これは有料のプレスリリースです。ご質問がある場合は、直接プレスリリース配信者にお問い合わせください。  クーパー・スタンダード、11億ドルのシニア担保第一 lien 債券の価格設定を発表==================================================================================== PRニュースワイヤー 2026年2月21日（土）午前5時16分（GMT+9） 7分で読む 本記事について： CPS -0.32% ミシガン州ノースビル、2026年2月20日 /PRNewswire/ -- クーパー・スタンダード・ホールディングス株式会社（NYSE：CPS）（「クーパー・スタンダード」「当社」または「私たち」）は本日、完全子会社のクーパー・スタンダード・オートモーティブ株式会社（「発行体」）によるプライベート・オファリングの価格設定を発表しました。総額11億ドルの9.250％シニア担保第一 lien 債券（「債券」）は、2031年満期です。これらの債券は、シニア担保義務であり、CSインターミディエイト・ホールドコ1 LLCおよび一部の国内子会社によって保証され、これらは他の債務の保証も行います。さらに、クーパー・スタンダード・ラテンアメリカ B.V.によってもシニア無担保保証が行われ、同社は発行体のシニア資産担保回転信用枠も保証します。債券の発行は、通常のクロージング条件に従い、2026年3月4日に完了する見込みです。  クーパー・スタンダード（PRNewsfoto/クーパー・スタンダード） 発行体は、債券の発行による純収益と手元資金を用いて、(i) 既存の13.50％キャッシュペイ/PIKトグル・シニア担保第一 lien 債券（2027年満期）、5.625％キャッシュペイ/10.625％PIKトグル・シニア担保第三 lien 債券（2027年満期）、および5.625％シニア債券（2026年満期）を、適用される償還価格（プレミアムを含む場合も）で全て償還し（総称して「償還」）、(ii) 債券発行および償還に関する手数料や費用を支払う予定です。 債券は、1933年証券法（改正済み）の登録要件からの免除に基づき、「適格機関投資家」向けにRule 144Aに従って提供・発行され、米国外の非米国者にはRegulation Sに従って提供されます。 このプレスリリースは、証券法に基づく証券の販売または購入勧誘の申し出を構成せず、また、登録や資格取得前にそのような申し出、勧誘、販売が違法となる管轄区域での販売も行いません。債券および関連する保証は、証券法や州の証券法の登録を受けておらず、米国内の米国人に対しては、証券法の登録要件の適用除外に基づく例外を除き、提供・販売できません。このプレスリリースは、償還通知や買付勧誘の通知ではなく、また、いかなる管轄区域においても違法となる場合においても、証券の提供、勧誘、販売を意図したものではありません。 続きはストーリーへ **クーパー・スタンダードについて** クーパー・スタンダードは、ミシガン州ノースビルに本社を置き、20か国に拠点を持つ、シールおよび流体処理システムとコンポーネントの世界的リーディングサプライヤーです。材料科学と製造の専門知識を活用し、多様な輸送および産業市場向けに革新的で持続可能なエンジニアリングソリューションを創出しています。クーパー・スタンダードの従業員数は約22,000人（臨時労働者を含む）であり、私たちの成功の中心であり、事業と地域社会の継続的な改善に努めています。 **将来予測に関する記述** このプレスリリースには、米国連邦証券法の「将来予測に関する記述」が含まれており、その適用範囲内で保護措置の対象としています。私たちは、「見積もり」「期待」「予想」「計画」「意図」「信じる」「見通し」「指針」「予測」などの言葉や、「〜する」「〜すべき」「〜できる」「〜だろう」「〜かもしれない」などの未来または条件付き動詞、これらの変化形や類似表現を用いて、将来予測に関する記述を識別しています。すべての将来予測は、現時点での期待やさまざまな仮定に基づいています。私たちの期待、信念、予測は誠実に表現されており、それらに合理的な根拠があると信じています。ただし、これらの期待や予測が実現することを保証するものではありません。将来予測に関する記述は、将来の業績や成果の保証ではなく、重要なリスクや不確実性により、実際の結果や達成度がこれらの記述と大きく異なる可能性があります。これらの要因には、株価の変動や下落、ウクライナや中東の戦争に伴う影響と混乱、米国政府の閉鎖の影響と顧客への影響、商業回収の達成やコスト上昇の調整、労働争議や従業員のストライキ、自動車販売や生産量の長期的または大幅な縮小、受注済みビジネスによる売上の実現困難、価格圧力の高まり、大口顧客や重要プラットフォームの喪失、自動車部品業界での競争力、原材料や部品コストの変動、供給網の混乱、競争上の脅威や多角化戦略に伴う商業リスク、運転資本の変動可能性、法規制の変化、関税や貿易制限の影響、為替レートの変動、合弁事業の運営管理、巨額の負債と金利、資金調達の確保、債務契約による制約、年金資産の評価や割引率の変動、コスト削減策の効果、工場閉鎖や統合に伴うコスト、製品開発や顧客ニーズへの対応、買収や売却の成功可能性、製品責任や保証、環境・安全規制、法的手続きや調査、将来の公衆衛生イベントの影響、知的財産の法的保護、サイバー攻撃やデータプライバシー、ITシステムのアップグレード遅延、税率の変動、内部統制の維持、のれんや長期資産の減損、優秀な人材の確保と維持、保険の調達、子会社からの資金依存、その他多くのリスクと不確実性です。 これらの将来予測に過度に依存しないでください。私たちの将来予測に関する記述は、このプレスリリースの日付時点のものであり、新たな情報や将来の出来事により変更または更新する義務は負いません。ただし、法律により明示的に求められる場合を除きます。 このプレスリリースには、業界の出版物、調査、予測に基づく見積もりやその他の情報も含まれています。これらの情報は、多くの仮定や制約を伴い、その正確性や完全性について私たちは独自に検証していません。| | || --- | --- || 投資家・アナリスト向け連絡先： | メディア向け連絡先： || ロジャー・ヘンドリクセン | クリス・アンドリューズ || クーパー・スタンダード | クーパー・スタンダード || (248) 596-6465 | (248) 596-6217 || roger.hendriksen@cooperstandard.com | candrews@cooperstandard.com | Cision オリジナルコンテンツのダウンロードはこちら：https://www.prnewswire.com/news-releases/cooper-standard-announces-pricing-of-1-1-billion-of-senior-secured-first-lien-notes-302693831.html 利用規約とプライバシーポリシー プライバシーダッシュボード 詳細情報
クーパー・スタンダード、11億ドルのシニア担保第一 lien 債券の価格設定を発表
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2026年2月21日（土）午前5時16分（GMT+9） 7分で読む
本記事について：
CPS
-0.32%
ミシガン州ノースビル、2026年2月20日 /PRNewswire/ – クーパー・スタンダード・ホールディングス株式会社（NYSE：CPS）（「クーパー・スタンダード」「当社」または「私たち」）は本日、完全子会社のクーパー・スタンダード・オートモーティブ株式会社（「発行体」）によるプライベート・オファリングの価格設定を発表しました。総額11億ドルの9.250％シニア担保第一 lien 債券（「債券」）は、2031年満期です。これらの債券は、シニア担保義務であり、CSインターミディエイト・ホールドコ1 LLCおよび一部の国内子会社によって保証され、これらは他の債務の保証も行います。さらに、クーパー・スタンダード・ラテンアメリカ B.V.によってもシニア無担保保証が行われ、同社は発行体のシニア資産担保回転信用枠も保証します。債券の発行は、通常のクロージング条件に従い、2026年3月4日に完了する見込みです。
クーパー・スタンダード（PRNewsfoto/クーパー・スタンダード）
発行体は、債券の発行による純収益と手元資金を用いて、(i) 既存の13.50％キャッシュペイ/PIKトグル・シニア担保第一 lien 債券（2027年満期）、5.625％キャッシュペイ/10.625％PIKトグル・シニア担保第三 lien 債券（2027年満期）、および5.625％シニア債券（2026年満期）を、適用される償還価格（プレミアムを含む場合も）で全て償還し（総称して「償還」）、(ii) 債券発行および償還に関する手数料や費用を支払う予定です。
債券は、1933年証券法（改正済み）の登録要件からの免除に基づき、「適格機関投資家」向けにRule 144Aに従って提供・発行され、米国外の非米国者にはRegulation Sに従って提供されます。
このプレスリリースは、証券法に基づく証券の販売または購入勧誘の申し出を構成せず、また、登録や資格取得前にそのような申し出、勧誘、販売が違法となる管轄区域での販売も行いません。債券および関連する保証は、証券法や州の証券法の登録を受けておらず、米国内の米国人に対しては、証券法の登録要件の適用除外に基づく例外を除き、提供・販売できません。このプレスリリースは、償還通知や買付勧誘の通知ではなく、また、いかなる管轄区域においても違法となる場合においても、証券の提供、勧誘、販売を意図したものではありません。
クーパー・スタンダードについて
クーパー・スタンダードは、ミシガン州ノースビルに本社を置き、20か国に拠点を持つ、シールおよび流体処理システムとコンポーネントの世界的リーディングサプライヤーです。材料科学と製造の専門知識を活用し、多様な輸送および産業市場向けに革新的で持続可能なエンジニアリングソリューションを創出しています。クーパー・スタンダードの従業員数は約22,000人（臨時労働者を含む）であり、私たちの成功の中心であり、事業と地域社会の継続的な改善に努めています。
将来予測に関する記述
このプレスリリースには、米国連邦証券法の「将来予測に関する記述」が含まれており、その適用範囲内で保護措置の対象としています。私たちは、「見積もり」「期待」「予想」「計画」「意図」「信じる」「見通し」「指針」「予測」などの言葉や、「〜する」「〜すべき」「〜できる」「〜だろう」「〜かもしれない」などの未来または条件付き動詞、これらの変化形や類似表現を用いて、将来予測に関する記述を識別しています。すべての将来予測は、現時点での期待やさまざまな仮定に基づいています。私たちの期待、信念、予測は誠実に表現されており、それらに合理的な根拠があると信じています。ただし、これらの期待や予測が実現することを保証するものではありません。将来予測に関する記述は、将来の業績や成果の保証ではなく、重要なリスクや不確実性により、実際の結果や達成度がこれらの記述と大きく異なる可能性があります。これらの要因には、株価の変動や下落、ウクライナや中東の戦争に伴う影響と混乱、米国政府の閉鎖の影響と顧客への影響、商業回収の達成やコスト上昇の調整、労働争議や従業員のストライキ、自動車販売や生産量の長期的または大幅な縮小、受注済みビジネスによる売上の実現困難、価格圧力の高まり、大口顧客や重要プラットフォームの喪失、自動車部品業界での競争力、原材料や部品コストの変動、供給網の混乱、競争上の脅威や多角化戦略に伴う商業リスク、運転資本の変動可能性、法規制の変化、関税や貿易制限の影響、為替レートの変動、合弁事業の運営管理、巨額の負債と金利、資金調達の確保、債務契約による制約、年金資産の評価や割引率の変動、コスト削減策の効果、工場閉鎖や統合に伴うコスト、製品開発や顧客ニーズへの対応、買収や売却の成功可能性、製品責任や保証、環境・安全規制、法的手続きや調査、将来の公衆衛生イベントの影響、知的財産の法的保護、サイバー攻撃やデータプライバシー、ITシステムのアップグレード遅延、税率の変動、内部統制の維持、のれんや長期資産の減損、優秀な人材の確保と維持、保険の調達、子会社からの資金依存、その他多くのリスクと不確実性です。
これらの将来予測に過度に依存しないでください。私たちの将来予測に関する記述は、このプレスリリースの日付時点のものであり、新たな情報や将来の出来事により変更または更新する義務は負いません。ただし、法律により明示的に求められる場合を除きます。
このプレスリリースには、業界の出版物、調査、予測に基づく見積もりやその他の情報も含まれています。これらの情報は、多くの仮定や制約を伴い、その正確性や完全性について私たちは独自に検証していません。
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