Pasar enkripsi 2024 mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama berkat peluncuran ETF Bitcoin spot pada bulan Januari dan pemilihan politik di Amerika Serikat yang mendukung enkripsi pada bulan November. Total kapitalisasi pasar mata uang enkripsi mencapai 3,4 triliun USD pada akhir tahun, meningkat 88% dibandingkan tahun lalu, di mana kapitalisasi Bitcoin meningkat hampir 1 triliun USD, menyumbang 62% dari total kenaikan. Ledakan Memecoin dan token AI juga mendorong kenaikan pasar, terutama aktif di jaringan Solana.
Meskipun pasar pulih, bidang investasi ventura kripto masih menghadapi tantangan. Peluang investasi ventura yang ditawarkan oleh tren utama seperti Bitcoin, memecoin, dan token AI terbatas, sementara bidang-bidang yang pernah populer seperti DeFi, game, metaverse, dan NFT gagal menarik banyak dana baru. Perusahaan infrastruktur menghadapi tekanan kompetisi dari lembaga keuangan tradisional. Meskipun tren baru seperti stablecoin, tokenisasi, penggabungan DeFi-TradFi, dan interseksi kripto-AI menjanjikan, mereka masih berada pada tahap awal. Tekanan ekonomi makro juga menghalangi investasi berisiko tinggi.
Menurut data, pada kuartal keempat 2024, perusahaan rintisan enkripsi dan blockchain mendapatkan investasi sebesar 3,5 miliar dolar, meningkat 46% secara kuartalan, tetapi jumlah transaksi turun 13% menjadi 416. Total investasi sepanjang tahun mencapai 11,5 miliar dolar, dengan total 2153 transaksi. Diperkirakan bahwa hingga 2025, total investasi tahunan diperkirakan akan melebihi 18 miliar dolar, tetapi masih di bawah tingkat 2021-2022.
Proses regulasi dari institusionalisasi Bitcoin, perkembangan stablecoin, dan integrasi DeFi-TradFi akan menjadi bidang fokus inovasi dan perhatian modal di masa depan.
Investasi Modal dan Harga Bitcoin
Dalam sejarah, harga Bitcoin memiliki korelasi yang kuat dengan jumlah investasi awal enkripsi. Namun, sejak Januari 2023, hubungan ini jelas melemah. Bitcoin mencapai puncak baru, sementara aktivitas modal ventura sulit mengikuti langkahnya. Kemungkinan penyebabnya termasuk:
Investor institusi ragu karena ketidakpastian regulasi dan volatilitas pasar
Fokus pasar terpusat pada Bitcoin, menutupi peluang investasi lainnya
Kondisi pasar investasi ventura secara keseluruhan yang lesu mempengaruhi enkripsi investasi
Infrastruktur bidang dominasi enkripsi VC
Pada tahun 2024, sektor infrastruktur menarik lebih dari 610 transaksi, dengan total $5,5 miliar, meningkat 57% dibandingkan tahun lalu. Fokus investasi termasuk solusi ekspansi L2, teknologi modular, staking likuid, dan alat untuk pengembang.
Perusahaan NFT dan startup game mendapatkan pendanaan sebesar 2,5 miliar USD, sedikit lebih tinggi dari tahun 2023. Meskipun aktivitas perdagangan NFT menurun, bidang ini tetap menarik perhatian. Pendanaan blockchain perusahaan turun drastis sebesar 69% menjadi 164 juta USD.
Web3 menunjukkan ketahanan dalam penggalangan dana, mengumpulkan 3,3 miliar USD dalam dua tahun. Tren baru seperti SocialFi, enkripsi AI, dan DePIN mendorong pertumbuhan, di mana DePIN menarik lebih dari 260 transaksi dan hampir 1 miliar USD pendanaan.
DeFi bangkit kembali dengan kuat pada tahun 2024, jumlah pendanaan meningkat 85% dibandingkan tahun lalu menjadi lebih dari 530 transaksi. Aplikasi DeFi dalam ekosistem Bitcoin menjadi titik pertumbuhan kunci.
Pendanaan awal masih mendominasi investasi di industri enkripsi, menarik 60% dari modal. Proporsi pendanaan tahap lanjut meningkat secara signifikan dari 15% di kuartal ketiga menjadi 40%.
Lembaga Investasi Aktif
Institusi investasi teraktif di tahun 2024 termasuk:
Animoca Brands: lebih dari 100 investasi
OKX Ventures: lebih dari 80 transaksi
Cogigent Ventures, sebuah laboratorium platform perdagangan, dan Foresight Ventures: masing-masing sekitar 60 transaksi
The Spartan Group, Big Brain Holdings, dan Robot Ventures: masing-masing lebih dari 50 transaksi
Polychain Capital dan Amber Group: masing-masing lebih dari 40 transaksi
Di antara para investor malaikat, pendiri Polygon Sandeep Nailwal adalah yang paling aktif, terlibat dalam lebih dari 40 investasi. Paul Taylor dan DCF God masing-masing terlibat dalam lebih dari 30 investasi. Pendiri Solana Anatoly Yakovenko, Santiago R. Santos, dan Balaji Srinivasan juga merupakan peserta penting, menyelesaikan lebih dari 25 investasi.
Enkripsi Risiko Dana Penggalangan
Penggalangan dana dana risiko secara keseluruhan rendah pada tahun 2024, dengan 865 dana yang berhasil mengumpulkan 10,47 miliar dolar AS, turun 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan fluktuasi pasar, tekanan penggalangan dana untuk dana ventura enkripsi cukup besar.
Pada tahun 2024, 79 dana ventura kripto baru berhasil mengumpulkan 5,1 miliar dolar AS, mencetak angka terendah sejak 2020. Mediana ukuran dana dan ukuran rata-rata keduanya turun ke level terendah sejak 2017.
Dana ukuran menengah ( $1-5 juta ) menunjukkan tren yang jelas. Dana besar ( lebih dari $10 juta ) tidak muncul pada tahun 2023-2024, terutama dipengaruhi oleh kesulitan penempatan dan risiko valuasi. Beberapa dana terkenal seperti Pantera Capital memperluas jangkauan bisnis.
Dana tertutup terbesar di tahun 2024 adalah Fund III yang dikelola oleh suatu lembaga.
Proyek Investasi yang Patut Diperhatikan di 2024
Monad: blockchain L1 yang kompatibel EVM berkinerja tinggi
Farcaster: jaringan sosial terdesentralisasi
Berachain: Ekosistem DeFi dengan mekanisme konsensus PoL yang inovatif
Story Protocol: Platform Manajemen IP Blockchain
0G Labs: Solusi perluasan blockchain yang menggabungkan AI
Polymarket: pasar prediksi terdesentralisasi
EigenLayer: Pasar Staking Ulang Ethereum
Babylon: solusi lintas rantai yang menggabungkan PoW dan PoS Bitcoin
Sentient: Jaringan komputasi AI terdesentralisasi
Zama: Teknologi Enkripsi Homomorfik Blockchain
Tren Masa Depan
Integrasi AI, DeFi Bitcoin, dan blockchain khusus akan mendominasi perkembangan bidang blockchain. Proyek seperti 0G Labs dan Sentient berada di garis depan di bidang AI, sementara Babylon memperkuat peran Bitcoin dalam DeFi. Monad, Berachain, dan Story Protocol diharapkan segera meluncurkan mainnet.
Ringkasan
2024, enkripsi ventura menampilkan sikap optimis hati-hati, aktivitas pendanaan mengalami rebound, dan minat institusi meningkat. Proporsi dana menengah meningkat, dan dana baru terus mendominasi, menunjukkan bahwa industri sedang matang dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Meskipun menghadapi tantangan jangka pendek, perhatian terhadap investasi awal dan tren baru seperti AI menyoroti ketahanan dan potensi dorongan pertumbuhan ekosistem enkripsi.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
AirdropCollector
· 11jam yang lalu
Masih harus membangun infrastruktur untuk mendapatkan yang paling stabil
Lihat AsliBalas0
FadCatcher
· 12jam yang lalu
Rasanya pasar ini benar-benar seperti gelembung.
Lihat AsliBalas0
AirdropFatigue
· 12jam yang lalu
Bitcoin naik begitu banyak ada gunanya, saya tetap tidak kaya.
Lihat AsliBalas0
BearMarketSurvivor
· 12jam yang lalu
Bull run di tengah peperangan, garis mundur sudah siap, kan?
2024 enkripsi investasi ventura panorama: Investasi infrastruktur aktif, penggalangan dana menghadapi kedinginan
Tinjauan Menyeluruh Investasi Risiko Enkripsi 2024: Proyek Infrastruktur Aktif, Pengumpulan Dana Lemah
Pasar enkripsi 2024 mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama berkat peluncuran ETF Bitcoin spot pada bulan Januari dan pemilihan politik di Amerika Serikat yang mendukung enkripsi pada bulan November. Total kapitalisasi pasar mata uang enkripsi mencapai 3,4 triliun USD pada akhir tahun, meningkat 88% dibandingkan tahun lalu, di mana kapitalisasi Bitcoin meningkat hampir 1 triliun USD, menyumbang 62% dari total kenaikan. Ledakan Memecoin dan token AI juga mendorong kenaikan pasar, terutama aktif di jaringan Solana.
Meskipun pasar pulih, bidang investasi ventura kripto masih menghadapi tantangan. Peluang investasi ventura yang ditawarkan oleh tren utama seperti Bitcoin, memecoin, dan token AI terbatas, sementara bidang-bidang yang pernah populer seperti DeFi, game, metaverse, dan NFT gagal menarik banyak dana baru. Perusahaan infrastruktur menghadapi tekanan kompetisi dari lembaga keuangan tradisional. Meskipun tren baru seperti stablecoin, tokenisasi, penggabungan DeFi-TradFi, dan interseksi kripto-AI menjanjikan, mereka masih berada pada tahap awal. Tekanan ekonomi makro juga menghalangi investasi berisiko tinggi.
Menurut data, pada kuartal keempat 2024, perusahaan rintisan enkripsi dan blockchain mendapatkan investasi sebesar 3,5 miliar dolar, meningkat 46% secara kuartalan, tetapi jumlah transaksi turun 13% menjadi 416. Total investasi sepanjang tahun mencapai 11,5 miliar dolar, dengan total 2153 transaksi. Diperkirakan bahwa hingga 2025, total investasi tahunan diperkirakan akan melebihi 18 miliar dolar, tetapi masih di bawah tingkat 2021-2022.
Proses regulasi dari institusionalisasi Bitcoin, perkembangan stablecoin, dan integrasi DeFi-TradFi akan menjadi bidang fokus inovasi dan perhatian modal di masa depan.
Investasi Modal dan Harga Bitcoin
Dalam sejarah, harga Bitcoin memiliki korelasi yang kuat dengan jumlah investasi awal enkripsi. Namun, sejak Januari 2023, hubungan ini jelas melemah. Bitcoin mencapai puncak baru, sementara aktivitas modal ventura sulit mengikuti langkahnya. Kemungkinan penyebabnya termasuk:
Infrastruktur bidang dominasi enkripsi VC
Pada tahun 2024, sektor infrastruktur menarik lebih dari 610 transaksi, dengan total $5,5 miliar, meningkat 57% dibandingkan tahun lalu. Fokus investasi termasuk solusi ekspansi L2, teknologi modular, staking likuid, dan alat untuk pengembang.
Perusahaan NFT dan startup game mendapatkan pendanaan sebesar 2,5 miliar USD, sedikit lebih tinggi dari tahun 2023. Meskipun aktivitas perdagangan NFT menurun, bidang ini tetap menarik perhatian. Pendanaan blockchain perusahaan turun drastis sebesar 69% menjadi 164 juta USD.
Web3 menunjukkan ketahanan dalam penggalangan dana, mengumpulkan 3,3 miliar USD dalam dua tahun. Tren baru seperti SocialFi, enkripsi AI, dan DePIN mendorong pertumbuhan, di mana DePIN menarik lebih dari 260 transaksi dan hampir 1 miliar USD pendanaan.
DeFi bangkit kembali dengan kuat pada tahun 2024, jumlah pendanaan meningkat 85% dibandingkan tahun lalu menjadi lebih dari 530 transaksi. Aplikasi DeFi dalam ekosistem Bitcoin menjadi titik pertumbuhan kunci.
Pendanaan awal masih mendominasi investasi di industri enkripsi, menarik 60% dari modal. Proporsi pendanaan tahap lanjut meningkat secara signifikan dari 15% di kuartal ketiga menjadi 40%.
Lembaga Investasi Aktif
Institusi investasi teraktif di tahun 2024 termasuk:
Di antara para investor malaikat, pendiri Polygon Sandeep Nailwal adalah yang paling aktif, terlibat dalam lebih dari 40 investasi. Paul Taylor dan DCF God masing-masing terlibat dalam lebih dari 30 investasi. Pendiri Solana Anatoly Yakovenko, Santiago R. Santos, dan Balaji Srinivasan juga merupakan peserta penting, menyelesaikan lebih dari 25 investasi.
Enkripsi Risiko Dana Penggalangan
Penggalangan dana dana risiko secara keseluruhan rendah pada tahun 2024, dengan 865 dana yang berhasil mengumpulkan 10,47 miliar dolar AS, turun 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan fluktuasi pasar, tekanan penggalangan dana untuk dana ventura enkripsi cukup besar.
Pada tahun 2024, 79 dana ventura kripto baru berhasil mengumpulkan 5,1 miliar dolar AS, mencetak angka terendah sejak 2020. Mediana ukuran dana dan ukuran rata-rata keduanya turun ke level terendah sejak 2017.
Dana ukuran menengah ( $1-5 juta ) menunjukkan tren yang jelas. Dana besar ( lebih dari $10 juta ) tidak muncul pada tahun 2023-2024, terutama dipengaruhi oleh kesulitan penempatan dan risiko valuasi. Beberapa dana terkenal seperti Pantera Capital memperluas jangkauan bisnis.
Dana tertutup terbesar di tahun 2024 adalah Fund III yang dikelola oleh suatu lembaga.
Proyek Investasi yang Patut Diperhatikan di 2024
Tren Masa Depan
Integrasi AI, DeFi Bitcoin, dan blockchain khusus akan mendominasi perkembangan bidang blockchain. Proyek seperti 0G Labs dan Sentient berada di garis depan di bidang AI, sementara Babylon memperkuat peran Bitcoin dalam DeFi. Monad, Berachain, dan Story Protocol diharapkan segera meluncurkan mainnet.
Ringkasan
2024, enkripsi ventura menampilkan sikap optimis hati-hati, aktivitas pendanaan mengalami rebound, dan minat institusi meningkat. Proporsi dana menengah meningkat, dan dana baru terus mendominasi, menunjukkan bahwa industri sedang matang dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Meskipun menghadapi tantangan jangka pendek, perhatian terhadap investasi awal dan tren baru seperti AI menyoroti ketahanan dan potensi dorongan pertumbuhan ekosistem enkripsi.