エネルギー - ブロードセグメントの株式市場に幅広く投資することに興味があるなら、2007年5月8日に設立されたパッシブ運用の取引所上場ファンド、ファースト・トラスト・エネルギー・アルファデックスETF (FXN)を検討してみてください。
小売投資家と機関投資家は、低コスト、透明性、柔軟性、税効率を提供するため、受動的に管理されたETFにますます注目しています；このようなファンドは長期投資家にとっても優れた手段です。
さらに、セクターETFは特定のセクターにある企業の広範なグループへの低リスクで多様なエクスポージャーを得る便利な方法を提供します。エネルギー - ブロードは、ザックス産業分類内の16の広範なザックスセクターの1つです。現在、9位にランクされており、下位44%に位置しています。
このファンドはファースト・トラスト・アドバイザーズによってスポンサーされています。資産は2億7779万ドルを超え、エネルギー - ブロードセグメントの株式市場のパフォーマンスに匹敵しようとする平均的なサイズのETFの1つとなっています。FXNは、手数料や費用を差し引く前に、ストラタクァント・エネルギー指数のパフォーマンスに一致しようとしています。
StrataQuantエネルギーインデックスは、AMEXによって設計された修正された等ドル加重インデックスであり、アルファDEXスクリーニング手法を使用して、従来のパッシブスタイルインデックスに対してポジティブアルファを生成する可能性のあるRussell 1000インデックスから株式を客観的に特定し、選択することを目的としています。
コストは適切なETFを選択する上で重要な要素であり、他の基本要素が同じであれば、安価なファンドは高価なファンドを大きく上回ることがあります。
このETFの年間運営費用は0.61%であり、同じ分野のほとんどの競合製品と同等です。
12ヶ月のトレーリング配当利回りは2.83%です。
ETFは多様なエクスポージャーを提供し、単一株のリスクを最小限に抑えますが、ファンドの保有資産を深く見ることは価値のある作業です。また、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、保有資産を日々開示しています。
このETFはエネルギーセクターに最も多くの配分があり、ポートフォリオの約96.3%を占めています。
個々の保有資産を見ると、Civitas Resources, Inc.(CIVI)総資産の約5.19%を占めており、次いでDevon Energy Corporation (DVN)、Chord Energy Corporation (CHRD)となっています。
上位10銘柄は、運用資産の約44.39%を占めています。
ETFは今年これまで約0.77%減少しており、過去1年間では約1.81%増加しています( 2025年09月09日現在)。この52週間の期間中、$12.88と$18.08の間で取引されました。
このETFのベータは0.94で、過去3年間の標準偏差は27.63%であり、高リスクの選択肢となっています。約40の保有銘柄があり、同業他社よりも集中したエクスポージャーを持っています。
物語は続く##代替案
ファースト・トラスト・エナジー・アルファDEX ETFは、期待される資産クラスのリターン、経費比率、モメンタムなどの要因に基づくザックスETFランキング4 (売却)を持っています。したがって、FXNはエネルギーETFセグメントへのエクスポージャーを求める投資家にとって最良の選択肢ではありません。代わりに、この分野には検討すべきより良いETFがあります。
バンガード・エネルギーETF (VDE)は、MSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー25/50インデックスを追跡し、エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF (XLE)はエネルギー・セレクト・セクター・インデックスを追跡します。バンガード・エネルギーETFの資産は71.6億ドル、エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETFは264.2億ドルです。VDEの経費率は0.09%、XLEは0.08%を請求します。
この製品や他のETFについてさらに学ぶには、投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の世界での最新の動向に関する記事をお読みください。Zacks ETFセンターをご覧ください。
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ファースト・トラスト・エナジー・アルファDEX ETF (FXN): ETFリサーチレポート
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最初の信託エネルギーアルファDEX ETF (FXN)に投資すべきですか？
エネルギー - ブロードセグメントの株式市場に幅広く投資することに興味があるなら、2007年5月8日に設立されたパッシブ運用の取引所上場ファンド、ファースト・トラスト・エネルギー・アルファデックスETF (FXN)を検討してみてください。
小売投資家と機関投資家は、低コスト、透明性、柔軟性、税効率を提供するため、受動的に管理されたETFにますます注目しています；このようなファンドは長期投資家にとっても優れた手段です。
さらに、セクターETFは特定のセクターにある企業の広範なグループへの低リスクで多様なエクスポージャーを得る便利な方法を提供します。エネルギー - ブロードは、ザックス産業分類内の16の広範なザックスセクターの1つです。現在、9位にランクされており、下位44%に位置しています。
インデックスの詳細
このファンドはファースト・トラスト・アドバイザーズによってスポンサーされています。資産は2億7779万ドルを超え、エネルギー - ブロードセグメントの株式市場のパフォーマンスに匹敵しようとする平均的なサイズのETFの1つとなっています。FXNは、手数料や費用を差し引く前に、ストラタクァント・エネルギー指数のパフォーマンスに一致しようとしています。
StrataQuantエネルギーインデックスは、AMEXによって設計された修正された等ドル加重インデックスであり、アルファDEXスクリーニング手法を使用して、従来のパッシブスタイルインデックスに対してポジティブアルファを生成する可能性のあるRussell 1000インデックスから株式を客観的に特定し、選択することを目的としています。
コスト
コストは適切なETFを選択する上で重要な要素であり、他の基本要素が同じであれば、安価なファンドは高価なファンドを大きく上回ることがあります。
このETFの年間運営費用は0.61%であり、同じ分野のほとんどの競合製品と同等です。
12ヶ月のトレーリング配当利回りは2.83%です。
セクターエクスポージャーとトップホールディングス
ETFは多様なエクスポージャーを提供し、単一株のリスクを最小限に抑えますが、ファンドの保有資産を深く見ることは価値のある作業です。また、ほとんどのETFは非常に透明性の高い商品であり、保有資産を日々開示しています。
このETFはエネルギーセクターに最も多くの配分があり、ポートフォリオの約96.3%を占めています。
個々の保有資産を見ると、Civitas Resources, Inc.(CIVI)総資産の約5.19%を占めており、次いでDevon Energy Corporation (DVN)、Chord Energy Corporation (CHRD)となっています。
上位10銘柄は、運用資産の約44.39%を占めています。
パフォーマンスとリスク
ETFは今年これまで約0.77%減少しており、過去1年間では約1.81%増加しています( 2025年09月09日現在)。この52週間の期間中、$12.88と$18.08の間で取引されました。
このETFのベータは0.94で、過去3年間の標準偏差は27.63%であり、高リスクの選択肢となっています。約40の保有銘柄があり、同業他社よりも集中したエクスポージャーを持っています。
物語は続く##代替案
ファースト・トラスト・エナジー・アルファDEX ETFは、期待される資産クラスのリターン、経費比率、モメンタムなどの要因に基づくザックスETFランキング4 (売却)を持っています。したがって、FXNはエネルギーETFセグメントへのエクスポージャーを求める投資家にとって最良の選択肢ではありません。代わりに、この分野には検討すべきより良いETFがあります。
バンガード・エネルギーETF (VDE)は、MSCI USインベスタブル・マーケット・エネルギー25/50インデックスを追跡し、エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETF (XLE)はエネルギー・セレクト・セクター・インデックスを追跡します。バンガード・エネルギーETFの資産は71.6億ドル、エネルギー・セレクト・セクターSPDR ETFは264.2億ドルです。VDEの経費率は0.09%、XLEは0.08%を請求します。
ボトムライン
この製品や他のETFについてさらに学ぶには、投資目標に合った製品をスクリーニングし、ETF投資の世界での最新の動向に関する記事をお読みください。Zacks ETFセンターをご覧ください。
Zacks Investment Researchからの最新の推奨事項を知りたいですか？今日は、次の30日間に最適な7つの株をダウンロードできます。この無料レポートを取得するにはクリックしてください。
ファースト・トラスト・エナジー・アルファDEX ETF (FXN): ETFリサーチレポート
この記事はもともとZacks Investment Research(zacks.com)に掲載されました。
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