Bitdeer attire $300 M pour le développement des mineurs ASIC et des services cloud

Le 19 février, la société Bitdeer (BTDR), l’un des principaux acteurs dans le domaine de l’exploitation cryptographique, a annoncé un programme massif de levée de capitaux. La société prévoit d’émettre des obligations privilégiées convertibles d’un montant de 300 millions de dollars, avec une échéance en 2032. Les investisseurs auront également la possibilité d’acheter des titres supplémentaires jusqu’à 45 millions de dollars, ce qui permettra à l’entreprise de mobiliser une plus grande quantité de ressources si le marché montre de l’intérêt.

Conditions financières et rachat des obligations en circulation

Une partie des fonds levés sera utilisée pour rembourser les obligations convertibles en circulation, offrant un coupon de 5,25 % et arrivant à échéance en 2029. Ces fonds serviront à optimiser la structure de la dette de l’entreprise et à réduire le coût du capital. Par ailleurs, Bitdeer profitera des opportunités du marché pour couvrir ses risques via des accords d’option avec des conditions limitatives, ce qui réduira la volatilité lors de la conversion des obligations.

Miners ASIC et plateformes cloud au cœur de la stratégie de développement

Le reste des fonds levés servira de moteur à la stratégie de croissance de l’entreprise. Les principaux axes d’investissement incluent une expansion significative des capacités des centres de données, la création de systèmes de calcul haute performance et la montée en puissance des plateformes cloud pour des solutions basées sur l’intelligence artificielle. Une attention particulière sera portée au développement et à la fabrication de ses propres miners ASIC, afin de renforcer l’intégration verticale et de réduire la dépendance aux fournisseurs externes d’équipements. De plus, une partie des fonds sera consacrée à l’augmentation du fonds de roulement et à la mise en œuvre d’autres initiatives corporatives.

Cette décision témoigne des ambitions de Bitdeer pour étendre sa présence tant sur le marché de l’exploitation minière que dans le segment en pleine croissance des services cloud pour les applications d’IA.