Jika Anda tertarik dengan paparan luas pada segmen Energi - Luas dari pasar ekuitas, tidak perlu mencari lagi selain First Trust Energy AlphaDEX ETF (FXN), sebuah dana yang diperdagangkan di bursa yang dikelola secara pasif diluncurkan pada 8 Mei 2007.
Investor ritel dan institusi semakin beralih ke ETF yang dikelola secara pasif karena menawarkan biaya rendah, transparansi, fleksibilitas, dan efisiensi pajak; jenis dana ini juga merupakan kendaraan yang sangat baik untuk investor jangka panjang.
Selain itu, ETF sektor menawarkan cara yang nyaman untuk mendapatkan paparan risiko rendah dan terdiversifikasi ke sekelompok besar perusahaan di sektor tertentu. Energi - Luas adalah salah satu dari 16 sektor luas dalam klasifikasi Industri Zacks. Saat ini, peringkatnya adalah 9, menempatkannya di 44% terbawah.
Detail Indeks
Dana ini disponsori oleh First Trust Advisors. Ini telah mengumpulkan aset lebih dari $277,79 juta, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata yang mencoba mencocokkan kinerja segmen Energi - Luas dari pasar ekuitas. FXN berusaha untuk mencocokkan kinerja Indeks Energi StrataQuant sebelum biaya dan pengeluaran.
Indeks Energi StrataQuant adalah indeks berbobot dolar yang dimodifikasi yang dirancang oleh AMEX untuk secara objektif mengidentifikasi dan memilih saham dari Indeks Russell 1000 yang dapat menghasilkan alpha positif relatif terhadap indeks gaya pasif tradisional melalui penggunaan metodologi penyaringan AlphaDEX.
Biaya
Biaya adalah faktor penting dalam memilih ETF yang tepat, dan dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal jika semua fundamental lainnya sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,61%, menjadikannya sebanding dengan sebagian besar produk sejawat di bidang ini.
Ini memiliki imbal hasil dividen 12 bulan trailing sebesar 2,83%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Sementara ETF menawarkan eksposur yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal, melihat lebih dalam ke dalam kepemilikan suatu dana adalah latihan yang berharga. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.
ETF ini memiliki alokasi terbesar di sektor Energi -- sekitar 96,3% dari portofolio.
Melihat kepemilikan individu, Civitas Resources, Inc. (CIVI) menyumbang sekitar 5,19% dari total aset, diikuti oleh Devon Energy Corporation (DVN) dan Chord Energy Corporation (CHRD).
10 kepemilikan teratas menyumbang sekitar 44,39% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
ETF telah kehilangan sekitar 0.77% sejauh tahun ini dan naik sekitar 1.81% dalam satu tahun terakhir ( pada 09/09/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia telah diperdagangkan antara $12.88 dan $18.08.
ETF memiliki beta sebesar 0,94 dan deviasi standar sebesar 27,63% untuk periode tiga tahun terakhir, menjadikannya pilihan dengan risiko tinggi di bidang ini. Dengan sekitar 40 kepemilikan, ia memiliki paparan yang lebih terkonsentrasi dibandingkan rekan-rekannya.
Cerita Berlanjut ## Alternatif
First Trust Energy AlphaDEX ETF memiliki Peringkat ETF Zacks 4 (Jual), yang didasarkan pada ekspektasi pengembalian kelas aset, rasio biaya, dan momentum, di antara faktor-faktor lainnya. FXN, dengan demikian, bukan opsi terbaik bagi para investor yang mencari paparan terhadap segmen ETF Energi di pasar. Sebagai gantinya, ada ETF yang lebih baik di ruang ini untuk dipertimbangkan.
Vanguard Energy ETF (VDE) melacak MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index dan Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) melacak Energy Select Sector Index. Vanguard Energy ETF memiliki aset sebesar $7,16 miliar, Energy Select Sector SPDR ETF memiliki $26,42 miliar. VDE memiliki rasio biaya sebesar 0,09%, dan XLE mengenakan biaya 0,08%.
Kesimpulan
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari Ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust Energy AlphaDEX ETF (FXN): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Apakah Anda Harus Berinvestasi di First Trust Energy AlphaDEX ETF (FXN)?
Jika Anda tertarik dengan paparan luas pada segmen Energi - Luas dari pasar ekuitas, tidak perlu mencari lagi selain First Trust Energy AlphaDEX ETF (FXN), sebuah dana yang diperdagangkan di bursa yang dikelola secara pasif diluncurkan pada 8 Mei 2007.
Investor ritel dan institusi semakin beralih ke ETF yang dikelola secara pasif karena menawarkan biaya rendah, transparansi, fleksibilitas, dan efisiensi pajak; jenis dana ini juga merupakan kendaraan yang sangat baik untuk investor jangka panjang.
Selain itu, ETF sektor menawarkan cara yang nyaman untuk mendapatkan paparan risiko rendah dan terdiversifikasi ke sekelompok besar perusahaan di sektor tertentu. Energi - Luas adalah salah satu dari 16 sektor luas dalam klasifikasi Industri Zacks. Saat ini, peringkatnya adalah 9, menempatkannya di 44% terbawah.
Detail Indeks
Dana ini disponsori oleh First Trust Advisors. Ini telah mengumpulkan aset lebih dari $277,79 juta, menjadikannya salah satu ETF berukuran rata-rata yang mencoba mencocokkan kinerja segmen Energi - Luas dari pasar ekuitas. FXN berusaha untuk mencocokkan kinerja Indeks Energi StrataQuant sebelum biaya dan pengeluaran.
Indeks Energi StrataQuant adalah indeks berbobot dolar yang dimodifikasi yang dirancang oleh AMEX untuk secara objektif mengidentifikasi dan memilih saham dari Indeks Russell 1000 yang dapat menghasilkan alpha positif relatif terhadap indeks gaya pasif tradisional melalui penggunaan metodologi penyaringan AlphaDEX.
Biaya
Biaya adalah faktor penting dalam memilih ETF yang tepat, dan dana yang lebih murah dapat secara signifikan mengungguli rekan-rekan mereka yang lebih mahal jika semua fundamental lainnya sama.
Biaya operasional tahunan untuk ETF ini adalah 0,61%, menjadikannya sebanding dengan sebagian besar produk sejawat di bidang ini.
Ini memiliki imbal hasil dividen 12 bulan trailing sebesar 2,83%.
Paparan Sektor dan Kepemilikan Teratas
Sementara ETF menawarkan eksposur yang terdiversifikasi, yang meminimalkan risiko saham tunggal, melihat lebih dalam ke dalam kepemilikan suatu dana adalah latihan yang berharga. Dan, sebagian besar ETF adalah produk yang sangat transparan yang mengungkapkan kepemilikannya setiap hari.
ETF ini memiliki alokasi terbesar di sektor Energi -- sekitar 96,3% dari portofolio.
Melihat kepemilikan individu, Civitas Resources, Inc. (CIVI) menyumbang sekitar 5,19% dari total aset, diikuti oleh Devon Energy Corporation (DVN) dan Chord Energy Corporation (CHRD).
10 kepemilikan teratas menyumbang sekitar 44,39% dari total aset yang dikelola.
Kinerja dan Risiko
ETF telah kehilangan sekitar 0.77% sejauh tahun ini dan naik sekitar 1.81% dalam satu tahun terakhir ( pada 09/09/2025). Dalam periode 52 minggu terakhir, ia telah diperdagangkan antara $12.88 dan $18.08.
ETF memiliki beta sebesar 0,94 dan deviasi standar sebesar 27,63% untuk periode tiga tahun terakhir, menjadikannya pilihan dengan risiko tinggi di bidang ini. Dengan sekitar 40 kepemilikan, ia memiliki paparan yang lebih terkonsentrasi dibandingkan rekan-rekannya.
Cerita Berlanjut ## Alternatif
First Trust Energy AlphaDEX ETF memiliki Peringkat ETF Zacks 4 (Jual), yang didasarkan pada ekspektasi pengembalian kelas aset, rasio biaya, dan momentum, di antara faktor-faktor lainnya. FXN, dengan demikian, bukan opsi terbaik bagi para investor yang mencari paparan terhadap segmen ETF Energi di pasar. Sebagai gantinya, ada ETF yang lebih baik di ruang ini untuk dipertimbangkan.
Vanguard Energy ETF (VDE) melacak MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index dan Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) melacak Energy Select Sector Index. Vanguard Energy ETF memiliki aset sebesar $7,16 miliar, Energy Select Sector SPDR ETF memiliki $26,42 miliar. VDE memiliki rasio biaya sebesar 0,09%, dan XLE mengenakan biaya 0,08%.
Kesimpulan
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang produk ini dan ETF lainnya, saring produk yang sesuai dengan tujuan investasi Anda dan baca artikel tentang perkembangan terbaru di dunia investasi ETF, silakan kunjungi Pusat ETF Zacks.
Ingin rekomendasi terbaru dari Zacks Investment Research? Hari ini, Anda dapat mengunduh 7 Saham Terbaik untuk 30 Hari Ke Depan. Klik untuk mendapatkan laporan gratis ini.
First Trust Energy AlphaDEX ETF (FXN): Laporan Riset ETF
Artikel ini awalnya diterbitkan di Zacks Investment Research (zacks.com).
Zacks Investment Research
Lihat Komentar