Tinjauan dan Prospek Industri Enkripsi 2024

Pada tahun 2024, pasar enkripsi mengalami putaran bull market keempat, meskipun jalur perkembangannya berbeda dari harapan banyak orang. Pengurangan Bitcoin yang keempat menjadi peristiwa ikonik untuk putaran bull market ini, sementara dorongan pasar didorong oleh berbagai faktor, termasuk penyesuaian kebijakan ekonomi makro, persetujuan ETF spot, serta perubahan dalam pola politik global. Faktor-faktor ini secara bersama-sama mendorong enkripsi untuk kembali menjadi fokus perhatian publik, dan memberikan energi baru ke dalam pasar modal.

Bitcoin mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar 108.135 dolar AS pada 17 Desember, mendorong total kapitalisasi pasar cryptocurrency mencapai rekor baru sebesar 3,91 triliun dolar AS. Terobosan monumental ini tidak hanya menandai pemulihan pasar enkripsi, tetapi juga mencerminkan semakin meningkatnya kepercayaan investor terhadap aset digital.

Berikut adalah tujuh sorotan utama industri enkripsi tahun 2024:

1. Pertumbuhan nilai pasar yang signifikan: Pada kuartal keempat 2024, total nilai pasar cryptocurrency meningkat sebesar 45,7%, mencapai 3,91 triliun dolar AS, dengan pertumbuhan tahunan mencapai 97,7%.

2. Peningkatan Dominasi Bitcoin: Pangsa pasar Bitcoin meningkat menjadi 53,6%, semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin di pasar enkripsi.

3. Performa Bitcoin Unggul: Sepanjang tahun 2024 dan kuartal keempat, performa Bitcoin melampaui kategori aset tradisional utama.

4. Kapitalisasi pasar AI agen melonjak: Pada kuartal keempat tahun 2024, kapitalisasi pasar kategori AI agen melonjak dari 4,8 miliar dolar AS menjadi 15,4 miliar dolar AS, meningkat sebesar 322,2%.

5. Pengembangan Layer 2 Ethereum berkembang pesat: Pada kuartal keempat 2024, volume transaksi sepuluh besar Layer 2 Ethereum meningkat sebesar 48,3%, di mana salah satu platform Layer 2 menyumbang 48,3% dari volume transaksi.

6. Volume perdagangan platform pertukaran terpusat mencapai rekor tertinggi: Pada kuartal keempat 2024, volume perdagangan spot di platform pertukaran terpusat mencapai 6,45 triliun dolar AS, meningkat 111,7% secara kuartalan.

7. Solana menjadi rantai dominan untuk perdagangan DEX: Pada kuartal keempat 2024, Solana melampaui Ethereum dan menjadi rantai dominan untuk perdagangan platform terdesentralisasi (DEX), menguasai lebih dari 30% dari semua perdagangan DEX.

Analisis Kapitalisasi Pasar

Pada kuartal keempat tahun 2024, total kapitalisasi pasar cryptocurrency meningkat sebesar 1,07 triliun dolar AS, mencapai 3,40 triliun dolar AS. Meskipun pasar mengalami penyesuaian tertentu pada kuartal ketiga, pemulihan mulai terjadi di pertengahan kuartal keempat, terutama setelah hasil pemilihan umum di Amerika Serikat diumumkan. Secara keseluruhan, kapitalisasi pasar cryptocurrency hampir dua kali lipat sepanjang tahun, meningkat sebesar 97,7%. Kapitalisasi pasar mencapai titik tertinggi historis 3,91 triliun dolar AS pada pertengahan Desember, sebelum sedikit turun. Sementara itu, rata-rata volume perdagangan harian pada kuartal keempat mencapai 200,7 miliar dolar AS, meningkat sebesar 128,2% dibandingkan kuartal ketiga.

Perubahan Pangsa Pasar

Pangsa pasar Bitcoin terus meningkat sedikit di kuartal keempat 2024, naik sebesar 0.9%. XRP menunjukkan kinerja yang luar biasa, dengan pangsa pasar naik menjadi 3.5%, melompat dari peringkat ke-7 menjadi ke-4. Perlu dicatat bahwa Dogecoin telah masuk ke dalam jajaran 7 besar cryptocurrency berdasarkan kapitalisasi pasar, menggantikan posisi USDC. Pangsa pasar Ethereum terus menurun, dari 13.4% di kuartal ketiga menjadi 11.8%, mencapai level terendah sejak April 2021.

Analisis Kinerja Bitcoin

Kuartal keempat tahun 2024 adalah kuartal bersejarah untuk Bitcoin, yang pertama kali menembus batas $100.000 dan mencapai harga tertinggi sepanjang masa sebesar $108.135 pada 9 Desember. Di akhir tahun, Bitcoin ditutup pada $93.508, dengan kenaikan tahunan mencapai 121,5%. Performa kuat Bitcoin didorong oleh berbagai faktor positif, termasuk perubahan dalam situasi politik AS dan penyesuaian kebijakan moneter. Pada kuartal keempat, rata-rata volume perdagangan harian Bitcoin melonjak dari $31,1 miliar pada kuartal ketiga menjadi $62,6 miliar, meningkat 101,3%.

Perkembangan Pasar Agen AI

AI agen sebagai kategori baru menunjukkan kinerja yang luar biasa di kuartal keempat tahun 2024, dengan nilai pasar meningkat dari 4,8 miliar dolar AS menjadi 15,5 miliar dolar AS, dengan peningkatan sebesar 322,2%. Saat ini, AI agen terutama terfokus pada blockchain tertentu, di mana beberapa platform blockchain telah secara signifikan meningkatkan pangsa pasar melalui proyek inovatif.

Kemajuan ekosistem Layer 2

Pada kuartal keempat 2024, ekosistem Layer 2 Ethereum terus berkembang, dengan volume transaksi harian rata-rata dari 10 besar Layer 2 mencapai 15 juta transaksi. Salah satu platform Layer 2 menunjukkan kinerja yang sangat menonjol, dengan volume transaksi harian rata-rata meningkat dari 4 juta transaksi di kuartal ketiga menjadi 7,2 juta transaksi, menguasai pangsa transaksi 48,3% dari seluruh ekosistem Layer 2. Sementara itu, solusi Layer 2 yang baru muncul juga menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat, mencerminkan persaingan ketat di pasar Layer 2.

Kinerja Platform Pertukaran Terpusat

Pada kuartal keempat tahun 2024, volume perdagangan spot di platform perdagangan terpusat (CEX) mencapai rekor baru sebesar 6,45 triliun dolar AS, meningkat 111,7% dibandingkan kuartal sebelumnya. Volume perdagangan sepanjang tahun mencapai 17,4 triliun dolar AS, meningkat signifikan dari 7,2 triliun dolar AS pada tahun 2023. Salah satu platform perdagangan utama terus menjaga posisi dominan di pasar, dengan pangsa pasar mencapai 34,7% pada akhir Desember. Perlu dicatat bahwa salah satu platform perdagangan di Korea Selatan mengalami pertumbuhan tercepat di kuartal keempat, dengan volume perdagangan meningkat dari 135,5 miliar dolar AS menjadi 561,9 miliar dolar AS, dengan peningkatan mencapai 314,8%.

Perubahan Pola Perdagangan DEX

Pada kuartal keempat 2024, Solana melampaui Ethereum untuk menjadi rantai dominan dalam perdagangan platform pertukaran terdesentralisasi (DEX), dengan pangsa pasar lebih dari 30%. Volume perdagangan kuartalan Solana mencapai 219,2 miliar dolar AS, tumbuh 152,0% dibandingkan kuartal sebelumnya. Meskipun demikian, Ethereum tetap memimpin secara tahunan, menguasai 33,5% dari volume perdagangan DEX. Sementara itu, suatu platform Layer 2 menunjukkan kinerja luar biasa di kuartal keempat, dengan pangsa pasar lebih dari 14%, dan volume perdagangan mencapai 116,7 miliar dolar AS, tumbuh 206,5% dibandingkan kuartal sebelumnya.

Secara keseluruhan, pasar cryptocurrency pada tahun 2024 menunjukkan tren perkembangan yang beragam, dengan kinerja yang menonjol di setiap bidang yang tersegmentasi. Seiring dengan terus matangnya dan inovasi pasar, industri enkripsi sedang bergerak menuju arah yang lebih sehat dan beragam.