最新の市場動向に関する専門家の見解や分析をもっと知りたい方は、Market Catalystsをご覧ください。動画の内容00:00 スピーカーATPUの話題についても触れたいと思います。今日のニュースで、これが彼らの秘密兵器や秘密のソースと呼ばれている話もありました。たとえ彼らがチャット自体で勝てなくても、そのTPUを競合他社に十分販売しているなら、結局勝つことになるのではないかという見方です。00:32 スピーカーBそうですね、ここ数週間でTPUに関するニュースが多く出てきました。先週初めに出たばかりの新しいTPUがきっかけとなっています。これが最近の推進力です。GoogleのTPUのバージョン8に近いものを使っているわけで、もうしばらく前から出ているものですから、「秘密のソース」と呼ぶのは難しいかもしれません。00:54 スピーカーAつまり、それほど秘密ではないと。00:56 スピーカーBそうですね。ただ、とても重要な要素です。正直なところ、TSMCがこれらのチップの生産を支えているわけですが、彼らはすでに2026年、ひいては2027年までの割り当てをこれらの企業に提供しています。そのため、GoogleやGoogleのODMパートナーがこれらのチップを生産できる余裕があるかどうか、容量の面では少し難しいかもしれませんが、可能性は十分にありますし、良い兆候だと思います。先週の私たちのレポートで指摘したのは、これがMetaの関与によるもので、MetaとGoogleのパートナーシップがきっかけだった可能性もあるということです。MetaがNvidiaと交渉するためのテストとしてこの動きをしているのかもしれません。2026年に本格的に動き出す可能性もありますが、Googleの強気派が示すのは、2026年や2027年に向けてこの分野に賭け始めているということです。02:12 スピーカーAニュースの流れに関してもう一つ、Amazonについても聞きたいのですが、新製品の発表やチップに関する情報もありました。これらの競合他社と比べてどうでしょうか。02:30 スピーカーBそうですね、完全に同じ状況ではありませんが、興味深いのは彼らのアプリケーション特化型IC、つまり自社のA6、特にTrainium 2です。これはAnthropicが使っているもので、今後のTrainium 3の展開にも大きな関心が寄せられています。Trainium 3はより多くの企業に販売される予定で、規模も大きくなる見込みです。AWSの拡大にとって、電力供給が依然として大きな制約となっているのは事実ですが、今後2026年に向けてこのTrainium 3をより広く市場に投入し、AWSの成長を加速させる可能性に期待しています。03:36 スピーカーA投資の観点からは、あなたはこの3社に対してアウトパフォームの評価をつけていますね。Nvidiaには触れていませんが、Amazon、Alphabet、Metaの3社については、すべて買いのケースがあると考えているのですね。03:57 ブラッドはい、そうです。Googleは2025年の最有力候補でした。主に当時の論争に焦点を当てていました。OpenAIがリードしていた時期です。でも、Metaは4年前から推してきた銘柄です。Appleの信号喪失によるアルゴリズムの回復を自社の調査で確認して以来、ずっと推しています。そして、Amazonについても、AIの価値創造の多くは、インフラを所有し、AIの計算資源のゲートキーパーであるハイパースケーラーに帰属すると考えています。これからもその見方は変わりません。これら3社についての議論はそんなところです。04:54 スピーカーA2026年に向けて、あなたのお気に入りはもう決まっていますか？04:57 ブラッド2026年の見通しはまだ出していません。ですが、再び言えば、Googleが最も有望なアイデアの一つです。私たちは3社とも好きですし、Amazonも気に入っています。05:14 スピーカーAわかりました。見通しを出したらまたお話ししましょう、ブラッド。ありがとうございました。05:18 ブラッドこちらこそ、よろしくお願いします。Terms and Privacy Policyプライバシーダッシュボードもっと詳しく
Amazon対Alphabet対Meta：このアナリストのトップAI選択
Amazon対Alphabet対Meta：このアナリストのトップAI選択肢
Yahooファイナンスビデオとジュリー・ハイマン
2025年12月5日
この動画では：
META
+1.69%
GOOG
+3.74%
AMZN
+2.56%
RBCキャピタルマーケッツの株式アナリスト、ブラッド・エリクソンがMarket Catalystsに出演し、AlphabetのGoogle（GOOG、GOOGL）がTPUチップ（テンソル処理ユニット）を通じてAIレースで優位に立つ可能性や、Amazonの新たに発表されたAIチップ、そしてAlphabet、Amazon、Meta Platforms（META）の中でどのテック株を選ぶべきかについて議論します。
また、Metaがメタバース予算を削減するとの報告についてもブラッド・エリクソンの見解を紹介します。
最新の市場動向に関する専門家の見解や分析をもっと知りたい方は、Market Catalystsをご覧ください。
動画の内容
00:00 スピーカーA
TPUの話題についても触れたいと思います。今日のニュースで、これが彼らの秘密兵器や秘密のソースと呼ばれている話もありました。たとえ彼らがチャット自体で勝てなくても、そのTPUを競合他社に十分販売しているなら、結局勝つことになるのではないかという見方です。
00:32 スピーカーB
そうですね、ここ数週間でTPUに関するニュースが多く出てきました。先週初めに出たばかりの新しいTPUがきっかけとなっています。これが最近の推進力です。GoogleのTPUのバージョン8に近いものを使っているわけで、もうしばらく前から出ているものですから、「秘密のソース」と呼ぶのは難しいかもしれません。
00:54 スピーカーA
つまり、それほど秘密ではないと。
00:56 スピーカーB
そうですね。ただ、とても重要な要素です。正直なところ、TSMCがこれらのチップの生産を支えているわけですが、彼らはすでに2026年、ひいては2027年までの割り当てをこれらの企業に提供しています。そのため、GoogleやGoogleのODMパートナーがこれらのチップを生産できる余裕があるかどうか、容量の面では少し難しいかもしれませんが、可能性は十分にありますし、良い兆候だと思います。先週の私たちのレポートで指摘したのは、これがMetaの関与によるもので、MetaとGoogleのパートナーシップがきっかけだった可能性もあるということです。MetaがNvidiaと交渉するためのテストとしてこの動きをしているのかもしれません。2026年に本格的に動き出す可能性もありますが、Googleの強気派が示すのは、2026年や2027年に向けてこの分野に賭け始めているということです。
02:12 スピーカーA
ニュースの流れに関してもう一つ、Amazonについても聞きたいのですが、新製品の発表やチップに関する情報もありました。これらの競合他社と比べてどうでしょうか。
02:30 スピーカーB
そうですね、完全に同じ状況ではありませんが、興味深いのは彼らのアプリケーション特化型IC、つまり自社のA6、特にTrainium 2です。これはAnthropicが使っているもので、今後のTrainium 3の展開にも大きな関心が寄せられています。Trainium 3はより多くの企業に販売される予定で、規模も大きくなる見込みです。AWSの拡大にとって、電力供給が依然として大きな制約となっているのは事実ですが、今後2026年に向けてこのTrainium 3をより広く市場に投入し、AWSの成長を加速させる可能性に期待しています。
03:36 スピーカーA
投資の観点からは、あなたはこの3社に対してアウトパフォームの評価をつけていますね。Nvidiaには触れていませんが、Amazon、Alphabet、Metaの3社については、すべて買いのケースがあると考えているのですね。
03:57 ブラッド
はい、そうです。Googleは2025年の最有力候補でした。主に当時の論争に焦点を当てていました。OpenAIがリードしていた時期です。でも、Metaは4年前から推してきた銘柄です。Appleの信号喪失によるアルゴリズムの回復を自社の調査で確認して以来、ずっと推しています。そして、Amazonについても、AIの価値創造の多くは、インフラを所有し、AIの計算資源のゲートキーパーであるハイパースケーラーに帰属すると考えています。これからもその見方は変わりません。これら3社についての議論はそんなところです。
04:54 スピーカーA
2026年に向けて、あなたのお気に入りはもう決まっていますか？
04:57 ブラッド
2026年の見通しはまだ出していません。ですが、再び言えば、Googleが最も有望なアイデアの一つです。私たちは3社とも好きですし、Amazonも気に入っています。
05:14 スピーカーA
わかりました。見通しを出したらまたお話ししましょう、ブラッド。ありがとうございました。
05:18 ブラッド
こちらこそ、よろしくお願いします。
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