Tinjauan Pasar Investasi Risiko Enkripsi 2024: Proyek Infrastruktur Aktif, Penggalangan Dana Lemah
Pasar enkripsi 2024 mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama didorong oleh peluncuran ETF Bitcoin spot dan perubahan lingkungan politik di Amerika Serikat. Kapitalisasi pasar cryptocurrency yang mengalir mencapai $3,4 triliun pada akhir tahun, meningkat 88% dibandingkan tahun sebelumnya. Kapitalisasi pasar Bitcoin mendekati $2 triliun, menyumbang 62% dari total kenaikan pasar. Gelombang Memecoin dan token AI juga berperan dalam mendorong, terutama meningkatkan aktivitas di jaringan Solana.
Namun, bidang investasi risiko enkripsi masih menghadapi tantangan. Tren pasar utama seperti Bitcoin, memecoin, dan token AI memberikan peluang yang terbatas bagi modal ventura. Sektor-sektor tradisional yang populer seperti DeFi, game, dan NFT tidak berhasil menarik banyak dana baru. Perusahaan infrastruktur menghadapi tekanan persaingan dari lembaga keuangan tradisional. Tren yang sedang berkembang seperti stablecoin, tokenisasi, dan integrasi DeFi-TradFi masih berada pada tahap awal. Tekanan makroekonomi juga membatasi alokasi investasi berisiko tinggi.
Menurut data yang ditunjukkan, pada kuartal keempat tahun 2024, modal ventura menginvestasikan 3,5 miliar dolar AS ke perusahaan rintisan enkripsi, meningkat 46% secara kuartalan, tetapi jumlah transaksi turun 13%. Total investasi sepanjang tahun mencapai 11,5 miliar dolar AS dengan total 2153 transaksi. Beberapa analisis memprediksi bahwa jumlah investasi tahunan di pasar enkripsi akan melebihi 18 miliar dolar AS pada tahun 2025.
Korelasi antara harga Bitcoin dan skala investasi pada perusahaan rintisan enkripsi telah menurun secara signifikan sejak 2023. Kemungkinan penyebabnya termasuk kehati-hatian investor institusi, perubahan narasi pasar, dan penurunan pasar modal ventura yang lebih luas.
Sektor infrastruktur mendominasi investasi modal ventura kripto 2024, menarik lebih dari 610 transaksi dengan total $5,5 miliar. Fokus investasi termasuk solusi perluasan L2, teknologi modular, dan staking likuid. Perusahaan rintisan NFT dan game mendapatkan pendanaan $2,5 miliar, sedikit lebih tinggi dari tahun 2023. Pendanaan blockchain perusahaan turun drastis sebesar 69% menjadi $164 juta. Pendanaan di bidang Web3 mencapai $3,3 miliar, sebagian besar berasal dari tren baru seperti SocialFi, AI kripto, dan DePIN. Sektor DeFi menunjukkan pemulihan, dengan jumlah transaksi meningkat 85% dibandingkan tahun lalu.
Pendanaan awal masih mendominasi, menarik 60% dari investasi modal. Proporsi pendanaan tahap akhir meningkat dari 15% pada kuartal ketiga menjadi 40%.
Di antara investor aktif, Animoca Brands memimpin dengan lebih dari 100 investasi, diikuti oleh OKX Ventures dengan lebih dari 80 investasi. Cogigent Ventures, Binance Labs, dan lainnya juga tetap aktif. Di antara investor malaikat, pendiri Polygon Sandeep Nailwal adalah yang paling aktif, terlibat dalam lebih dari 40 investasi.
Penggalangan dana untuk dana ventura keseluruhan pada tahun 2024 turun ke level terendah dalam enam tahun, dengan total penggalangan dana sebesar 10,47 miliar dolar AS dari 865 dana, turun 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Penggalangan dana untuk dana ventura kripto terutama melemah, dengan 79 dana baru hanya mengumpulkan 5,1 miliar dolar AS, mencatatkan level terendah sejak 2020. Ukuran dana juga turun ke level terendah sejak 2017.
Dana menengah ( antara 1 miliar hingga 5 miliar dolar AS ) menunjukkan tren yang jelas. Dana besar ( di atas 10 miliar dolar AS ) belum muncul pada tahun 2023-2024, terutama dipengaruhi oleh kesulitan penempatan dan risiko penilaian. Penting untuk dicatat bahwa Pantera Capital berencana untuk mengumpulkan 1 miliar dolar AS untuk dana baru pada bulan Juli 2025.
Proyek investasi yang patut diperhatikan di tahun 2024 termasuk Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs, dan lain-lain. Proyek-proyek ini mencakup blockchain berkinerja tinggi, jaringan sosial terdesentralisasi, inovasi DeFi, manajemen kekayaan intelektual, serta perpaduan AI dan blockchain di bidang-bidang terkini.
Melihat ke depan, integrasi AI, DeFi Bitcoin, dan blockchain khusus akan menjadi tren kunci. Meskipun aktivitas investasi ventura mengalami penurunan dalam jangka pendek, investasi awal yang terus aktif serta faktor-faktor seperti penggabungan teknologi baru menunjukkan ketahanan industri dan potensi dorongan pertumbuhan.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
10 Suka
Hadiah
10
5
Bagikan
Komentar
0/400
Addil
· 6jam yang lalu
panas
Lihat AsliBalas0
GmGmNoGn
· 8jam yang lalu
solana要To da moon啦
Lihat AsliBalas0
ruggedNotShrugged
· 8jam yang lalu
Tahun ini dimainkan orang untuk disedot.
Lihat AsliBalas0
LightningLady
· 8jam yang lalu
Segera keluar, dana ini adalah jalan mati.
Lihat AsliBalas0
EyeOfTheTokenStorm
· 8jam yang lalu
Dari sudut pandang analisis data historis, pasar sudah naik juga sia-sia.
Tinjauan Pasar Modal Ventura Kripto 2024: Ketertarikan di Sektor Infrastruktur Tetap Tinggi, Penggalangan Dana Mengalami Penurunan
Tinjauan Pasar Investasi Risiko Enkripsi 2024: Proyek Infrastruktur Aktif, Penggalangan Dana Lemah
Pasar enkripsi 2024 mengalami pertumbuhan yang signifikan, terutama didorong oleh peluncuran ETF Bitcoin spot dan perubahan lingkungan politik di Amerika Serikat. Kapitalisasi pasar cryptocurrency yang mengalir mencapai $3,4 triliun pada akhir tahun, meningkat 88% dibandingkan tahun sebelumnya. Kapitalisasi pasar Bitcoin mendekati $2 triliun, menyumbang 62% dari total kenaikan pasar. Gelombang Memecoin dan token AI juga berperan dalam mendorong, terutama meningkatkan aktivitas di jaringan Solana.
Namun, bidang investasi risiko enkripsi masih menghadapi tantangan. Tren pasar utama seperti Bitcoin, memecoin, dan token AI memberikan peluang yang terbatas bagi modal ventura. Sektor-sektor tradisional yang populer seperti DeFi, game, dan NFT tidak berhasil menarik banyak dana baru. Perusahaan infrastruktur menghadapi tekanan persaingan dari lembaga keuangan tradisional. Tren yang sedang berkembang seperti stablecoin, tokenisasi, dan integrasi DeFi-TradFi masih berada pada tahap awal. Tekanan makroekonomi juga membatasi alokasi investasi berisiko tinggi.
Menurut data yang ditunjukkan, pada kuartal keempat tahun 2024, modal ventura menginvestasikan 3,5 miliar dolar AS ke perusahaan rintisan enkripsi, meningkat 46% secara kuartalan, tetapi jumlah transaksi turun 13%. Total investasi sepanjang tahun mencapai 11,5 miliar dolar AS dengan total 2153 transaksi. Beberapa analisis memprediksi bahwa jumlah investasi tahunan di pasar enkripsi akan melebihi 18 miliar dolar AS pada tahun 2025.
Korelasi antara harga Bitcoin dan skala investasi pada perusahaan rintisan enkripsi telah menurun secara signifikan sejak 2023. Kemungkinan penyebabnya termasuk kehati-hatian investor institusi, perubahan narasi pasar, dan penurunan pasar modal ventura yang lebih luas.
Sektor infrastruktur mendominasi investasi modal ventura kripto 2024, menarik lebih dari 610 transaksi dengan total $5,5 miliar. Fokus investasi termasuk solusi perluasan L2, teknologi modular, dan staking likuid. Perusahaan rintisan NFT dan game mendapatkan pendanaan $2,5 miliar, sedikit lebih tinggi dari tahun 2023. Pendanaan blockchain perusahaan turun drastis sebesar 69% menjadi $164 juta. Pendanaan di bidang Web3 mencapai $3,3 miliar, sebagian besar berasal dari tren baru seperti SocialFi, AI kripto, dan DePIN. Sektor DeFi menunjukkan pemulihan, dengan jumlah transaksi meningkat 85% dibandingkan tahun lalu.
Pendanaan awal masih mendominasi, menarik 60% dari investasi modal. Proporsi pendanaan tahap akhir meningkat dari 15% pada kuartal ketiga menjadi 40%.
Di antara investor aktif, Animoca Brands memimpin dengan lebih dari 100 investasi, diikuti oleh OKX Ventures dengan lebih dari 80 investasi. Cogigent Ventures, Binance Labs, dan lainnya juga tetap aktif. Di antara investor malaikat, pendiri Polygon Sandeep Nailwal adalah yang paling aktif, terlibat dalam lebih dari 40 investasi.
Penggalangan dana untuk dana ventura keseluruhan pada tahun 2024 turun ke level terendah dalam enam tahun, dengan total penggalangan dana sebesar 10,47 miliar dolar AS dari 865 dana, turun 18% dibandingkan tahun sebelumnya. Penggalangan dana untuk dana ventura kripto terutama melemah, dengan 79 dana baru hanya mengumpulkan 5,1 miliar dolar AS, mencatatkan level terendah sejak 2020. Ukuran dana juga turun ke level terendah sejak 2017.
Dana menengah ( antara 1 miliar hingga 5 miliar dolar AS ) menunjukkan tren yang jelas. Dana besar ( di atas 10 miliar dolar AS ) belum muncul pada tahun 2023-2024, terutama dipengaruhi oleh kesulitan penempatan dan risiko penilaian. Penting untuk dicatat bahwa Pantera Capital berencana untuk mengumpulkan 1 miliar dolar AS untuk dana baru pada bulan Juli 2025.
Proyek investasi yang patut diperhatikan di tahun 2024 termasuk Monad, Farcaster, Berachain, Story Protocol, 0G Labs, dan lain-lain. Proyek-proyek ini mencakup blockchain berkinerja tinggi, jaringan sosial terdesentralisasi, inovasi DeFi, manajemen kekayaan intelektual, serta perpaduan AI dan blockchain di bidang-bidang terkini.
Melihat ke depan, integrasi AI, DeFi Bitcoin, dan blockchain khusus akan menjadi tren kunci. Meskipun aktivitas investasi ventura mengalami penurunan dalam jangka pendek, investasi awal yang terus aktif serta faktor-faktor seperti penggabungan teknologi baru menunjukkan ketahanan industri dan potensi dorongan pertumbuhan.