Dinamika Pasokan Manganese Global: Siapa yang Mendominasi sebagai Produsen Manganese Terbesar di 2024?

Produsen utama mangan menghadapi tantangan yang semakin meningkat karena pasar komoditas terus mengalami volatilitas hingga tahun 2024 dan awal 2025. Gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem, perubahan pola permintaan dari hambatan ekonomi China, dan munculnya gelombang pemasok alternatif telah mengubah lanskap kompetitif untuk logam industri penting ini. Memahami negara mana yang mengendalikan rantai pasokan mangan menjadi semakin penting bagi investor dan pemangku kepentingan industri yang mengikuti transisi energi global.

Ketika Siklon Tropis Megan melanda operasi Groote Eylandt Mining Company di Australia pada April 2024, harga mangan melonjak tajam sebagai respons. Namun lonjakan sementara ini terbukti singkat karena pemasok pesaing meningkatkan produksi dan permintaan dari China tetap lesu. Pada pertengahan 2024, harga kembali ke level sebelumnya, dan selama kuartal pertama 2025, pasar hampir stabil dalam pola menunggu—berbeda jauh dari lonjakan harga yang meledak-ledak di tahun-tahun sebelumnya.

Mengapa Mangan Penting: Dari Pabrik Baja Hingga Baterai Kendaraan Listrik

Secara historis, industri baja mendominasi konsumsi mangan, dengan produsen memasukkan logam berwarna perak ini sebagai paduan untuk memperkuat dan meningkatkan keawetan bahan bangunan ini. Namun, lanskap aplikasi sedang mengalami perubahan mendalam. Mangan dioksida dan mangan oksida berfungsi sebagai bahan katoda penting dalam baterai seng-karbon dan alkalin, sementara aditif mangan melindungi mesin kendaraan setelah pengolahan minyak mentah.

Kesempatan paling transformatif terletak di sektor baterai lithium-ion. Produsen utama bijih mangan harus menghadapi permintaan yang meningkat untuk kimia baterai canggih: baterai lithium-nikel-mangan-kobalt (NMC) menawarkan kepadatan energi yang unggul dan umur yang lebih panjang untuk kendaraan listrik, sementara baterai lithium-mangan-fosfat besi (LMFP) yang sedang berkembang menjanjikan performa suhu rendah dan kapasitas energi yang lebih baik. Menurut proyeksi Benchmark Mineral Intelligence, konsumsi mangan akan melonjak—meningkat delapan kali lipat antara 2020 dan 2030—seiring percepatan transisi energi hijau dan permintaan baterai EV melebihi konsumsi sektor baja tradisional.

Afrika Selatan: Sang Juara Tanpa Tanding

Dominasi Afrika Selatan sebagai produsen mangan terdepan hampir tidak terbantahkan. Negara ini mengekstrak 7,4 juta ton metrik pada 2024, meningkat 200.000 MT dari tahun sebelumnya, menguasai 37 persen dari produksi global dan 70 persen dari sumber daya bijih mangan yang diketahui di dunia. Cadangan mangan negara ini mencapai 560 juta ton metrik—lebih dari tiga kali lipat dari pesaing terdekatnya.

South32, perusahaan pertambangan diversifikasi asal Australia, memegang saham tidak langsung sebesar 44 persen di operasi mangan Afrika Selatan melalui kemitraan dengan Anglo American (29,6 persen) di Cekungan Kalahari yang kaya mangan. Wilayah ini mengoperasikan tambang terbuka Mamatwan dan tambang bawah tanah Wessels. Selain itu, Jupiter Mines mengelola tambang Tshipi Borwa dengan kepemilikan 49,9 persen, yang merupakan tambang mangan terbesar di Afrika Selatan dan termasuk lima terbesar di dunia. Konsentrasi aset kelas dunia ini mengukuhkan peran Afrika Selatan sebagai produsen mangan utama secara global.

Gabon dan Australia: Raksasa Sekunder

Gabon muncul sebagai pemasok mangan terbesar kedua dengan produksi 4,6 juta ton metrik pada 2024. Berada di pantai barat tengah Afrika, Gabon menyumbang 63 persen dari impor bijih mangan AS selama 2024, menjadikannya kunci dalam rantai pasokan Amerika Utara. Operasi Moanda, yang dijalankan oleh Eramet (produsen bijih mangan berkualitas tinggi terbesar kedua di dunia) melalui anak perusahaan COMILOG, menjadi tulang punggung produksi Gabon. Produksi sempat dihentikan sementara pada kuartal keempat 2024 karena operator menanggapi kondisi kelebihan pasokan di pasar.

Australia menyumbang 2,8 juta ton metrik—nyaris datar dibandingkan 2,86 juta MT tahun 2023—mengukuhkan posisinya sebagai sumber utama ketiga. Kepemilikan 60 persen South32 di operasi GEMCO di Northern Territory menempatkan perusahaan ini di antara produsen bijih mangan dengan biaya terendah di dunia. Namun, kerusakan akibat siklon pada infrastruktur ekspor GEMCO diperkirakan akan membatasi penjualan setidaknya hingga kuartal pertama 2025. Anglo American mempertahankan sisa 40 persen sahamnya. Fasilitas peleburan Tasmania yang diwariskan, sebelumnya dimiliki bersama oleh South32 dan Anglo American, dialihkan ke GFG Alliance pada 2021.

Produsen Baru: Bangkitnya Afrika

Ghana menjadi produsen terbesar keempat dengan produksi 820.000 ton metrik pada 2024, meningkat secara modest dari tahun-tahun sebelumnya. Wilayah barat dekat Takoradi menyumbang sebagian besar output Ghana. Consolidated Minerals (Consmin), anak perusahaan Ningxia Tianyuan Manganese Industry dari China, mengendalikan 90 persen dari Ghana Manganese Company dan mengoperasikan tambang Nsuta. Pengaturan ini secara historis mengarahkan pasokan mangan ke produksi mangan elektrolitik dan bahan baku untuk operasi TMI di China.

India memproduksi 800.000 ton metrik pada 2024, meningkat 56.000 MT dari tahun sebelumnya. Sebagai salah satu konsumen mangan terbesar di dunia bersama China dan Brasil, sebagian besar digunakan untuk industri baja domestik. MOIL, produsen terbesar milik negara, mengoperasikan satu-satunya fasilitas mangan dioksida elektrolitik di India. Pada tahun fiskal 2023-24, MOIL mencapai rekor produksi 1,76 juta ton metrik bijih mangan, meskipun sembilan bulan pertama tahun fiskal 2024-25 menunjukkan 1,33 juta ton—menunjukkan adanya moderasi dalam produksi.

Kompetitor Asia dan Amerika Selatan

Produksi mangan China menurun menjadi 770.000 ton metrik pada 2024, melanjutkan tren penurunan dari puncaknya tahun 2020 sebesar 1,34 juta ton. Gangguan terkait COVID dan pemotongan produksi baru-baru ini karena lemahnya sektor properti China menjelaskan penurunan ini. Ironisnya, China tetap menjadi konsumen mangan terbesar di dunia, menggunakan jumlah besar dalam industri baja. Beberapa deposit bijih besar dilaporkan ditemukan di provinsi Guizhou pada 2017 tetapi belum dikembangkan, menunjukkan potensi pasokan yang tersembunyi. US Geological Survey mencatat China memiliki cadangan ekonomi sebesar 280.000 ton metrik—kedua setelah Afrika Selatan. Firebird Metals bermitra dengan produsen China untuk membangun fasilitas monohidrat mangan sulfat berkualitas tinggi yang bertujuan memasok produsen baterai EV.

Brasil memproduksi 590.000 ton metrik pada 2024, naik 2.000 ton dari 2023. Vale, yang secara historis merupakan produsen mangan terbesar di negara ini dengan pangsa pasar 70 persen, menjual aset mangan dan bijih besi di Center-West kepada J&F Investimentos pada 2022; anak perusahaannya, Lhg Mining, kini mengelola aset tersebut. Lhg melanjutkan produksi di tambang bawah tanah Urucum pada pertengahan 2023 dan J&F merencanakan investasi besar sebesar US$1 miliar di operasi besi dan mangan. Anak perusahaan Buritirama Mining dari Buritipar adalah produsen penting lainnya di Brasil, menginvestasikan US$200 juta untuk memperluas operasi di negara bagian Para.

Malaysia dan Pantai Gading menempati posisi teratas berikutnya dengan produksi masing-masing 410.000 dan 360.000 ton metrik. Malaysia muncul sebagai pusat produksi feromangan khusus, menyumbang 24 persen dari impor ferromanganese AS. Anak perusahaan OM Holdings di Sarawak mengoperasikan pabrik peleburan yang menghasilkan 317.995 ton mangan alloy pada 2024. Pantai Gading, setelah mencapai puncaknya 525.000 ton metrik pada 2020, kini mengoperasikan empat tambang (Bondoukou, Guitry, Kaniasso, dan Lagnonkaha), dengan output utama untuk produsen baja di China, India, dan Latvia.

Rumus Harga Mangan: Pemulihan China Kunci Utama

Para analis sepakat bahwa pemulihan ekonomi China akan menentukan arah harga mangan berikutnya. Sektor properti yang lemah menekan permintaan baja domestik, menjaga konsumsi tetap rendah meskipun China adalah konsumen dan pengguna industri utama. Sementara itu, produsen mangan terdepan—Afrika Selatan—memanfaatkan keunggulan struktural: cadangan melimpah, operasi biaya rendah, dan infrastruktur ekspor yang mapan. Namun diversifikasi pasokan dari Gabon, Australia, Ghana, India, Brasil, Malaysia, dan Pantai Gading memberikan perlindungan terhadap stabilitas harga.

Seiring evolusi kimia baterai dan percepatan adopsi EV, pasar mangan menghadapi titik balik penting. Permintaan yang diproyeksikan akan meningkat delapan kali lipat hingga 2030 dapat secara fundamental mengubah hierarki produksi dan prioritas investasi, berpotensi meningkatkan negara-negara dengan cadangan yang dapat dikembangkan dan mitra teknologi yang mampu memproduksi bahan berkualitas baterai. Dominasi Afrika Selatan sebagai produsen mangan utama kemungkinan akan bertahan, tetapi dinamika kompetitif akan semakin intensif.