Harga saham Blue Hat anjlok sebelum pasar dibuka, karena menerbitkan dana sebesar 6,4 juta dolar dengan harga 0,20 dolar per saham

Investing.com - Blue Hat Interactive Entertainment Technology (NASDAQ:BHAT) saham anjlok 74% sebelum pasar dibuka pada hari Jumat, setelah perusahaan mengumumkan penetapan harga penerbitan umum sebanyak 32 juta unit dengan harga $0,20 per unit. Perusahaan yang berbasis di Kepulauan Cayman ini memperkirakan akan memperoleh pendapatan kotor sekitar 6,4 juta dolar AS sebelum dikurangi diskon penjamin dan biaya penerbitan lainnya.

Setiap unit terdiri dari satu saham biasa dan satu waran, yang awalnya dapat digunakan untuk membeli satu saham biasa. Waran akan jatuh tempo satu tahun setelah tanggal penerbitan, dapat segera dilaksanakan, dengan harga pelaksanaan awal sebesar $0,20 per saham, tetapi akan disesuaikan menjadi 70% dan 50% dari harga pelaksanaan awal pada hari perdagangan kedua dan kelima setelah penyelesaian, sekaligus menambah jumlah saham yang mendasarinya secara proporsional.

Waran dapat dilaksanakan kapan saja dalam satu tahun sejak tanggal penerbitan melalui opsi tanpa pelaksanaan harga, di mana pemegang akan menerima saham biasa sebanyak dua kali lipat dari jumlah saham yang dapat diterbitkan saat pelaksanaan tunai, tanpa membayar imbalan tambahan. Unit ini tidak memiliki hak terpisah, tidak akan disertifikasi, dan tidak akan diterbitkan sebagai sekuritas independen.

Penerbitan ini diperkirakan selesai pada 23 Februari 2026, dengan syarat terpenuhi kondisi transaksi yang biasa berlaku. Perusahaan berencana menggunakan dana yang diperoleh untuk modal kerja dan keperluan umum perusahaan lainnya.

Perusahaan memberikan hak pilihan kepada penjamin emisi Maxim Group LLC selama 15 hari untuk membeli hingga 4,8 juta unit tambahan, termasuk hingga 4,8 juta saham biasa dan hingga 4,8 juta waran, atau kombinasi keduanya. Pryor Cashman LLP bertindak sebagai penasihat hukum sekuritas AS perusahaan, dan Hunter Taubman Fischer & Li LLC sebagai penasihat hukum sekuritas AS dari penjamin emisi.

Artikel ini diterjemahkan dengan bantuan kecerdasan buatan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat ketentuan penggunaan kami.