Securitize merencanakan debut Nasdaq dengan valuasi $1,25 miliar dengan ekuitas tokenisasi

Securitize menargetkan listing Nasdaq senilai $1,25 miliar untuk mendefinisikan ulang kepemilikan saham publik, menggunakan model ekuitas tertokenisasi untuk menggabungkan pasar tradisional dengan potensi blockchain.

Ringkasan

• Securitize merencanakan listing Nasdaq senilai $1,25 miliar melalui kesepakatan SPAC yang didukung oleh Cantor.
• Perusahaan bermaksud untuk tokenisasi ekuitasnya sendiri dan memperluas adopsi institusional terhadap sekuritas berbasis blockchain.
• Investor kunci termasuk BlackRock dan ARK Invest akan mengalihkan kepemilikan mereka ke entitas yang baru terdaftar.

Menurut pengarsipan pada 27 Okt. dengan Komisi Sekuritas dan Bursa AS, Securitize telah menandatangani perjanjian kombinasi bisnis definitif dengan SPAC Cantor Fitzgerald, Cantor Equity Partners II.

Penggabungan kompleks dan investasi pribadi dalam ekuitas publik sebesar $225 juta, atau PIPE, akan menghasilkan entitas gabungan, yang akan mempertahankan nama Securitize dan terdaftar di Nasdaq dengan simbol ticker “SECZ.”

Secara khusus, perusahaan telah mengumumkan niatnya untuk men-tokenisasi ekuitasnya sendiri setelah listing, langkah yang akan menjadikan saham yang diperdagangkan secara publik sebagai aset digital asli di blockchain.

Mendukung sekuritisasi dan pasar yang beralih ke ekuitas tokenisasi

Jalan Securitize menuju Nasdaq datang dengan dukungan institusional yang kuat dan struktur modal yang disesuaikan untuk transisi pasar yang berisiko tinggi. PIPE senilai $225 juta ini dipimpin oleh Arche dan ParaFi Capital, yang alokasinya menandakan kepercayaan pada kelayakan komersial sekuritas yang ter-token.

Yang lebih penting, investor kunci perusahaan, termasuk BlackRock, ARK Invest, dan Morgan Stanley Investment Management, tidak mencairkan investasi mereka. Menurut kerangka kesepakatan, para pendukung yang ada ini akan mengalihkan seluruh saham mereka ke perusahaan publik baru, sebuah tampilan kuat dari keyakinan jangka panjang dari institusi yang telah mendanai Securitize dan menjadi klien paling menonjolnya.

Securitize memasuki penawaran umum ini dengan rekam jejak yang terbukti yang mendasari valuasi ambisiusnya. Perusahaan ini telah berhasil mengelola penerbitan sekitar $4,5 miliar dalam sekuritas on-chain menurut data dari sebuah platform. Infrastruktur mereka mendukung inisiatif-inisiatif besar institusi, bekerja dengan manajer aset seperti BlackRock, Apollo, dan VanEck untuk mendigitalkan segala sesuatu mulai dari ekuitas swasta dan kredit hingga real estat di jaringan blockchain.

Waktu rencana ekuitas ter-tokenisasi Securitize sangat strategis, sejalan dengan pergeseran besar dalam lanskap keuangan tradisional. Hanya beberapa minggu yang lalu, pada 8 September, Nasdaq sendiri mengajukan proposal kepada SEC untuk mengubah aturannya agar memungkinkan perdagangan sekuritas ter-tokenisasi di pasar utamanya.