Pemulihan industri kabel fiber optik akan segera terjadi dengan adanya Informasi menguntungkan dari AI dan energi angin lepas pantai.

Industri kabel fiber optik sedang menyambut cahaya pemulihan di dasar. Pada tahun 2023, industri ini mengalami periode lesu, terutama disebabkan oleh perlambatan permintaan telekomunikasi di luar negeri dan penundaan proyek energi angin lepas pantai dalam negeri, yang menyebabkan nilai industri tertekan secara signifikan. Namun, di awal tahun 2024, situasi mulai menunjukkan perubahan positif. Pembangunan energi angin lepas pantai dalam negeri perlahan-lahan pulih, permintaan kabel luar negeri meningkat, ditambah dengan kecerdasan buatan yang mendorong permintaan fiber optik kelas atas naik, diharapkan dapat membawa kabel fiber optik keluar dari sifat barang siklik. Faktor-faktor ini secara bersama-sama mendorong industri keluar dari lembah, memasuki jalur pemulihan.

Konstruksi pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di dalam negeri menunjukkan perbaikan marginal, ekspor kabel laut juga sedang maju dengan stabil. Pada akhir April 2024, proyek pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai 1000MW di Yangjiang, Guangdong, memulai tender pengadaan turbin, menandakan bahwa industri pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai sedang mempercepat pemulihan. Sebagai bagian kunci dari konstruksi pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai, industri kabel laut memiliki pola persaingan yang baik dan ambang masuk yang tinggi, dan diharapkan dapat mengambil manfaat dari konstruksi pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di China. Sementara itu, perusahaan kabel domestik, dengan keunggulan teknis, sedang aktif mengeksplorasi pasar luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa perusahaan terkemuka dalam negeri berhasil menembus pasar luar negeri dan mengerjakan beberapa proyek penting. Peluang ganda di pasar domestik dan internasional diharapkan dapat mendorong bisnis pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai keluar dari periode lesu.

Dengan meningkatnya permintaan kecerdasan buatan, serat optik khusus menjadi komponen penting dan memberikan kesempatan baik untuk penggantian domestik. Di masa lalu, pasar serat optik global terutama didominasi oleh serat optik standar yang digunakan dalam telekomunikasi dan pusat data tradisional, perkembangan industri sangat terkait dengan siklus pembangunan jaringan telekomunikasi global. Seiring dengan pertumbuhan permintaan kecerdasan buatan, serat optik khusus kelas tinggi mendapatkan peluang pengembangan baru. Serat optik khusus AI terutama mencakup serat optik pemeliharaan bias, serat optik yang dicampur, dan serat optik berongga, yang masing-masing memainkan peran penting di berbagai skenario aplikasi. Saat ini, banyak pusat komputasi AI global mengadopsi serat optik kelas tinggi merek luar negeri. Dalam konteks ekspansi cepat permintaan AI, perusahaan terkemuka di Tiongkok yang memiliki akumulasi teknologi yang mendalam diharapkan dapat membuka peluang rantai pasokan baru.

Serat optik khusus termasuk dalam jenis perangkat dengan volume kecil dan nilai tinggi, berbeda dengan serat optik biasa yang memiliki tingkat standar tinggi dan mudah diproduksi secara massal. Produsen serat optik khusus perlu menguasai seluruh rangkaian teknologi dari bahan baku, desain proses hingga produksi, dengan hambatan industri yang cukup tinggi. Perusahaan-perusahaan terkemuka di industri yang telah melalui siklus industri yang lengkap diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik peningkatan kondisi pasar energi angin lepas pantai serta inovasi teknologi yang didorong oleh AI dan komunikasi satelit, menikmati keuntungan ganda. Disarankan untuk fokus pada perusahaan-perusahaan terkemuka di dalam dan luar negeri yang berkaitan dengan bidang ini serta perusahaan-perusahaan baru yang berfokus pada aplikasi serat optik khusus.

Perlu dicatat bahwa perkembangan AI yang tidak memenuhi harapan, kemajuan pembangunan pembangkit listrik angin di laut yang tertunda, serta iterasi teknologi yang cepat dapat menimbulkan risiko bagi perkembangan industri. Investor harus mempertimbangkan faktor-faktor ini dengan baik saat membuat keputusan.