Ryan Chow: 共同創業者。北京外国語大学を卒業し、北京優赞科技で共同創業者を務め、自動車業界のデータベースにブロックチェーン技術を応用することに専念しました。また、Singularity Financialで金融アナリストとして勤務し、ブロックチェーン技術の統合と金融規制について研究しました。
Will Wang: 共同創設者。"ERC-3525:半均質化トークン標準"を創造し、金融IT分野で20年の経験を持ち、世界最大のオープンプラットフォームおよび分散技術に基づく銀行帳簿システムの設計と開発を主導しました。"中関村20周年特別貢献賞"の受賞者です。
Solv ProtocolがSALを発表：BTCの流動性を統合する全チェーンLSTアグリゲーションプラットフォーム
Solv Protocol: BTCFiエコシステムにおけるステークの抽象層と流動性メカニズムを探る
Solv Protocolは2020年に設立されたプロジェクトで、チェーン上の金融ツールの創造と使用のハードルを下げ、暗号分野に多様な資産クラスと収益機会をもたらすことを目的としています。Solv Protocolは、金融権利証書に関連するNFTの鋳造と取引に焦点を当てています。2024年にはBTCFiのトラックの発展に伴い、Solv ProtocolはBTCFiに重心を置き、全チェーン収益ビットコイン資産SolvBTCを創造しました。これはビットコイン保有者に新たな機会と可能性を提供し、高効率のBTCFiエコシステムを構築することを目指しています。最近、Solv Protocolはステーク抽象レイヤー(SAL)を発表し、クロスチェーンのビットコインステークプロセスを簡素化し、標準化することを目的としています。これにより、ビットコインステークシナリオの複雑性を抽象化し、ユーザーと開発者が迅速に採用できるようにします。
プロジェクト基本情報
###基本情報
ウェブサイト: solv.finance
ツイッター:@SolvProtocol人、フォロワー数27万2000人
オンライン時間:2021年6月メインネットがオンライン、Solv Protocolはトークンを発行していません。
プロジェクトチーム
コアチーム
Ryan Chow: 共同創業者。北京外国語大学を卒業し、北京優赞科技で共同創業者を務め、自動車業界のデータベースにブロックチェーン技術を応用することに専念しました。また、Singularity Financialで金融アナリストとして勤務し、ブロックチェーン技術の統合と金融規制について研究しました。
Will Wang: 共同創設者。"ERC-3525:半均質化トークン標準"を創造し、金融IT分野で20年の経験を持ち、世界最大のオープンプラットフォームおよび分散技術に基づく銀行帳簿システムの設計と開発を主導しました。"中関村20周年特別貢献賞"の受賞者です。
孟岩: 共同創設者。以前はCSDNの副社長を務めており、さらに彼はCrypto業界の活発なKOLでもあります。
資金調達
Solv Protocolは3回の資金調達を通じて約2900万ドルを集めました。
エンジェルラウンド
シードラウンド
###戦略ラウンド
3ラウンドの資金調達の過程で、Solv Protocolは2,900万ドルを調達し、Blockchain Capital、Laser Digital、Matrix Partners China、OKX Venturesなどの有名な投資機関が多額の投資を行っており、資本分野でのSolv Protocolの将来の発展についてまだ非常に楽観的であることがわかります。
開発力
2020年Solv Protocolの立ち上げ。プロジェクトの発展における重要なイベントは表に示されています:
! Solvプロトコル研究レポート:BTCFiエコシステムにおけるステーキング抽象化レイヤーと流動性メカニズムの探索
Solv Protocolのプロジェクト発展の重要な出来事から見ると、Solv Protocolは常にオンチェーン金融ツールの創造と利用のハードルを下げる方向に力を入れてきました。これにより、Solv ProtocolはBTCFiトラックが登場した後、迅速にBTCのパッケージ資産SolvBTCを発行し、BTCを基にしたLST市場をすぐに占領することができました。Solv Protocolがさまざまな重要な技術ノードを実現する時間に関して見ると、プロジェクト技術の開発を予定通りに完了しています。Solv Protocolの技術チームの実力が強いことがわかります。
実行モード
BTCはCrypto業界で最大の資産であり、市場価値は1.3兆ドルを超えています。しかし、長い間BTCの保有者は単にBTCを保有しているだけで、ETHのようにその潜在的な価値を解放していませんでした。そのため、Solv ProtocolはBTCステークを通じて1.3兆ドルのBTC資産の潜在能力を解放することを提唱しています。Solv Protocolは2024年にプロジェクトの重点をBTCFiに移し、全チェーン収益BTC資産SolvBTCを発表しました。これにより、BTCのステーク流動性を解放することができました。また、最近ではStaking Abstraction layer(SAL)ステーク抽象層の概念を発表し、Solv ProtocolがBTCの流動性の集約を開始したことを示しています。
一体化ステークプラットフォーム
Solv Protocolのアーキテクチャでは、ステークのプロセスを4つの重要な役割に分解し、統合されたプラットフォームアーキテクチャを通じてそれらを密接に結びつけています:
LST 発行者 (LST Issuers): ビットコインに連動した流動性収益トークン(LST)を作成します。Solvは現在市場で最大のBitcoin LST Issuerです。ユーザーはステークするトークン(LST)を質押しながら、ビットコインの流動性を保持し、DeFiやその他の収益活動に参加することができます。
ステークプロトコル (Staking Protocols): ユーザーが預けたビットコインを管理し、安全な収益を提供します。Babylon、CoreDao、Botanix、Ethena、GMXなどの統合されたステークプロトコルがビットコインのステーク収益源を提供し、ユーザーはビットコインをPOSネットワークにステークすることでPOSチェーンの報酬を得ることができます。
ステークバリデーター (Staking Validators): 例えば Ceffu、Cobo、Fireblocks、Solv Guard などが取引を検証し、ステーク取引の合法性と安全性を確保し、ステークされたビットコインとLSTトークンが対応していることを確認し、検証ステータスをタイムリーに更新します。
収益分配者 (Yield Distributors): ステークの収益が透明かつ公正にLST保有者に分配されることを保証し、ユーザーがタイムリーにステーク報酬を受け取ることができるようにします。例としてBabylon、Pendle、Gauntlet、Antalphaなどがあります。
! Solvプロトコル研究レポート:BTCFiエコシステムにおけるステーキング抽象化レイヤーと流動性メカニズムの調査
Solv Protocolはこの4つの重要な役割を統合することによって、Solv Protocolは完全なビットコインステークエコシステムを構築しました。ステークプロトコル、LST発行者、バリデーター、そして収益分配者を統合することで、ビットコインメインネットとEVM互換チェーンのシームレスな相互作用を実現し、ユーザーと開発者の両方におけるステークの実現を簡素化しました。ステークプロトコルはビットコインをステークするための収益源を提供し、LST発行者は流動性のあるステークTokenを発行し、ユーザーがステーク期間中に資産の流動性を維持できるようにします。バリデーターはステーク取引の合法性と安全性を検証し、収益分配者はステークから生じる収益をLSTホルダーに対して公開かつ透明に分配する責任があります。ユーザーにとってより便利で、安全で、魅力的なステーク体験を提供します。
ステーク抽象層(SAL)ステーク抽象層
ステーク抽象レイヤー (SAL) は、ステークパラメータマトリックス (SPM) との相互作用を通じて、安全で効率的なBTC記帳を促進することを目的としたモジュール化アーキテクチャです。SALの主要モジュールには、LST生成モジュール、取引生成モジュール、検証ノード、そして収益分配モジュールが含まれており、これらのモジュールはすべてSPMに依存して取引ルール、検証基準、収益計算を定義します。これらのコンポーネントは共同で、BTC記帳とLST発行の安全性、透明性、効率性を確保するフレームワークを構成し、ユーザーが収益を最大化し、記帳プロセスやクロスチェーンインタラクションに関連するリスクを最小限に抑えることを可能にします。
ステークパラメータマトリックス(SPM): SPMモジュールの役割は、BTCのステークに関するさまざまな設定とパラメータを標準化することです。SPMは開発者に対して、一連のシンプルで標準的なルールを提供し、彼らがBTCステークのシナリオを自分のアプリケーションに統合しやすくし、複雑なシステムをゼロから設計する必要がないようにします。
LST生成モジュール: LST生成モジュールの役割は、クロスチェーン流動性ステークToken(LST)の発行を簡素化することです。クロスチェーンのステークToken発行プロセスは標準化され、自動化されており、ユーザーは複雑なクロスチェーン操作に手動で参加する必要がありません。このモジュールは、LST発行者が迅速かつ便利に流動性ステークTokenを発行し、これらのTokenをユーザーに配布できるようにします。
取引生成モジュール: 取引生成モジュールの役割は、自動的にBTCステーク取引を生成し、ブロードキャストすることです。簡単に言うと、このモジュールの作業は、自動的にステーク取引を作成し、BTCメインネットに送信することです。以前は、ユーザーが多くの手順を手動で操作する必要がありましたが、今ではこのモジュールがユーザーの大部分の作業を自動的に完了し、ステークプロセスをより簡単にします。
バリデーションノード: リアルタイムでステーク取引の合法性と安全性を検証します。バリデーションノードの役割は、すべてのステーク取引が合法かつ安全であることを保証することです。ユーザーがステークを行うと、これらのノードは取引の正確性をチェックし、問題がないことを確認してから取引を承認します。
収益分配モジュール: ステーク報酬を正しくLST保有者にマッピングする役割を担っています。ユーザーがステークを通じて利益を得ると、収益分配モジュールはこれらの利益をユーザーのLSTトークンに正しく分配する責任があります。ユーザーは保有しているLSTトークンの割合に応じて、相応のステーク報酬を得ることができます。
! Solvプロトコル研究レポート:BTCFiエコシステムにおけるステーキング抽象化レイヤーと流動性メカニズムの調査
以上のことから、SALはステーク抽象層として、複数のステーク参加者(を統合している特徴があります。これにはBTCステーク提供者、収益獲得、DeFiシーンのアンロック)が含まれます。この複雑なプロセスを標準化されたモジュールに抽象化し、封装しています。これにより、開発者はBTCステーク機能を迅速に自分のアプリケーションに統合でき、ユーザーは包括的な方法でステークを開始できるようになります。SALはステークの実装を簡素化し、より多くのdAppの採用を促進しています。例えば、DeFiアプリケーションやウォレットアプリケーションはSALを統合するだけで、ユーザー層にさまざまなステークオプションを提供できます。しかし、BTC自体がステークをサポートしていないため、すべての第三者ステークには一定のセキュリティリスクが伴い、SALも例外ではありません。SALはステーキング関連ソリューションを統合しているため、統合の背後にある技術の複雑さと互換性も新たなセキュリティリスクをもたらす可能性があります。したがって、SALは運用の堅牢性とセキュリティに関連する課題を継続的に解決する必要があります。
他のBTCFiプロジェクトに対する優位性
Solv ProtocolはBTCFi分野におけるLSTプロジェクトとして、市場にはBedrock、Lombard、Lorenzo、Pell Network、PumpBTC、Stakestoneなど、同質化の程度が高い多くのプロジェクトがあります。これらのプロジェクトはすべてSolv Protocolと高い類似性を持っています。Solv ProtocolがSALを発表した後、BTCの流動性の統合に注力し始めたことで、他のプロジェクトに対して大きな優位性を持っています。
セキュリティ保障
Solv Protocolは、活発な検証サービス(AVS)を統合することにより、ステーク取引の安全性を確保します。AVSシステムは、ターゲットアドレス、スクリプトハッシュ、ステーク期間など、ステーク取引の各段階を包括的に監視し、取引の有効性と安全性を確保して、エラーや悪意のある行為を防ぎます。この包括的な監視と検証メカニズムは、ユーザーのステーク取引に信頼できる保証を提供します。
プロセスの最適化
Solv Protocolは、BTCの流動性を統合しながら、プロジェクトのステークプロセスを最適化し、ユーザーがより便利にステーク操作を行えるようにしました。ユーザーはビットコインをプラットフォームに預け入れるだけで、他のオンチェーン操作を行う必要がなく、安全性を確保しつつ、ユーザーのステーク効率を向上させ、そこから収益を得ることができます。
全チェーン収益アグリゲーションプラットフォーム
Solv Protocolは、CeDeFiモデルを採用した全チェーン収益集約プラットフォームであり、CeFiとDeFiを組み合わせて透明な契約管理サービスを提供します。特定の取引プラットフォームのマルチシグ契約アドレスとSolv Vault Guardianを通じて、資産の安全性とシステムの効率的な運用を確保するために、細かな権限と条件の実行を実現します。
業界標準化
Solv ProtocolはSALを発表した後、BTCの流動性を統合するだけでなく、BTCに基づくLSTの業界標準化を推進する必要があります。BTCのステークプロセスとパラメータシステムを規定した標準化されたステークプロセスとして、業界標準を制定することで、業界内の各関係者の協力を促進することができます。