Analisis Investasi Risiko Blockchain dan Enkripsi Kuartal Kedua 2023
Artikel ini melakukan analisis mendalam tentang situasi investasi ventura di bidang enkripsi dan Blockchain pada kuartal kedua tahun 2023. Laporan ini menggunakan data dari platform data terkait, dan karena keterlambatan data transaksi investasi ventura, kemungkinan akan ada revisi terhadap data kuartal ini di kemudian hari.
Pandangan Utama
Investasi modal ventura di bidang enkripsi masih belum mencapai titik terendah. Meskipun jumlah transaksi sedikit meningkat pada kuartal kedua, total investasi pada perusahaan rintisan enkripsi dan Blockchain terus mengalami penurunan dibandingkan kuartal sebelumnya.
Valuasi terus menurun. Median valuasi pra-investasi untuk transaksi ventura enkripsi pada kuartal kedua tahun 2023 turun menjadi 17,93 juta dolar, yang merupakan yang terendah dalam dua tahun terakhir, sementara median ukuran transaksi mengalami sedikit kenaikan secara kuartalan.
Kategori Web3 mendominasi jumlah transaksi, kategori transaksi mengumpulkan modal terbanyak. Ini melanjutkan tren dari kuartal sebelumnya.
Amerika Serikat terus memimpin dalam bidang enkripsi startup. Perusahaan enkripsi awal di Amerika Serikat menyumbang lebih dari 43% dari semua transaksi yang diselesaikan, dan mengumpulkan lebih dari 45% dana.
Lingkungan pendanaan modal ventura masih ketat. Pada kuartal kedua, hanya 10 dana ventura enkripsi baru yang mengumpulkan 7,2 juta dolar, level terendah dalam hampir tiga tahun.
Analisis Jumlah Transaksi dan Investasi Modal
Investasi di industri enkripsi dan Blockchain pada kuartal kedua tahun 2023 mencapai 2,32 miliar USD, mencetak titik terendah baru dalam siklus, dan juga merupakan level terendah sejak kuartal keempat tahun 2020, melanjutkan tren penurunan sejak puncaknya 13 miliar USD pada kuartal pertama tahun 2022. Total penggalangan dana selama tiga kuartal terakhir lebih rendah dibandingkan dengan kuartal kedua tahun lalu.
Meskipun investasi modal belum mencapai titik terendah, aktivitas perdagangan sedikit meningkat pada kuartal kedua, menyelesaikan 456 transaksi, meningkat sedikit dari 439 transaksi pada kuartal pertama. Ini terutama didorong oleh transaksi putaran A yang meningkat dari 154 menjadi 174.
Dalam hal investasi modal, tahap awal transaksi ( Pre-Seed, masa benih, dan Putaran A ) menyumbang 73%, sementara transaksi tahap akhir menyumbang 27%.
Analisis Berdasarkan Tahun Pendiri Perusahaan
Perusahaan yang didirikan pada tahun 2021 dan 2022 menyelesaikan transaksi investasi ventura terbanyak pada kuartal ini. Berbeda dengan kuartal pertama, perusahaan yang didirikan pada tahun 2022 berhasil mengumpulkan dana terbanyak di antara semua tahun, diikuti oleh perusahaan yang didirikan pada tahun 2021.
Distribusi Kantor Pusat Perusahaan Investasi Enkripsi
Perusahaan Amerika mendominasi dalam jumlah transaksi dan penggalangan dana. Pada kuartal kedua, perusahaan Amerika menggalang 45% dari dana ventura enkripsi, diikuti oleh Inggris ( 17.7% ), Singapura ( 15.7% ) dan Korea Selatan ( 15.4% ).
Dari transaksi yang telah selesai, perusahaan Amerika menyelesaikan 43% dari semua transaksi ventura enkripsi, diikuti oleh Singapura 17.5%, Inggris 17.5%, dan Korea Selatan 13.1%.
Tren Skala Transaksi dan Valuasi
Pada kuartal kedua tahun 2023, valuasi ventura di bidang enkripsi terus menurun. Median valuasi sebelum transaksi turun menjadi 17,93 juta dolar AS, yang merupakan yang terendah dalam dua tahun terakhir. Median ukuran transaksi tunggal adalah 3 juta dolar AS. Tren penurunan ini sejalan dengan keseluruhan industri ventura.
Analisis Sub bidang
Perusahaan rintisan di bidang transaksi, investasi, dan pinjaman mengumpulkan dana terbanyak, mencapai 473 juta dolar AS, menyumbang 20% dari total investasi. Web3, NFT, game, DAO, dan metaverse mengikuti dengan penggalangan dana sebesar 442 juta dolar AS, atau 19%.
Dari segi jumlah transaksi, game Web3, NFT, DAO, dan metaverse berada di posisi teratas, diikuti oleh perusahaan transaksi, bursa, investasi, dan pinjaman. Jumlah transaksi perusahaan produk privasi dan keamanan mengalami kenaikan terbesar secara bulanan (275%), diikuti oleh infrastruktur (114%).
Transaksi tahap akhir terutama terfokus pada kategori penambangan dan blockchain perusahaan, sedangkan kategori kepatuhan ( termasuk analisis rantai dan alat regulasi ) memiliki proporsi terbesar dalam transaksi tahap pra-seed.
Situasi Penggalangan Dana Dana Modal Ventura
Jumlah penerbitan dana baru pada kuartal kedua tahun 2023 adalah 10 dana dan skala penggalangan dana mencapai 7,2 miliar USD, menciptakan rekor terendah dalam hampir tiga tahun. Rata-rata skala dana baru pada paruh pertama tahun ini adalah 2,36 juta USD, dengan median sebesar 50 juta USD, yang keduanya turun drastis dibandingkan tahun lalu.
Kesimpulan Analisis
enkripsi ventura bisnis di pasar beruang masih berlanjut, tetapi dibandingkan dengan siklus pasar beruang sebelumnya, tingkat aktivitas masih cukup tinggi.
Lembaga modal ventura menghadapi lingkungan penggalangan dana yang sulit, yang mungkin akan memberikan tekanan pembiayaan kepada para pendiri.
Aktivitas perdagangan di tahap awal tetap stabil, dengan proporsi perdagangan di tahap awal hampir 75%, menunjukkan semangat kewirausahaan yang tidak surut.
Amerika Serikat masih mendominasi ekosistem startup enkripsi, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung inovasi.
Jumlah transaksi di bidang Web3 terdepan, sementara perusahaan-perusahaan yang berfokus pada transaksi masih mendapatkan investasi terbanyak, tren ini telah berlangsung selama beberapa kuartal.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
6 Suka
Hadiah
6
3
Bagikan
Komentar
0/400
ContractExplorer
· 18jam yang lalu
Bear Market terlalu lama...
Lihat AsliBalas0
faded_wojak.eth
· 18jam yang lalu
Bear Market bertahan sampai kepala botak
Lihat AsliBalas0
ProxyCollector
· 18jam yang lalu
Orang kaya cepat-cepat datang untuk buy the dip ya
Analisis VC Kripto Q2 2023: Skala investasi mencapai titik terendah baru, valuasi terus menurun
Analisis Investasi Risiko Blockchain dan Enkripsi Kuartal Kedua 2023
Artikel ini melakukan analisis mendalam tentang situasi investasi ventura di bidang enkripsi dan Blockchain pada kuartal kedua tahun 2023. Laporan ini menggunakan data dari platform data terkait, dan karena keterlambatan data transaksi investasi ventura, kemungkinan akan ada revisi terhadap data kuartal ini di kemudian hari.
Pandangan Utama
Investasi modal ventura di bidang enkripsi masih belum mencapai titik terendah. Meskipun jumlah transaksi sedikit meningkat pada kuartal kedua, total investasi pada perusahaan rintisan enkripsi dan Blockchain terus mengalami penurunan dibandingkan kuartal sebelumnya.
Valuasi terus menurun. Median valuasi pra-investasi untuk transaksi ventura enkripsi pada kuartal kedua tahun 2023 turun menjadi 17,93 juta dolar, yang merupakan yang terendah dalam dua tahun terakhir, sementara median ukuran transaksi mengalami sedikit kenaikan secara kuartalan.
Kategori Web3 mendominasi jumlah transaksi, kategori transaksi mengumpulkan modal terbanyak. Ini melanjutkan tren dari kuartal sebelumnya.
Amerika Serikat terus memimpin dalam bidang enkripsi startup. Perusahaan enkripsi awal di Amerika Serikat menyumbang lebih dari 43% dari semua transaksi yang diselesaikan, dan mengumpulkan lebih dari 45% dana.
Lingkungan pendanaan modal ventura masih ketat. Pada kuartal kedua, hanya 10 dana ventura enkripsi baru yang mengumpulkan 7,2 juta dolar, level terendah dalam hampir tiga tahun.
Analisis Jumlah Transaksi dan Investasi Modal
Investasi di industri enkripsi dan Blockchain pada kuartal kedua tahun 2023 mencapai 2,32 miliar USD, mencetak titik terendah baru dalam siklus, dan juga merupakan level terendah sejak kuartal keempat tahun 2020, melanjutkan tren penurunan sejak puncaknya 13 miliar USD pada kuartal pertama tahun 2022. Total penggalangan dana selama tiga kuartal terakhir lebih rendah dibandingkan dengan kuartal kedua tahun lalu.
Meskipun investasi modal belum mencapai titik terendah, aktivitas perdagangan sedikit meningkat pada kuartal kedua, menyelesaikan 456 transaksi, meningkat sedikit dari 439 transaksi pada kuartal pertama. Ini terutama didorong oleh transaksi putaran A yang meningkat dari 154 menjadi 174.
Dalam hal investasi modal, tahap awal transaksi ( Pre-Seed, masa benih, dan Putaran A ) menyumbang 73%, sementara transaksi tahap akhir menyumbang 27%.
Analisis Berdasarkan Tahun Pendiri Perusahaan
Perusahaan yang didirikan pada tahun 2021 dan 2022 menyelesaikan transaksi investasi ventura terbanyak pada kuartal ini. Berbeda dengan kuartal pertama, perusahaan yang didirikan pada tahun 2022 berhasil mengumpulkan dana terbanyak di antara semua tahun, diikuti oleh perusahaan yang didirikan pada tahun 2021.
Distribusi Kantor Pusat Perusahaan Investasi Enkripsi
Perusahaan Amerika mendominasi dalam jumlah transaksi dan penggalangan dana. Pada kuartal kedua, perusahaan Amerika menggalang 45% dari dana ventura enkripsi, diikuti oleh Inggris ( 17.7% ), Singapura ( 15.7% ) dan Korea Selatan ( 15.4% ).
Dari transaksi yang telah selesai, perusahaan Amerika menyelesaikan 43% dari semua transaksi ventura enkripsi, diikuti oleh Singapura 17.5%, Inggris 17.5%, dan Korea Selatan 13.1%.
Tren Skala Transaksi dan Valuasi
Pada kuartal kedua tahun 2023, valuasi ventura di bidang enkripsi terus menurun. Median valuasi sebelum transaksi turun menjadi 17,93 juta dolar AS, yang merupakan yang terendah dalam dua tahun terakhir. Median ukuran transaksi tunggal adalah 3 juta dolar AS. Tren penurunan ini sejalan dengan keseluruhan industri ventura.
Analisis Sub bidang
Perusahaan rintisan di bidang transaksi, investasi, dan pinjaman mengumpulkan dana terbanyak, mencapai 473 juta dolar AS, menyumbang 20% dari total investasi. Web3, NFT, game, DAO, dan metaverse mengikuti dengan penggalangan dana sebesar 442 juta dolar AS, atau 19%.
Dari segi jumlah transaksi, game Web3, NFT, DAO, dan metaverse berada di posisi teratas, diikuti oleh perusahaan transaksi, bursa, investasi, dan pinjaman. Jumlah transaksi perusahaan produk privasi dan keamanan mengalami kenaikan terbesar secara bulanan (275%), diikuti oleh infrastruktur (114%).
Transaksi tahap akhir terutama terfokus pada kategori penambangan dan blockchain perusahaan, sedangkan kategori kepatuhan ( termasuk analisis rantai dan alat regulasi ) memiliki proporsi terbesar dalam transaksi tahap pra-seed.
Situasi Penggalangan Dana Dana Modal Ventura
Jumlah penerbitan dana baru pada kuartal kedua tahun 2023 adalah 10 dana dan skala penggalangan dana mencapai 7,2 miliar USD, menciptakan rekor terendah dalam hampir tiga tahun. Rata-rata skala dana baru pada paruh pertama tahun ini adalah 2,36 juta USD, dengan median sebesar 50 juta USD, yang keduanya turun drastis dibandingkan tahun lalu.
Kesimpulan Analisis
enkripsi ventura bisnis di pasar beruang masih berlanjut, tetapi dibandingkan dengan siklus pasar beruang sebelumnya, tingkat aktivitas masih cukup tinggi.
Lembaga modal ventura menghadapi lingkungan penggalangan dana yang sulit, yang mungkin akan memberikan tekanan pembiayaan kepada para pendiri.
Aktivitas perdagangan di tahap awal tetap stabil, dengan proporsi perdagangan di tahap awal hampir 75%, menunjukkan semangat kewirausahaan yang tidak surut.
Amerika Serikat masih mendominasi ekosistem startup enkripsi, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan untuk merumuskan kebijakan yang mendukung inovasi.
Jumlah transaksi di bidang Web3 terdepan, sementara perusahaan-perusahaan yang berfokus pada transaksi masih mendapatkan investasi terbanyak, tren ini telah berlangsung selama beberapa kuartal.