光ファイバーケーブル業界の復活が間近に迫っている AIと洋上風力発電の二重の有利な情報

光ファイバーケーブル業界は底打ち回復の兆しを迎えています。2023年、この業界は海外の通信需要の減速と国内の洋上風力発電プロジェクトの延期の影響を受け、低迷期を経験し、業界の評価が大幅に圧縮されました。しかし、2024年の初めに状況は前向きな変化を見せ始めました。国内の洋上風力発電の建設は徐々に活力を取り戻し、海外のケーブル需要が上昇し、加えて人工知能が高級光ファイバーの需要を上昇させることから、光ファイバーケーブルは周期商品から脱却する見込みです。これらの要因が相まって、業界は谷を脱し、回復の軌道に入ることが期待されています。

国内の海上風力発電の建設は、限界的な改善を示しており、海底ケーブルの輸出も着実に進展しています。2024年4月末、広東省陽江で1000MWの海上風力発電プロジェクトが風車調達の入札を開始し、海上風力発電業界が加速して回復していることを示しています。海上風力発電の建設における重要な要素として、海底ケーブル業界は良好な競争環境と高い参入障壁を持ち、中国の海上風力発電の建設から利益を得ることが期待されています。同時に、国内のケーブル企業は技術的な優位性を活かし、海外市場の開拓に積極的に取り組んでいます。近年、複数の国内の主要企業が海外市場での成功を収め、いくつかの重要なプロジェクトを受注しました。国内外の市場の二重の機会が、海上風力発電ビジネスの低迷期からの脱出を促進することが期待されています。

人工知能の需要の推進により、特種光ファイバーは重要なコンポーネントとなり、国産代替の良い機会を提供しています。過去には、世界の光ファイバー市場は主に電気通信と伝統的なデータセンターで使用される標準光ファイバーが主流であり、業界の発展は世界の電気通信ネットワークの構築サイクルに密接に関連していました。人工知能の需要の上昇に伴い、高級特種光ファイバーは新たな発展の機会を迎えています。AI特種光ファイバーは主に保偏光ファイバー、掺餌光ファイバー、空洞光ファイバーを含み、それぞれ異なるアプリケーションシーンで重要な役割を果たしています。現在、世界のAI算力センターは多くの場合、海外ブランドの高級光ファイバーを使用しています。AIの需要が急速に拡大する中で、深い技術的蓄積を持つ中国の光ファイバー・光ケーブルのリーダー企業は新しいサプライチェーンの機会を開くことが期待されています。

特種光ファイバーは小規模で高価なデバイスタイプに属し、標準化の程度が高く、大量生産が容易な一般的な光ファイバーとは異なります。特種光ファイバーの製造業者は、原材料、プロセス設計から生産製造に至るまでの一連の技術を習得する必要があり、業界の壁は高いです。完全な産業サイクルを経験した業界のリーダー企業は、海上風力発電の好況やAI、衛星通信による技術革新の推進から十分に利益を享受することが期待され、二重の好影響を享受します。国内外の関連分野のリーダー企業や特種光ファイバーの応用に特化した新興企業に重点的に注目することをお勧めします。

注意すべきは、AIの発展が予想に及ばないこと、海上風力発電の建設進捗が遅れること、そして技術の急速な進展が業界の発展にリスクをもたらす可能性があるということです。投資家は意思決定を行う際に、これらの要因を十分に考慮すべきです。