Memetakan Produsen Mangan Terbesar: Di Dalam 9 Teratas Global

Afrika Selatan berdiri sebagai produsen mangan terbesar di dunia dengan margin yang cukup besar, menguasai sekitar sepertiga dari produksi global. Namun di balik negara dominan ini terdapat rantai pasok global yang kompleks melibatkan sembilan negara produsen utama yang secara kolektif membentuk pasar mangan. Tahun-tahun terakhir telah menunjukkan betapa sensitifnya pasar ini terhadap gangguan—mulai dari cuaca ekstrem hingga fluktuasi permintaan di negara-negara konsumen utama—menjadikan pemahaman tentang negara-negara yang memimpin dan mengapa produksi mereka penting sangat krusial.

Memahami Pentingnya Strategis Mangan

Mangan berfungsi sebagai bahan dasar di berbagai industri, tetapi dua sektor yang paling mendorong permintaan secara signifikan adalah pembuatan baja dan sektor baterai kendaraan listrik yang berkembang pesat. Industri baja telah lama mengkonsumsi sebagian besar mangan, membutuhkannya sebagai agen paduan untuk memperkuat dan meningkatkan kepraktisan bahan konstruksi dasar ini. Selain baja, senyawa mangan juga penting dalam baterai alkalin, baterai seng-karbon, dan semakin banyak lagi, dalam kimia baterai lithium-ion canggih.

Transisi energi hijau telah menempatkan mangan di pusat perhatian. Benchmark Mineral Intelligence memproyeksikan bahwa permintaan mangan akan meningkat delapan kali lipat antara tahun 2020 dan 2030 seiring percepatan produksi kendaraan listrik. Proyeksi ini menegaskan mengapa negara-negara yang mengendalikan cadangan mangan memiliki signifikansi geopolitik. Produsen baterai kini memasukkan mangan ke dalam baterai lithium-nikel-mangan-kobalt (NMC) dan formulasi baru lithium-mangan-fosfat besi (LMFP), yang menawarkan kepadatan energi yang lebih baik dan performa yang lebih baik dalam cuaca dingin dibandingkan desain baterai sebelumnya.

Dinamika Pasar: Bagaimana Guncangan Pasokan Mengubah Harga

Pasar mangan menunjukkan volatilitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, menggambarkan bagaimana konsentrasi produksi global dapat memperbesar fluktuasi harga. Pada April 2024, harga mangan melonjak secara dramatis selama kuartal kedua setelah dampak Siklon Tropis Megan terhadap operasi Groote Eylandt Mining Company (GEMCO) di Australia. Gangguan tunggal ini menyebar ke pasar global, tetapi pemulihan pun berlangsung cepat—pada September 2024, harga kembali ke level sebelumnya seiring munculnya pasokan alternatif dan permintaan dari China yang tetap lesu.

Menuju 2025, harga mangan telah stabil tetapi menunjukkan sedikit kenaikan, membuat analis fokus pada apakah China dapat memulihkan trajektori ekonominya. Karena ekonomi terbesar di dunia menghadapi tantangan struktural, harga mangan tetap bergantung pada ekspektasi tentang konsumsi baja China dan investasi infrastruktur. Ke depan, trajektori pasar akan sangat bergantung pada dua faktor: apakah gangguan produksi terjadi di tambang utama dan apakah permintaan baterai akan meningkat seagresif yang diperkirakan.

Rantai Pasok Mangan Global: 9 Produsen Teratas

Produsen mangan terbesar terkonsentrasi di Afrika, Australia, dan Asia, dengan statistik produksi menunjukkan distribusi yang sangat timpang. Berikut peringkat sembilan negara terkemuka pada tahun 2024 menurut data dari US Geological Survey (USGS):

Afrika Selatan: Pemimpin Dunia Tanpa Tanding

Produksi: 7,4 juta ton metrik
Cadangan: 560 juta ton metrik

Afrika Selatan mendominasi produksi mangan dengan margin yang sangat besar, menguasai 37 persen dari output dunia pada tahun 2024. Negara ini memproduksi 7,4 juta ton metrik tahun itu, meningkat 200.000 MT dibandingkan 2023. Konsentrasi pasokan yang luar biasa ini juga tercermin dari cadangannya—Afrika Selatan menyimpan 560 juta ton mangan dan mengendalikan sekitar 70 persen sumber daya mineral mangan yang teridentifikasi di dunia.

Dominasi ini berasal dari keunggulan geografis negara tersebut: deposit besar yang secara ekonomi layak terdapat di dalam Cekungan Kalahari yang kaya mangan. South32, perusahaan tambang terbesar di wilayah ini, memegang saham tidak langsung sebesar 44 persen di operasi utama mangan Afrika Selatan melalui kemitraan dengan Anglo American (29,6 persen). Operasi ini meliputi tambang terbuka Mamatwan dan tambang bawah tanah Wessels. Jupiter Mines mengoperasikan tambang Tshipi Borwa (dimiliki 49,9 persen), yang merupakan salah satu tambang mangan terbesar di Afrika Selatan dan termasuk lima terbesar di dunia.

Gabon: Pilar Kedua di Afrika

Produksi: 4,6 juta ton metrik

Gabon menempati posisi kedua sebagai produsen terbesar, meskipun dengan 4,6 juta ton metrik pada 2024, outputnya jauh di bawah Afrika Selatan. Namun, pentingnya strategis Gabon sangat besar: negara ini menyuplai 63 persen dari seluruh impor mangan AS pada 2024, menjadikannya sumber utama non-Afrika Selatan untuk pasar Amerika.

Eramet, produsen mangan berkualitas tinggi terbesar kedua di dunia, mengoperasikan tambang Moanda di Gabon melalui anak perusahaannya COMILOG. Pada kuartal terakhir 2024, Eramet sempat menghentikan sementara produksi di Moanda karena kondisi kelebihan pasokan di pasar—langkah ini menunjukkan bagaimana keputusan produsen dapat memicu koreksi harga.

Australia: Ketiga di Dunia

Produksi: 2,8 juta ton metrik

Australia memproduksi 2,8 juta ton mangan pada 2024, sedikit di bawah angka tahun sebelumnya 2,86 juta MT. Meskipun menempati posisi ketiga, Australia memiliki salah satu tambang mangan termurah di dunia melalui operasi GEMCO di Wilayah Utara.

South32 memegang saham dominan sebesar 60 persen di GEMCO, sementara Anglo American memegang 40 persen sisanya. Namun, dampak Siklon Tropis Megan pada April 2024 terhadap infrastruktur pelabuhan GEMCO membatasi kapasitas ekspor, dan South32 memperkirakan gangguan ini akan berlanjut hingga kuartal pertama 2025. Sebelumnya, perusahaan dan mitranya, Anglo American, memiliki pabrik peleburan paduan TEMCO di Tasmania hingga dijual ke GFG Alliance pada 2021.

Produsen Sekunder: Ghana, India, China, Brasil, Malaysia, dan Pantai Gading

Enam negara sisanya memproduksi volume yang jauh lebih kecil tetapi secara kolektif mewakili tingkat kedua pasokan global:

Ghana memproduksi 820.000 ton metrik pada 2024, dengan operasi terkonsentrasi di wilayah barat dekat Takoradi. Consolidated Minerals (Consmin), anak perusahaan Ningxia Tianyuan Manganese Industry (TMI) dari China, memegang 90 persen saham di Ghana Manganese Company yang mengoperasikan tambang Nsuta. Consmin termasuk dalam empat produsen mangan terbesar di dunia berdasarkan volume.

India menghasilkan 800.000 ton metrik pada 2024, meningkat 56.000 MT dari tahun sebelumnya. Sebagian besar digunakan untuk industri baja India, pola konsumsi yang juga berlaku di China dan Brasil. MOIL, perusahaan milik negara, menguasai pasar mangan India dan mengoperasikan satu-satunya fasilitas pembuatan mangan dioksida elektrolitik di negara ini. Pada tahun fiskal 2023/2024, MOIL mencatat rekor produksi mangan sebesar 1,76 juta MT, meskipun produksi semester pertama 2024/2025 mencapai 1,33 juta MT.

China memproduksi 770.000 ton metrik pada 2024, hampir sama dengan 2023 tetapi jauh di bawah 1,34 juta MT yang diproduksi pada 2020. Gangguan COVID-19 dan kelemahan sektor properti menjelaskan sebagian besar penurunan ini. China berperan sebagai produsen sekaligus konsumen besar, terutama untuk pembuatan baja. Deposit besar ditemukan di provinsi Guizhou pada 2017, tetapi belum dikembangkan. Firebird Metals bermitra dengan perusahaan China untuk membangun pabrik mangan sulfat monohidrat berkualitas tinggi yang dirancang untuk memasok produsen baterai EV.

Brasil menghasilkan 590.000 ton metrik pada 2024, sedikit di atas level tahun 2023. Vale sebelumnya mendominasi pasar mangan Brasil tetapi menjual aset di Wilayah Tengah-Barat ke J&F Investimentos pada 2022. Anak perusahaan J&F, Lhg Mining, kemudian melanjutkan operasi di tambang bawah tanah Urucum pada 2023 dan berencana menginvestasikan US$1 miliar di bidang besi dan mangan. Buritirama Mining, milik Grupo Buritipar, juga merupakan produsen penting Brasil dan berkomitmen untuk ekspansi sebesar US$200 juta.

Malaysia memproduksi 410.000 ton metrik pada 2024, mempertahankan output tahun sebelumnya dan muncul sebagai pusat produksi ferromanganese. OM Sarawak, anak perusahaan OM Holdings yang berbasis di Singapura, mengoperasikan pabrik peleburan yang menghasilkan 317.995 MT paduan mangan pada 2024. Impor ferromanganese Malaysia kini menyumbang 24 persen dari total impor ferromanganese AS.

Pantai Gading memproduksi 360.000 ton metrik pada 2024, hampir stabil dibandingkan 357.000 MT tahun sebelumnya. Namun, negara ini mencapai puncaknya di 525.000 MT pada 2020 dan kemudian menyusut. Empat tambang yang beroperasi saat ini melayani negara ini—Bondoukou, Guitry, Kaniasso, dan Lagnonkaha—dengan sebagian besar output dikirim ke industri baja China, diikuti pengiriman ke India dan Latvia.

Aplikasi Mangan: Dari Bahan Industri Hingga Baterai Masa Depan

Mangan berfungsi di berbagai aplikasi, masing-masing mendorong dinamika permintaan yang berbeda. Pabrik baja mengkonsumsi bagian terbesar, mencampurkan mangan sebagai paduan untuk meningkatkan kekuatan dan kepraktisan. Kombinasi mangan-aluminium menghasilkan kaleng tim dan berbagai produk logam lainnya. Mangan dioksida dan oksida mangan berfungsi sebagai bahan katoda dalam baterai alkalin dan seng-karbon, peran yang cukup besar tetapi kalah penting dibandingkan aplikasi lithium-ion yang sedang berkembang.

Dalam penyulingan minyak, senyawa mangan berfungsi sebagai lapisan pelindung untuk komponen mesin. Tetapi transisi energi telah membuka front baru: kimia baterai canggih. Baterai NMC (litium-nikel-mangan-kobalt oksida) menawarkan peningkatan kapasitas energi dan umur yang lebih panjang, menjadikannya pilihan ideal untuk kendaraan listrik. Produsen kini bereksperimen dengan baterai lithium besi fosfat doped mangan (LMFP) untuk meningkatkan kepadatan energi dan performa suhu dingin, sebuah perkembangan yang berpotensi secara dramatis memperluas konsumsi mangan jika adopsi meningkat.