VC通貨背後のロジック解析

最近、暗号通貨市場では、大型ベンチャーキャピタルが主導するプロジェクトの熱潮が見られ、特にステーキングやCeDeFi分野で顕著です。これらのプロジェクトは、高評価と厳格に管理された発行メカニズムを通じて迅速に資金を引き付けています。しかし、市場がこのような操作に徐々に慣れてくると、投資家の関心は他の種類のプロジェクトに移り始めました。

今回の資金調達ラッシュは、市場にバブル現象を引き起こしました。大量の資金が流入しましたが、技術革新は相対的に遅れています。高評価のプロジェクトは期待に応えるのが難しく、ベンチャーキャピタルを通じて利益を上げようとする投資家が市場に殺到し、混乱の状況をさらに悪化させました。

プロジェクトチームは大きく分けていくつかのカテゴリに分類できます：理想主義者、「操り人形」創始者、短期アービトラージャー、そして少数のトップ科学者や技術専門家で構成されたチームです。その中で、長期的な技術革新に焦点を当てたプロジェクト、例えば全同態暗号を研究しているZamaやFhenixは、今後数年間で競争力を維持する可能性があります。

北米とアジアの投資ファンドには、投資理念に違いがあります。北米のファンドは長期的な研究プロジェクトを支持する傾向がありますが、アジアのファンドは市場の実効性と短期的なリターンにより重点を置いています。この違いは、異なる投資ロジックと文化的背景を反映しています。

個人投資家にとって、投資の考え方を変えることが重要です。過去の初期投資から利益を得るモデルはもはや通用せず、今はプロジェクト側の視点に立ち、彼らと共にVCから利益を得る必要があります。

技術的なバックグラウンドと情報チャネルを持つ投資家は、プロジェクトの真実性をより容易に識別できます。たとえ特定のプロジェクトに潜在的な問題があっても、基本的な面が良好であれば、依然として検討する価値があるかもしれません。

現在の市場における「人鉱」は主にVC自体です。本当に利益を得ているのは、プロジェクト側と協力し、VCから利益を得ることができる参加者です。

エアドロップやステーキングなどの低コスト、低リスクの戦略への参加は、長期的に投資を続ける投資家に安定した収益をもたらす可能性があります。しかし、高評価、低流通のプロジェクトには注意が必要です。このようなプロジェクトは、しばしば大きなインフレ圧力に直面します。

イーサリアムは、技術的に厳密で安全性が高いプロジェクトとして、暗号通貨分野の理想的なプロジェクトに適しています。しかし、プロジェクトの技術レベルはそのトークン価格と直接関係がないことに注意する必要があります。

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