Aset Kripto: Tren dan Tantangan Perkembangan - Analisis Kedalaman Laporan 2024
Laporan tahunan "Status Aset Kripto" yang baru dirilis telah menarik perhatian luas di industri, dengan berbagai platform media yang membagikan grafik data yang mengesankan. Laporan ini secara keseluruhan menyampaikan pesan yang optimis dan positif, tetapi untuk memahami kondisi pasar secara lebih komprehensif, artikel ini akan memberikan beberapa informasi latar belakang tambahan dan poin data untuk melengkapi laporan tersebut.
Aset Kripto yang Diadopsi
Laporan ini diawali dengan menyatakan "Aktivitas dan penggunaan aset kripto mencapai rekor tertinggi", dan menunjukkan korelasi antara alamat aset kripto yang aktif per bulan dengan pertumbuhan pengguna internet. Namun, perlu dicatat bahwa satu alamat tidak selalu mewakili satu pengguna yang sebenarnya. Untuk memahami lebih baik faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas alamat, kita perlu menganalisis secara mendalam metode perhitungan indikator ini.
Menurut definisi, jumlah alamat aktif bulanan adalah jumlah dari jumlah alamat unik yang aktif sebagai pengirim atau penerima di jaringan setiap harinya, hanya menghitung alamat yang aktif dalam transaksi yang berhasil. Ini berarti bahwa satu transfer antar dompet dapat mengaktifkan dua alamat. Data menunjukkan bahwa transfer antar dompet adalah salah satu jenis transaksi yang paling umum.
Perlu dicatat bahwa pertumbuhan jumlah alamat di beberapa blockchain berkaitan erat dengan aktivitas koin meme. Trader koin meme yang aktif biasanya memiliki beberapa dompet, dan pengguna jarang hanya menggunakan satu dompet untuk semua transaksi. Selain itu, ada faktor lain seperti bot arbitrase yang mempengaruhi. Hanya di satu platform, rata-rata setiap hari terdapat 25000 token baru yang diterbitkan, masing-masing dihitung ke dalam satu alamat aktif.
Sebagai indikator yang lebih dapat diandalkan, kita dapat merujuk pada jumlah kunjungan bulanan dari platform data aset kripto utama. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah kunjungan bulanan suatu platform adalah 73,96 juta, sedangkan platform lainnya adalah 22,8 juta. Meskipun mempertimbangkan beberapa pengguna yang beralih menggunakan platform data DEX yang baru muncul, jumlah kunjungan bulanan mereka hanya 13 juta dan 6 juta.
Secara objektif, beberapa blockchain memang berhasil menarik pengguna baru, tetapi kita belum memasuki tahap adopsi besar-besaran Web3. Sebaliknya, pengguna jangka panjang tampaknya telah mengembangkan ekosistem infrastruktur yang lebih komprehensif. Mengingat desentralisasi likuiditas dan pengalaman pengguna saat ini, hal ini tidak dapat dihindari. Namun, jumlah keseluruhan pengguna ritel tidak meningkat secara signifikan.
Data tentang pengguna dompet enkripsi bergerak dalam laporan tampaknya optimis, tetapi perlu dipertimbangkan bahwa perangkat bergerak mendominasi di beberapa pasar berkembang. Misalnya, 86% lalu lintas internet di Nigeria berasal dari perangkat bergerak, 79% di India, dan 57% di Argentina. Ini menunjukkan bahwa pengguna di negara berkembang adalah kelompok pengguna utama perangkat bergerak. Seiring dengan dompet bergerak yang menjadi lebih ramah pengguna dan kaya fitur, pangsa pasarnya terus meningkat. Selain itu, pengguna sering kali perlu menginstal beberapa dompet yang berbeda dalam lingkungan blockchain saat ini.
Data ini mencerminkan bahwa Aset Kripto sedang mendapatkan adopsi yang lebih luas di negara-negara berkembang, yang merupakan tujuan yang telah dicita-citakan oleh Web3 dan DeFi sejak awal.
Aplikasi Pembunuh Aset Kripto
Laporan menganggap stablecoin sebagai salah satu "aplikasi pembunuh" yang paling jelas dari aset kripto, pandangan ini patut diakui. Stablecoin memiliki keunggulan dalam kecepatan transfer dan biaya yang rendah. Banyak negara telah membangun kerangka hukum terkait, beberapa perusahaan bahkan membayar pajak penghasilan dengan stablecoin. Dengan perbaikan lingkungan hukum, semakin banyak pengguna mungkin akan beralih menggunakan stablecoin sebagai pengganti cara pengiriman tradisional.
Fakta bahwa volume perdagangan stablecoin melebihi volume perdagangan jaringan pembayaran terkenal memang menarik perhatian. Namun, perlu dicatat bahwa stablecoin terutama digunakan untuk transfer besar, sementara pembayaran kecil sehari-hari masih bergantung pada metode pembayaran tradisional.
Meskipun tidak dapat disangkal bahwa stablecoin adalah aplikasi yang sangat menguntungkan, melihat laporan tahunan yang begitu menekankan stablecoin tetap membuat orang merasa sedikit kecewa. Beberapa tahun yang lalu, kami di sini membahas tentang DeFi, yang merupakan inovasi yang benar-benar revolusioner. Dan sekarang... hanya stablecoin? Ini tampaknya menunjukkan bahwa kami tidak berhasil meluncurkan aplikasi killer yang lebih inovatif tahun ini.
Pengembangan Infrastruktur
Perbaikan infrastruktur sangat penting untuk aplikasi terdesentralisasi generasi berikutnya dan aplikasi dengan beban tinggi ( seperti permainan, aplikasi konsumen, aplikasi sosial, dan lainnya ). Namun, kemajuan ini belum memberikan manfaat nyata yang signifikan bagi pengguna sehari-hari. Meskipun beberapa permainan ( telah muncul, sebagian besar tidak sepenuhnya berbasis blockchain, karena tidak diperlukan ) dan aplikasi konsumen lokal, tetapi kemampuan pemrosesan transaksi tampaknya bukanlah masalah utama. Misalnya, dalam permainan, kasus penggunaan utama adalah tokenisasi aset dalam permainan dan perdagangan pasar terbuka untuk aset-aset ini, tugas-tugas ini tidak memerlukan volume pemrosesan transaksi per detik yang sangat tinggi.
Tidak dapat disangkal, kemajuan infrastruktur telah menciptakan peluang untuk inovasi Web3 dan kemungkinan munculnya kasus penggunaan baru di masa depan. Namun, mengingat aplikasi paling populer tahun ini mungkin adalah permainan sederhana, saya memiliki sikap yang relatif konservatif terhadap prospek perkembangan di bidang aplikasi terdesentralisasi.
Status Pengembangan DeFi
Bagian tentang DeFi dalam laporan dibuka dengan pandangan "DeFi masih sangat populer dan sedang berkembang". Ini akurat untuk tahun 2023, meskipun kita belum mencapai level tahun 2022. Pada tahun 2022, total nilai terkunci DeFi mendekati 180 miliar USD, sedangkan sekarang angka ini hanya sekitar setengah dari angka tersebut. Bahkan dengan mempertimbangkan fluktuasi harga Aset Kripto, kita belum kembali ke level puncak itu.
Pertumbuhan industri terutama disebabkan oleh bidang-bidang baru seperti staking likuiditas, re-staking, dan tokenisasi aset fisik. Modal institusi akhirnya mulai mengalir secara besar-besaran ke ekosistem DeFi.
Sebagai contoh dari salah satu aplikasi terbesar di bidang DeFi, jumlah pengguna aktif bulanan saat ini mendekati 6.000 orang. Apa artinya ini? Menurut saya, pertumbuhan DeFi baru-baru ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor inti: dibandingkan dengan tahun 2023, nilai simpanan rata-rata dan nilai pasar secara keseluruhan telah meningkat.
AI dan Aset Kripto
Kombinasi kecerdasan buatan dan aset kripto memiliki potensi besar, mereka dapat bersama-sama membangun sistem ekonomi terdesentralisasi, mendorong kemajuan di bidang kecerdasan buatan yang lebih terjangkau dan berfokus pada komunitas.
Korelasi antara AI dan lalu lintas Aset Kripto mungkin berasal dari karakteristik bersama mereka: keduanya adalah bidang teknologi yang muncul dan menjanjikan, serta memiliki nilai spekulatif yang signifikan dan atribut teknologi canggih. Web3 berada di garis depan inovasi teknologi, segera menarik minat pengguna AI ( dan sebaliknya ). Kedua industri ini memiliki kelompok pengguna dan minat yang serupa, dan cenderung menerima hal-hal baru.
Beberapa proyek inovatif sedang mengeksplorasi kasus penggunaan seperti komputasi terdesentralisasi, berbagi sumber daya internet, dan agen AI kolaboratif. Inovasi-inovasi ini sangat berpotensi dan patut diperhatikan.
Ringkasan
Pada tahun 2024, perkembangan industri Aset Kripto terutama terlihat pada terobosan teknologi di balik layar. Namun, inovasi ini belum menarik perhatian kelompok pengguna Web2 yang lebih luas, karena biasanya bersifat teknis atau dirancang untuk pengguna tertentu seperti investor institusi.
Bagi pemula aset kripto yang mengejar keuntungan cepat, kemajuan ini mungkin kurang menarik. Ini juga menjelaskan mengapa banyak orang masih tertarik pada gelombang meme koin dan pasar prediksi.
Pada tahun 2024, antusiasme orang terhadap airdrop dan program poin telah sedikit menurun. Pengguna sekarang melihatnya sebagai bentuk imbal hasil tambahan, yang mendorong rotasi likuiditas lebih banyak investor pasif yang mencari risiko setelah peristiwa pembuatan token. Begitu juga, dengan kembalinya kenyataan, euforia seputar GameFi juga secara bertahap memudar. Meskipun beberapa permainan berhasil menarik pengguna, tidak ada yang mencapai tingkat kesuksesan permainan AAA arus utama. Ini adalah fenomena yang normal, inovasi memerlukan waktu untuk matang.
Secara keseluruhan, prospek pengembangan industri masih optimis, tetapi kita belum memasuki era keemasan Web3. Masih ada jalan panjang yang harus dilalui di masa depan, dan diperlukan lebih banyak terobosan substansial serta implementasi skenario aplikasi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Analisis Industri Aset Kripto 2024: Tingkat Adopsi Nyata, Kemajuan Infrastruktur, dan Tantangan Inovasi
Aset Kripto: Tren dan Tantangan Perkembangan - Analisis Kedalaman Laporan 2024
Laporan tahunan "Status Aset Kripto" yang baru dirilis telah menarik perhatian luas di industri, dengan berbagai platform media yang membagikan grafik data yang mengesankan. Laporan ini secara keseluruhan menyampaikan pesan yang optimis dan positif, tetapi untuk memahami kondisi pasar secara lebih komprehensif, artikel ini akan memberikan beberapa informasi latar belakang tambahan dan poin data untuk melengkapi laporan tersebut.
Aset Kripto yang Diadopsi
Laporan ini diawali dengan menyatakan "Aktivitas dan penggunaan aset kripto mencapai rekor tertinggi", dan menunjukkan korelasi antara alamat aset kripto yang aktif per bulan dengan pertumbuhan pengguna internet. Namun, perlu dicatat bahwa satu alamat tidak selalu mewakili satu pengguna yang sebenarnya. Untuk memahami lebih baik faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas alamat, kita perlu menganalisis secara mendalam metode perhitungan indikator ini.
Menurut definisi, jumlah alamat aktif bulanan adalah jumlah dari jumlah alamat unik yang aktif sebagai pengirim atau penerima di jaringan setiap harinya, hanya menghitung alamat yang aktif dalam transaksi yang berhasil. Ini berarti bahwa satu transfer antar dompet dapat mengaktifkan dua alamat. Data menunjukkan bahwa transfer antar dompet adalah salah satu jenis transaksi yang paling umum.
Perlu dicatat bahwa pertumbuhan jumlah alamat di beberapa blockchain berkaitan erat dengan aktivitas koin meme. Trader koin meme yang aktif biasanya memiliki beberapa dompet, dan pengguna jarang hanya menggunakan satu dompet untuk semua transaksi. Selain itu, ada faktor lain seperti bot arbitrase yang mempengaruhi. Hanya di satu platform, rata-rata setiap hari terdapat 25000 token baru yang diterbitkan, masing-masing dihitung ke dalam satu alamat aktif.
Sebagai indikator yang lebih dapat diandalkan, kita dapat merujuk pada jumlah kunjungan bulanan dari platform data aset kripto utama. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah kunjungan bulanan suatu platform adalah 73,96 juta, sedangkan platform lainnya adalah 22,8 juta. Meskipun mempertimbangkan beberapa pengguna yang beralih menggunakan platform data DEX yang baru muncul, jumlah kunjungan bulanan mereka hanya 13 juta dan 6 juta.
Secara objektif, beberapa blockchain memang berhasil menarik pengguna baru, tetapi kita belum memasuki tahap adopsi besar-besaran Web3. Sebaliknya, pengguna jangka panjang tampaknya telah mengembangkan ekosistem infrastruktur yang lebih komprehensif. Mengingat desentralisasi likuiditas dan pengalaman pengguna saat ini, hal ini tidak dapat dihindari. Namun, jumlah keseluruhan pengguna ritel tidak meningkat secara signifikan.
Data tentang pengguna dompet enkripsi bergerak dalam laporan tampaknya optimis, tetapi perlu dipertimbangkan bahwa perangkat bergerak mendominasi di beberapa pasar berkembang. Misalnya, 86% lalu lintas internet di Nigeria berasal dari perangkat bergerak, 79% di India, dan 57% di Argentina. Ini menunjukkan bahwa pengguna di negara berkembang adalah kelompok pengguna utama perangkat bergerak. Seiring dengan dompet bergerak yang menjadi lebih ramah pengguna dan kaya fitur, pangsa pasarnya terus meningkat. Selain itu, pengguna sering kali perlu menginstal beberapa dompet yang berbeda dalam lingkungan blockchain saat ini.
Data ini mencerminkan bahwa Aset Kripto sedang mendapatkan adopsi yang lebih luas di negara-negara berkembang, yang merupakan tujuan yang telah dicita-citakan oleh Web3 dan DeFi sejak awal.
Aplikasi Pembunuh Aset Kripto
Laporan menganggap stablecoin sebagai salah satu "aplikasi pembunuh" yang paling jelas dari aset kripto, pandangan ini patut diakui. Stablecoin memiliki keunggulan dalam kecepatan transfer dan biaya yang rendah. Banyak negara telah membangun kerangka hukum terkait, beberapa perusahaan bahkan membayar pajak penghasilan dengan stablecoin. Dengan perbaikan lingkungan hukum, semakin banyak pengguna mungkin akan beralih menggunakan stablecoin sebagai pengganti cara pengiriman tradisional.
Fakta bahwa volume perdagangan stablecoin melebihi volume perdagangan jaringan pembayaran terkenal memang menarik perhatian. Namun, perlu dicatat bahwa stablecoin terutama digunakan untuk transfer besar, sementara pembayaran kecil sehari-hari masih bergantung pada metode pembayaran tradisional.
Meskipun tidak dapat disangkal bahwa stablecoin adalah aplikasi yang sangat menguntungkan, melihat laporan tahunan yang begitu menekankan stablecoin tetap membuat orang merasa sedikit kecewa. Beberapa tahun yang lalu, kami di sini membahas tentang DeFi, yang merupakan inovasi yang benar-benar revolusioner. Dan sekarang... hanya stablecoin? Ini tampaknya menunjukkan bahwa kami tidak berhasil meluncurkan aplikasi killer yang lebih inovatif tahun ini.
Pengembangan Infrastruktur
Perbaikan infrastruktur sangat penting untuk aplikasi terdesentralisasi generasi berikutnya dan aplikasi dengan beban tinggi ( seperti permainan, aplikasi konsumen, aplikasi sosial, dan lainnya ). Namun, kemajuan ini belum memberikan manfaat nyata yang signifikan bagi pengguna sehari-hari. Meskipun beberapa permainan ( telah muncul, sebagian besar tidak sepenuhnya berbasis blockchain, karena tidak diperlukan ) dan aplikasi konsumen lokal, tetapi kemampuan pemrosesan transaksi tampaknya bukanlah masalah utama. Misalnya, dalam permainan, kasus penggunaan utama adalah tokenisasi aset dalam permainan dan perdagangan pasar terbuka untuk aset-aset ini, tugas-tugas ini tidak memerlukan volume pemrosesan transaksi per detik yang sangat tinggi.
Tidak dapat disangkal, kemajuan infrastruktur telah menciptakan peluang untuk inovasi Web3 dan kemungkinan munculnya kasus penggunaan baru di masa depan. Namun, mengingat aplikasi paling populer tahun ini mungkin adalah permainan sederhana, saya memiliki sikap yang relatif konservatif terhadap prospek perkembangan di bidang aplikasi terdesentralisasi.
Status Pengembangan DeFi
Bagian tentang DeFi dalam laporan dibuka dengan pandangan "DeFi masih sangat populer dan sedang berkembang". Ini akurat untuk tahun 2023, meskipun kita belum mencapai level tahun 2022. Pada tahun 2022, total nilai terkunci DeFi mendekati 180 miliar USD, sedangkan sekarang angka ini hanya sekitar setengah dari angka tersebut. Bahkan dengan mempertimbangkan fluktuasi harga Aset Kripto, kita belum kembali ke level puncak itu.
Pertumbuhan industri terutama disebabkan oleh bidang-bidang baru seperti staking likuiditas, re-staking, dan tokenisasi aset fisik. Modal institusi akhirnya mulai mengalir secara besar-besaran ke ekosistem DeFi.
Sebagai contoh dari salah satu aplikasi terbesar di bidang DeFi, jumlah pengguna aktif bulanan saat ini mendekati 6.000 orang. Apa artinya ini? Menurut saya, pertumbuhan DeFi baru-baru ini dapat dikaitkan dengan beberapa faktor inti: dibandingkan dengan tahun 2023, nilai simpanan rata-rata dan nilai pasar secara keseluruhan telah meningkat.
AI dan Aset Kripto
Kombinasi kecerdasan buatan dan aset kripto memiliki potensi besar, mereka dapat bersama-sama membangun sistem ekonomi terdesentralisasi, mendorong kemajuan di bidang kecerdasan buatan yang lebih terjangkau dan berfokus pada komunitas.
Korelasi antara AI dan lalu lintas Aset Kripto mungkin berasal dari karakteristik bersama mereka: keduanya adalah bidang teknologi yang muncul dan menjanjikan, serta memiliki nilai spekulatif yang signifikan dan atribut teknologi canggih. Web3 berada di garis depan inovasi teknologi, segera menarik minat pengguna AI ( dan sebaliknya ). Kedua industri ini memiliki kelompok pengguna dan minat yang serupa, dan cenderung menerima hal-hal baru.
Beberapa proyek inovatif sedang mengeksplorasi kasus penggunaan seperti komputasi terdesentralisasi, berbagi sumber daya internet, dan agen AI kolaboratif. Inovasi-inovasi ini sangat berpotensi dan patut diperhatikan.
Ringkasan
Pada tahun 2024, perkembangan industri Aset Kripto terutama terlihat pada terobosan teknologi di balik layar. Namun, inovasi ini belum menarik perhatian kelompok pengguna Web2 yang lebih luas, karena biasanya bersifat teknis atau dirancang untuk pengguna tertentu seperti investor institusi.
Bagi pemula aset kripto yang mengejar keuntungan cepat, kemajuan ini mungkin kurang menarik. Ini juga menjelaskan mengapa banyak orang masih tertarik pada gelombang meme koin dan pasar prediksi.
Pada tahun 2024, antusiasme orang terhadap airdrop dan program poin telah sedikit menurun. Pengguna sekarang melihatnya sebagai bentuk imbal hasil tambahan, yang mendorong rotasi likuiditas lebih banyak investor pasif yang mencari risiko setelah peristiwa pembuatan token. Begitu juga, dengan kembalinya kenyataan, euforia seputar GameFi juga secara bertahap memudar. Meskipun beberapa permainan berhasil menarik pengguna, tidak ada yang mencapai tingkat kesuksesan permainan AAA arus utama. Ini adalah fenomena yang normal, inovasi memerlukan waktu untuk matang.
Secara keseluruhan, prospek pengembangan industri masih optimis, tetapi kita belum memasuki era keemasan Web3. Masih ada jalan panjang yang harus dilalui di masa depan, dan diperlukan lebih banyak terobosan substansial serta implementasi skenario aplikasi.