日本の20年債利回りは2004年以来の最高水準に達しました

日本の20年政府債券利回りは2.435%に上昇し、2004年以来の最高水準に達しました。これはBlockBeatsによる報告です。この市場を注意深く見守ってきましたが、正直言って、この展開には全く驚いていません。

トレーディングデスクから見ると、この急上昇は孤立して起こっているわけではないと言えます。日本の債券市場は数ヶ月間、圧力鍋のような状態です。これらの利回りは、中央銀行が認めたくないことを叫んでいます - インフレ懸念はもはや西洋の問題だけではないのです。

特に苛立たしいのは、日本銀行がこれらの市場シグナルにどれだけ遅く反応しているかということです。私のようなトレーダーがこの避けられない動きに備えている間、彼らは意味のある政策変更に対して足踏みを続けています。

波及効果はすでに暗号市場に影響を与えています。日本の債券のような従来の安全資産が20年ぶりに見られないリターンを生み出し始めると、代替投資から資本が引き抜かれます。私は、機関投資家のお金が再配置される中で、いくつかの主要な取引プラットフォームが大きな資金流出を経験するのを見てきました。

これは単なる債券の問題ではなく、世界的なリスク志向の根本的な変化についてのものです。容易なお金の時代が終わりを迎え、日本の債券市場は多くの暗号通貨愛好家が愚かにも無視している煤鉱のカナリアです。

結論：歴史的に低利回りの市場である日本がこのようなリターンを提供し始めると、賢いお金が動きます。問題は、これが暗号市場にどのように影響するか、そしてその影響がどの程度の期間続くかということです。

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