S&P 500が史上最高値付近にいる中、高成長株への投資は危険なタイミングに思えるかもしれません。しかし、私がこの熱狂的な市場でもまだ買う価値があると考える成長株があります：**メタ・プラットフォームズ**（META +2.09%）。この「マグニフィセントセブン」の株が、控えめな1000ドルの投資をいかにして大きく増やせるか見てみましょう。過去1年間のMetaの動きは？----------------------------Facebook、Instagram、WhatsApp、Messengerを所有するMetaは、世界最大のソーシャルメディア企業です。2025年末時点で、全アプリの合計で35億8000万人の毎日アクティブユーザー（DAP）を抱え、前年比7%の成長を記録しました。画像出典：Getty Images。この膨大なユーザーベースは、世界人口の約40%以上に相当し、Metaにとってデジタル広告を購入するための重要なプラットフォームとなっています。また、アクティブユーザーから蓄積したデータを活用し、ターゲット広告を作成し続けています。その結果、2025年には広告インプレッション数と平均広告単価がそれぞれ12%、9%増加し、総収益は22%増となりました。しかし、2025年にはMetaの営業利益率は1ポイント低下し41%となりました。これは、AIインフラのコスト増と赤字のReality Labsセグメントの影響により、高マージンの広告事業の堅調な成長が相殺されたためです。この圧力に加え、第3四半期には約159億ドルの一時的な米国税負担があり、EPSは年間で2%減少しました。拡大NASDAQ：META------------Meta Platforms本日の変動(2.09%) $13.45現在の株価$658.23### 主要データポイント時価総額1.6兆ドル本日のレンジ$638.80 - $663.2652週レンジ$479.80 - $796.25出来高839K平均出来高16M総利益率82.00%配当利回り0.33%なぜMetaの株は今も買う価値があるのか？-----------------------------------短期的な支出増加に関する懸念が、過去1年の株価を押し下げてきました。しかし、長期的にはAIへの投資がデータマイニングや広告ターゲティングのアルゴリズムを強化し、成果をもたらすはずです。Reality Labsへの投資も、仮想現実や拡張現実市場の拡大とともに実を結ぶ可能性があります。2025年から2028年にかけて、アナリストはMetaの収益とEPSがともに年平均成長率20%で成長すると予測しています。これは、今年の利益の21倍で取引されている株としては驚異的な成長率です。もしこれらの予測が実現し、2028年初には将来利益の25倍で取引されると、株価は60%以上上昇し、1000ドル超に達する可能性があります。過去数年間、Metaの成長は**Apple**（AAPL +1.45%）のiOSプライバシー変更、ByteDanceのTikTokとの競争、そして広告市場のマクロ経済の逆風により抑制されてきました。しかし、MetaはAppleの変更を克服し、より多くのファーストパーティデータを収集し、AIアルゴリズムをアップグレード、Reelsを拡大してTikTokに追いつきました。したがって、私はMetaが最近の課題を容易に克服し、ソーシャルネットワーキングとターゲット広告市場で引き続き支配的な地位を維持すると信じています。最近の下落は、短期的なノイズを無視できる長期投資家にとって絶好の買い場です。
今すぐ1,000ドルで買うべき最も賢い成長株
S&P 500が史上最高値付近にいる中、高成長株への投資は危険なタイミングに思えるかもしれません。しかし、私がこの熱狂的な市場でもまだ買う価値があると考える成長株があります：メタ・プラットフォームズ（META +2.09%）。この「マグニフィセントセブン」の株が、控えめな1000ドルの投資をいかにして大きく増やせるか見てみましょう。
過去1年間のMetaの動きは？
Facebook、Instagram、WhatsApp、Messengerを所有するMetaは、世界最大のソーシャルメディア企業です。2025年末時点で、全アプリの合計で35億8000万人の毎日アクティブユーザー（DAP）を抱え、前年比7%の成長を記録しました。
画像出典：Getty Images。
この膨大なユーザーベースは、世界人口の約40%以上に相当し、Metaにとってデジタル広告を購入するための重要なプラットフォームとなっています。また、アクティブユーザーから蓄積したデータを活用し、ターゲット広告を作成し続けています。その結果、2025年には広告インプレッション数と平均広告単価がそれぞれ12%、9%増加し、総収益は22%増となりました。
しかし、2025年にはMetaの営業利益率は1ポイント低下し41%となりました。これは、AIインフラのコスト増と赤字のReality Labsセグメントの影響により、高マージンの広告事業の堅調な成長が相殺されたためです。この圧力に加え、第3四半期には約159億ドルの一時的な米国税負担があり、EPSは年間で2%減少しました。
拡大
NASDAQ：META
Meta Platforms
本日の変動
(2.09%) $13.45
現在の株価
$658.23
主要データポイント
時価総額
1.6兆ドル
本日のレンジ
$638.80 - $663.26
52週レンジ
$479.80 - $796.25
出来高
839K
平均出来高
16M
総利益率
82.00%
配当利回り
0.33%
なぜMetaの株は今も買う価値があるのか？
短期的な支出増加に関する懸念が、過去1年の株価を押し下げてきました。しかし、長期的にはAIへの投資がデータマイニングや広告ターゲティングのアルゴリズムを強化し、成果をもたらすはずです。Reality Labsへの投資も、仮想現実や拡張現実市場の拡大とともに実を結ぶ可能性があります。
2025年から2028年にかけて、アナリストはMetaの収益とEPSがともに年平均成長率20%で成長すると予測しています。これは、今年の利益の21倍で取引されている株としては驚異的な成長率です。もしこれらの予測が実現し、2028年初には将来利益の25倍で取引されると、株価は60%以上上昇し、1000ドル超に達する可能性があります。
過去数年間、Metaの成長はApple（AAPL +1.45%）のiOSプライバシー変更、ByteDanceのTikTokとの競争、そして広告市場のマクロ経済の逆風により抑制されてきました。しかし、MetaはAppleの変更を克服し、より多くのファーストパーティデータを収集し、AIアルゴリズムをアップグレード、Reelsを拡大してTikTokに追いつきました。
したがって、私はMetaが最近の課題を容易に克服し、ソーシャルネットワーキングとターゲット広告市場で引き続き支配的な地位を維持すると信じています。最近の下落は、短期的なノイズを無視できる長期投資家にとって絶好の買い場です。