Je me suis récemment plongé dans quelques stratégies à long terme intéressantes, et je pense qu'il y a un argument assez convaincant pour lesquelles les actions liées à l'IA pourraient dominer d'ici la fin de la décennie. La barre des $7 billions peut sembler insensée, mais en y réfléchissant vraiment, la direction que prend l'IA n'est pas si irréaliste.

Laissez-moi vous expliquer ce que je vois. Nvidia est évidemment la première à mentionner. Le géant des GPU était déjà évalué à environ 4,5 billions de dollars à un moment donné, et honnêtement, il leur faudrait seulement environ 9 % de croissance annuelle pour atteindre $7 billions. Étant donné à quel point les puces IA sont devenues omniprésentes dans tous les domaines, je ne vois pas cela poser problème. La société dispose d'une véritable barrière concurrentielle avec ses nouvelles versions de GPU chaque année, et l'IA agentique plus les avancées potentielles vers une AGI devraient être des vents favorables importants. Mon avis ? Nvidia pourrait facilement se situer dans la fourchette des $10 billions d'ici 2030.

Microsoft est la deuxième certitude. Ils étaient autour de 3,9 billions de dollars, nécessitant environ 13 % de CAGR pour atteindre l'objectif. Azure cartonne avec l'adoption de l'IA générative, et en intégrant GPT-5 à leur suite de productivité, il y a un vrai potentiel de croissance. L'informatique quantique pourrait aussi être un joker pour eux.

Alphabet est le sleeper qui pourrait surprendre. Bien sûr, ils ont besoin d'environ 18,5 % de croissance annuelle à partir de leur base de $3 billions, mais ils ont déjà surpassé cela ces dernières années. La narrative selon laquelle « Google Search est mort » s'est avérée largement exagérée. Les craintes antitrust se sont apaisées. De plus, le potentiel de robotaxi de Waymo est énorme. Ils pourraient en fait dépasser les autres.

Ensuite, il y a Apple. Oui, ils ont connu une période difficile avec Vision Pro et des problèmes de perception de l'IA, mais je ne les exclue pas. Actuellement autour de 3,8 billions de dollars, ils ont besoin d'une croissance similaire à celle de Microsoft. S'ils maîtrisent leurs capacités en IA, lancent un iPhone pliable qui fait vraiment bouger les choses, et deviennent pertinents dans le domaine des lunettes intelligentes, ils sont totalement dans la course.

La prévision des actions liées à l'IA pour 2030 est essentiellement que ces quatre entreprises pourraient toutes dépasser $7 billions, ce qui serait absolument incroyable. Ce qui rend cette prévision intéressante, c'est le timing — nous sommes probablement encore au début de la courbe d'adoption. Si vous réfléchissez à où l'exposition aux grandes techs a du sens pour les prochaines années, ce cadre de prévision des actions IA vaut la peine d'être considéré. J'ai suivi leurs mouvements récemment sur Gate, et la narration autour de chacune ne cesse d'évoluer. À garder en tête absolument.