2026-02-13 04:56:01

市場を駆け巡るメインテーマはAIです。

いくつかのサブテーマ
! - Capexの支出者 vs Capexの獲得者 - Capex重視の株は罰せられている - ハイパースケーラーを考えてみてください - $goog, $amzn
2 - AIによる冗長性 - 皮肉なことに、ソフトウェアがここで深く焼かれているテーマです
3 - しかし、すべてのSaaSが同じように作られているわけではなく、いくつかは恩恵を受け、より多くの利用が見込まれる (API) もあれば、人間のダッシュボード用に作られたものはサブスクリプション数が減少するでしょう

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